Eric.seigne: CapCRM 1.2.10

2026-10-27T18:05:05Z

CapCRM 1.2.10

New page

[[en:Module_CapCRM]]
[[Category:Modules complémentaires]]
[[Category:CRM]]
[[Category:CAP-REL]]
{{TemplateDocDevFr}}
{{TemplateDocUtil}}
=Informations=
{{TemplateModuleInfo
|modulename=CapCRM
|editor=CAP-REL
|web=[https://www.cap-rel.fr www.cap-rel.fr]
|webbuy={{LinkToPluginDownloadDoliStore|keyword=capcrm}}
|status=stable
|prerequisites=Modules Tiers, Factures, Catégories, Produits, Services et Agenda
|minversion=18.0.0
|note=Toute la relation commerciale d'un client sur une seule page, et les outils pour prospecter : campagnes en kanban, pipeline par commercial et alertes de relance.
}}

=Fonctionnalités=

CapCRM regroupe sur une seule page tout ce que Dolibarr sait d'un tiers : contacts, tags, factures, devis, commandes, contrats, projets, tickets, interventions, historique des échanges et actions futures. Les commerciaux et les gestionnaires ont une vue synthétique de chaque client sans naviguer entre les écrans de Dolibarr.

==En bref==

* '''Pour qui''' : commerciaux, responsables commerciaux et toute personne qui suit clients et prospects dans Dolibarr.
* '''Ce qu'il fait''' : il lit les données déjà présentes dans Dolibarr, les affiche en blocs sur une page par client, et ajoute des outils de prospection (campagnes, pipeline, alertes de relance).
* '''Ce qu'il ne fait pas''' : il n'envoie aucune de vos données à un service extérieur et ne remplace aucun des modules Dolibarr qu'il lit.

==Liste des fonctionnalités==

* '''Fiche tiers''' - coordonnées, adresse, lien email, potentiel du prospect et accès rapide à la fiche Dolibarr.
* '''Tags et catégories''' - catégories du tiers, avec leur code couleur.
* '''Contacts''' - contacts du tiers avec édition, envoi d'email et appel en un clic.
* '''Blocs commerciaux''' - factures impayées, graphique annuel du chiffre d'affaires, historique des ventes par année et catégorie de produit, devis, commandes, contrats, projets, tickets et interventions.
* '''Historique des échanges et actions futures''' - journal des emails, appels et rendez-vous, avec ajout rapide d'un échange.
* '''Tableau de bord commercial''' - pipeline des devis en kanban, suivi des actions, impayés et prospects dormants.
* '''Vue prospection''' - liste des tiers en split-view avec colonnes configurables et fiche CapCRM intégrée.
* '''Campagnes de prospection''' - étapes configurables, kanban, progression automatique par tags, scoring des prospects, motifs de perte, statistiques et export CSV.
* '''Pipeline personnel''' - toutes les campagnes d'un commercial sur un tableau de bord, avec prospects chauds et alertes de stagnation.
* '''Suivi actif''' - alertes de relance automatiques selon la dernière action, et détection de la température du tiers.
* '''Intégrations''' - tâches CapTodo, appel en un clic via CapCall, ventes indirectes, champs complémentaires Dolibarr dans chaque bloc.
* '''Sept langues''' - anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais et portugais du Brésil.

==Captures d'écran==

<gallery widths="300px" heights="200px">
File:CapCRM tableau-de-bord-capcrm.png|La fiche CapCRM d'un tiers
File:CapCRM dashboard-commercial.png|Tableau de bord commercial
File:CapCRM prospection-splitview.png|Vue prospection
File:CapCRM campagne-kanban-fullpage.png|Kanban d'une campagne
File:CapCRM campagne-pipeline-personnel.png|Pipeline personnel
File:CapCRM configuration-generale.png|Page de configuration du module
</gallery>

=Liens=

* [https://doc.cap-rel.fr/capcrm/ Documentation du module]
* [https://doc.cap-rel.fr/capcrm/nouveautes-1-2-10 Nouveautés de la version 1.2.10]
* [https://dolinews.com/fr/projets/capcrm Recevoir les notifications de mise à jour]
* [https://cap-rel.fr/sav-module-dolibarr/ Formulaire de SAV]
* [https://tests.cap-rel.fr/projects/25/quality Rapport qualité public]
* [https://dolitry.fr/capcrm/ Démonstration en ligne] : un Dolibarr avec un jeu de données complet, créé pour vous en moins de 20 secondes et supprimé après la séance

=Prérequis=

{| class="wikitable"
! Élément !! Version ou condition
|-
| Dolibarr || 18.0 ou supérieur
|-
| PHP || 7.4 ou supérieur
|-
| Modules Dolibarr || Tiers, Factures, Catégories, Produits, Services, Agenda
|-
| Droits || un compte administrateur pour installer, activer et configurer le module
|}

Des modules optionnels ajoutent des blocs à la page : Tickets, Interventions, Projets, Contrats, Commandes, CapTodo, CapCall et le module Ventes indirectes de CAP-REL.

=Installation=

{{InstallModuleDoliStoreFr|keyword=capcrm}}

==Mise à jour==

# Installez la nouvelle version par '''Accueil > Configuration > Modules/Applications > Déployer/Installer un module externe'''.
# Désactivez puis réactivez le module : l'activation applique les mises à jour de la base et enregistre les nouveaux hooks et permissions.

==Désinstallation==

Désactivez le module depuis '''Accueil > Configuration > Modules/Applications'''.

=Configuration=

{{ActivationModuleFr}}

La configuration se trouve dans '''Accueil > Configuration > Modules > CapCRM'''. Ses onglets couvrent la configuration générale (interface et blocs affichés), l'historique des échanges, les actions futures, les champs complémentaires, les règles de suivi et les campagnes de prospection. Chaque bloc de la page s'active séparément, et les blocs de listes acceptent une limite de taille et un filtre par statut.

=Permissions=

CapCRM a des permissions fines : l'accès au module, puis une permission par bloc (tiers et contacts, facturation, devis, projets, contrats, commandes, tickets, interventions, agenda propre ou de tous), plus la lecture, la modification et la suppression des campagnes. Un bloc n'apparaît que s'il est activé dans la configuration, que l'utilisateur a la permission correspondante et que le module Dolibarr associé est activé.

=Utilisation=

Ouvrez l'onglet '''CapCRM''' de n'importe quel tiers. Le menu '''Commercial''' reçoit les entrées '''Tableau de bord''', '''Prospection''', '''Campagnes''', '''Mon pipeline''' et '''Mes derniers échanges'''. Chaque bloc est décrit dans le [https://doc.cap-rel.fr/capcrm/utilisation guide d'utilisation].

=FAQ=

Toutes les questions : [https://doc.cap-rel.fr/capcrm/faq FAQ de la documentation].

=Développement=

Les développements et améliorations peuvent être proposés au mainteneur du projet par email (voir les en-têtes des fichiers sources) ou par le [https://cap-rel.fr/sav-module-dolibarr/ formulaire de SAV].

Module CapCRM FR - Revision history

Eric.seigne: CapCRM 1.2.10