Module Solaria - Revision history

MVankenhove: Ajout suivi portefeuilles + constantes fiscales + points forts

2026-10-07T13:50:03Z

Ajout suivi portefeuilles + constantes fiscales + points forts

← Older revision		Revision as of 13:50, 7 October 2026
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	* Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune)		* Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune)

	Plus de 200 simulateurs patrimoniaux''' sont prévus ou déjà disponibles, couvrant l'ensemble des besoins des CIF/CGP : assurance-vie, PER, PEA, CTO, IFI, PVI, livrets réglementés, et bien d'autres à venir.		'''Plus de 200 simulateurs patrimoniaux''' sont prévus ou déjà disponibles, couvrant l'ensemble des besoins des CIF/CGP : assurance-vie, PER, PEA, CTO, IFI, PVI, livrets réglementés, et bien d'autres à venir.

	[[File:Solaria_simulateur.png\|thumb\|center\|900px\|Simulateur Assurance-vie]]		[[File:Solaria_simulateur.png\|thumb\|center\|900px\|Simulateur Assurance-vie]]
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	* '''LCB-FT''' : conformité et vigilance		* '''LCB-FT''' : conformité et vigilance
	* '''Méthode IA''' : sélection assistée des solutions		* '''Méthode IA''' : sélection assistée des solutions
	* '''Rapport de Gestion''' : synthèse patrimoniale		* '''Rapport de Gestion''' : synthèse patrimoniale complète
			* '''Suivi des portefeuilles''' : vision consolidée des encours clients
			* '''Constantes fiscales''' : mise à jour automatique via Légifrance (plus de 160 constantes : taux, abattements, plafonds)

	La '''Méthode IA''' de Solaria analyse le profil de votre client et vous propose une sélection personnalisée de solutions patrimoniales adaptées à ses objectifs, en quelques secondes.		La '''Méthode IA''' de Solaria analyse le profil de votre client et vous propose une sélection personnalisée de solutions patrimoniales adaptées à ses objectifs, en quelques secondes.
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	[[File:Solaria_portail.png\|thumb\|center\|900px\|Portail Client Solaria]]		[[File:Solaria_portail.png\|thumb\|center\|900px\|Portail Client Solaria]]

			=== Points forts ===
			* '''Conformité réglementaire''' : documents conformes ANACOFI-CIF et AMF
			* '''Mise à jour automatique''' des constantes fiscales via les API officielles Légifrance
			* '''Portail client sécurisé''' (WebPortal) : accès distant aux documents et synthèses
			* '''Formation d'1 heure incluse''' avec l'achat du module
			* '''Système de packs''' : Essentiel / Signature / Élite selon vos besoins

	== Aperçus ==		== Aperçus ==

MVankenhove: retiré les ????

2026-10-07T13:01:59Z

retiré les ????

← Older revision		Revision as of 13:01, 7 October 2026
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	* Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune)		* Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune)

	~~???? '''~~Plus de 200 simulateurs patrimoniaux''' sont prévus ou déjà disponibles, couvrant l'ensemble des besoins des CIF/CGP : assurance-vie, PER, PEA, CTO, IFI, PVI, livrets réglementés, et bien d'autres à venir.		Plus de 200 simulateurs patrimoniaux''' sont prévus ou déjà disponibles, couvrant l'ensemble des besoins des CIF/CGP : assurance-vie, PER, PEA, CTO, IFI, PVI, livrets réglementés, et bien d'autres à venir.

	[[File:Solaria_simulateur.png\|thumb\|center\|900px\|Simulateur Assurance-vie]]		[[File:Solaria_simulateur.png\|thumb\|center\|900px\|Simulateur Assurance-vie]]
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	* '''Rapport de Gestion''' : synthèse patrimoniale		* '''Rapport de Gestion''' : synthèse patrimoniale

	~~????~~ La '''Méthode IA''' de Solaria analyse le profil de votre client et vous propose une sélection personnalisée de solutions patrimoniales adaptées à ses objectifs, en quelques secondes.		La '''Méthode IA''' de Solaria analyse le profil de votre client et vous propose une sélection personnalisée de solutions patrimoniales adaptées à ses objectifs, en quelques secondes.

	[[File:Solaria_ged.png\|thumb\|center\|900px\|Gestion Électronique des Documents Client]]		[[File:Solaria_ged.png\|thumb\|center\|900px\|Gestion Électronique des Documents Client]]

MVankenhove: Ajout teasing simulateurs (200+) + Méthode IA + screenshots Solaria

2026-10-07T13:00:21Z

Ajout teasing simulateurs (200+) + Méthode IA + screenshots Solaria

← Older revision		Revision as of 13:00, 7 October 2026
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	* PVI		* PVI
	* Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune)		* Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune)

			???? '''Plus de 200 simulateurs patrimoniaux''' sont prévus ou déjà disponibles, couvrant l'ensemble des besoins des CIF/CGP : assurance-vie, PER, PEA, CTO, IFI, PVI, livrets réglementés, et bien d'autres à venir.

	[[File:Solaria_simulateur.png\|thumb\|center\|900px\|Simulateur Assurance-vie]]		[[File:Solaria_simulateur.png\|thumb\|center\|900px\|Simulateur Assurance-vie]]
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	* '''Méthode IA''' : sélection assistée des solutions		* '''Méthode IA''' : sélection assistée des solutions
	* '''Rapport de Gestion''' : synthèse patrimoniale		* '''Rapport de Gestion''' : synthèse patrimoniale

			???? La '''Méthode IA''' de Solaria analyse le profil de votre client et vous propose une sélection personnalisée de solutions patrimoniales adaptées à ses objectifs, en quelques secondes.

	[[File:Solaria_ged.png\|thumb\|center\|900px\|Gestion Électronique des Documents Client]]		[[File:Solaria_ged.png\|thumb\|center\|900px\|Gestion Électronique des Documents Client]]

MVankenhove: Ajout screenshots : dashboard, documents, GED, simulateur, portail + galerie

2026-10-07T12:54:10Z

Ajout screenshots : dashboard, documents, GED, simulateur, portail + galerie

← Older revision		Revision as of 12:54, 7 October 2026
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	'''Solaria''' est un module complet de gestion patrimoniale conçu pour les Conseillers en Investissement Financier (CIF) et les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Il transforme Dolibarr en un outil métier complet : parcours client, documents réglementaires, simulateurs financiers, GED, LCB-FT, méthode IA et portail client.		'''Solaria''' est un module complet de gestion patrimoniale conçu pour les Conseillers en Investissement Financier (CIF) et les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Il transforme Dolibarr en un outil métier complet : parcours client, documents réglementaires, simulateurs financiers, GED, LCB-FT, méthode IA et portail client.

			[[File:Solaria_dashboard.png\|thumb\|center\|900px\|Tableau de bord Solaria]]

	== Fonctionnalités ==		== Fonctionnalités ==
Line 26:		Line 28:
	* Lettre de Mission		* Lettre de Mission
	* Rapport d'Adéquation (PP / PM)		* Rapport d'Adéquation (PP / PM)

			[[File:Solaria_documents.png\|thumb\|center\|900px\|Accès direct aux documents réglementaires]]

	=== Simulateurs ===		=== Simulateurs ===
Line 34:		Line 38:
	* PVI		* PVI
	* Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune)		* Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune)

			[[File:Solaria_simulateur.png\|thumb\|center\|900px\|Simulateur Assurance-vie]]

	=== Gestion client ===		=== Gestion client ===
Line 40:		Line 46:
	* '''Méthode IA''' : sélection assistée des solutions		* '''Méthode IA''' : sélection assistée des solutions
	* '''Rapport de Gestion''' : synthèse patrimoniale		* '''Rapport de Gestion''' : synthèse patrimoniale

			[[File:Solaria_ged.png\|thumb\|center\|900px\|Gestion Électronique des Documents Client]]

	=== Portail Client ===		=== Portail Client ===
	* Accès sécurisé pour vos clients		* Accès sécurisé pour vos clients
	* Documents, synthèses, messagerie		* Documents, synthèses, messagerie

			[[File:Solaria_portail.png\|thumb\|center\|900px\|Portail Client Solaria]]

			== Aperçus ==

			<gallery mode="packed" heights="220px">
			File:Solaria_documents.png\|Documents réglementaires
			File:Solaria_ged.png\|GED Client
			File:Solaria_simulateur.png\|Simulateur Assurance-vie
			File:Solaria_portail.png\|Portail Client
			File:Solaria_der_pdf.png\|Exemple de DER généré
			</gallery>

	== Prérequis ==		== Prérequis ==

MVankenhove: Création page Module_Solaria - Module de gestion patrimoniale pour CIF/CGP

2026-10-07T12:25:08Z

Création page Module_Solaria - Module de gestion patrimoniale pour CIF/CGP

New page

=Informations=
{{TemplateModuleInfo
|modulename=Solaria
|editor=Vankenhove Finance
|web=[https://www.vankenhovefinance.com vankenhovefinance.com]
|webbuy={{LinkToPluginDownloadDoliStore|keyword=solaria}}
|status=stable
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|note=Solaria - Gestion patrimoniale pour CIF/CGP
}}

'''Solaria''' est un module complet de gestion patrimoniale conçu pour les Conseillers en Investissement Financier (CIF) et les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Il transforme Dolibarr en un outil métier complet : parcours client, documents réglementaires, simulateurs financiers, GED, LCB-FT, méthode IA et portail client.

== Fonctionnalités ==

=== Parcours client ===
* '''Parcours Vertical''' : création guidée du DER jusqu'au Rapport d'Adéquation
* '''Parcours Horizontal''' : reprise et complétion d'un dossier existant

=== Documents réglementaires ===
* Document d'Entrée en Relation (DER)
* Profil Investisseur (PP / PM)
* Bilan Patrimonial (PP / PM)
* Lettre de Mission
* Rapport d'Adéquation (PP / PM)

=== Simulateurs ===
* Assurance-vie
* PER
* PEA / CTO
* IFI
* PVI
* Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune)

=== Gestion client ===
* '''GED Client''' : gestion électronique des documents
* '''LCB-FT''' : conformité et vigilance
* '''Méthode IA''' : sélection assistée des solutions
* '''Rapport de Gestion''' : synthèse patrimoniale

=== Portail Client ===
* Accès sécurisé pour vos clients
* Documents, synthèses, messagerie

== Prérequis ==

* Dolibarr 19.0.3+
* PHP 7.4+
* LibreOffice 7.0+
* MySQL 5.7+ / MariaDB 10.2+

Voir le fichier '''PREREQUIS.md''' inclus dans le module pour plus de détails.

== Installation ==

Voir le fichier '''PREREQUIS.md''' inclus dans le module.

== Auteur ==

Vankenhove Finance
* Site : https://www.vankenhovefinance.com
* Email : marc@vankenhovefinance.com

[[Category:Liste_des_modules]]
[[Category:Modules complémentaires]]