KSI: Mise à jour des liens officiels : vidéo, fiche KSIDol, démo et notice

2026-10-19T16:06:29Z

Mise à jour des liens officiels : vidéo, fiche KSIDol, démo et notice

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2026-07-26T06:11:31Z

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<div style="border:1px solid #d7e3f4; border-radius:14px; padding:22px; margin:12px 0 22px 0; background:linear-gradient(135deg,#f6faff,#ffffff); box-shadow:0 2px 10px rgba(20,60,110,0.08);">
<div style="font-size:28px; font-weight:700; color:#17365d; margin-bottom:8px;">ComptaPortal für Dolibarr</div>
<div style="font-size:18px; color:#345; margin-bottom:14px;">Sicheres Buchhalterportal: authentifizierter, kontrollierter Zugriff auf Ihre Ein- und Ausgangsrechnungen, ohne die interne Dolibarr-Oberfläche zu öffnen</div>
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:8px; margin-top:10px;">
<span style="background:#e8f1ff; color:#17365d; padding:6px 10px; border-radius:999px; font-weight:600;">Buchhalterportal</span>
<span style="background:#e8f1ff; color:#17365d; padding:6px 10px; border-radius:999px; font-weight:600;">Verkauf & Einkauf</span>
<span style="background:#e8f1ff; color:#17365d; padding:6px 10px; border-radius:999px; font-weight:600;">Factur-X</span>
<span style="background:#e8f1ff; color:#17365d; padding:6px 10px; border-radius:999px; font-weight:600;">Namentliche Einladungen</span>
<span style="background:#e8f1ff; color:#17365d; padding:6px 10px; border-radius:999px; font-weight:600;">ZIP-Export</span>
<span style="background:#e8f1ff; color:#17365d; padding:6px 10px; border-radius:999px; font-weight:600;">Sichere API</span>
<span style="background:#e8f1ff; color:#17365d; padding:6px 10px; border-radius:999px; font-weight:600;">Authentifizierter Zugriff</span>
<span style="background:#e8f1ff; color:#17365d; padding:6px 10px; border-radius:999px; font-weight:600;">Nachverfolgbarkeit</span>
</div>
</div>

== Überblick ==

'''ComptaPortal''' ist ein externes Modul für '''Dolibarr ERP/CRM''' (Herausgeber KSIDol), das ein sicheres Buchhaltungs-Extranet hinzufügt.

Es ermöglicht einem Unternehmen, seiner Steuerkanzlei einen streng begrenzten Zugriff auf seine Kunden- und Lieferantenrechnungen zu gewähren, '''ohne die interne Dolibarr-Oberfläche zu öffnen'''. Der Zugriff ist '''immer authentifiziert''': Der Buchhalter verfügt über ein namentliches Konto und ausdrückliche Rechte (Ansicht, Download, E-Mail-Versand, API).

Der Buchhalter durchsucht, filtert, lädt herunter, erhält per E-Mail oder ruft über die API die freigegebenen Rechnungen ab, ohne die interne Dolibarr-Oberfläche zu nutzen und ohne auf andere als die freigegebenen Daten zuzugreifen.

== Herausgeber und Support ==

{| class="wikitable" style="width:100%; border-collapse:collapse;"
! style="width:24%; background:#f0f6ff;" | Element
! style="background:#f0f6ff;" | Information
|-
| '''Herausgeber'''
| '''KSIDol'''
|-
| '''Spezialität'''
| Dolibarr-Integrator
|-
| '''Leistungen'''
| Individuelle Entwicklung, SaaS-Hosting, Dolibarr-Begleitung
|-
| '''Website'''
| https://www.ksidol.io
|-
| '''Support'''
| support@ksidol.io
|-
| '''Dolistore-Module'''
| https://www.dolistore.com/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&website=marketplace&search_query=k.s.i&submit_search=
|}

== Modulinformationen ==

{| class="wikitable" style="width:100%;"
! style="width:24%; background:#f7f7f7;" | Information
! style="background:#f7f7f7;" | Detail
|-
| '''Modulname'''
| ComptaPortal
|-
| '''Hauptzweck'''
| Sicheres Buchhaltungs-Extranet: kontrollierter Zugriff auf Ein- und Ausgangsrechnungen
|-
| '''Typ'''
| Externes Dolibarr-Modul
|-
| '''Familie'''
| Schnittstelle / Buchhaltung
|-
| '''Dokumentierte Version'''
| 1.0.2
|-
| '''Dolibarr-Kompatibilität'''
| Dolibarr 18.0 bis 24.x
|-
| '''PHP-Kompatibilität'''
| PHP 7.4 oder höher
|-
| '''Änderung des Dolibarr-Kerns'''
| Nein
|-
| '''Lizenz'''
| GNU GPLv3
|-
| '''Verfügbare Sprachen'''
| Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch
|}

== Offizielle Links ==

* Demonstrationsvideo: [https://youtu.be/DYhy0qoTO6M ComptaPortal — Demo (YouTube)]
* Shop: [https://www.ksidol.io KSIDol.io]
* Modulseite: [https://www.ksidol.io/de/modules/detail?module=main_module_comptaportal ksidol.io/de]
* K.S.I-Herausgeberseite auf DoliStore: [https://www.dolistore.com/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&website=marketplace&search_query=k.s.i&submit_search= K.S.I-Module auf DoliStore]

== Ziele des Moduls ==

Den Austausch zwischen dem Unternehmen und seiner Steuerkanzlei vereinfachen und dabei die Kontrolle über die Daten behalten:

* dem Buchhalter einen '''namentlichen''' und '''begrenzten''' Zugriff nur auf die freigegebenen Rechnungen geben;
* das Teilen eines internen Dolibarr-Kontos oder den manuellen Export von Dokumenten vermeiden;
* jede Übertragung nachverfolgen (Download, E-Mail, API);
* die Automatisierung über eine schreibgeschützte API für Buchhaltungssoftware ermöglichen.

== Für welche Branchen? ==

* Unternehmen, die mit einer '''externen Steuerkanzlei''' arbeiten und Rechnungen übermitteln möchten, ohne ganz Dolibarr zu öffnen.
* Unternehmen mit mehreren Standorten, die die Bereitstellung der Buchhaltungsbelege zentralisieren möchten.
* Jede Organisation, die die regelmäßige Übermittlung von Rechnungen an ihren Steuerberater '''industrialisieren''' möchte.

== Hauptfunktionen ==

* '''Namentliche Einladung''': E-Mail, Kanzlei, Sprache und Rechte pro Konto (Kundenrechnungen, Lieferantenrechnungen, Download, E-Mail-Versand, API). Versand per E-Mail oder durch Kopieren des temporären Links.
* '''Kontoerstellung durch den Buchhalter''': Er legt sein Passwort selbst fest (mindestens 12 Zeichen, mit Groß-, Kleinbuchstabe und Ziffer) über den erhaltenen Link.
* '''Unternehmens-Banner''': identifiziert das ausstellende Unternehmen im Portal.
* '''Dokumentensuche''': Filter nach Zeitraum, Herkunft (Verkauf/Einkauf), Typ (Rechnung, Gutschrift, Anzahlung, Abschlagsrechnung), Geschäftspartner und Übertragungsstatus.
* '''Download''': einzelne PDFs, Factur-X-Variante, sofern vorhanden.
* '''ZIP-Export''': Archiv mit einem CSV-Manifest.
* '''E-Mail-Versand''': Archiv an einen oder mehrere Empfänger gesendet (getrennt durch „," oder „;"), mit automatischer KSIDol.io-Signatur.
* '''Schreibgeschützte API''': Listen- und Download-Endpunkte für die Integration in Buchhaltungssoftware.
* '''Nachverfolgbarkeit''': Übertragungsprotokoll und Sicherheitsprotokoll.

== Sicherheit und Zugriff ==

Der Zugriff auf die Daten ist '''immer authentifiziert'''; kein Dokument ist über einen einfachen anonymen Link erreichbar.

* '''Namentliches''' Konto pro Buchhalter, mit ausdrücklichen Rechten.
* Passwort vom Buchhalter festgelegt (mindestens 12 Zeichen, Groß- + Kleinbuchstabe + Ziffer).
* '''Sperrung''' nach wiederholten fehlgeschlagenen Anmeldungen.
* '''Sitzungsablauf''' bei Inaktivität (konfigurierbare Dauer).
* '''CSRF'''-Token in den Formularen.
* Sicherheitsprotokoll '''ohne Speicherung der IP-Adresse im Klartext'''.

== Schreibgeschützte API ==

Für die Integration in Buchhaltungssoftware bestimmt:

* '''Listen'''- und '''Download'''-Endpunkte;
* '''Bearer'''-Authentifizierung;
* '''gehashte und widerrufbare''' Tokens;
* begrenzte '''Geltungsbereiche''' und stündliches Aufruf-'''Kontingent''';
* jeder Aufruf wird protokolliert.

== Hauptmenüs ==

Das Modul integriert sich in das Dolibarr-Menü '''Buchhaltung'''. Eine Gruppe „ComptaPortal" fügt hinzu:

* '''Übersicht''' (aktive Konten, ausstehende Einladungen, Übertragungen der letzten 30 Tage)
* '''Einladungen'''
* '''Portalkonten'''
* '''Übertragungen''' (Protokoll)
* '''Konfiguration'''

Jeder Eintrag ist nur für einen Benutzer mit dem zugehörigen Recht sichtbar.

== Konfiguration ==

Die Konfiguration (Buchhaltung → ComptaPortal → Konfiguration) bietet insbesondere:

* Aktivierung des authentifizierten öffentlichen Portals;
* öffentliche URL und Portaltitel;
* Standardsprache;
* Gültigkeitsdauer der Einladungen (Stunden) und Inaktivitätsdauer bis zur Abmeldung (Minuten);
* Exportgrenzen (Anzahl der Dokumente, Größe in MB);
* stündliches API-Aufrufkontingent;
* Absender-E-Mail-Adresse und Text der an den Buchhalter gesendeten Nachricht.

== Tägliche Nutzung ==

# Das Unternehmen erstellt eine namentliche Einladung und aktiviert die Rechte.
# Der Buchhalter erhält den Link, erstellt sein Konto und meldet sich an.
# Er sucht und lädt die Rechnungen herunter, exportiert sie als ZIP oder erhält sie per E-Mail.
# Zur Automatisierung erstellt er ein API-Token und konfiguriert seine Buchhaltungssoftware.
# Jede Übertragung wird protokolliert.

== Benutzerrechte ==

Das Modul deklariert vier Rechte, die jeweils die zugehörigen Menüeinträge schützen:

* '''Die ComptaPortal-Übersicht lesen''' (portal/read)
* '''Die Einladungen und Konten des Buchhalters verwalten''' (portal/write)
* '''Die Übertragungs- und Sicherheitsprotokolle lesen''' (audit/read)
* '''ComptaPortal konfigurieren''' (setup/write)

== Technischer Hinweis ==

* Dolibarr-Standards eingehalten: Rechte, CSRF, <code>GETPOST</code>, Escaping. '''Keine Änderung des Kerns.'''
* Hooks auf den Kundenrechnungs- und Lieferantenrechnungskarten.
* Erstellte Tabellen: Portalkonten, Einladungen, API-Tokens, Übertragungen, Ereignisprotokoll.
* Das Modul '''stellt''' die bereits von Dolibarr erzeugten Dateien '''bereit'''; es erzeugt weder die Rechnungen noch das Factur-X.

== Installation ==

# Entpacken Sie das Archiv, um einen Ordner <code>comptaportal/</code> zu erhalten.
# Kopieren Sie ihn nach <code>htdocs/custom/</code> Ihres Dolibarr.
# Prüfen Sie die Schreibrechte für <code>documents/comptaportal/temp</code> (temporäre Exporte).
# Aktivieren Sie das Modul über Startseite → Konfiguration → Module/Anwendungen.
# Öffnen Sie Buchhaltung → ComptaPortal → Konfiguration, um das Portal einzurichten.

== Aktualisierung ==

Ersetzen Sie den Ordner <code>comptaportal/</code> durch die neue Version und laden Sie dann die Modulseite neu. Bestehende Tabellen und Konstanten bleiben erhalten.

== Fehlerbehebung ==

* '''Das Portal ist nicht verfügbar''': Prüfen Sie, ob das Modul aktiviert und das öffentliche Portal in der Konfiguration aktiviert ist.
* '''Die Einladung ist ungültig oder abgelaufen''': Erzeugen Sie eine neue Einladung (konfigurierbare Gültigkeitsdauer).
* '''E-Mails werden nicht versendet''': Prüfen Sie den E-Mail-Versand von Dolibarr und die Absenderadresse in der Konfiguration.
* '''Ein PDF ist nicht verfügbar''': Das Dokument muss von Dolibarr erzeugt und gespeichert worden sein.

== Regulatorische Einordnung ==

ComptaPortal erleichtert die Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei. Es '''ersetzt keine''' zugelassene Plattform für elektronische Rechnungsstellung. Die Factur-X-Erzeugung erfolgt weiterhin durch Dolibarr oder durch das installierte Erzeugungsmodul.

== Siehe auch ==

* '''KSIDol-Signaturterminal''': Signatur aller nativen Dolibarr-Belege, kompatibel mit allen KSIDol-Modulen.
* Kompatibilität: Dolibarr 18.0 bis 24.x — PHP 7.4+ — Lizenz GPLv3 — Herausgeber: KSIDol.

== Zusammenfassung ==

ComptaPortal bietet Ihrem Steuerberater einen sicheren, authentifizierten und nachverfolgten Zugriff auf Ihre Ein- und Ausgangsrechnungen — Suche, Download, ZIP-Export, E-Mail-Versand und API — ohne jemals die interne Dolibarr-Oberfläche zu öffnen oder andere als die freigegebenen Daten preiszugeben.

Sicheres Buchhalterportal für Dolibarr - Revision history

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