https://wiki.dolibarr.org/index.php?action=history&feed=atom&title=Modul_Gesch%C3%A4ftspartnerModul Geschäftspartner - Revision history2026-11-11T06:23:14ZRevision history for this page on the wikiMediaWiki 1.39.17https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Modul_Gesch%C3%A4ftspartner&diff=47416&oldid=prevThomHeld: German module "Partner" became "Geschäftspartner".2020-06-03T23:20:50Z<p>German module "Partner" became "Geschäftspartner".</p>
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[[en:Module_Third_Parties]]<br />
[[fr:Module_Tiers]]<br />
[[es:Módulo_Terceros]]<br />
[[zh:合伙人模块]]<br />
<!-- END interlang links --><br />
[[Category:Liste_der_Module]]<br />
{{TemplateDocUserDE}}<br />
{{TemplateModDE}}<br />
{{BasculeDevUserDE|<br />
name=Third Parties|<br />
num=1|<br />
devdoc=[[Module Third Parties (developer)]]|<br />
userdoc=auf dieser Seite|}}<br />
<br />
=Einleitung=<br />
<br />
Das Geschäftpartner-Modul verwaltet die Beziehungen zu Interessenten/Leads, Kunden und Lieferanten: ein Geschäftspartner kann in Dolibarr sowohl Kunde als auch Lieferant sein. Das kann später auch noch verändert werden.<br />
<br />
Weiterhin verwaltet das Modul alle Kontakte.<br />
<br />
Ein Partner ist eine Geschäftseinheit, also bspw. Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft, Einzelfirma, Verein, etc.<br />
<br />
Die zugehörigen Kontaktdaten können individueller oder allgemeiner Natur sein (bspw. Geschäftsführer, Mitarbeiter, Gesellschafter).<br />
<br />
Dieses Modul ist Grundvoraussetzung für viele hierauf aufbauende weitere Module (Rechnungen, Bestellungen, Verträge, Angebote usw.).<br />
<br />
=Installation=<br />
<br />
{{NoInstallModuleDE}}<br />
<br />
=Konfiguration=<br />
<br />
{{ActivationModuleDE}}<br />
<br />
=Partner=<br />
<br />
==Einen neuen Partner erstellen==<br />
<br />
Gehen sie zum Menü "Geschäftspartner" - Neuer Geschäftspartner (oder) Neuer Interessent (oder) Neuer Kunde.<br />
Geben sie alle Infos ein (mindestens die Pflichtfelder).<br />
<br />
Ist der Partner eingerichtet, können sie, falls gewünscht, Notizen und Dateiverknüpfungen auf dem Kartenreiter Korrespondenz hinzufügen.<br />
<br />
==Ändern eines Partners==<br />
<br />
Gehen sie zum Menü "Geschäftpartner", klicken sie auf den Namen.<br />
<br />
Klicken sie auf "Ändern" (rechter Button).<br />
<br />
Vollziehen sie die gewünschten Änderungen.<br />
<br />
Klicken sie auf "Speichern"<br />
<br />
==Löschen eines Partners==<br />
<br />
Gehen sie zum Kartenreiter "Geschäftspartner" und drücken sie "Löschen".<br />
<br />
Es können nur Partner ohne bestehende Verweise (Rechnungen usw.) gelöscht werden.<br />
<br />
=Kontakte=<br />
<br />
==Einen Kontakt erstellen==<br />
<br />
Gehen sie zum Menü Geschäftspartner - Kontakte/Adressen - Neuer Kontakt. Geben sie die gewünschten Infos ein. Der erstellte Kontakt kann nicht zu anderen Partnern verlinkt werden.<br />
<br />
==Kontakt ändern==<br />
<br />
Gehen sie zum Menü Geschäftspartner - Kontakte - Liste, klicken sie auf den zu editierenden Kontakt.<br />
<br />
Klicken sie "Ändern" (unten rechts).<br />
<br />
Geben sie die Änderungen ein.<br />
<br />
Klicken sie auf "Speichern".<br />
<br />
==Kontakt löschen==<br />
<br />
Gehen sie zum Kontakt und drücken sie auf "Löschen"<br />
<br />
=Geschäftsregeln=<br />
<br />
Ein Geschäftspartner kann zwei Zustände haben: aktiv oder inaktiv. Dieser Zustand ist wechselbar.<br />
<br />
Ein gelöschter Partner ändert nicht seinen Zustand, sondern erscheint nicht mehr im System.<br />
<br />
Sie können auch mehrere Kontakte einem Partner zuordnen. (Diese können dann für den Mailversand zu verschieden Bereichen verwendet werden: [[Modul Angebote]], [[Modul Kundenbestellung]], [[Modul Rechnungen]], etc...).<br />
<br />
=Anwendungsbeispiele=<br />
<br />
{{ToCompleteDE}}</div>ThomHeld