KSI: Mise à jour des liens officiels : vidéo, fiche KSIDol, démo et notice

2026-10-19T16:06:21Z

Mise à jour des liens officiels : vidéo, fiche KSIDol, démo et notice

KSI at 06:06, 26 July 2026

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<div style="border:1px solid #d7e3f4; border-radius:14px; padding:22px; margin:12px 0 22px 0; background:linear-gradient(135deg,#f6faff,#ffffff); box-shadow:0 2px 10px rgba(20,60,110,0.08);">
<div style="font-size:28px; font-weight:700; color:#17365d; margin-bottom:8px;">ComptaPortal pour Dolibarr</div>
<div style="font-size:18px; color:#345; margin-bottom:14px;">Portail comptable sécurisé : un accès authentifié et contrôlé aux factures ventes et achats, sans ouvrir l'interface interne de Dolibarr</div>
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:8px; margin-top:10px;">
<span style="background:#e8f1ff; color:#17365d; padding:6px 10px; border-radius:999px; font-weight:600;">Portail comptable</span>
<span style="background:#e8f1ff; color:#17365d; padding:6px 10px; border-radius:999px; font-weight:600;">Ventes & achats</span>
<span style="background:#e8f1ff; color:#17365d; padding:6px 10px; border-radius:999px; font-weight:600;">Factur-X</span>
<span style="background:#e8f1ff; color:#17365d; padding:6px 10px; border-radius:999px; font-weight:600;">Invitations nominatives</span>
<span style="background:#e8f1ff; color:#17365d; padding:6px 10px; border-radius:999px; font-weight:600;">Export ZIP</span>
<span style="background:#e8f1ff; color:#17365d; padding:6px 10px; border-radius:999px; font-weight:600;">API sécurisée</span>
<span style="background:#e8f1ff; color:#17365d; padding:6px 10px; border-radius:999px; font-weight:600;">Accès authentifié</span>
<span style="background:#e8f1ff; color:#17365d; padding:6px 10px; border-radius:999px; font-weight:600;">Traçabilité</span>
</div>
</div>

== Présentation ==

'''ComptaPortal''' est un module externe pour '''Dolibarr ERP/CRM''' (éditeur KSIDol) qui ajoute un extranet comptable sécurisé.

Il permet à une entreprise de donner à son cabinet comptable un accès strictement limité à ses factures clients et fournisseurs, '''sans ouvrir l'interface interne de Dolibarr'''. L'accès est '''toujours authentifié''' : le comptable dispose d'un compte nominatif et de droits explicites (consultation, téléchargement, envoi par e-mail, API).

Le comptable consulte, filtre, télécharge, reçoit par e-mail ou récupère par API les factures validées, sans manipuler l'interface interne de Dolibarr et sans accéder à d'autres données que celles autorisées.

== Éditeur et support ==

{| class="wikitable" style="width:100%; border-collapse:collapse;"
! style="width:24%; background:#f0f6ff;" | Élément
! style="background:#f0f6ff;" | Information
|-
| '''Éditeur'''
| '''KSIDol'''
|-
| '''Spécialité'''
| Intégrateur Dolibarr
|-
| '''Services'''
| Développement sur mesure, hébergement SaaS, accompagnement Dolibarr
|-
| '''Site web'''
| https://www.ksidol.io
|-
| '''Support'''
| support@ksidol.io
|-
| '''Modules Dolistore'''
| https://www.dolistore.com/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&website=marketplace&search_query=k.s.i&submit_search=
|}

== Informations module ==

{| class="wikitable" style="width:100%;"
! style="width:24%; background:#f7f7f7;" | Information
! style="background:#f7f7f7;" | Détail
|-
| '''Nom du module'''
| ComptaPortal
|-
| '''Usage principal'''
| Extranet comptable sécurisé : accès contrôlé aux factures ventes et achats
|-
| '''Type'''
| Module externe Dolibarr
|-
| '''Famille'''
| Interface / Comptabilité
|-
| '''Version documentée'''
| 1.0.2
|-
| '''Compatibilité Dolibarr'''
| Dolibarr 18.0 à 24.x
|-
| '''Compatibilité PHP'''
| PHP 7.4 ou supérieur
|-
| '''Modification du cœur Dolibarr'''
| Non
|-
| '''Licence'''
| GNU GPLv3
|-
| '''Langues disponibles'''
| Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
|}

== Liens officiels ==

* Vidéo de démonstration : [https://youtu.be/DYhy0qoTO6M ComptaPortal — démo (YouTube)]
* Boutique : [https://www.ksidol.io KSIDol.io]
* Fiche du module : [https://www.ksidol.io/fr/modules/detail?module=main_module_comptaportal ksidol.io/fr]
* Page éditeur K.S.I sur DoliStore : [https://www.dolistore.com/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&website=marketplace&search_query=k.s.i&submit_search= Modules K.S.I sur DoliStore]

== Objectifs du module ==

Fluidifier les échanges entre l'entreprise et son cabinet comptable, tout en gardant la maîtrise des données :

* donner au comptable un accès '''nominatif''' et '''limité''' aux seules factures autorisées ;
* éviter de partager un compte Dolibarr interne ou d'exporter manuellement les documents ;
* tracer chaque transmission (téléchargement, e-mail, API) ;
* permettre l'automatisation via une API en lecture seule pour les logiciels comptables.

== Pour quels métiers ? ==

* Entreprises qui travaillent avec un '''cabinet comptable externe''' et veulent lui transmettre les factures sans lui ouvrir tout Dolibarr.
* Sociétés multi-établissements qui souhaitent centraliser la mise à disposition des pièces comptables.
* Toute organisation cherchant à '''industrialiser''' la transmission périodique des factures à son expert-comptable.

== Fonctionnalités principales ==

* '''Invitation nominative''' : e-mail, cabinet, langue et droits par compte (factures clients, factures fournisseurs, téléchargement, envoi par e-mail, API). Envoi par e-mail ou copie du lien temporaire.
* '''Création de compte par le comptable''' : il définit lui-même son mot de passe (au moins 12 caractères, avec majuscule, minuscule et chiffre) depuis le lien reçu.
* '''Bandeau société''' : identification de l'entreprise émettrice sur le portail.
* '''Recherche de documents''' : filtres période, origine (ventes/achats), type (facture, avoir, acompte, facture de situation), tiers et état de transmission.
* '''Téléchargement''' : PDF individuels, variante Factur-X quand elle existe.
* '''Export ZIP''' : archive accompagnée d'un manifeste CSV.
* '''Envoi par e-mail''' : archive envoyée à un ou plusieurs destinataires (séparés par « , » ou « ; »), avec signature KSIDol.io automatique.
* '''API en lecture seule''' : endpoints de liste et de téléchargement pour l'intégration dans un logiciel comptable.
* '''Traçabilité''' : journal des transmissions et journal de sécurité.

== Sécurité et accès ==

L'accès aux données est '''toujours authentifié''' ; aucun document n'est accessible par un simple lien anonyme.

* Compte '''nominatif''' par comptable, avec droits explicites.
* Mot de passe défini par le comptable (12 caractères minimum, majuscule + minuscule + chiffre).
* '''Verrouillage''' après échecs de connexion répétés.
* '''Expiration de session''' par inactivité (durée paramétrable).
* Jeton '''CSRF''' sur les formulaires.
* Journal de sécurité '''sans conservation de l'adresse IP en clair'''.

== API en lecture seule ==

Destinée à l'intégration dans un logiciel comptable :

* endpoints de '''liste''' et de '''téléchargement''' ;
* authentification '''Bearer''' ;
* jetons '''hashés et révocables''' ;
* '''scopes''' limités et '''quota horaire''' d'appels ;
* chaque appel est journalisé.

== Menus principaux ==

Le module s'intègre dans le menu Dolibarr '''Comptabilité'''. Un groupe « ComptaPortal » ajoute :

* '''Tableau de bord''' (comptes actifs, invitations en attente, transmissions sur 30 jours)
* '''Invitations'''
* '''Comptes du portail'''
* '''Transmissions''' (journal)
* '''Configuration'''

Chaque entrée n'est visible que par un utilisateur disposant du droit associé.

== Configuration ==

La configuration (Comptabilité → ComptaPortal → Configuration) expose notamment :

* activation du portail public authentifié ;
* URL publique et titre du portail ;
* langue par défaut ;
* durée de validité des invitations (heures) et durée d'inactivité avant déconnexion (minutes) ;
* limites d'export (nombre de documents, taille en Mo) ;
* quota d'appels API par heure ;
* adresse e-mail d'expédition et corps du message envoyé au comptable.

== Utilisation quotidienne ==

# L'entreprise crée une invitation nominative et coche les droits.
# Le comptable reçoit le lien, crée son compte et se connecte.
# Il recherche et télécharge les factures, les exporte en ZIP, ou les reçoit par e-mail.
# Pour automatiser, il crée un jeton API et configure son logiciel comptable.
# Chaque transmission est journalisée.

== Droits utilisateurs ==

Le module déclare quatre droits, chacun protégeant les entrées de menu correspondantes :

* '''Lire le tableau de bord ComptaPortal''' (portal/read)
* '''Gérer les invitations et comptes du comptable''' (portal/write)
* '''Lire les journaux de transmission et de sécurité''' (audit/read)
* '''Configurer ComptaPortal''' (setup/write)

== Notice technique ==

* Standards Dolibarr respectés : droits, CSRF, <code>GETPOST</code>, échappement. '''Aucune modification du core.'''
* Hooks sur les fiches facture client et facture fournisseur.
* Tables créées : comptes du portail, invitations, jetons API, transmissions, journal d'événements.
* Le module '''expose''' les fichiers déjà produits par Dolibarr ; il ne génère ni les factures ni le Factur-X.

== Installation ==

# Décompressez l'archive pour obtenir un dossier <code>comptaportal/</code>.
# Copiez-le dans <code>htdocs/custom/</code> de votre Dolibarr.
# Vérifiez les droits d'écriture sur <code>documents/comptaportal/temp</code> (exports temporaires).
# Activez le module depuis Accueil → Configuration → Modules/Applications.
# Ouvrez Comptabilité → ComptaPortal → Configuration pour régler le portail.

== Mise à jour ==

Remplacez le dossier <code>comptaportal/</code> par la nouvelle version, puis rechargez la page des modules. Les tables et constantes existantes sont conservées.

== Dépannage ==

* '''Le portail est indisponible''' : vérifiez que le module est activé et que le portail public est activé dans la configuration.
* '''L'invitation est invalide ou expirée''' : régénérez une invitation (durée de validité paramétrable).
* '''Les e-mails ne partent pas''' : vérifiez l'envoi d'e-mail Dolibarr et l'adresse d'expédition dans la configuration.
* '''Un PDF est indisponible''' : le document doit avoir été généré et stocké par Dolibarr.

== Positionnement réglementaire ==

ComptaPortal facilite la collaboration avec le cabinet comptable. Il '''ne remplace pas''' une plateforme agréée de facturation électronique. La génération Factur-X reste assurée par Dolibarr ou par le module de génération installé.

== Voir aussi ==

* '''Terminal de signature KSIDol''' : signature de toutes les fiches natives Dolibarr, compatible avec tous les modules KSIDol.
* Compatibilité : Dolibarr 18.0 à 24.x — PHP 7.4+ — Licence GPLv3 — Éditeur : KSIDol.

== Résumé ==

ComptaPortal offre à votre expert-comptable un accès sécurisé, authentifié et tracé à vos factures ventes et achats — recherche, téléchargement, export ZIP, envoi par e-mail et API — sans jamais ouvrir l'interface interne de Dolibarr ni exposer d'autres données que celles autorisées.

Portail comptable sécurisé pour Dolibarr - Revision history

KSI: Mise à jour des liens officiels : vidéo, fiche KSIDol, démo et notice

KSI at 06:06, 26 July 2026