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Modul Partner (view source)

Revision as of 16:46, 28 December 2019

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In Dolibarrversionen > 10.0.2 heißt das Modul auf deutsch "Geschäftspartner". Ich habe keine Erfahrung mit älteren Modulen...

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userdoc=auf dieser Seite|}}

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= Einleitung =

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=Einleitung=

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(In neueren Versionen von Dolibarr heißt das Modul <u>Geschäfts</u>partner)

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Das Partner-Modul verwaltet die Beziehungen zu Interessenten/Leads, Kunden und Lieferanten.

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= Installation =

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=Installation=

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= Konfiguration =

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=Konfiguration=

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= Partner =

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=Partner=

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== Einen neuen Partner erstellen ==

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==Einen neuen Partner erstellen==

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Gehen sie zum Menü "Partner" - Neuer Kunde, Angebot - Neues Angebot oder Lieferant - Neuer Lieferant. Geben sie alle Infos ein (~~mindstens~~ die Pflichtfelder).

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Gehen sie zum Menü "Partner" - Neuer Kunde, Angebot - Neues Angebot oder Lieferant - Neuer Lieferant. Geben sie alle Infos ein (mindestens die Pflichtfelder).

Ist der Partner eingerichtet, können sie, falls gewünscht, Notizen und Dateiverknüpfungen auf dem Kartenreiter Korrespondenz hinzufügen.

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== Ändern eines Partners ==

+

==Ändern eines Partners==

Gehen sie zum Menü "Partner", klicken sie auf den Namen.

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Klicken sie auf "Speichern"

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== Löschen eines Partners ==

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==Löschen eines Partners==

Gehen sie zum Kartenreiter "Partner" und drücken sie "Löschen".

Es können nur Partner ohne bestehende Verweise (Rechnungen usw.) gelöscht werden.

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=Kontakte=

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~~= Kontakte =~~

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==Einen Kontakt erstellen==

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Es gibt verschiedene Wege, um einen Kontakt zu erstellen.

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== Einen Kontakt erstellen ==

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Es gibt ~~verscheidene wege~~, um einen ~~Kontalt~~ zu erstellen.

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* Gehen sie zum Menü "Partner", - Kontakte - Neuer Kontakt. Geben sie die gewünschten Infos ein. Der erstellte Kontakt kann nicht zu anderen Partnern verlinkt werden.

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*Gehen sie zum Menü "Partner", - Kontakte - Neuer Kontakt. Geben sie die gewünschten Infos ein. Der erstellte Kontakt kann nicht zu anderen Partnern verlinkt werden.

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* Auf "Andere", gehen sie zum Kunden bzw. Lieferantenkontaktkartenreiter und klicken sie auf "Kontakt erstellen. Geben sie die gewünschten Infos ein. Dieser erstellte ~~Kontalt~~ kann zu anderen Partnern verlinkt werden.

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*Auf "Andere", gehen sie zum Kunden bzw. Lieferantenkontaktkartenreiter und klicken sie auf "Kontakt erstellen. Geben sie die gewünschten Infos ein. Dieser erstellte Kontakt kann zu anderen Partnern verlinkt werden.

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== Kontakt ändern ==

+

==Kontakt ändern==

Gehen sie zum Menü "Partner" - Kontakte - Liste, klicken sie auf den zu editierenden Kontakt.

Line 82: Line 83:

Klicken sie auf "Speichern"

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== Kontakt löschen ==

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==Kontakt löschen==

Gehen sie zum Kontakt und drücken sie auf "Löschen"

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= Geschäftsregeln =

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=Geschäftsregeln=

Ein Partner kann zwei Zustände haben: aktiv oder inaktiv. Dieser Zustand ist wechselbar.

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Ein gelöschter Partner ändert nicht seinen Zustand, sondern erscheint nicht mehr im System.

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Sie können auch ~~meherere~~ Kontakte einem Partner zuordnen. (Diese können dann für den Mailversand zu verschieden Bereichen verwendet werden: [[Modul Angebote]], [[Modul Kundenbestellung]], [[Modul Rechnungen]], etc...).

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Sie können auch mehrere Kontakte einem Partner zuordnen. (Diese können dann für den Mailversand zu verschieden Bereichen verwendet werden: [[Modul Angebote]], [[Modul Kundenbestellung]], [[Modul Rechnungen]], etc...).

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= Anwendungsbeispiele =

+

=Anwendungsbeispiele=

HHHans

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