Primeras configuraciones

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documentación de usuario

Después de la instalación de Dolibarr, debe establecer los parámetros para adaptar Dolibarr a sus necesidades antes de su puesta en funcionamiento.

Institución

Para empezar, desde la página principal, vaya a "Configuración->Empresa/Institución" y edite la información de su institución. Asegúrese de incluir su país debido a que algunos ajustes (IVA) dependen de él.

Módulos

La activación de los módulos es muy importante. Depende de lo que planee hacer con Dolibarr. Es muy poco probable que usted necesite todos los módulos. Debe activar los módulos que probablemente necesite. Por ejemplo: Empresas, Facturas, Contabilidad.

Si no está seguro de que módulos activar, vaya uno tras otro y vea las características que ofrecen en Dolibarr (compruebe los derechos, ver más adelante). Por supuesto, es posible deshabilitar los módulos después.

Una vez activados, algunos módulos requieren configuración adicional (haga clic en el icono que aparece en la misma línea). Véase, por ejemplo, para las facturas ConfiguracionFactura.

Entorno

Esta sección le permite elegir el idioma y la presentación de páginas. Como primer paso debería mantener las opciones por defecto.

Otros (Cajas, Alertas, Seguridad, Límites y precisiones, E-Mails, Diccio...)

Las otras entradas en el menú de configuración son opciones avanzadas. No es obligatorio ir.

Usuarios

El último paso es crear los usuarios. Casi todos los módulos, previamente activados, no son accesibles si no les damos el permiso. Para hacer esto, usted puede ir a los Usuarios y Grupos para identificar a los usuarios y sus derechos. Atención, tenga en cuenta la definición de los derechos de los usuarios, y también las comprobaciones en el momento de agregar un módulo. La lista de derechos adquiridos depende de los módulos activados (véase más arriba), por lo que se recomienda que configure esta después de activar los módulos deseados. Para algunas acciones, si no se tiene el derecho a una acción, Dolibarr no se lo propondrá. Es posible que pierda algo útil y / o importante. A fin de dar derechos a un usuario o a usted mismo si es un administrador, vaya a Inicio->Usuarios y grupos, escoja la ficha del usuario deseado y haga clic en la pestaña Permisos usuario.

Algunas opciones ocultas

Algunas opciones que no están visibles en el interface (con frecuencia están en fase beta o de prueba) se encuentran disponibles. En la mayoría de los casos no se necesitan estas funciones y su uso puede provocar inestabilidad en la aplicación.

Para activarlas tiene que definir una constante con valor 1 en Inicio - Configuración - Varios:

Opciones globales

• MAIN_APPLICATION_TITLE => Establece el nombre de la aplicación (que aparece en la página de acceso por defecto.)

• MAIN_DISABLE_HELP_LINKS => Quita los enlaces de ayuda en el menú izquierdo.

• MAIN_DISABLE_FULL_SCANLIST => Constante para desactivar el esceneo de tablas para conocer el número total de elementos que permita la paginación que muestra el número de páginas. Activar con sistemas con un gran número de datos (tablas de + 500 000 registros).

• MAIN_LOGTOHTML => Si se define esta constante, es posible realizar traces en cualquier página añadiendo el parámetro &logtohtml=1 en la URL.

• MAIN_AUTOFILL_DATE => Si esta constante se define (con valor distinto de 0), la fecha de facturación, presupuestos, pedidos o pagos será la fecha actual. Se recomienda encarecidamente no habilitar esta opción, ya que esto genera una crisis sin la validación de los usuarios sobre las fechas, lo que resulta en datos incorrectos y un buen dolor de cabeza! Pero la opción sigue estando disponible, a petición de algunos usuarios.

• MAIN_AUTOFILL_TOWNFROMZIP => Permite el llenado automático de la ciudad desde el código postal. Ajax no debe estar desactivado para que funcione (Función bugguée).

• MAIN_MAIL_ALLOW_SENDMAIL_F => En Linux o BSD, la función de envío de correo de PHP usa el comando sendmail local del servidor. En algunos casos, el remitente del email debe usar la opción -f en la línea del comando sendmail. Esta opción le permite pedir a Dolibarr que use el correo de php con la opción -f incorporada. Tenga en cuenta que en la mayoría de los casos, incluso con sendmail, el remitente del correo electrónico está bien gestionado como integrarse con otros parámetros en la cabecera técnica del mensaje. Esta opción sólo está indicada para hacer caso omiso de ciertas configuraciones que hacen obligatoria la opción -f.

• MAIN_MAIL_NO_FULL_EMAIL => El E-Mail del destinatario y del emisor son limpiados para darles el formato "<email>" en lugar de "Nombre <email>". Esto puede resolver problemas de compatibilidad con agente de correo muy antiguos.

• MAIN_MAIL_DEBUG => Escribe el contenido con cabecera del último correo enviado en un fichero dolibarr_mail.log en la carpeta dolibarr_main_data_root

• MAIN_DEMO => Desactiva algunas funciones para hacer que la aplicación quede fijada en ciertos niveles. Esto es necesario si se accede a Dolibarr como sitio de demostración para que los usuarios a quienes les gusta un poco trastear. Si el valor es "xxx,yyy", entonces se propondrá el conjunto xxx,yyy como login/password en el logon.

• MAIN_USE_HOURMIN_IN_DATE_RANGE => En todas las líneas de detalle de entidad (factura, pedido, contrato ...), es posible fijar la hora del día en el campo de fecha de inicio y fin de servicios.

• MAIN_SHOW_LOGO => Muestra el logotipo de la empresa en la parte superior del menú izquierdo.

• MAIN_REMOVE_INSTALL_WARNING => Elimina la advertencia de seguridad aparente advertencia a los admins si la URL /install está disponible. Es mejor no utilizar esta opción, sino un archivo llamado install.lock en el raíz de Dolibarr. Tiene por efecto no sólo eliminar la advertencia, sino también evitar cualquier uso de la herramienta de instalación y actualización (que no requiere autorización) cuando el archivo install.lock esté presente.

• MAIN_DISABLE_FORCE_SAVEAS => Si su navegador ofrece automáticamente guardar los archivos en el disco (PDF), pruebe a añadir esta opción. Los archivos prodrán entonces visualizarse en el navegador.

• MAIN_DISABLE_PDF_COMPRESSION => Desactiva la compresión en los PDF generados.

• MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_WITHOUT_VAT => No muestra ninguna información sobre el IVA en los modelos generados.

Módulo Presupuestos

• PROPALE_ADD_DELIVERY_ADDRESS => Activa la antigua funcionalidad de indicar las direcciones de envío en los presupuestos. Es mejor usar la función de la pestaña "contactos de presupuesto" para asociar las direcciones de envío a un presupuesto.

• PROPAL_CLONE_ON_CREATE_PAGE => En la página de creación de un nuevo presupuesto, muestra opción para pedir si lo queremos crear meditante "clonaje" de un presupuesto existente.

Módulo Facturas

• FACTURE_VENTILATION => Activa una antigua funcionalidad de desglose contable. Función inestable.
• FACTURE_SHOW_SEND_REMINDER => Muestra el enlace "Enviar recordatorio por E-Mail", función con la misma finalidad que el link "Enviar por E-Mail" (vieja función obsoleta).
• FACTURE_USE_PROFORMAT => Añade el tipo proforma en los tipos de factura. Atención, este tipo de factura no tiene ningún valor contable.

Módulo Pedidos

• COMMANDE_REQUIRE_SOURCE => Hace obligatorio el campo Origen cuando se crea pedido.
• COMMANDE_VALID_AFTER_CLOSE_PROPAL => Cuando un pedido se crea desde un cierre de presupuesto, el pedido se pone directamente al estado validado.
• COMMANDE_ADD_DELIVERY_COST_LINE => Añade una línea con el peso, si este es conocido y el trigger FraisPort está activo.

Módulo Contrato

• CONTRAT_NOEDITWHENVALIDATED => Hace imposible la modificación de un contrato después de estar este validado.

Módulo Exportación

• EXPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE => Valor del carácter a tomar como delimintador del fichero CSV (por defecto en Dolibarr es ","). Ejemplo: EXPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE=;
• EXPORT_CSV_FORCE_CHARSET => Indica el charset del fichero generado por las exportaciones CSV. Por defecto: UTF-8. Ejemplo: EXPORT_CSV_FORCE_CHARSET=ISO-8859-1

Módulo Agenda

• AGENDA_MAX_EVENTS_DAY_VIEW => Establece el número máximo de entradas visibles para cada día en la agenda. El valor predeterminado es 3. El valor 0 significa sin límite.

Módulo Producto

• PRODUCT_ADD_TYPE_IN_DOCUMENTS => Añade el texto "Producto" o "Servicio" antes de las líneas de detalle en los PDF generados.
• PRODUCT_CANVAS_ABILITY => Autoriza las funciones canvas (Módulo del sistema antiguo).

Esto hace visibles las funciones del módulo de libros basados en la arquitectura antigua.

Módulo Miembros

• MEMBER_URL_REDIRECT_SUBSCRIPTION => Enlace llamado y mostrado en caso de autocreación de un miembro en el módulo miembros por un invitado si la creación ha sido correcta.