Utilização geral do Dolibarr

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Iniciando o programa

Para começar, inicie o aplicativo clicando no ícone instalado em sua área de trabalho pelo pacote de instalação ou digitando o URL apropriado em seu navegador (o URL pode ser no formato http://localhost/dolibarr/ para instalação local, mas pode ser diferente no caso de uma instalação manual, nesse caso dependerá da configuração do seu servidor Web).

Após iniciar o aplicativo, você deverá ver a página de login com pelo menos 2 campos:

  • Login: o login do usuário para se conectar. Se este for o primeiro uso, é o usuário inserido na última etapa da instalação (por exemplo, admin). Também pode ser o e-mail do usuário.
  • Senha: a senha do usuário para se conectar. Se este for um primeiro uso, é a senha inserida na última etapa da instalação (por exemplo, admin)
Identification.jpg

Página Inicial

Uma vez conectado, você verá a página inicial. Ele contém barras de menu (uma barra horizontal e uma barra vertical) e mais informações no centro:

  • Um widget lembrando sua conta de login e a data do último acesso.
  • Um widget de estatísticas relacionadas a todos os módulos ativados.
  • Um widget mostrando a tabela de 'tarefas' (tabela contendo informações das tarefas a serem realizadas e tarefas atrasadas). Um clima resume tudo.
  • Na parte inferior, podem existir outros widgets de informações. A lista depende dos widgets ativados, os quais podem ser acessados através do menu Início-> Configuração-> Widgets.
Dolibarr Homepage
Página inicial do Dolibarr

Utilizando os menus

Cada menu na barra horizontal está relacionado a um módulo. Quando um módulo é ativado, seu menu associado aparece na barra de menu horizontal. A entrada de menu de um módulo não aparece nos menus até que o módulo seja ativado. Para ativar um módulo, consulte a página Configuração Inicial.

Para usar um módulo, clique no menu associado ao módulo, um menu aparece na barra vertical para realizar várias tarefas relacionadas a esse módulo.

Por exemplo, para listar os produtos em estoque (função fornecida pelos módulos Produtos e Estoque), clique no menu Produtos / Serviços:

Access to the product module
Acesso ao módulo de produtos e estoque

Assim que um menu superior for selecionado, um menu esquerdo aparecerá com várias tarefas relacionadas ao módulo ativado.

Por exemplo, o menu que você pode ver assim que o menu superior Produtos / Serviços for selecionado:

Lateral menu of the Product module
Lateral menu of the Product module

Observe que a organização dos menus depende da escolha do gerenciador de menus configurado em Início -> Configuração -> Menus.

Objects

Objects are the generic terms to speak about records managed by the application. It can be for example: a customer, a supplier, an invoice, an order, a proposal, an agenda event, a user, ...

Each object is managed by a Dolibarr module. Depending on the module you enabled or not, some objects may or may not appear in the application. Dolibarr policy is to use a common way of working for each managed modules or objects. So, for each object, you will find a menu entry to Create (menu is called "New Object") and a menu entry to list all objects (menu is called "List"). Then clicking on an object found in a list, you can read all properties of the object arranged in several tabs. A button "Modify" is visible to the allowed user to edit the object.

For example, this is a view of left menu to manage third-parties, and card of a selected third-party (click to enlarge):

Third party card
Third party card

Also, in the list view (clicking menu "List" in the vertical menus), a status symbol/signage will appear in the last column of list of objects. The symbol/signage varies according to object's status within the workflow. Symbol/signage of status depends on object and its options defined in the module setup dedicated to object management. Current definition and symbol/signage of status are (with default theme "eldy") :

  • Statut0.png Draft Status - Object is not yet validated (White color, no action can be taken on object)
  • Statut1.png Validated Status - Object is validated and some actions are now expected on the object (Yellow color).
  • Statut3.png More advanced status than Validated - Some actions have been taken on the object, but still some action(s) are expected on it (Color is partially yellow)
  • Statut4.png Processed, Active or Enabled Status - No particular action is expected for the object any more, although some event may still occur (Green color, means everything is ok currently)
  • Statut5.png Cancelled Status - No specific action can occur for this object (White color with Cross, white means "no action can be taken" and the cross means "anymore")
  • Statut8.png Error Status - This status means that there is a critical problem to fix for the object (red color means error)

Note that with other themes, meaning of status will not differ, but color code may change (for example a theme may decide that good color for cancel symbol is "orange" and not "white crossed".

Features

Each feature is provided by a module. All modules are documented in the module documentation. For a complete list of modules and their documentation, see the following pages:

Search

Each time you have a search field, the search will be executed on reference, customer reference, Description, Third party and Notes It can accept also accept operators like ">" or "<" You can for exemple search all the bills with total amont greater than 1000 with the following search ">1000"