Paramétrage du module Tiers - Revision history

Xtif: Ajout de l'aide sur les champs complémentaires

2023-01-31T16:32:36Z

Ajout de l'aide sur les champs complémentaires

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	A partir de ces deux onglets vous pouvez créer de nouveaux attributs pour les tiers et les contacts/adresses.		A partir de ces deux onglets vous pouvez créer de nouveaux attributs pour les tiers et les contacts/adresses.

			Le formulaire de création de champs complémentaires est le même pour tous les modules. Il permet d’ajouter des informations complémentaires sur vos fiches (tiers, produits, devis, commandes, etc.) ou sur les lignes de vos documents (lignes de devis, de commandes, de factures, etc.).

			Pour accéder à ce formulaire de création il convient de se rendre dans la configuration du module concerné via le module “Accueil >> Configuration >> Modules/Applications” puis de sélectionner la roue crantée du module recherché. Rendez-vous ensuite dans l’onglet “Attributs supplémentaires” ou “Attributs supplémentaires (lignes de …)” puis cliquez sur “Nouvel attribut”.

			Les champs suivants sont disponibles :

			* '''Libellé ou clé de traduction''' : nom du champ tel qu’il apparaitra à l’écran ou sur le PDF.
			* '''Code de l’attribut''' : code d’identification du champ en base de données. Ce champ ne doit contenir que des caractères alphanumériques minuscules sans espace. Si l’on souhaite créer un champ identique sur deux documents liés (exemple : sur devis et commandes) et que l’on souhaite que lorsque le champ est rempli sur le premier document (exemple du devis), l’information saisie soit automatiquement repris lors de la création du second document (exemple de la commande créée depuis un devis) alors il convient de créer un champ complémentaire possédant le même code sur les deux documents.
			* '''Type''' : permet de sélectionner le type de champ que l’on souhaite ajouter. Les types suivants sont disponibles :

			{\| class="wikitable"
			\|Chaîne de caractères (1 ligne)
			\|Chaîne de texte court (une ligne) sans mise en forme
			\|-
			\|Texte long (n lignes)
			\|Chaîne de texte long (plusieurs lignes) sans mise en forme
			\|-
			\|Texte HTML
			\|Chaîne de texte long (plusieurs lignes) avec outils de mise en forme
			\|-
			\|Numérique entier
			\|Nombre sans virgule
			\|-
			\|Décimal
			\|Nombre à virgule
			\|-
			\|Date
			\|Date
			\|-
			\|Date et heure
			\|Date et heure/minute
			\|-
			\|Booléan (case à cocher)
			\|Case à cocher unique (oui / non)
			\|-
			\|Prix
			\|Prix à virgule
			\|-
			\|Téléphone
			\|Téléphone
			\|-
			\|Email
			\|Email (non cliquable)
			\|-
			\|Url
			\|Url cliquable
			\|-
			\|Mot de passe
			\|Mot de passe non affiché
			\|-
			\|Liste de sélection
			\|Liste déroulante de sélection à choix unique parmi une liste de valeur saisie manuellement
			\|-
			\|Liste issue d’une table
			\|Liste déroulante de sélection à choix unique parmi une liste de valeur issue d’une autre table de la base de données (liste des produits, des tiers, des commandes, etc.)
			\|-
			\|Radio bouton (choix unique)
			\|Liste complète de sélection à choix unique parmi une liste de valeur saisie manuellement
			\|-
			\|Cases à cocher
			\|Liste déroulante de sélection à choix multiple parmi une liste de valeur saisie manuellement
			\|-
			\|Cases à cocher issues d’une table
			\|Liste déroulante de sélection à choix multiple parmi une liste de valeur issue d’une autre table de la base de données (liste des produits, des tiers, des commandes, etc.)
			\|-
			\|Lien vers un objet
			\|Lien cliquable vers un autre élément de la base de donnée donc vers une autre page de Dolibarr
			\|-
			\|Séparateur (il ne s’agit pas d’un champ de saisie)
			\|Séparateur de bloc utilisé pour ranger les autres champs créés
			\|}

			* '''Taille :''' permet de définir le nombre de caractères maximum saisissable dans le champ. Ne s’applique qu’à certains types de champs.
			* '''Valeur :''' disponible uniquement pour certains champs. Permet d’indiquer la liste des valeurs possibles dans ce champ. Une infobulle indique les valeurs à saisir dans ce champ selon le besoin.
			* '''Position :''' permet d’ordonner les champs lorsque vous en créer plusieurs. À noter que les champs créés manuellement seront toujours affichés à la suite des champs standards du logiciel.
			* '''Fichier de langue :''' permet de définir pour quelle langue de Dolibarr ce champ est utilisé.
			* '''Champ calculé :''' permet de créer des champs qui seront automatiquement calculés selon des valeurs qui se trouvent dans Dolibarr. L’utilisation des champs calculés nécessite une bonne connaissance de la structure de données de Dolibarr et du code informatique. Ne s’applique qu’à certains types de champs.
			* '''Valeur par défaut :''' permet de saisir une valeur qui sera renseignée par défaut dans le champ à la création de l’objet concerné. Ne s’applique qu’à certains types de champs.
			* '''Unique :''' permet d’indiquer qu’une même valeur ne peut être renseignée qu’une seule fois dans ce champ. Ne s’applique qu’à certains types de champs.
			* '''Requis :''' permet d’indiquer que ce champ est obligatoire à saisir. Ne s’applique qu’à certains types de champs.
			* '''Peut toujours être édité :''' permet d’indiquer que ce champ peut être édité directement grâce à un petit crayon d’édition même si celui-ci est déjà renseigné.
			* '''Visibilité :''' permet de configurer où ce champ sera visible (liste, formulaire, etc.). Une infobulle indique les valeurs à saisir dans ce champ selon le besoin.
			* '''Afficher sur le PDF :''' permet d’indiquer si ce champ sera visible sur l’éventuel PDF généré sur la fiche de l’élément concerné. Une infobulle indique les valeurs à saisir dans ce champ selon le besoin.
			* '''Sommable :''' permet d’afficher la somme de ce champ en bas de liste. Ne s’applique qu’à certains types de champs.
			* '''Texte d’aide à afficher dans l’info-bulle :''' permet d’indiquer le texte qui apparaitra au survol de la souris sur l’infobulle de ce champ.

	=copies écrans=		=copies écrans=

AlainR: /* Module de génération et contrôles des codes tiers */ ajout d'un précision découverte sur la contrainte des codes clients en lien avec le module Comptabilité en Partie Double et correction de quelques coquilles au passage

2020-08-25T22:16:55Z

Module de génération et contrôles des codes tiers: ajout d'un précision découverte sur la contrainte des codes clients en lien avec le module Comptabilité en Partie Double et correction de quelques coquilles au passage

← Older revision		Revision as of 22:16, 25 August 2020
Line 12:		Line 12:
	'''Aide de l'écran:''' Paramétrage [[Module Tiers]]		'''Aide de l'écran:''' Paramétrage [[Module Tiers]]

	'''Menu d'accès:''' Accueil -> Configuration -> Modules -> Tiers -> Configuration (avec le ~~gestionaire~~ de menu 'eldy')		'''Menu d'accès:''' Accueil -> Configuration -> Modules -> Tiers -> Configuration (avec le gestionnaire de menu 'eldy')


	= Module de génération et contrôles des codes tiers =		=Module de génération et contrôles des codes tiers=
	Choisissez ici le module qui servira de compteur pour définir le code client et le code fournisseur aux nouveaux tiers créés.		Choisissez ici le module qui servira de compteur pour définir le code client et le code fournisseur aux nouveaux tiers créés.

Line 27:		Line 27:
	Les masques indiquent comment les codes clients/fournisseurs seront générés par Dolibarr.		Les masques indiquent comment les codes clients/fournisseurs seront générés par Dolibarr.

	= Module de génération des codes compta =		À noter que le module [[Comptabilité en Partie Double]] rend obligatoire la saisie d'un code client pour la création d'un tiers

			=Module de génération des codes compta=
	Choisissez ici le module qui servira à attribuer automatiquement un code compta aux nouveaux tiers créés.		Choisissez ici le module qui servira à attribuer automatiquement un code compta aux nouveaux tiers créés.

	= Modèles de documents =		=Modèles de documents=
	Activez ici les modèles de documents que vous voulez voir proposez pour générer les factures, propal ou autres dans les écrans.		Activez ici les modèles de documents que vous voulez voir proposez pour générer les factures, propal ou autres dans les écrans.
	== Module Generic ODT ==		==Module Generic ODT==
	Avec ce module, vous définissez une liste de répertoires contenant des modèles de document ODT (ces modèles doivent être des fichiers se ~~termiant~~ par .odt). Vous pouvez utiliser OpenOffice ou tout traitement de texte capable de sauvegarder des fichiers au format .odt.		Avec ce module, vous définissez une liste de répertoires contenant des modèles de document ODT (ces modèles doivent être des fichiers se terminant par .odt). Vous pouvez utiliser OpenOffice ou tout traitement de texte capable de sauvegarder des fichiers au format .odt.

	Ensuite, vous ajouter et ~~editer~~ vos fichiers modèles ODT avec le contenu qui vous intéresse.		Ensuite, vous ajouter et éditer vos fichiers modèles ODT avec le contenu qui vous intéresse.

	Placer à l'intérieur de ces modèles les tags qui seront remplacés lors de la génération par la valeurs adéquates. Voici la liste complète des ~~tasg~~ disponibles:		Placer à l'intérieur de ces modèles les tags qui seront remplacés lors de la génération par la valeurs adéquates. Voici la liste complète des tags disponibles:
	{{TagsTemplatesMySoc}}		{{TagsTemplatesMySoc}}
	{{TagsTemplatesThirdParty}}		{{TagsTemplatesThirdParty}}

	= Id ~~professionel~~ unique =		=Id professionnel unique=
	Des Id professionnels énumérés, vous devez indiquer qui doit être unique et qui peut être dupliqué.		Des Id professionnels énumérés, vous devez indiquer qui doit être unique et qui peut être dupliqué.

	= Autre =		=Autre=
	Définissez ou non les options supplémentaires.		Définissez ou non les options supplémentaires.


	LISTE D OPTIONS		LISTE D OPTIONS
	*Attendre que vous ayez appuyé sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des tiers
			*Attendre que vous ayez appuyé sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des tiers

	*Attendre que vous ayez appuyé sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des contacts/adresses		*Attendre que vous ayez appuyé sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des contacts/adresses
Line 57:		Line 60:
	*Demander la méthode d'expédition préférée pour les tiers		*Demander la méthode d'expédition préférée pour les tiers

	= Onglets "Attributs supplémentaires" =		=Onglets "Attributs supplémentaires"=
	A partir de ces deux onglets vous pouvez créer de nouveaux attributs pour les tiers et les contacts/adresses.		A partir de ces deux onglets vous pouvez créer de nouveaux attributs pour les tiers et les contacts/adresses.

Eldy at 20:14, 18 February 2020

2020-02-18T20:14:43Z

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	<!-- END interlang links -->		<!-- END interlang links -->

	[[Category:Admin]]		[[Category:Admin fr]]
	{{TemplateDocUtil}}		{{TemplateDocUtil}}

PolyglotBot: Import interlang links (links to translated versions of this page in other languages) from origin English page "Module_Third_Parties_setup".

2019-07-23T13:21:35Z

Import interlang links (links to translated versions of this page in other languages) from origin English page "Module_Third_Parties_setup".

← Older revision		Revision as of 13:21, 23 July 2019
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			<!-- BEGIN interlang links -->
			<!-- Do NOT edit this section
			Links below are automatically managed by PolyglotBot
			You can edit links on the English source page : Module_Third_Parties_setup -->
			[[en:Module_Third_Parties_setup]]
			[[es:Configuración_del_módulo_terceros]]
			<!-- END interlang links -->

	[[Category:Admin]]		[[Category:Admin]]
	{{TemplateDocUtil}}		{{TemplateDocUtil}}

Dolibarr95: /* copies ecrans */

2019-06-06T12:07:47Z

copies ecrans

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	=copies ~~ecrans~~=		=copies écrans=

	[[https://wiki.dolibarr.org/upload/thumb/d/d9/Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg/565px-Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg]]		[[https://wiki.dolibarr.org/upload/thumb/d/d9/Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg/565px-Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg]]

			[[File:Screencapture-admin-societe-v9.png]]
	[[Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg]]		[[Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg]]

Proxy.media at 11:45, 20 September 2018

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	[[Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg~~\|200px~~]]		[[Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg]]

Proxy.media at 11:45, 20 September 2018

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			[[Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg\|200px]]
	[[Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg\|~~576px\|thumb/d/d9\|left\|texte descriptif~~]]

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	[[Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg\|~~200px~~\|thumb\|left\|texte descriptif]]		[[Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg\|576px\|thumb/d/d9\|left\|texte descriptif]]

Proxy.media at 11:40, 20 September 2018

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	~~[[https://wiki.dolibarr.org/upload/thumb/d/d9/Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg/565px-Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg\|200px\|thumb\|left\|texte descriptif]]~~

	[[~~File:Exemple~~.jpg]]		[[Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg\|200px\|thumb\|left\|texte descriptif]]

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	[[https://wiki.dolibarr.org/upload/thumb/d/d9/Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg/565px-Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg]]		[[https://wiki.dolibarr.org/upload/thumb/d/d9/Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg/565px-Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg]]


			[[https://wiki.dolibarr.org/upload/thumb/d/d9/Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg/565px-Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg\|200px\|thumb\|left\|texte descriptif]]

			[[File:Exemple.jpg]]