Dolibarr ERP CRM Wiki - User contributions [en]

Modul Partner

2020-06-03T23:27:59Z

ThomHeld: link

[[en:Module_Third_Parties]]
[[fr:Module_Tiers]]
[[es:Módulo_Terceros]]
[[zh:合伙人模块]]


[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Third Partiesç
num=1|
devdoc=[[Module Third Parties (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

=Einleitung=
(In neueren Versionen von Dolibarr heißt das Modul [[Modul_Geschäftspartner|Geschäftspartner]]!)

Das Partner-Modul verwaltet die Beziehungen zu Interessenten/Leads, Kunden und Lieferanten.

Ein Partner kann in Dolibarr sowohl Lead / Kunde als auch Lieferant sein. Das kann man auch später noch verändern.

Weiterhin verwaltet es alle Kontakte.

Ein Partner ist eine Geschäftseinheit, also bspw. Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft, Einzelfirma, Verein, ... .

Die zugehörigen Kontaktdaten können individueller oder allgemeiner Natur sein (bspw. Geschäftsführer, Mitarbeiter, Gesellschafter)

Dieses Modul ist Grundvoraussetzung für viele hierauf aufbauende weitere Module (Rechnungen, Bestellungen, Verträge, Angebote usw.)

=Installation=
{{NoInstallModuleDE}}

=Konfiguration=
{{ActivationModuleDE}}

=Partner=

==Einen neuen Partner erstellen==

Gehen sie zum Menü "Partner" - Neuer Kunde, Angebot - Neues Angebot oder Lieferant - Neuer Lieferant. Geben sie alle Infos ein (mindestens die Pflichtfelder).

Ist der Partner eingerichtet, können sie, falls gewünscht, Notizen und Dateiverknüpfungen auf dem Kartenreiter Korrespondenz hinzufügen.

==Ändern eines Partners==
Gehen sie zum Menü "Partner", klicken sie auf den Namen.

Klicken sie auf "Ändern" (rechter Button).

Vollziehen sie die gewünschten Änderungen.

Klicken sie auf "Speichern"

==Löschen eines Partners==
Gehen sie zum Kartenreiter "Partner" und drücken sie "Löschen".
Es können nur Partner ohne bestehende Verweise (Rechnungen usw.) gelöscht werden.

=Kontakte=

==Einen Kontakt erstellen==
Es gibt verschiedene Wege, um einen Kontakt zu erstellen.

*Gehen sie zum Menü "Partner", - Kontakte - Neuer Kontakt. Geben sie die gewünschten Infos ein. Der erstellte Kontakt kann nicht zu anderen Partnern verlinkt werden.
*Auf "Andere", gehen sie zum Kunden bzw. Lieferantenkontaktkartenreiter und klicken sie auf "Kontakt erstellen. Geben sie die gewünschten Infos ein. Dieser erstellte Kontakt kann zu anderen Partnern verlinkt werden.

==Kontakt ändern==
Gehen sie zum Menü "Partner" - Kontakte - Liste, klicken sie auf den zu editierenden Kontakt.

Klicken sie "Ändern" (unten rechts).

Geben sie die Änderungen ein.

Klicken sie auf "Speichern"

==Kontakt löschen==
Gehen sie zum Kontakt und drücken sie auf "Löschen"

=Geschäftsregeln=

Ein Partner kann zwei Zustände haben: aktiv oder inaktiv. Dieser Zustand ist wechselbar.

Ein gelöschter Partner ändert nicht seinen Zustand, sondern erscheint nicht mehr im System.

Sie können auch mehrere Kontakte einem Partner zuordnen. (Diese können dann für den Mailversand zu verschieden Bereichen verwendet werden: [[Modul Angebote]], [[Modul Kundenbestellung]], [[Modul Rechnungen]], etc...).

=Anwendungsbeispiele=
{{ToCompleteDE}}

Modulgruppen

2020-06-03T23:22:37Z

ThomHeld: Link aktualisiert

{{TemplateDocUserDE}}
[[Category:Liste_der_Module]]

Dolibarr Modulgruppen/Module:

Personalverwaltung (PM)

*[[Modul_Benutzer|Benutzer & Gruppen]]
*[[Modul_Mitglieder|Mitglieder]]
*Urlaubsantrags-Verwaltung
*Spesenabrechnungen
*Lohnzahlungen

Kunden-Beziehungs-Management (CRM)

*[[Modul_Geschäftspartner|Geschäftspartner]]
*[[Modul_Angebote|Angebote]]
*Kundenaufträge
*[[Modul_Lieferungen|Lieferungen]]
*Verträge/Abonnements
*Serviceaufträge

Lieferantenmanagement (SRM)

*Lieferanten
*Lieferant-Angebote
*Incoterm

Finanzmodule (Rechnungswesen/Finanzen)

*Rechnungen
*Sonderausgaben
*Darlehen
*Spenden
*[[Modul_Banken_und_Barbestände|Banken und Kassen]]
*Bestellung mit Zahlart Lastschrift
*Gewinnspannen
*Buchhaltung
*Buchhaltung (erweitert)

Produktverwaltung (WW)

*[[Modul_Produkte|Produkte]]
*[[Modul_Leistungen|Leistungen]]
*[[Modul_Bestände|Produktbestände (Lager Bestände)]]
*Produkt Chargen (& Seriennummern)
*Produkt Varianten

Projektverwaltung/Zusammenarbeit

*[[Modul_Projekte|Projekte]] / Chancen / Leads
*Ereignisse / Termine
*Ressourcen

Inhaltsverwaltung (ECM)

*DMS / ECM

Multi-Module Werkzeuge

*Kategorien/#tags
*FCKeditor
*Mehrfachwährungen
*E-Mail-Kampagnen
*[[Modul_Lesezeichen|Lesezeichen]]
*[[Modul_Barcode|Barcodes]]
*[[Modul_Workflow|Workflow]]
*Daten Importe
*Daten Exporte

Websites und weitere Frontal-Anwendung

*Kasse (POS)
*Befragung, Umfrage oder Abstimmung

Schnittstellen zu externen Systemen

*Externe Website
*Mailman und SPIP
*LDAP

Historie:

[[Module v8|Module in Dolibarr 8.x]]

[[Module_v7|Module in Dolibarr 7.x]]

Modul Geschäftspartner

2020-06-03T23:20:50Z

ThomHeld: German module "Partner" became "Geschäftspartner".

[[en:Module_Third_Parties]]
[[fr:Module_Tiers]]
[[es:Módulo_Terceros]]
[[zh:合伙人模块]]

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Third Parties|
num=1|
devdoc=[[Module Third Parties (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

=Einleitung=

Das Geschäftpartner-Modul verwaltet die Beziehungen zu Interessenten/Leads, Kunden und Lieferanten: ein Geschäftspartner kann in Dolibarr sowohl Kunde als auch Lieferant sein. Das kann später auch noch verändert werden.

Weiterhin verwaltet das Modul alle Kontakte.

Ein Partner ist eine Geschäftseinheit, also bspw. Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft, Einzelfirma, Verein, etc.

Die zugehörigen Kontaktdaten können individueller oder allgemeiner Natur sein (bspw. Geschäftsführer, Mitarbeiter, Gesellschafter).

Dieses Modul ist Grundvoraussetzung für viele hierauf aufbauende weitere Module (Rechnungen, Bestellungen, Verträge, Angebote usw.).

=Installation=

{{NoInstallModuleDE}}

=Konfiguration=

{{ActivationModuleDE}}

=Partner=

==Einen neuen Partner erstellen==

Gehen sie zum Menü "Geschäftspartner" - Neuer Geschäftspartner (oder) Neuer Interessent (oder) Neuer Kunde.
Geben sie alle Infos ein (mindestens die Pflichtfelder).

Ist der Partner eingerichtet, können sie, falls gewünscht, Notizen und Dateiverknüpfungen auf dem Kartenreiter Korrespondenz hinzufügen.

==Ändern eines Partners==

Gehen sie zum Menü "Geschäftpartner", klicken sie auf den Namen.

Klicken sie auf "Ändern" (rechter Button).

Vollziehen sie die gewünschten Änderungen.

Klicken sie auf "Speichern"

==Löschen eines Partners==

Gehen sie zum Kartenreiter "Geschäftspartner" und drücken sie "Löschen".

Es können nur Partner ohne bestehende Verweise (Rechnungen usw.) gelöscht werden.

=Kontakte=

==Einen Kontakt erstellen==

Gehen sie zum Menü Geschäftspartner - Kontakte/Adressen - Neuer Kontakt. Geben sie die gewünschten Infos ein. Der erstellte Kontakt kann nicht zu anderen Partnern verlinkt werden.

==Kontakt ändern==

Gehen sie zum Menü Geschäftspartner - Kontakte - Liste, klicken sie auf den zu editierenden Kontakt.

Klicken sie "Ändern" (unten rechts).

Geben sie die Änderungen ein.

Klicken sie auf "Speichern".

==Kontakt löschen==

Gehen sie zum Kontakt und drücken sie auf "Löschen"

=Geschäftsregeln=

Ein Geschäftspartner kann zwei Zustände haben: aktiv oder inaktiv. Dieser Zustand ist wechselbar.

Ein gelöschter Partner ändert nicht seinen Zustand, sondern erscheint nicht mehr im System.

Sie können auch mehrere Kontakte einem Partner zuordnen. (Diese können dann für den Mailversand zu verschieden Bereichen verwendet werden: [[Modul Angebote]], [[Modul Kundenbestellung]], [[Modul Rechnungen]], etc...).

=Anwendungsbeispiele=

{{ToCompleteDE}}

Modul Banken und Barbestände

2019-09-07T21:36:02Z

ThomHeld: Gliederungshierarchie

[[en:Module_Banks_and_Cash]]
[[fr:Module_Banques_et_Caisses]]
[[es:Módulo_Bancos_y_Cajas]]


[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Banks (and Cash)|
num=85|
devdoc=[[Module Banks and Cash (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

=Einleitung=
Dieses Modul verwaltet Bankkonten und Barbestände (Finanzkonten). Siehe aber auch das [[Modul Kasse]] wegen einer Registrierkasse für einen kleinen Shop (Point of sale - POS).

=Installation=
{{NoInstallModuleDE}}

=Konfiguration=
{{ActivationModuleDE}}

=Definitionen=

*Ein '''Bankkonto''' ist ein Girokonto oder ein Sparkonto (letzteres auch im Sinne eines Tagesgeldkontos).
*Die '''Kasse''' ist ein Bargeldkonto, welches Bargeschäfte abwickelt. Der Bestand kann nie im Minus sein.

Wenn wir eine Zahlung per Scheck erhalten, wird diese notwendigerweise auf ein Bankkonto eingezahlt. Wenn wir jedoch Bargeld erhalten, können wir den Betrag in einer Brieftasche oder in einer Registrierkasse (Geldkonto) aufbewahren, um sie ggf. für die Einzahlung in der Bank zur Verfügung zu stellen.

Dolibarr kann beliebig viele Bankkonten erstellen. Für die Verwaltung des Cashflows ist mindestens ein Konto erforderlich (in der Regel ein Bankkonto, es sei denn, im verwalteten Unternehmen wird alles - Einkauf und Verkauf - in bar abgewickelt), dies ist jedoch optional. Wenn kein Bargeld mit Dolibarr verwaltet werden soll, kann das Modul "Bank | Kasse" deaktiviert werden.

=Finanzkonto erstellen=

*Klicken Sie im Topmenü auf '''Bank | Kasse'''. Es erscheint die Kontenübersicht.

*Klicken Sie oben rechts oder im Seitenmenü auf ''Neues Finanzkonto''.

*Benennen Sie das Konto, wählen Sie dabei aus ''Girokonto'', ''Sparkonto'' oder ''Kasse'' und geben Sie mindestens die Pflichtangaben ein. Klicken Sie dann auf ''Konto erstellen''.

*Klicken Sie in der linken Spalte unter der Überschrift "Bankkonten" auf die Kontokennung, die Sie gerade angegeben haben.

*Wählen Sie für die "Kontoart" für "Laufendes Konto oder Kreditkartenkonto" oder "Sparkonto" die Registerkarte "Bankkontonummer" und klicken Sie auf "Bearbeiten" (unten rechts), um die Details usw. einzugeben.

*Sie können jetzt das Konto für Überweisungen im Modul "Rechnungen und Gutschriften" auswählen [Login als Administrator, Konfiguration / Module / Module Finanzwesen (Rechnungswesen | Cash)].

=Finanzkonto schließen=

'''Konto deaktivieren'''

Um ein Finanzkonto zu deaktivieren (schließen), gehen Sie auf das Menü "Bank | Bargeld".
Wählen Sie das zu schließende Bankkonto im linken Menü. Die Karte des Bankkontos wird angezeigt.
Klicken Sie auf "Ändern" und ändern Sie den Status in "Geschlossen".
Sie können das Konto später wieder aktivieren, wenn Sie möchten.

'''Konto löschen'''

Achtung! Wenn Sie ein Konto löschen, werden nicht nur das Konto, sondern auch alle abgeglichenen Datensätze für dieses Konto gelöscht.
In den meisten Fällen sollten Sie es vorziehen, das Bankkonto nur zu deaktivieren (siehe vorherigen Absatz).
Um ein Finanzkonto zu löschen, gehen Sie in das Menü "Bank | Kasse". Wählen Sie das zu löschende Bankkonto im linken Menü.
Die Karte des Bankkontos wird angezeigt. Klicken Sie auf "Löschen" und bestätigen Sie.

=Anwendungsbeispiele=
{{ToCompleteDE}}
__FORCETOC__

Modul Banken und Barbestände

2019-09-07T21:33:00Z

ThomHeld: Inhaltsverzeichnis

[[en:Module_Banks_and_Cash]]
[[fr:Module_Banques_et_Caisses]]
[[es:Módulo_Bancos_y_Cajas]]


[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Banks (and Cash)|
num=85|
devdoc=[[Module Banks and Cash (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

=Einleitung=
Dieses Modul verwaltet Bankkonten und Barbestände (Finanzkonten). Siehe aber auch das [[Modul Kasse]] wegen einer Registrierkasse für einen kleinen Shop (Point of sale - POS).

=Installation=
{{NoInstallModuleDE}}

=Konfiguration=
{{ActivationModuleDE}}

=Definitionen=

*Ein '''Bankkonto''' ist ein Girokonto oder ein Sparkonto (letzteres auch im Sinne eines Tagesgeldkontos).
*Die '''Kasse''' ist ein Bargeldkonto, welches Bargeschäfte abwickelt. Der Bestand kann nie im Minus sein.

Wenn wir eine Zahlung per Scheck erhalten, wird diese notwendigerweise auf ein Bankkonto eingezahlt. Wenn wir jedoch Bargeld erhalten, können wir den Betrag in einer Brieftasche oder in einer Registrierkasse (Geldkonto) aufbewahren, um sie ggf. für die Einzahlung in der Bank zur Verfügung zu stellen.

Dolibarr kann beliebig viele Bankkonten erstellen. Für die Verwaltung des Cashflows ist mindestens ein Konto erforderlich (in der Regel ein Bankkonto, es sei denn, im verwalteten Unternehmen wird alles - Einkauf und Verkauf - in bar abgewickelt), dies ist jedoch optional. Wenn kein Bargeld mit Dolibarr verwaltet werden soll, kann das Modul "Bank | Kasse" deaktiviert werden.

=Geschäftsregeln=

==Finanzkonto erstellen==

*Klicken Sie im Topmenü auf '''Bank | Kasse'''. Es erscheint die Kontenübersicht.

*Klicken Sie oben rechts oder im Seitenmenü auf ''Neues Finanzkonto''.

*Benennen Sie das Konto, wählen Sie dabei aus ''Girokonto'', ''Sparkonto'' oder ''Kasse'' und geben Sie mindestens die Pflichtangaben ein. Klicken Sie dann auf ''Konto erstellen''.

*Klicken Sie in der linken Spalte unter der Überschrift "Bankkonten" auf die Kontokennung, die Sie gerade angegeben haben.

*Wählen Sie für die "Kontoart" für "Laufendes Konto oder Kreditkartenkonto" oder "Sparkonto" die Registerkarte "Bankkontonummer" und klicken Sie auf "Bearbeiten" (unten rechts), um die Details usw. einzugeben.

*Sie können jetzt das Konto für Überweisungen im Modul "Rechnungen und Gutschriften" auswählen [Login als Administrator, Konfiguration / Module / Module Finanzwesen (Rechnungswesen | Cash)].

==Finanzkonto schließen==

'''Konto deaktivieren'''

Um ein Finanzkonto zu deaktivieren (schließen), gehen Sie auf das Menü "Bank | Bargeld".
Wählen Sie das zu schließende Bankkonto im linken Menü. Die Karte des Bankkontos wird angezeigt.
Klicken Sie auf "Ändern" und ändern Sie den Status in "Geschlossen".
Sie können das Konto später wieder aktivieren, wenn Sie möchten.

'''Konto löschen'''

Achtung! Wenn Sie ein Konto löschen, werden nicht nur das Konto, sondern auch alle abgeglichenen Datensätze für dieses Konto gelöscht.
In den meisten Fällen sollten Sie es vorziehen, das Bankkonto nur zu deaktivieren (siehe vorherigen Absatz).
Um ein Finanzkonto zu löschen, gehen Sie in das Menü "Bank | Kasse". Wählen Sie das zu löschende Bankkonto im linken Menü.
Die Karte des Bankkontos wird angezeigt. Klicken Sie auf "Löschen" und bestätigen Sie.

=Anwendungsbeispiele=
{{ToCompleteDE}}
__FORCETOC__

Modul Banken und Barbestände

2019-09-07T21:31:15Z

ThomHeld: /* Finanzkonto erstellen */ Liste

[[en:Module_Banks_and_Cash]]
[[fr:Module_Banques_et_Caisses]]
[[es:Módulo_Bancos_y_Cajas]]


[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Banks (and Cash)|
num=85|
devdoc=[[Module Banks and Cash (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Dieses Modul verwaltet Bankkonten und Barbestände (Finanzkonten). Siehe aber auch das [[Modul Kasse]] wegen einer Registrierkasse für einen kleinen Shop (Point of sale - POS).

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Definitionen =

* Ein '''Bankkonto''' ist ein Girokonto oder ein Sparkonto (letzteres auch im Sinne eines Tagesgeldkontos).
* Die '''Kasse''' ist ein Bargeldkonto, welches Bargeschäfte abwickelt. Der Bestand kann nie im Minus sein.

Wenn wir eine Zahlung per Scheck erhalten, wird diese notwendigerweise auf ein Bankkonto eingezahlt. Wenn wir jedoch Bargeld erhalten, können wir den Betrag in einer Brieftasche oder in einer Registrierkasse (Geldkonto) aufbewahren, um sie ggf. für die Einzahlung in der Bank zur Verfügung zu stellen.

Dolibarr kann beliebig viele Bankkonten erstellen. Für die Verwaltung des Cashflows ist mindestens ein Konto erforderlich (in der Regel ein Bankkonto, es sei denn, im verwalteten Unternehmen wird alles - Einkauf und Verkauf - in bar abgewickelt), dies ist jedoch optional. Wenn kein Bargeld mit Dolibarr verwaltet werden soll, kann das Modul "Bank | Kasse" deaktiviert werden.

= Geschäftsregeln =

== Finanzkonto erstellen ==

* Klicken Sie im Topmenü auf '''Bank | Kasse'''. Es erscheint die Kontenübersicht.

* Klicken Sie oben rechts oder im Seitenmenü auf ''Neues Finanzkonto''.

* Benennen Sie das Konto, wählen Sie dabei aus ''Girokonto'', ''Sparkonto'' oder ''Kasse'' und geben Sie mindestens die Pflichtangaben ein. Klicken Sie dann auf ''Konto erstellen''.

* Klicken Sie in der linken Spalte unter der Überschrift "Bankkonten" auf die Kontokennung, die Sie gerade angegeben haben.

* Wählen Sie für die "Kontoart" für "Laufendes Konto oder Kreditkartenkonto" oder "Sparkonto" die Registerkarte "Bankkontonummer" und klicken Sie auf "Bearbeiten" (unten rechts), um die Details usw. einzugeben.

* Sie können jetzt das Konto für Überweisungen im Modul "Rechnungen und Gutschriften" auswählen [Login als Administrator, Konfiguration / Module / Module Finanzwesen (Rechnungswesen | Cash)].

== Finanzkonto schließen ==

'''Konto deaktivieren'''

Um ein Finanzkonto zu deaktivieren (schließen), gehen Sie auf das Menü "Bank | Bargeld".
Wählen Sie das zu schließende Bankkonto im linken Menü. Die Karte des Bankkontos wird angezeigt.
Klicken Sie auf "Ändern" und ändern Sie den Status in "Geschlossen".
Sie können das Konto später wieder aktivieren, wenn Sie möchten.

'''Konto löschen'''

Achtung! Wenn Sie ein Konto löschen, werden nicht nur das Konto, sondern auch alle abgeglichenen Datensätze für dieses Konto gelöscht.
In den meisten Fällen sollten Sie es vorziehen, das Bankkonto nur zu deaktivieren (siehe vorherigen Absatz).
Um ein Finanzkonto zu löschen, gehen Sie in das Menü "Bank | Kasse". Wählen Sie das zu löschende Bankkonto im linken Menü.
Die Karte des Bankkontos wird angezeigt. Klicken Sie auf "Löschen" und bestätigen Sie.

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Banken und Barbestände

2019-09-07T21:23:19Z

ThomHeld: /* Definitionen */ versehentlich gelöschten Modulnamen wieder eingefügt

[[en:Module_Banks_and_Cash]]
[[fr:Module_Banques_et_Caisses]]
[[es:Módulo_Bancos_y_Cajas]]


[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Banks (and Cash)|
num=85|
devdoc=[[Module Banks and Cash (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Dieses Modul verwaltet Bankkonten und Barbestände (Finanzkonten). Siehe aber auch das [[Modul Kasse]] wegen einer Registrierkasse für einen kleinen Shop (Point of sale - POS).

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Definitionen =

* Ein '''Bankkonto''' ist ein Girokonto oder ein Sparkonto (letzteres auch im Sinne eines Tagesgeldkontos).
* Die '''Kasse''' ist ein Bargeldkonto, welches Bargeschäfte abwickelt. Der Bestand kann nie im Minus sein.

Wenn wir eine Zahlung per Scheck erhalten, wird diese notwendigerweise auf ein Bankkonto eingezahlt. Wenn wir jedoch Bargeld erhalten, können wir den Betrag in einer Brieftasche oder in einer Registrierkasse (Geldkonto) aufbewahren, um sie ggf. für die Einzahlung in der Bank zur Verfügung zu stellen.

Dolibarr kann beliebig viele Bankkonten erstellen. Für die Verwaltung des Cashflows ist mindestens ein Konto erforderlich (in der Regel ein Bankkonto, es sei denn, im verwalteten Unternehmen wird alles - Einkauf und Verkauf - in bar abgewickelt), dies ist jedoch optional. Wenn kein Bargeld mit Dolibarr verwaltet werden soll, kann das Modul "Bank | Kasse" deaktiviert werden.

= Geschäftsregeln =

== Finanzkonto erstellen ==

* Klicken Sie im Topmenü auf '''Bank | Kasse'''. Es erscheint die Kontenübersicht.

* Klicken Sie oben rechts oder im Seitenmenü auf ''Neues Finanzkonto''.

* Benennen Sie das Konto, wählen Sie dabei aus ''Girokonto'', ''Sparkonto'' oder ''Kasse'' und geben Sie mindestens die Pflichtangaben ein. Klicken Sie dann auf ''Konto erstellen''.

2.1 - Klicken Sie in der linken Spalte unter der Überschrift "Bankkonten" auf die Kontokennung, die Sie gerade angegeben haben.

2.2 - Wählen Sie für die "Kontoart" für "Laufendes Konto oder Kreditkartenkonto" oder "Sparkonto" die Registerkarte "Bankkontonummer" und klicken Sie auf "Bearbeiten" (unten rechts), um die Details usw. einzugeben.

2.3 - Sie können jetzt das Konto für Überweisungen im Modul "Rechnungen und Gutschriften" auswählen [Login als Administrator, Konfiguration / Module / Module Finanzwesen (Rechnungswesen | Cash)].

== Finanzkonto schließen ==

'''Konto deaktivieren'''

Um ein Finanzkonto zu deaktivieren (schließen), gehen Sie auf das Menü "Bank | Bargeld".
Wählen Sie das zu schließende Bankkonto im linken Menü. Die Karte des Bankkontos wird angezeigt.
Klicken Sie auf "Ändern" und ändern Sie den Status in "Geschlossen".
Sie können das Konto später wieder aktivieren, wenn Sie möchten.

'''Konto löschen'''

Achtung! Wenn Sie ein Konto löschen, werden nicht nur das Konto, sondern auch alle abgeglichenen Datensätze für dieses Konto gelöscht.
In den meisten Fällen sollten Sie es vorziehen, das Bankkonto nur zu deaktivieren (siehe vorherigen Absatz).
Um ein Finanzkonto zu löschen, gehen Sie in das Menü "Bank | Kasse". Wählen Sie das zu löschende Bankkonto im linken Menü.
Die Karte des Bankkontos wird angezeigt. Klicken Sie auf "Löschen" und bestätigen Sie.

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Banken und Barbestände

2019-09-07T21:22:42Z

ThomHeld: /* Finanzkonto schliessen */ Orthographie

[[en:Module_Banks_and_Cash]]
[[fr:Module_Banques_et_Caisses]]
[[es:Módulo_Bancos_y_Cajas]]


[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Banks (and Cash)|
num=85|
devdoc=[[Module Banks and Cash (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Dieses Modul verwaltet Bankkonten und Barbestände (Finanzkonten). Siehe aber auch das [[Modul Kasse]] wegen einer Registrierkasse für einen kleinen Shop (Point of sale - POS).

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Definitionen =

* Ein '''Bankkonto''' ist ein Girokonto oder ein Sparkonto (letzteres auch im Sinne eines Tagesgeldkontos).
* Die '''Kasse''' ist ein Bargeldkonto, welches Bargeschäfte abwickelt. Der Bestand kann nie im Minus sein.

Wenn wir eine Zahlung per Scheck erhalten, wird diese notwendigerweise auf ein Bankkonto eingezahlt. Wenn wir jedoch Bargeld erhalten, können wir den Betrag in einer Brieftasche oder in einer Registrierkasse (Geldkonto) aufbewahren, um sie ggf. für die Einzahlung in der Bank zur Verfügung zu stellen.

Dolibarr kann beliebig viele Bankkonten erstellen. Für die Verwaltung des Cashflows ist mindestens ein Konto erforderlich (in der Regel ein Bankkonto, es sei denn, im verwalteten Unternehmen wird alles - Einkauf und Verkauf - in bar abgewickelt), dies ist jedoch optional. Wenn kein Bargeld mit Dolibarr verwaltet werden soll, kann das Modul deaktiviert werden.

= Geschäftsregeln =

== Finanzkonto erstellen ==

* Klicken Sie im Topmenü auf '''Bank | Kasse'''. Es erscheint die Kontenübersicht.

* Klicken Sie oben rechts oder im Seitenmenü auf ''Neues Finanzkonto''.

* Benennen Sie das Konto, wählen Sie dabei aus ''Girokonto'', ''Sparkonto'' oder ''Kasse'' und geben Sie mindestens die Pflichtangaben ein. Klicken Sie dann auf ''Konto erstellen''.

2.1 - Klicken Sie in der linken Spalte unter der Überschrift "Bankkonten" auf die Kontokennung, die Sie gerade angegeben haben.

2.2 - Wählen Sie für die "Kontoart" für "Laufendes Konto oder Kreditkartenkonto" oder "Sparkonto" die Registerkarte "Bankkontonummer" und klicken Sie auf "Bearbeiten" (unten rechts), um die Details usw. einzugeben.

2.3 - Sie können jetzt das Konto für Überweisungen im Modul "Rechnungen und Gutschriften" auswählen [Login als Administrator, Konfiguration / Module / Module Finanzwesen (Rechnungswesen | Cash)].

== Finanzkonto schließen ==

'''Konto deaktivieren'''

Um ein Finanzkonto zu deaktivieren (schließen), gehen Sie auf das Menü "Bank | Bargeld".
Wählen Sie das zu schließende Bankkonto im linken Menü. Die Karte des Bankkontos wird angezeigt.
Klicken Sie auf "Ändern" und ändern Sie den Status in "Geschlossen".
Sie können das Konto später wieder aktivieren, wenn Sie möchten.

'''Konto löschen'''

Achtung! Wenn Sie ein Konto löschen, werden nicht nur das Konto, sondern auch alle abgeglichenen Datensätze für dieses Konto gelöscht.
In den meisten Fällen sollten Sie es vorziehen, das Bankkonto nur zu deaktivieren (siehe vorherigen Absatz).
Um ein Finanzkonto zu löschen, gehen Sie in das Menü "Bank | Kasse". Wählen Sie das zu löschende Bankkonto im linken Menü.
Die Karte des Bankkontos wird angezeigt. Klicken Sie auf "Löschen" und bestätigen Sie.

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Banken und Barbestände

2019-09-07T21:20:47Z

ThomHeld: /* Definitionen */ sprachlich verbessert

[[en:Module_Banks_and_Cash]]
[[fr:Module_Banques_et_Caisses]]
[[es:Módulo_Bancos_y_Cajas]]


[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Banks (and Cash)|
num=85|
devdoc=[[Module Banks and Cash (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Dieses Modul verwaltet Bankkonten und Barbestände (Finanzkonten). Siehe aber auch das [[Modul Kasse]] wegen einer Registrierkasse für einen kleinen Shop (Point of sale - POS).

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Definitionen =

* Ein '''Bankkonto''' ist ein Girokonto oder ein Sparkonto (letzteres auch im Sinne eines Tagesgeldkontos).
* Die '''Kasse''' ist ein Bargeldkonto, welches Bargeschäfte abwickelt. Der Bestand kann nie im Minus sein.

Wenn wir eine Zahlung per Scheck erhalten, wird diese notwendigerweise auf ein Bankkonto eingezahlt. Wenn wir jedoch Bargeld erhalten, können wir den Betrag in einer Brieftasche oder in einer Registrierkasse (Geldkonto) aufbewahren, um sie ggf. für die Einzahlung in der Bank zur Verfügung zu stellen.

Dolibarr kann beliebig viele Bankkonten erstellen. Für die Verwaltung des Cashflows ist mindestens ein Konto erforderlich (in der Regel ein Bankkonto, es sei denn, im verwalteten Unternehmen wird alles - Einkauf und Verkauf - in bar abgewickelt), dies ist jedoch optional. Wenn kein Bargeld mit Dolibarr verwaltet werden soll, kann das Modul deaktiviert werden.

= Geschäftsregeln =

== Finanzkonto erstellen ==

* Klicken Sie im Topmenü auf '''Bank | Kasse'''. Es erscheint die Kontenübersicht.

* Klicken Sie oben rechts oder im Seitenmenü auf ''Neues Finanzkonto''.

* Benennen Sie das Konto, wählen Sie dabei aus ''Girokonto'', ''Sparkonto'' oder ''Kasse'' und geben Sie mindestens die Pflichtangaben ein. Klicken Sie dann auf ''Konto erstellen''.

2.1 - Klicken Sie in der linken Spalte unter der Überschrift "Bankkonten" auf die Kontokennung, die Sie gerade angegeben haben.

2.2 - Wählen Sie für die "Kontoart" für "Laufendes Konto oder Kreditkartenkonto" oder "Sparkonto" die Registerkarte "Bankkontonummer" und klicken Sie auf "Bearbeiten" (unten rechts), um die Details usw. einzugeben.

2.3 - Sie können jetzt das Konto für Überweisungen im Modul "Rechnungen und Gutschriften" auswählen [Login als Administrator, Konfiguration / Module / Module Finanzwesen (Rechnungswesen | Cash)].

== Finanzkonto schliessen ==

'''Konto deaktivieren'''

Um ein Finanzkonto zu deaktivieren (schließen), gehen Sie auf das Menü "Bank | Bargeld".
Wählen Sie das zu schliessende Bankkonto im linken Menü. Die Karte des Bankkontos wird angezeigt.
Klicken Sie auf "Ändern" und ändern Sie den Status in "Geschlossen".
Sie können das Konto später wieder aktivieren, wenn Sie möchten.

'''Konto löschen'''

Achtung! Wenn Sie ein Konto löschen, werden nicht nur das Konto, sondern auch alle abgeglichenen Datensätze für dieses Konto gelöscht.
In den meisten Fällen sollten Sie es vorziehen, das Bankkonto nur zu deaktivieren (siehe vorherigen Absatz).
Um ein Finanzkonto zu löschen, gehen Sie in das Menü "Bank | Kasse". Wählen Sie das zu löschende Bankkonto im linken Menü.
Die Karte des Bankkontos wird angezeigt. Klicken Sie auf "Löschen" und bestätigen Sie.

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Leistungen

2016-10-26T12:03:48Z

ThomHeld: /* Definitionen */ 'Wort' statt 'Begriff'

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Services|
num=53|
devdoc=[[Module Service (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Dieses Modul verwaltet den Dienstleistungskatalog. Siehe auch [[Modul Produkte]] zur Verwaltung des Produktkatalogs.

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}
'''Beachten Sie dabei den Tab (Karteireiter) ''Parameter''.'''

= Definitionen =
Die Worte Produkt und Dienstleistung werden oft für die gleiche Sache verwendet. Allerdings sind es verschiedene Begriffe die sich unterscheiden.

Eine Dienstleistung ist ein nicht materielles Gut, das angeboten, gekauft oder verkauft wird, jedoch im Gegensatz zu einem Produkt nicht gelagert werden kann. Eine Dienstleistung wird einmal angeboten und verbraucht oder besitzt eine gewisse Dauer.

Wir können eine Dienstleistung wie folgt erkennen:

* Eine Dienstleistung ist punktuell (z.B. Materialinstallation im Haus eines Kunden) oder hat eine begrenzte Dauer (z.B. eine Garantie auf ein Produkt).
* Eine Dienstleistung kann nicht in einem Lager bevorratet werden.
* Eine Dienstleistung ist im Lager nicht zählbar.

= Geschäftsregeln =

== Parameter ==

=== Produktcode-Erstellung und -Überprüfung ===

* ''Elephant'' oder ''Leopard''

=== Konfigurationsparameter ===

Für Dienstleistungen wie auch Produkte:

* Preisregel für Kundenpreise
* Paket-Funktion aktivieren
* Suchfeld statt Listenansicht für die Produktauswahl verwenden
* Max. Anzahl der Produkte in Mehrfachauswahllisten
* Anzeige der Produktbeschreibungen in Formularen

{{ToCompleteDE}}

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Lesezeichen

2016-10-25T12:27:21Z

ThomHeld: Erstversion deutsch

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Bookmarks|
num=330|
devdoc=[[Module Bookmarks (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Dieses Modul ermöglicht die Verwaltung von Lesezeichen. Sie können hiermit Verknüpfungen zu internen und externen Seiten im linken Seitenmenü anlegen.

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Produkte

2016-10-25T12:18:42Z

ThomHeld: Parameter hinzugefügt

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Products|
num=50|
devdoc=[[Module Products (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Diese Modul verwaltet den Produktkatalog.

Siehe auch [[Modul Leistungen]] wegen des Dienstleistungskataloges oder [[Modul Bestände]] um Lager (Waren, Produkte, Vorräte und Inventar) zu verwalten.

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}
'''Beachten Sie dabei den Tab (Karteireiter) ''Parameter''.'''

= Definitionen =
'''Produkt'''

Ein Produkt ist ein Gut, welches verkauft als auch eingekauft werden kann. Im Gegensatz zur Dienstleistung besteht das Produkt aus Materie.

Ein Produkt folgt folgenden Regeln:
<ul><li>Ein Produkt kann gelagert werden (nur Produkte erscheinen im [[Modul Bestände]], Dienstleistungen sind hier nicht sichtbar).</li>
<li>Ein Produkt kann geliefert werden (nur Produkte erscheinen im [[Modul Lieferungen]], Dienstleistungen sind hier nicht sichtbar: Dienstleistungen können realisiert, jedoch nicht geliefert werden).</li>
<li>Ein Produkt besteht aus einem Material. Oft verliert es mit der Zeit an Wert (der Wert eines gebrauchten Produktes ist niedriger als der eines neuen).</li></ul>

'''Hilfsprodukt'''

Hilfsprodukte hängen mit einem Hauptprodukt zusammen.

''A product or service is a virtual father product consisting of other products. This function is activated from the products module or service configuration page. It aims to define "packages" or "batches" of products that allow to reason about orders, invoices and inventory with a single element instead of the products as lot.''

Ein Hilfsprodukt folgt folgenden Regeln:

<ul><li>Wenn Sie einem Dokument (Angebot, Rechnung, Bestellung) ein Produkt hinzufügen, wird nur das Hauptprodukt angezeigt.</li>
<li>Der Lagerbestand der Hilfsprodukte sinkt/steigt, wenn der Bestand des zugehörigen Hauptproduktes sinkt/steigt.</li>
<li>Ein Hilfsprodukt kann selbst aus anderen Hilfsprodukten bestehen, die reale Produkte enthalten.</li></ul>

''Note: It is not a function of "manufacturing / production" where the virtual product component products are consumed son of stock father for an additional product in stock. Here, the sub-components produced a virtual product are decremented stock at the time of consumption of the virtual product and remain independent manner consumables byproducts other, unlike a manufacturing module, wherein when that a by-product is used to manufacture a father module, the products under the same stock is decremented if the father product is not yet distributed, and often this byproducts can no longer do the reverse way back in stock.''

= Geschäftsregeln =

== Parameter ==

=== Produktcode-Erstellung und -Überprüfung ===

* ''Elephant'' oder ''Leopard''

=== Konfigurationsparameter ===

Für Dienstleistungen wie auch Produkte:

* Preisregel für Kundenpreise
* Paket-Funktion aktivieren
* Suchfeld statt Listenansicht für die Produktauswahl verwenden
* Max. Anzahl der Produkte in Mehrfachauswahllisten
* Anzeige der Produktbeschreibungen in Formularen

{{ToCompleteDE}}

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Kasse (SimplePOS)

2016-10-25T12:14:33Z

ThomHeld: /* Einleitung */ Link zum Finanzkonten-Modul eingefügt

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Point of sale|
num=50100|
devdoc=[[Module Point of sale (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Dieses Modul stellt eine Kasse (Registrierkasse) für einen kleinen Shop (Point of sale - POS) zur Verfügung.
 Siehe zudem/ansonsten auch das [[Modul Banken und Barbestände]].

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Definitionen =
{{ToCompleteDE}}

= Geschäftsregeln / Life cycle =
{{ToCompleteDE}}

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Banken und Barbestände

2016-10-25T11:34:01Z

ThomHeld: /* Definitionen */ nur Begriff Tagesgeldkonto kann auch als Sparkonto verwendet werden

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Banks (and Cash)|
num=85|
devdoc=[[Module Banks and Cash (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Dieses Modul verwaltet Bankkonten und Barbestände (Finanzkonten). Siehe aber auch das [[Modul Kasse]] wegen einer Registrierkasse für einen kleinen Shop (Point of sale - POS).

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Definitionen =

* Ein '''Bankkonto''' ist ein Girokonto oder ein Sparkonto (letzteres auch im Sinne eines Tagesgeldkontos).
* Die '''Kasse''' ist ein Bargeldkonto, welches Bargeschäfte abwickelt. Der Bestand kann nie im Minus sein.

When we receive a payment by cheque/check, it will necessarily be deposited into a bank account but when receiving cash, you can store notes in a wallet, a cash register (cash account) as put them aside for deposit in the bank. Dolibarr can create as many bank accounts or credit union accounts as needed. To manage cash flow, it takes at least one (usually a bank account, unless the managed trade does not accept cheque/check or credit card and everything is made in cash, purchase as a sale), but this is optional. If the cash should not be managed by Dolibarr, the module Bank / Fund may be disabled.

= Geschäftsregeln =

== Neues Finanzkonto erstellen ==

* Klicken Sie im Topmenü auf ''Finanzen''. Es erscheint die Kontenübersicht.

* Klicken Sie im Seitenmenü auf ''Neues Finanzkonto''.

* Benennen Sie das Konto, wählen Sie dabei aus ''Girokonto'', ''Sparkonto'' oder ''Kasse'' und geben Sie mindestens die Pflichtangaben ein. Klicken Sie dann auf ''Konto erstellen''.

2.1 / Under the heading "Bank accounts" in the left column, click the Account Label you just specified.

2.2 / For the "Account Type" of "Current or credit card account" or "Savings account", Select the tab "Bank Account Number" and click "Edit" (bottom right) to fill in the details etc. GDI.

2.3 / You can now select the account for transfers in the module "Invoices and Credits" [login as an administrator, Configuration / Modules / Modules Financial (Accounting/Cash)]

== Deleting / Disabling an account ==

'''To disable an account'''
To disable (close) a financial account, go on menu "Bank/Cash".
Choose the bank account to delete on left menu. The card of bank account will appears.
Click on "Modify" and change status to "Closed".
You can enable back the account when you want.

'''To delete an account'''
Warning, deleting an account will remove account but also all reconciliated records for this account. In most cases, you will prefer to disable only the bank account (see previous paragraph).
To delete a financial account, go on menu "Bank/Cash".
Choose the bank account to delete on left menu. The card of bank account will appears.
Click on "Delete" and confirm.

{{ToCompleteDE}}

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Banken und Barbestände

2016-10-25T11:30:24Z

ThomHeld: /* Einleitung */ Bankkonten und Barkonten = Finanzkonten

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Banks (and Cash)|
num=85|
devdoc=[[Module Banks and Cash (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Dieses Modul verwaltet Bankkonten und Barbestände (Finanzkonten). Siehe aber auch das [[Modul Kasse]] wegen einer Registrierkasse für einen kleinen Shop (Point of sale - POS).

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Definitionen =

* Ein '''Bankkonto''' ist ein Girokonto oder ein Sparkonto (letzteres auch im Sinne eines Festgeld- oder Tagesgeldkontos).
* Die '''Kasse''' ist ein Bargeldkonto, welches Bargeschäfte abwickelt. Der Bestand kann nie im Minus sein.

When we receive a payment by cheque/check, it will necessarily be deposited into a bank account but when receiving cash, you can store notes in a wallet, a cash register (cash account) as put them aside for deposit in the bank. Dolibarr can create as many bank accounts or credit union accounts as needed. To manage cash flow, it takes at least one (usually a bank account, unless the managed trade does not accept cheque/check or credit card and everything is made in cash, purchase as a sale), but this is optional. If the cash should not be managed by Dolibarr, the module Bank / Fund may be disabled.

= Geschäftsregeln =

== Neues Finanzkonto erstellen ==

* Klicken Sie im Topmenü auf ''Finanzen''. Es erscheint die Kontenübersicht.

* Klicken Sie im Seitenmenü auf ''Neues Finanzkonto''.

* Benennen Sie das Konto, wählen Sie dabei aus ''Girokonto'', ''Sparkonto'' oder ''Kasse'' und geben Sie mindestens die Pflichtangaben ein. Klicken Sie dann auf ''Konto erstellen''.

2.1 / Under the heading "Bank accounts" in the left column, click the Account Label you just specified.

2.2 / For the "Account Type" of "Current or credit card account" or "Savings account", Select the tab "Bank Account Number" and click "Edit" (bottom right) to fill in the details etc. GDI.

2.3 / You can now select the account for transfers in the module "Invoices and Credits" [login as an administrator, Configuration / Modules / Modules Financial (Accounting/Cash)]

== Deleting / Disabling an account ==

'''To disable an account'''
To disable (close) a financial account, go on menu "Bank/Cash".
Choose the bank account to delete on left menu. The card of bank account will appears.
Click on "Modify" and change status to "Closed".
You can enable back the account when you want.

'''To delete an account'''
Warning, deleting an account will remove account but also all reconciliated records for this account. In most cases, you will prefer to disable only the bank account (see previous paragraph).
To delete a financial account, go on menu "Bank/Cash".
Choose the bank account to delete on left menu. The card of bank account will appears.
Click on "Delete" and confirm.

{{ToCompleteDE}}

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Banken und Barbestände

2016-10-25T11:28:24Z

ThomHeld: /* Definitionen */ Begriffe Bankkonto und Kasse übersetzt

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Banks (and Cash)|
num=85|
devdoc=[[Module Banks and Cash (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Dieses Modul verwaltet Bankkonten und Barbestände. Siehe aber auch das [[Modul Kasse]] wegen einer Registrierkasse für einen kleinen Shop (Point of sale - POS).

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Definitionen =

* Ein '''Bankkonto''' ist ein Girokonto oder ein Sparkonto (letzteres auch im Sinne eines Festgeld- oder Tagesgeldkontos).
* Die '''Kasse''' ist ein Bargeldkonto, welches Bargeschäfte abwickelt. Der Bestand kann nie im Minus sein.

When we receive a payment by cheque/check, it will necessarily be deposited into a bank account but when receiving cash, you can store notes in a wallet, a cash register (cash account) as put them aside for deposit in the bank. Dolibarr can create as many bank accounts or credit union accounts as needed. To manage cash flow, it takes at least one (usually a bank account, unless the managed trade does not accept cheque/check or credit card and everything is made in cash, purchase as a sale), but this is optional. If the cash should not be managed by Dolibarr, the module Bank / Fund may be disabled.

= Geschäftsregeln =

== Neues Finanzkonto erstellen ==

* Klicken Sie im Topmenü auf ''Finanzen''. Es erscheint die Kontenübersicht.

* Klicken Sie im Seitenmenü auf ''Neues Finanzkonto''.

* Benennen Sie das Konto, wählen Sie dabei aus ''Girokonto'', ''Sparkonto'' oder ''Kasse'' und geben Sie mindestens die Pflichtangaben ein. Klicken Sie dann auf ''Konto erstellen''.

2.1 / Under the heading "Bank accounts" in the left column, click the Account Label you just specified.

2.2 / For the "Account Type" of "Current or credit card account" or "Savings account", Select the tab "Bank Account Number" and click "Edit" (bottom right) to fill in the details etc. GDI.

2.3 / You can now select the account for transfers in the module "Invoices and Credits" [login as an administrator, Configuration / Modules / Modules Financial (Accounting/Cash)]

== Deleting / Disabling an account ==

'''To disable an account'''
To disable (close) a financial account, go on menu "Bank/Cash".
Choose the bank account to delete on left menu. The card of bank account will appears.
Click on "Modify" and change status to "Closed".
You can enable back the account when you want.

'''To delete an account'''
Warning, deleting an account will remove account but also all reconciliated records for this account. In most cases, you will prefer to disable only the bank account (see previous paragraph).
To delete a financial account, go on menu "Bank/Cash".
Choose the bank account to delete on left menu. The card of bank account will appears.
Click on "Delete" and confirm.

{{ToCompleteDE}}

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Banken und Barbestände

2016-10-25T11:20:49Z

ThomHeld: Übersetzungsbeginn

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Banks (and Cash)|
num=85|
devdoc=[[Module Banks and Cash (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Dieses Modul verwaltet Bankkonten und Barbestände. Siehe aber auch das [[Modul Kasse]] wegen einer Registrierkasse für einen kleinen Shop (Point of sale - POS).

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Definitionen =

* '''A bank account''' is a bank account (often this account can write cheques/checks or pay by credit card).
* '''A cash''', is cash account in which you put your cash or your wallet or cash register for merchants.

When we receive a payment by cheque/check, it will necessarily be deposited into a bank account but when receiving cash, you can store notes in a wallet, a cash register (cash account) as put them aside for deposit in the bank. Dolibarr can create as many bank accounts or credit union accounts as needed. To manage cash flow, it takes at least one (usually a bank account, unless the managed trade does not accept cheque/check or credit card and everything is made in cash, purchase as a sale), but this is optional. If the cash should not be managed by Dolibarr, the module Bank / Fund may be disabled.

= Geschäftsregeln =

== Neues Finanzkonto erstellen ==

* Klicken Sie im Topmenü auf ''Finanzen''. Es erscheint die Kontenübersicht.

* Klicken Sie im Seitenmenü auf ''Neues Finanzkonto''.

* Benennen Sie das Konto, wählen Sie dabei aus ''Girokonto'', ''Sparkonto'' oder ''Kasse'' und geben Sie mindestens die Pflichtangaben ein. Klicken Sie dann auf ''Konto erstellen''.

2.1 / Under the heading "Bank accounts" in the left column, click the Account Label you just specified.

2.2 / For the "Account Type" of "Current or credit card account" or "Savings account", Select the tab "Bank Account Number" and click "Edit" (bottom right) to fill in the details etc. GDI.

2.3 / You can now select the account for transfers in the module "Invoices and Credits" [login as an administrator, Configuration / Modules / Modules Financial (Accounting/Cash)]

== Deleting / Disabling an account ==

'''To disable an account'''
To disable (close) a financial account, go on menu "Bank/Cash".
Choose the bank account to delete on left menu. The card of bank account will appears.
Click on "Modify" and change status to "Closed".
You can enable back the account when you want.

'''To delete an account'''
Warning, deleting an account will remove account but also all reconciliated records for this account. In most cases, you will prefer to disable only the bank account (see previous paragraph).
To delete a financial account, go on menu "Bank/Cash".
Choose the bank account to delete on left menu. The card of bank account will appears.
Click on "Delete" and confirm.

{{ToCompleteDE}}

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Banken und Barbestände

2016-10-25T11:09:50Z

ThomHeld: Deutsche Erstversion

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Banks (and Cash)|
num=85|
devdoc=[[Module Banks and Cash (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Dieses Modul verwaltet Bankkonten und Barbestände. Siehe aber auch das [[Modul Kasse]] wegen einer Registrierkasse für einen kleinen Shop (Point of sale - POS).

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Definitionen =

* '''A bank account''' is a bank account (often this account can write cheques/checks or pay by credit card).
* '''A cash''', is cash account in which you put your cash or your wallet or cash register for merchants.

When we receive a payment by cheque/check, it will necessarily be deposited into a bank account but when receiving cash, you can store notes in a wallet, a cash register (cash account) as put them aside for deposit in the bank. Dolibarr can create as many bank accounts or credit union accounts as needed. To manage cash flow, it takes at least one (usually a bank account, unless the managed trade does not accept cheque/check or credit card and everything is made in cash, purchase as a sale), but this is optional. If the cash should not be managed by Dolibarr, the module Bank / Fund may be disabled.

= Geschäftsregeln =

== Create a new account / cash ==

1.1 / Click on the menu Bank/Cash.

1.2 / Click on "New Financial Account" in the left column.

1.3 / Specify Account Label and complete the details requested, and click on "Create Account ".

2.1 / Under the heading "Bank accounts" in the left column, click the Account Label you just specified.

2.2 / For the "Account Type" of "Current or credit card account" or "Savings account", Select the tab "Bank Account Number" and click "Edit" (bottom right) to fill in the details etc. GDI.

2.3 / You can now select the account for transfers in the module "Invoices and Credits" [login as an administrator, Configuration / Modules / Modules Financial (Accounting/Cash)]

== Deleting / Disabling an account ==

'''To disable an account'''
To disable (close) a financial account, go on menu "Bank/Cash".
Choose the bank account to delete on left menu. The card of bank account will appears.
Click on "Modify" and change status to "Closed".
You can enable back the account when you want.

'''To delete an account'''
Warning, deleting an account will remove account but also all reconciliated records for this account. In most cases, you will prefer to disable only the bank account (see previous paragraph).
To delete a financial account, go on menu "Bank/Cash".
Choose the bank account to delete on left menu. The card of bank account will appears.
Click on "Delete" and confirm.

{{ToCompleteDE}}

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Produkte

2016-10-25T10:35:54Z

ThomHeld: Bisher nicht übersetzte englische Sätze eingefügt.

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Products|
num=50|
devdoc=[[Module Products (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Diese Modul verwaltet den Produktkatalog.

Siehe auch [[Modul Leistungen]] wegen des Dienstleistungskataloges oder [[Modul Bestände]] um Lager (Waren, Produkte, Vorräte und Inventar) zu verwalten.

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Definitionen =
'''Produkt'''

Ein Produkt ist ein Gut, welches verkauft als auch eingekauft werden kann. Im Gegensatz zur Dienstleistung besteht das Produkt aus Materie.

Ein Produkt folgt folgenden Regeln:
<ul><li>Ein Produkt kann gelagert werden (nur Produkte erscheinen im [[Modul Bestände]], Dienstleistungen sind hier nicht sichtbar).</li>
<li>Ein Produkt kann geliefert werden (nur Produkte erscheinen im [[Modul Lieferungen]], Dienstleistungen sind hier nicht sichtbar: Dienstleistungen können realisiert, jedoch nicht geliefert werden).</li>
<li>Ein Produkt besteht aus einem Material. Oft verliert es mit der Zeit an Wert (der Wert eines gebrauchten Produktes ist niedriger als der eines neuen).</li></ul>

'''Hilfsprodukt'''

Hilfsprodukte hängen mit einem Hauptprodukt zusammen.

''A product or service is a virtual father product consisting of other products. This function is activated from the products module or service configuration page. It aims to define "packages" or "batches" of products that allow to reason about orders, invoices and inventory with a single element instead of the products as lot.''

Ein Hilfsprodukt folgt folgenden Regeln:

<ul><li>Wenn Sie einem Dokument (Angebot, Rechnung, Bestellung) ein Produkt hinzufügen, wird nur das Hauptprodukt angezeigt.</li>
<li>Der Lagerbestand der Hilfsprodukte sinkt/steigt, wenn der Bestand des zugehörigen Hauptproduktes sinkt/steigt.</li>
<li>Ein Hilfsprodukt kann selbst aus anderen Hilfsprodukten bestehen, die reale Produkte enthalten.</li></ul>

''Note: It is not a function of "manufacturing / production" where the virtual product component products are consumed son of stock father for an additional product in stock. Here, the sub-components produced a virtual product are decremented stock at the time of consumption of the virtual product and remain independent manner consumables byproducts other, unlike a manufacturing module, wherein when that a by-product is used to manufacture a father module, the products under the same stock is decremented if the father product is not yet distributed, and often this byproducts can no longer do the reverse way back in stock.''

= Geschäftsregeln =
{{ToCompleteDE}}

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Produkte

2016-10-25T10:26:21Z

ThomHeld: Links zu den nun auch deutschen Fassungen der Module Leistungen bzw. Bestände aktualisiert.

Modul Leistungen

2016-10-25T10:16:26Z

ThomHeld: Erstversion deutsch

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Services|
num=53|
devdoc=[[Module Service (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Dieses Modul verwaltet den Dienstleistungskatalog. Siehe auch [[Modul Produkte]] zur Verwaltung des Produktkatalogs.

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}
'''Beachten Sie dabei den Tab (Karteireiter) ''Parameter''.'''

= Definitionen =
Die Begriffe Produkt und Dienstleistung werden oft für die gleiche Sache verwendet. Allerdings sind es verschiedene Begriffe die sich unterscheiden.

Eine Dienstleistung ist ein nicht materielles Gut, das angeboten, gekauft oder verkauft wird, jedoch im Gegensatz zu einem Produkt nicht gelagert werden kann. Eine Dienstleistung wird einmal angeboten und verbraucht oder besitzt eine gewisse Dauer.

Wir können eine Dienstleistung wie folgt erkennen:

* Eine Dienstleistung ist punktuell (z.B. Materialinstallation im Haus eines Kunden) oder hat eine begrenzte Dauer (z.B. eine Garantie auf ein Produkt).
* Eine Dienstleistung kann nicht in einem Lager bevorratet werden.
* Eine Dienstleistung ist im Lager nicht zählbar.

= Geschäftsregeln =

== Parameter ==

=== Produktcode-Erstellung und -Überprüfung ===

* ''Elephant'' oder ''Leopard''

=== Konfigurationsparameter ===

Für Dienstleistungen wie auch Produkte:

* Preisregel für Kundenpreise
* Paket-Funktion aktivieren
* Suchfeld statt Listenansicht für die Produktauswahl verwenden
* Max. Anzahl der Produkte in Mehrfachauswahllisten
* Anzeige der Produktbeschreibungen in Formularen

{{ToCompleteDE}}

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Produktbestände

2016-10-11T19:14:55Z

ThomHeld: Seite wurde als "Modul Bestände" fortgeführt

new/neu als: [[Modul Bestände]]

Modul Bestände

2016-10-11T19:12:25Z

ThomHeld: Erstversion deutsch (statt früherer Wikiseiten 'Lager' bzw. 'Produktbestände').

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Stock|
num=52|
devdoc=[[Module Stock (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Das Modul Bestände verwaltet Lager (Waren, Produkte, Vorräte und Inventar), nimmt Bestandsaufnahmen vor und korrigiert bei Bedarf die Bestände.

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

'''Das Modul stellt mehrere Optionen zur automatischen Veränderung von Produktbeständen bereit''' (abhängig vom Workflow bei Bestellungen, Lieferungen oder Rechnungen).

= Definition =
*'''Physischer Bestand''' is the stock that is stored in Dolibarr (amount of products into warehouses database)
*'''Virtuelles Lager''' ist der physische Bestand - the number of products ordered by customers (order with status validated) '''plus''' the number of ordered done to suppliers (order with status "sent to the supplier").

= Erstellen eines Lagers =

Die Erstellung des Lagers ist der erste notwendige Schritt. Die Durchführung erfolgt im Produkt/Dienstleistung-Kartenreiter durch Klicken des Lager im linken Menü und dann Neues Lager. Die einzige notwendige Info ist eine Referenznummer und eine Lagerbezeichnung, die anderen Felder sind optional. Nun müssen Sie wählen, ob ihr Lager läuft oder nicht läuft (offen/geschlossen). Ein geschlossenes Lager kann seitens den anderen Dolibarr-Funktionen nicht genutzt werden. Dies ist jedoch ein empfohlenes Vorgehen, um das Lager vorzubereiten (durch Auffüllen) bevor es in Echtbetrieb geht, oder es während der Durchführung einer Inventur zu blockieren.

= Bestände eingeben =

Aufwendiger, aber notwendiger Schritt ist nun das Erfassung der Bestände in jedem Lager. Dies erfolgt auf dem Kartenreiter "Lager" des Produktes, zu finden im Produktbereich im linken Menü.

= Automatische Lagerbewegungen =

Abhängig von den Einstellungen im Lagermodul, wird der Produktbestand zum Zeitpunkt des Angebotes, des Versandes, der Rechnungserstellung, etc. verändert. Die Bestandsveränderung erfolgt dann automatisch gemäß Ihren Kriterien.

= Manuelle Bestandsänderungen =

Wenn Sie Änderungen am Bestand vornehmen wollen (wegen Verbrauch in Produktion, Diebstahl, Verlust, ...), können Sie dies im Kartenreiter "Lager" auf der Produktseite tun. Verwenden Sie das zugehörige Feld für die Erläuterung der Gründe der Bestandsveränderung.

= Warenbestand =

Eine Liste über die Produktmengen als auch über die Lagerbewegungen ist via Klick auf den Namen des Lagers in der Lagerliste möglich.

----

''Überprüfen ob folgende Absätze noch gültig sind:''

== Removal strategory ==
When using stock decrease on shipments, a removal strategy is a removal rule to decide which lot/serial or from which warehouse you take a product when you are doing a shipment.
* FIFO: First in, first out
* LIFO: Last in, last out
* FEFO: First expiry, first out

Currently, Dolibarr does not suggest any warehouse, nor product lot in priority when you want to ship a product.
You choose, from the interface which product/lot quantity, from wich warehouse you use. So the removal strategy is a manual choice of user. You can decide to choose according to FIFO, LIFO, or FEFO rule, but you must choose yourself and can change at each shipment.

In a future, a removal strategy may be implement so application will use default value to suggest you lot/serial/warehouse/qty to match a fixed removal strategy rule.

== Stock valuation ==
With Dolibarr, you can get a valuation of stock in two ways:
* Standard valuation: Current price of product * qty in stock
* Avergae Weight Price (AWP): AWP of product * qty in stock

----

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Produktbestände

2016-10-11T10:32:11Z

ThomHeld:

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Stocks|
num=52|
devdoc=[[Module Stock (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Das Modul Produktbestände verwaltet Bestände von Produkten (Lager), nimmt Bestandsaufnahmen vor und korrigiert bei Bedarf die Bestände.

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

'''Das Modul stellt mehrere Optionen zur automatischen Veränderung von Produktbeständen bereit''' (abhängig vom Workflow bei Bestellungen, Lieferungen oder Rechnungen).

= Definition =
*'''Physical stock''' is the stock that is stored in Dolibarr (amount of products into warehouses database)
*'''Virtual stock''' is the physical stock - the number of products ordered by customers (order with status validated) + the number of ordered done to suppliers (order with status "sent to the supplier").

= Erstellen eines Lagers =

Die Erstellung des Lagers ist der erste notwendige Schritt. Die Durchführung erfolgt im Produkt/Dienstleistung-Kartenreiter durch Klicken des Lager im linken Menü und dann Neues Lager. Die einzige notwendige Info ist eine Referenznummer und eine Lagerbezeichnung, die anderen Felder sind optional. Nun müssen Sie wählen, ob ihr Lager läuft oder nicht läuft (offen/geschlossen). Ein geschlossenes Lager kann seitens den anderen Dolibarr-Funktionen nicht genutzt werden. Dies ist jedoch ein empfohlenes Vorgehen, um das Lager vorzubereiten (durch Auffüllen) bevor es in Echtbetrieb geht, oder es während der Durchführung einer Inventur zu blockieren.

= Produktbestände eingeben =

Aufwendiger, aber notwendiger Schritt ist nun das Erfassung der Produktbestände in jedem Lager. Dies erfolgt auf dem Kartenreiter "Lager" des Produktes, zu finden im Produktbereich im linken Menü.

= Automatische Lagerbewegungen =

Abhängig von den Einstellungen im Lagermodul, wird der Produktbestand zum Zeitpunkt des Angebotes, des Versandes, der Rechnungserstellung, etc. verändert. Die Bestandsveränderung erfolgt dann automatisch gemäß Ihren Kriterien.

= Manuelle Lagerbestandsänderungen =

Wenn Sie Änderungen am Lagerbestand vornehmen wollen (wegen Verbrauch in Produktion, Diebstahl, Verlust, ...), können Sie dies im Kartenreiter "Lager" auf der Produktseite tun. Verwenden Sie das zugehörige Feld für die Erläuterung der Gründe der Bestandsveränderung.

= Warenbestand =

Eine Liste über die Produktmengen als auch über die Lagerbewegungen ist via Klick auf den Namen des Lagers in der Lagerliste möglich.

== Removal strategory ==
When using stock decrease on shipments, a removal strategy is a removal rule to decide which lot/serial or from which warehouse you take a product when you are doing a shipment.
* FIFO: First in, first out
* LIFO: Last in, last out
* FEFO: First expiry, first out

Currently, Dolibarr does not suggest any warehouse, nor product lot in priority when you want to ship a product.
You choose, from the interface which product/lot quantity, from wich warehouse you use. So the removal strategy is a manual choice of user. You can decide to choose according to FIFO, LIFO, or FEFO rule, but you must choose yourself and can change at each shipment.

In a future, a removal strategy may be implement so application will use default value to suggest you lot/serial/warehouse/qty to match a fixed removal strategy rule.

== Stock valuation ==
With Dolibarr, you can get a valuation of stock in two ways:
* Standard valuation: Current price of product * qty in stock
* Avergae Weight Price (AWP): AWP of product * qty in stock

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Produktbestände

2016-10-11T10:29:04Z

ThomHeld: korrekten Modulname (englisch) angeführt

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Module Stocks|
num=52|
devdoc=[[Module Stock (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Das Modul Produktbestände verwaltet Bestände von Produkten (Lager), nimmt Bestandsaufnahmen vor und korrigiert bei Bedarf die Bestände.

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

'''Das Modul stellt mehrere Optionen zur automatischen Veränderung von Produktbeständen bereit''' (abhängig vom Workflow bei Bestellungen, Lieferungen oder Rechnungen).

= Definition =
*'''Physical stock''' is the stock that is stored in Dolibarr (amount of products into warehouses database)
*'''Virtual stock''' is the physical stock - the number of products ordered by customers (order with status validated) + the number of ordered done to suppliers (order with status "sent to the supplier").

= Erstellen eines Lagers =

Die Erstellung des Lagers ist der erste notwendige Schritt. Die Durchführung erfolgt im Produkt/Dienstleistung-Kartenreiter durch Klicken des Lager im linken Menü und dann Neues Lager. Die einzige notwendige Info ist eine Referenznummer und eine Lagerbezeichnung, die anderen Felder sind optional. Nun müssen Sie wählen, ob ihr Lager läuft oder nicht läuft (offen/geschlossen). Ein geschlossenes Lager kann seitens den anderen Dolibarr-Funktionen nicht genutzt werden. Dies ist jedoch ein empfohlenes Vorgehen, um das Lager vorzubereiten (durch Auffüllen) bevor es in Echtbetrieb geht, oder es während der Durchführung einer Inventur zu blockieren.

= Produktbestände eingeben =

Aufwendiger, aber notwendiger Schritt ist nun das Erfassung der Produktbestände in jedem Lager. Dies erfolgt auf dem Kartenreiter "Lager" des Produktes, zu finden im Produktbereich im linken Menü.

= Automatische Lagerbewegungen =

Abhängig von den Einstellungen im Lagermodul, wird der Produktbestand zum Zeitpunkt des Angebotes, des Versandes, der Rechnungserstellung, etc. verändert. Die Bestandsveränderung erfolgt dann automatisch gemäß Ihren Kriterien.

= Manuelle Lagerbestandsänderungen =

Wenn Sie Änderungen am Lagerbestand vornehmen wollen (wegen Verbrauch in Produktion, Diebstahl, Verlust, ...), können Sie dies im Kartenreiter "Lager" auf der Produktseite tun. Verwenden Sie das zugehörige Feld für die Erläuterung der Gründe der Bestandsveränderung.

= Warenbestand =

Eine Liste über die Produktmengen als auch über die Lagerbewegungen ist via Klick auf den Namen des Lagers in der Lagerliste möglich.

== Removal strategory ==
When using stock decrease on shipments, a removal strategy is a removal rule to decide which lot/serial or from which warehouse you take a product when you are doing a shipment.
* FIFO: First in, first out
* LIFO: Last in, last out
* FEFO: First expiry, first out

Currently, Dolibarr does not suggest any warehouse, nor product lot in priority when you want to ship a product.
You choose, from the interface which product/lot quantity, from wich warehouse you use. So the removal strategy is a manual choice of user. You can decide to choose according to FIFO, LIFO, or FEFO rule, but you must choose yourself and can change at each shipment.

In a future, a removal strategy may be implement so application will use default value to suggest you lot/serial/warehouse/qty to match a fixed removal strategy rule.

== Stock valuation ==
With Dolibarr, you can get a valuation of stock in two ways:
* Standard valuation: Current price of product * qty in stock
* Avergae Weight Price (AWP): AWP of product * qty in stock

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Workflow

2016-10-11T10:26:57Z

ThomHeld: /* Anwendunsgbeispiele */ Rechtschreibung

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Workflow|
num=6000|
devdoc=[[Module Workflow (development)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Dieses Modul ermöglicht, das Verhalten von automatischen Aktionen in den Anwendungen zu verändern. Standardmäßig wird der Prozess offen sein (Sie können die Dinge in der gewünschten Reihenfolge tun). Sie können automatische Aktionen aktivieren, die Sie interessieren.

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Life cycle / Geschäftsregeln =
This module show only available workflows according to activated modules.

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Workflow

2016-10-11T10:26:26Z

ThomHeld: 'Anwendungsbeispiele' statt 'Beispielanwendung'

Modul Projekte

2016-10-11T10:25:27Z

ThomHeld: 'Anwendungsbeispiele' statt 'Beispielanwendung'

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Projects|
num=400|
devdoc=[[Module Projects (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Das Modul Projekte erlaubt Ihnen eine zeitliche Aufgabenerfassung. Sie können außerdem Modulteile mit Projekten verbinden (z.B. [[Modul Angebote]], des [[Modul Kundenbestellung]] oder [[Modul Rechnungen]]).

''Derzeit nur in englisch: [[Module Customers Orders|customers orders]] and [[Module Customers Invoices|customers invoices]].''

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Definitionen =
Bevor mit dem Projekte-Modul gearbeitet werden kann, sollten folgende Begriffe verstanden sein: Ereignisse / Aufgaben / Journale.
Diese Begriffe werden oft falsch verstanden bzw. unterschiedlich verwendet. Sie sollten also die Bedeutungen der Begriffe im Sinne der meisten ERP-Programme kennen. Hierfür lesen sie die Seite [[Ereignis-ToDo-Journal]]

Das Projekt-Modul verwaltet Aufgaben.

= Workflow =

== Berechtigungen ==

[[File:Project_right_access_DE.png|300px]]

Dieses Bild ist auch als ODG-Datei ([[File:ProjectDE.odg]] für LibreOffice/OpenOffice) downloadbar und stellt die optionalen Berechtigungen als Flussdiagramm dar.

== Ein Projekt erstellen ==
Gehen sie im Hauptmenü auf "Projekt" und dann auf "neues Projekt".

Ein Projekt kann öffentlich oder privat sein.
Öffentliche Projekte (und alle Aufgaben) kann von jedem gelesen/editiert werden, der Projektberechtigung besitzt.
Private Projekte (und alle Aufgaben) kann nur von jenen gelesen/editiert werden, die als Kontakt/Akteur des Projektes verzeichnet sind sowie der Ersteller des Projektes (wenn alle Kontakte zu einem Projekt entfernt werden, muss mindestens ein Berechtigter bleiben, dies ist der Ersteller).

== Eine Aufgabe erstellen ==
Gehen sie zu "Erstelle Aufgabe" auf dem Kartenreiter "Aufgabe" eines Projektes oder im Menü "Projekte" > "neue Aufgabe".
* Eine Aufgabe kann zu allen offenen Projekten bzw. Projekten, bei den sie als Kontakt zugeweisen sind, erstellt werden.
* Eine Aufgabe kann unterhalb des Projektes oder unterhalb einer anderern Aufgabe des Projektes erstellt werden.

== Ein Projekt entfernen ==
{{ToCompleteDE}}

== Eine Aufgabe entfernen ==
{{ToCompleteDE}}

== Aktivitäten ==
Aktivitäten sind verausgabte Zeiten für Aufgaben.

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Produkte

2016-10-11T10:25:02Z

ThomHeld: 'Anwendungsbeispiele' statt 'Beispielanwendung'

Modul Produktbestände

2016-10-11T10:24:24Z

ThomHeld: 'Anwendungsbeispiele' statt 'Beispielanwendung'

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Produktbestände|
num=52|
devdoc=[[Module Stock (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Das Modul Produktbestände verwaltet Bestände von Produkten (Lager), nimmt Bestandsaufnahmen vor und korrigiert bei Bedarf die Bestände.

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

'''Das Modul stellt mehrere Optionen zur automatischen Veränderung von Produktbeständen bereit''' (abhängig vom Workflow bei Bestellungen, Lieferungen oder Rechnungen).

= Definition =
*'''Physical stock''' is the stock that is stored in Dolibarr (amount of products into warehouses database)
*'''Virtual stock''' is the physical stock - the number of products ordered by customers (order with status validated) + the number of ordered done to suppliers (order with status "sent to the supplier").

= Erstellen eines Lagers =

Die Erstellung des Lagers ist der erste notwendige Schritt. Die Durchführung erfolgt im Produkt/Dienstleistung-Kartenreiter durch Klicken des Lager im linken Menü und dann Neues Lager. Die einzige notwendige Info ist eine Referenznummer und eine Lagerbezeichnung, die anderen Felder sind optional. Nun müssen Sie wählen, ob ihr Lager läuft oder nicht läuft (offen/geschlossen). Ein geschlossenes Lager kann seitens den anderen Dolibarr-Funktionen nicht genutzt werden. Dies ist jedoch ein empfohlenes Vorgehen, um das Lager vorzubereiten (durch Auffüllen) bevor es in Echtbetrieb geht, oder es während der Durchführung einer Inventur zu blockieren.

= Produktbestände eingeben =

Aufwendiger, aber notwendiger Schritt ist nun das Erfassung der Produktbestände in jedem Lager. Dies erfolgt auf dem Kartenreiter "Lager" des Produktes, zu finden im Produktbereich im linken Menü.

= Automatische Lagerbewegungen =

Abhängig von den Einstellungen im Lagermodul, wird der Produktbestand zum Zeitpunkt des Angebotes, des Versandes, der Rechnungserstellung, etc. verändert. Die Bestandsveränderung erfolgt dann automatisch gemäß Ihren Kriterien.

= Manuelle Lagerbestandsänderungen =

Wenn Sie Änderungen am Lagerbestand vornehmen wollen (wegen Verbrauch in Produktion, Diebstahl, Verlust, ...), können Sie dies im Kartenreiter "Lager" auf der Produktseite tun. Verwenden Sie das zugehörige Feld für die Erläuterung der Gründe der Bestandsveränderung.

= Warenbestand =

Eine Liste über die Produktmengen als auch über die Lagerbewegungen ist via Klick auf den Namen des Lagers in der Lagerliste möglich.

== Removal strategory ==
When using stock decrease on shipments, a removal strategy is a removal rule to decide which lot/serial or from which warehouse you take a product when you are doing a shipment.
* FIFO: First in, first out
* LIFO: Last in, last out
* FEFO: First expiry, first out

Currently, Dolibarr does not suggest any warehouse, nor product lot in priority when you want to ship a product.
You choose, from the interface which product/lot quantity, from wich warehouse you use. So the removal strategy is a manual choice of user. You can decide to choose according to FIFO, LIFO, or FEFO rule, but you must choose yourself and can change at each shipment.

In a future, a removal strategy may be implement so application will use default value to suggest you lot/serial/warehouse/qty to match a fixed removal strategy rule.

== Stock valuation ==
With Dolibarr, you can get a valuation of stock in two ways:
* Standard valuation: Current price of product * qty in stock
* Avergae Weight Price (AWP): AWP of product * qty in stock

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Partner

2016-10-11T10:23:56Z

ThomHeld: 'Anwendungsbeispiele' statt 'Beispielanwendung'

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Third Parties|
num=1|
devdoc=[[Module Third Parties (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Das Partner-Modul verwaltet die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und/oder Angeboten (auch Ebenen genannt). Dieses Modul ist Grundvoraussetzung für viele hierauf aufbauende weitere Module (Rechnungen, Bestellungen, Verträge, Angebote usw.)

Eine Gesellschaft ist eine Geschäftseinheit: Kunden, Angebot oder Lieferant (bspw. Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft, Einzelfirma). Die zugehörigen Kontaktdaten können individueller oder allgemeiner Natur sein (bspw. Geschäftsführer, Mitarbeiter, Gesellschafter).

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Einen neuen Partner erstellen =

Gehen sie zum Menü "Partner" - Neuer Kunde, Angebot - Neues Angebot oder Lieferant - Neuer Lieferant. Geben sie alle Infos ein (mindstens die Pflichtfelder).

Ist der Partner eingerichtet, können sie fals gewünscht Notizen und Dateiverknüpfungen auf dem Kartenreiter Korrespondenz hinzufügen.

= Ändern eines Partners =
Gehen sie zum Menü "Partner", klicken sie auf den Namen.

Klicken sie auf "Ändern" (rechter Button).

Vollziehen sie die gewünschten Änderungen.

Klicken sie auf "Speichern"

= Löschen eines Partners =
Gehen sie zum Kartenreiter "Partner" und drücken sie "Löschen".
Es können nur Partner ohne bestehende Verweise (Rechnungen usw.) gelöscht werden.

= Einen Kontakt erstellen =
Es gibt verscheidene wege, um einen Kontalt zu erstellen.

* Gehen sie zum Menü "Partner", - Kontakte - Neuer Kontakt. Geben sie die gewünschten Infos ein. Der erstellte Kontakt kann nicht zu anderen Partnern verlinkt werden.
* Auf "Andere", gehen sie zum Kunden bzw. Lieferantenkontaktkartenreiter und klicken sie auf "Kontakt erstellen. Geben sie die gewünschten Infos ein. Dieser erstellte Kontalt kann zu anderen Partnern verlinkt werden.

= Kontakt ändern =
Gehen sie zum Menü "Partner" - Kontakte - Liste, klicken sie auf den zu editierenden Kontakt.

Klicken sie "Ändern" (unten rechts).

Geben sie die Änderungen ein.

Klicken sie auf "Speichern"

= Kontakt löschen =
Gehen sie zum Kontakt und drücken sie auf "Löschen"

= Geschäftsregeln =

Ein Partner kann zwei Zustände haben: Aktiv oder inaktiv.
Ein gelöschter Partner ändert nicht seinen Zustand, sondern erscheint nicht mehr im System.

Sie können auch meherere Kontakte einem Partner zuordnen. (Diese können dann für den Mailversand zu verschieden Bereichen verwendet werden: [[Modul Angebote]], [[Modul Kundenbestellung]], [[Modul Rechnungen]], etc...).

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Mitglieder

2016-10-11T10:23:05Z

ThomHeld: 'Anwendungsbeispiele' statt 'Beispielanwendung'

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Foundation|
num=310|
devdoc=[[Module Foundations (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Das Modul Mitglieder (Vereinsmodul) dient dem Management von Mitglieder einer Stiftung oder eines Vereins:

* definieren verschiedener Mitgliederarten
* hinzufügen/bestätigen/bearbeiten/einfrieren/löschen eine Mitgliedskarte (Fotos, etc.)
* Verwaltung der Beitragszahlungen bzw. Beitragsfreistellung
* hinzufügen/bearbeiten/löschen von Beiträgen
* mit Modul [[Module EMailing|EMailing]], Kettenmails an alle oder ausgewählte Mitglieder senden
* mit Modul [[Module LDAP En|LDAP]], Nutzerdaten mit LDAP synchronisieren
* mit Modul [[Module Banks and Cash|Banks and Cash]], Abrechnung von Mitgliedern (Beiträge / Einzelverbrauch)
* Reporting
* genereller Export mit [[Module Exports En|Module Exports]]

Alle Funktionen, um Mitglieder zu verwalten sind unter dem Menüpunkt ''Mitglieder'' zu finden.

Da Dolibarr noch nicht in der Lage ist, die Bankkonten direkt zu verwalten und Zahlungen zu tätigen, wird davon abgeraten große Vereine (+5000 Mitglieder) mit Dolibarr zu verwalten. 
Dolibarr ist zu empfehlen, falls der Verein ein Budget von 10.000 € im Jahr nicht überschreitet oder die Anzahl der Transaktionen im überschaubaren Ausmaß bleiben (weniger als 25 täglich).

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

'''Beachten Sie unbedingt die zahlreichen Zusatzoptionen''', die erst nach dem Klicken auf das Icon neben dem Schiebeschalter sichtbar werden.

= Nutzung =
== Erstellen einer Mitgliederart ==
Vor dem Beginn muss mindestens eine Mitgliedart definiert werden.
Zum Erstellen eines neuen Mitgliedsart, wir im linken Menü ''Mitgliedsarten'' auf ''Neu'' geklickt.

== Erstellen persönlicher Attribute ==
Falls neue Attribute notwendig sind, die nicht standardmäßig angelegt sind (Alter des Kapitäns, Größe des Mitgliedes, etc.), dann kann unter dem Menü ''Einstellungen'' > ''Module'' > ''Mitglieder'' > rechts auf das Werkzeugsymbol > unter ''Ergänzende Attribute entweder für Mitglieder oder Mitgliedsarten'' zusätzliche Felder angelegt werden. Die verwendeten Bezeichnungen sind in der Datenbank anschließend zu finden.

== Erstellen eines Mitgliedes ==
Ein Mitglied hat den folgenden Lebenszyklus:

[[Image:Diagramme_etats_adherents.png|center|Diagramme d'états d'un adhérent]]

Um ein neues Mitglied anzulegen, klickt man unter dem Menüpunkt ''Mitglieder'' auf ''Neues Mitglied''.
Füllen sie alle notwendigen Daten in das Formular und Klicken Sie ''Mitglied hinzufügen''.

Anschließen können sie das Mitglied Freigeben durch das Klcken des buttons ''Freigeben''.

Falls Sie wollen das dieses Mitglied einen Dolibarr Zugang bekommt klicken Sie auf ''Benutzerkonto erstellen''.
Falls Sie wollen das dieses Mitglied eine neuer Partner wird, den Sie abrechnen und Angebote schicken können, klicken Sie auf ''Neuer Partner erstellen''.

== Neu oder erneute Beitragshöhe festlegenlegen ==

A membership can be seen as a contribution (payment). However, we use the term of membership for certain types of non-contributory members, in which case the fee is free. This does not exclude their presence as a member is limited in time as well as those who pay a membership fee. The term "membership" so characteristic of a renewal of the association from a date and for a fixed term, that renewal is paid or not.

To enter a membership, go to the menu and then New membership Membership and enter the member sought. Or, go to the membership form and membership tab then New membership.

The history of membership is kept also the Membership tab of the plug member.

== Cas d'une adhésion payée en plusieurs fois ==
{{ToTranslate}}
Prenons le cas d'une adhésion payée en trois fois. Demandez à votre adhérent trois chèques dont la somme est égale à la cotisation qu'il doit. Puis, pour dolibarr, le principe est le même que ci-dessus.

Une fois que vous avec cliqué sur ''Nouvelle adhésion'', entrez la contre partie correspondant au premier chèque, et spécifiez la période de validité, dans notre cas cela correspond à 1/3 de l'année. Puis, dans le champ ''Libellé'' indiquez par exemple ''Adhésion 2008 1/3''. Puis validez par un clic sur ''ajout adhésion''. Recommencez l'opération deux fois de plus en adaptant les valeurs pour couvrir toute l'année.

== Revoke a member ==
Go on its member card, then click on button '''Revoke'''.

= Anwendungsbeispiele =

{{ExamplesCaseEn
|name=UCFO01: The foundation wants to define a new type of members
|situation=The foundation wants to define a new type of members
|actions=I create a new type from ''Menu foundation - Setup - Members types - New type''.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCFO02: A new member come with a cheque or cash
|situation=A new member come with a cheque or cash
|actions=I create the new member from ''Menu foundation - New member''.
If you want this member to have a Dolibarr access, click on "Create a user" from its member card view.
If you want this member to be a third party to send him proposals, invoices, etc, click on "Create a third party" from its member card view.
I create a new subscription from tab ''subscription'' of member card.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCFO03: A member come to renew its subscription with a cheque or cash
|situation=A member come to renew its subscription with a cheque or cash
|actions=I go on the member card then tab ''Subscriptions''.
I add the new subscription.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCFO04: I want to revoke a member
|situation=I want to revoke a member
|actions=I go on the member card.
I click on ''Revoke''.
}}

Modul Lieferungen

2016-10-11T10:22:29Z

ThomHeld: 'Anwendungsbeispiele' statt 'Beispielanwendung'

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Shipments|
num=80|
devdoc=[[Module Shipments (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Dieses Modul verwaltet Versendungen bzw. Lieferungen.

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

'''Zusatzoption: Es kann ausgewählt werden, dass Zustellscheine für Produkte erstellt werden.''' 
''In den meisten Fällen werden Lieferscheine sowohl als Versand- (für die Zusammenstellung der Auslieferung), als auch als Zustellscheine (vom Kunden zu unterschreiben) verwendet. Entsprechend sind Empfangsbelege meist eine doppelte und daher nicht verwendete Option.''

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Kategorien

2016-10-11T10:21:58Z

ThomHeld: 'Anwendungsbeispiele' statt 'Beispielanwendung'

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Categories|
num=1780|
devdoc=[[Module Categories (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Das Modul Kategorien weist Geschäftspartnern (Kunden, Lieferanten, Mitgliedern, Kontakten) und Produkten freie Kategorien zu.

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Kasse (SimplePOS)

2016-10-11T10:21:26Z

ThomHeld: 'Anwendungsbeispiele' statt 'Beispielanwendung'

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Point of sale|
num=50100|
devdoc=[[Module Point of sale (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Dieses Modul stellt eine Kasse (Registrierkasse) für einen kleinen Shop (Point of sale - POS) zur Verfügung.

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Definitionen =
{{ToCompleteDE}}

= Geschäftsregeln / Life cycle =
{{ToCompleteDE}}

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Benutzer

2016-10-11T10:20:50Z

ThomHeld: 'Anwendungsbeispiele' statt 'Beispielanwendung'

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Users|
num=0|
devdoc=[[Module Users (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =

Dieses Modul ist ein Pflichtmodul. Es kann nicht deaktiviert werden. Hier werden Berechtigungen für Benutzer und Gruppen verwaltet.

= Installation =
Keine.

= Konfiguration =
Einzige Option: Durch einen Klick auf den Icon am rechten Zeilenende können Sie eine ON-/OFF-Einstellung vornehmen: ''"Für das Erstellen eines neuen Benutzers ist dessen E-Mail-Adresse erforderlich."''

= Geschäftsregeln =

Ein "interner" Benutzer gehört zu ihrem Unternehmen.

Ein "externer" Benutzer gehört z.B. zu einem Kunden/Lieferanten.

In beiden Fällen können sie Rechte zuweisen, externe Benutzer können weiterhin auch andere Menüsteuerungen besitzen (siehe dazu Übersicht - Einstellungen - Anzeige)

= Einen internen Benutzer erstellen =

Gehen sie zu "Übersicht" -> "Benutzer & Gruppen" -> Neuer Benutzer.

= Einen externen Benutzer erstellen =

Gehen sie auf die Karte des Partners, klicken sie auf "Benutzer erstellen".

= Berechtigungen definieren =

Gehen sie auf den Reiter "Berechtigungen" und klicken sie + oder - zum Hinzufügen bzw. Löschen der Berechtigungen.

Ein Benutzer hat seine eigenen Berechtigungen als auch die Berechtigungen der zugewiesenen Benutzergruppe.

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Angebote

2016-10-11T10:20:16Z

ThomHeld: 'Anwendungsbeispiele' statt 'Beispielanwendung'

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Commercial Proposals|
num=20|
devdoc=[[Module Commercial Proposals (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Ein Angebot ist ein Dokument für einen Kunden, in dem Sie ihn über Ihre Leistungs-/Produktpalette und deren Preise informieren.

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

= Geschäftsregeln =
Ist ein Angebot erstellt, besitzt es den Status "Entwurf".
Dann ist es freigegeben. Später können sie das Angebot schließen mit "unterzeichnet" (wenn der Kunde das Angebot angenommen hat) oder mit "nicht unterzeichnet" (wenn der Kunde das Angebot abgelehnt hat).

Wenn ein Angebot unterzeichnet ist, kann es manuell oder automatisch in eine Rechnung oder Bestellung umgewandelt werden.

= Angebote erstellen =
Die Angebotserstellung kann vom Kundenkartenreiter (Karte Kunde) aus erfolgen.
Der Geschäftpartner muss als Kunde oder Lead (potenzieller Kunde) erstellt sein.
Auch muss das Modul "Commercial Proposal" aktiviert sein.

Gehen sie auf "Partner".
Klicken Sie im Kartenreiter Kunde auf "Angebot hinzufügen".
Danach gehen Sie auf "Angebot erstellen".

= Angebote schließen =

Wenn der Kunde das Angebot annimmt, schließen Sie das Angebot mit Status "unterzeichnet. Wenn dies erfolgt, ändert sich der Kundenstatus von Lead (potenzieller Kunde) in Kunde. Wenn Sie das Setup im Modul Workflow richtig vorgenommen haben [[Modul Workflow]], wird auch automatisch eine Bestellung mit Entwurfsstatus erstellt.

= Dokumentenvorlage =
Dolibarr kan verschiedene Vorlagen verwalten, die im Einstellungsmenü ausgewählt werden müssen. Wenn Sie sich mit PHP auskennen, können Sie auch eigene Vorlagen erstellen. Die angebotenen Vorlagen liegen im Verzeichnis ''htdocs/core/modules/propale/'' (Dolibarr 4.0 mit Stand vom September 2016).

= Anwendungsbeispiele =

''Wolfgang'' schrieb Anfang 2016 im deutschsprachigen Dolibarr-Forum (http://www.dolibarr.de/forum/howto-hilfe/52110-anleitung-vom-angebot-zur-rechnung):

'''Vom Angebot zur Rechnung'''

''Ich beschreibe hier nur kurz den Ablauf für die Dolibarr-Version 3.8.2 mit deutschem Menü:''

'''Angebot erstellen'''

Im oberen Menü KLICK auf Vertrieb, so erscheint links der Punkt Angebote mit NEUES ANGEBOT und LISTE und weiteren gefilterten Listen.

Der KLICK auf NEUES ANGEBOT erstellt einen "Entwurf" dem Adresse und Artikel hinzugefügt werden können. Es muss ein "Zeichen" eingetragen werden und ein Kunde zugewiesen werden. Ist noch kein Kunde vorhanden muss dieser zuvor noch angelegt werden. Das Verlassen des Entwurfes ist jederzeit moeglich. Nun wird mit ENTWURF ERSTELLEN dies getan. Ab hier können die Positionen erfasst bzw. aus der Liste der Produkte/Leistungen ausgewählt werden. Auch hier sollten zuvor bereits Produkte/Leistungen angelegt sein oder es kann ein einmaliger Eintrag einer Position erfolgen. Die Verwendung einmaliger Positionen (rate ich ab) kann mit Selektion des Radiobuttons "Freier Text von Typ" und Auswahl des Typs (z.B. Typ Produkt) erfolgen. Darauf hin erscheint ein Steuersatz sowie Preisfeld, Anzahl und Rabatt. Diese sind auszufüllen und mit HINZUFÜGEN wird dies als Positionszeile in das Angebot uebernommen.

Nun wird mit BESTÄTIGEN das Angebot "freigegeben". In der Liste erscheint es nun als "geöffnet". Dies kann so lange verändert und angepasst werden bis es dann irgendwann so ist wie es bleiben soll oder bestellt wurde. Mit KLICK in die Liste (linke Spalte der Angebotsnummer) gelangen wir wieder in das Angebot welches wir nun "schließen". Hier muss nach "schließen" darunter noch unbedingt ausgewählt werden wie es geschlossen werden soll. Als "unterzeichnet" oder eben "nicht unterzeichnet". Damit wird festgelegt ob daraus einmal eine Rechnung erstellt werden soll oder eben nicht. Wird hier fälschlicherweise diese Entscheidung vergessen, so wird das Angebot auch nicht zur Rechnungserstellung aufgelistet werden ohne dass eine Meldung erscheint. Mir ist das anfangs oft so passiert weil mein Bildschirm nicht so hoch ist und das unterhalb des sichtbaren Bereiches angezeigt wurde.

'''Rechnung erstellen'''

Steht also das "bestellte Angebot" nun in der Liste "Unterzeichnet zu verrechnen" so kann nun wieder mit KLICK auf die Angebotsnummer das Angebot zu Rechnung gemacht werden. Daszu wird im Angebot auf RECHNUNG/GUTSCHIFT ERSTELLEN geklickt. Hier muss noch das Rechnungsdatum vergeben werden; je nach Moduleinstellungen kann auch das Druckdatum zwingend das Rechnungsdatum sein. Wir KLICKen also auf ERSTELLEN und erhalten somit die Rechnung. Diese muss wieder, wenn wir fertig mit allen Änderungen sind, bestätigt werden, also Button BESTAETIGEN klicken.

Wir sehen nun die Dokumente zum Vorgang unten angezeigt und öffnen diese mit KLICK darauf. Ebenso wie Anschauen und Ausdrucken steht auch die Möglichkeit des Versendens per E-MAIL zur Verfügung; dazu muss die Mail-Funktion richtig konfiguriert sein!

'''In beiden Fällen''', Angebot und Rechnung, kann die Erstellung des Dokuments als PDF- oder ODT-Datei erfolgen. Standardmäßig steht PDF zur Verfügung. Wenn ODT (OpenDocumentType, eine Datei die mit dem Schreibprogramm aus LibreOffice, OpenOffice, etc.) verwendet werden soll so muss dies im entsprechenden Modul eingeschaltet werden und das Formular angepasst sein, sonst kommt das Dokument unanschaulich mit der Programmierer-Vorlage. Die Auswahl ODT anstelle Angebot erfolgt oberhalb der Dokumentenliste mit einen Popup-Menü, danach ist nur auf ERSTELLEN zu klicken.

{{ToCompleteDE}}

Modul Terminplanung

2016-10-11T10:18:49Z

ThomHeld: ToCompleteDE

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Agenda|
num=2400|
devdoc=[[Module Agenda (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Das Agenda-Modul stellt einen Kalender und eine Terminverwaltung zur Verfügung.

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

Hinweise zu Einstellungen, um Termine aus dem Dolibarr-Kalender in den Google-Kalender zu übertragen finden Sie hier: [[FAQ Agenda EN]].

= Definitionen =
Vor dem Lesen der nächsten Abschnitte müssen diese Begriffe erläutert werden: « Ereignisse / Aufgaben / Journale ». Diese drei, oft missverstandenen Wörter haben unterschiedliche Bedeutungen: es ist wichtig, die Begriffe zu verstehen, da sie von fast allen ERP-Systemen verwendet werden. For this, a definition is provided into page [[Events-Todo-Journal]].

= Ereignisse =
In Dolibarr, we also call this events the ''actions''. There is some automatic actions (created automatically by Dolibarr) and manual actions (created explicitly by users).
This is the role of Agenda module to manage this kind of events.

== Automatische Ereignisse ==
We can setup in the Agenda module, which event we want to create automatically into the calendar.
Events chosen (invoice creation, order validation...) are then created automatically into the calendar.
So such events are business actions that has just been done. They are created with status realized (percentage of accomplishment = 100%).
Duration of such events are in general 0 seconds (end date = start date)

== Manuelle Ereignisse und Verabredungen ==
You can also create yourself events from Agenda menus.
So you create, modify, delete an event (named ''action'' into Dolibarr).
Such events will have a start date, an end date, an accomplishment percentage, all chosen by user. This properties can also be modified later.

= Life cycle / Geschäftsregeln =
{{ToCompleteDE}}

= Anwendungsbeispiele =
{{ToCompleteDE}}

Modul Terminplanung

2016-10-11T10:15:47Z

ThomHeld: Update

Modul Terminplanung

2016-10-11T10:08:05Z

ThomHeld: Erstversion deutsch

[[Category:Liste_der_Module]]
{{TemplateDocUserDE}}
{{TemplateModDE}}
{{BasculeDevUserDE|
name=Terminplanung|
num=2400|
devdoc=[[Module Agenda (developer)]]|
userdoc=auf dieser Seite|}}

= Einleitung =
Das Agenda-Modul stellt einen Kalender und eine Terminverwaltung zur Verfügung.

= Installation =
{{NoInstallModuleDE}}

= Konfiguration =
{{ActivationModuleDE}}

Hinweise zu Einstellungen, um Termine aus dem Dolibarr-Kalender in den Google-Kalender zu übertragen finden Sie hier: [[FAQ Agenda EN]].

= Definitionen =
Vor dem Lesen der nächsten Abschnitte müssen diese Begriffe erläutert werden: « Ereignisse / Aufgaben / Journale ».
This 3 words often misunderstood are used for different meanings, so it is important to be familiar with them as this words are now used by nearly all ERP. For this, a definition is provided into page [[Events-Todo-Journal]].

= Ereignisse =
In Dolibarr, we also call this events the ''actions''. There is some automatic actions (created automatically by Dolibarr) and manual actions (created explicitly by users).
This is the role of Agenda module to manage this kind of events.

== Automatische Ereignisse ==
We can setup in the Agenda module, which event we want to create automatically into the calendar.
Events chosen (invoice creation, order validation...) are then created automatically into the calendar.
So such events are business actions that has just been done. They are created with status realized (percentage of accomplishment = 100%).
Duration of such events are in general 0 seconds (end date = start date)

== Manuelle Ereignisse und Verabredungen ==
You can also create yourself events from Agenda menus.
So you create, modify, delete an event (named ''action'' into Dolibarr).
Such events will have a start date, an end date, an accomplishment percentage, all chosen by user. This properties can also be modified later.

= Life cycle / Geschäftsregeln =
{{ToComplete}}

= Anwendungsbeispiele =
{{ToComplete}}

Modul Workflow

2016-10-11T09:47:56Z

ThomHeld: Deutsche Erstversion

Template:NoInstallModuleDE

2016-10-10T15:08:39Z

ThomHeld: 'erforderlich' statt 'notwendig'

Dieses Modul gehört zum Standard von Dolibarr. Es ist keine Installation erforderlich.

Hauptseite

2016-10-10T14:45:01Z

ThomHeld: or = oder

<keywords content="Dokumentation" />
<center>


[[File:Dolibarr logo.png|180px|link=]]

'''Die einfach zu nutzende Open-Source-Software für's Business.''' 
</center>

* Managen Sie kostenlos und einfach Ihr kleines oder mittleres Unternehmen, Ihre Selbstständigkeit oder Ihren Verein.

* Dieses Wiki enthält alle Dokumentationen (für '''Nutzer''', '''Entwickler''' und '''Übersetzer''') und alle Ressourcen über Dolibarr ERP/CRM.

* Downloads sind verfügbar über das Dolibarr-Webportal (https://www.dolibarr.org oder http://www.dolibarr.de).

{{Info}}{{InfoDe}}

= [[File:art.png|link=]] Das Projekt =
* [[Was_macht_Dolibarr| Was macht Dolibarr?]]
* [[Wer_nutzt_Dolibarr| Wer nutzt Dolibarr?]]
* [https://www.dolibarr.org/onlinedemo Online-Demo]
* [http://www.dolibarr.de/download Downloads]
* [[Dolibarr Project| Ressourcen- und Projektorganisation]] (Text: englisch)
* [[Dolibarr_foundation| Dolibarr-Association (gemeinnützig) in Frankreich]] (Text: englisch)
* [http://www.dolibarr.de/dolibarr-verein Dolibarr e.V. in Deutschland]

= [[File:File_Doc_user.png|link=]] Benutzerdokumentation =
* [[Benutzerdokumentation | Benutzer-Handbuch]]
* [[User_FAQ | Benutzer-FAQ]]
* [[Screenshots]]
* [[Dolibarr_Hilfe_und_Support|Dolibarr Hilfe- und Support-Zentrum]]
* [[Security_informations|Sicherheitsinformationen (Security-Alerts)]]

= [[File:File_Doc_dev.png|link=]] Entwicklerdokumentation =
* [[Developer_documentation|Entwicker-Dokumentation]] (englisch)
* [[Developer_FAQ|Entwickler-FAQ]] (englisch)
* [[Dolibarr_Project|Ressourcen- und Projektorganisation]] (englisch)

= [[File:File_Doc_trans.png|link=]] Übersetzerdokumentation =
* [[Translator_documentation|Dokumentation für Übersetzer/Sprachanpassungen]] (englisch)

= [[File:File_Doc_tester.png|link=]] Testerdokumentation =
* [[Tester_documentation|Dokumentation für Tester]] (englisch)

Modul Produktbestände

2016-10-10T14:40:12Z

ThomHeld: Update

Modul Produktbestände

2016-10-10T14:32:07Z

ThomHeld: Erstversion in deutscher Sprache

Template:QualitaetDE

2016-09-27T21:35:43Z

ThomHeld: D-A-CH-Flaggen

<table cellspacing="5" cellpadding="5" style="border: 1px solid #AAAAAA; background: #eef;"><tr><td>
{{flag_de}} {{flag_at}} {{flag_ch}} '''Hinweis zur Qualität des Wikis:''' Diese Seite darf vervollständigt oder überarbeitet werden. Um in diesem Wiki beizutragen, melden Sie sich an (oben rechts: ''Anmelden''), kehren zu dieser Seite zurück und klicken auf den Tab ''bearbeiten'' (das ist der klein geschriebene Link im Topmenü). 
</td></tr></table>

Template:ToCompleteDE

2016-09-27T21:33:24Z

ThomHeld: D-A-CH-Flaggen

<table cellspacing="2" cellpadding="2" style="border: 1px solid #AAAAAA; background: #DCCC66;"><tr><td>
{{flag_de}} {{flag_at}} {{flag_ch}} '''Hinweis zu Änderungen'''
 Diese Seite darf vervollständigt oder überarbeitet werden. Auch fehlende Übersetzungen sind zu ergänzen. Um in diesem Wiki beizutragen, melden Sie sich an (oben rechts: ''Anmelden''), kehren zu dieser Seite zurück und klicken auf den Tab ''bearbeiten'' (d. i. der klein geschriebene Link im Topmenü). 
</td></tr></table>

Dolibarr Hilfe und Support

2016-09-25T22:26:38Z

ThomHeld: Linkkorrektur

{{TemplateDocUserDE}}

Dieser Bereich kann Ihnen helfen, einen Support-Service für Dolibarr zu bekommen.

Ein Teil dieser Dienste ist nur in Englisch, einige sind kostenlos und einige sind kommerziell.

= [[File:who.png]] Forum und Wiki (Support durch die Community) =

Für das Benutzerhandbuch und die Dokumentation der Entwickler schauen Sie bitte in das Dolibarr-Wiki:

https://wiki.dolibarr.org/index.php/Hauptseite

Bei weiteren Fragen und Hilfewünschen lesen und schreiben Sie bitte im '''Dolibarr-Forum''':

http://www.dolibarr.org/forum/ (englischsprachig)

Dort gibt es eine Unterrubrik für deutsche Spezialitäten:

https://www.dolibarr.org/forum/517-germany

Und ein '''deutschsprachiges Forum''' entstand beim Dolibarr e.V.:

http://www.dolibarr.de/forum

= [[File:mail.png]] E-Mail (kommerzieller Support) =
Einige Unternehmen geben Unterstützung per E-Mail. Finden Sie Ihre Chance auf dieser Liste:

[[List_of_Dolibarr_partners_and_providers|Liste der Dolibarr-Partner und Dolibarr-Anbieter]]

= [[File:pagemaster.png]] Andere (kommerzieller Support) =
Eine Liste von Unternehmen die bei Dolibarr unterstützen.
Nutzen Sie Ihre Chance hier, wenn andere Lösungen nicht erfolgreich waren:

[[List_of_Dolibarr_partners_and_providers|Liste der Dolibarr-Partner und Dolibarr-Anbieter]]

----

{{Template:QualitaetDE}}

Hauptseite

2016-09-25T22:21:05Z

ThomHeld: /* link= Benutzerdokumentation */ zur deutschen Seite verlinkt

<keywords content="Dokumentation" />

[[File:Dolibarr logo.png|180px|link=]]

'''Die einfach zu nutzende Open-Source-Software für's Business.''' 

* Managen Sie kostenlos und einfach Ihr kleines oder mittleres Unternehmen, Ihre Selbstständigkeit oder Ihren Verein.

* Dieses Wiki enthält alle Dokumentationen (für '''Nutzer''', '''Entwickler''' und '''Übersetzer''') und alle Ressourcen über Dolibarr ERP/CRM.

* Downloads sind verfügbar über das Dolibarr-Webportal (http://www.dolibarr.de).

{{Info}}{{InfoDe}}

= [[File:art.png|link=]] Das Projekt =
* [[Was_macht_Dolibarr| Was macht Dolibarr?]]
* [[Wer_nutzt_Dolibarr| Wer nutzt Dolibarr?]]
* [http://www.dolibarr.org/onlinedemo Online-Demo]
* [http://www.dolibarr.de/download Downloads]
* [[Dolibarr Project| Ressourcen- und Projektorganisation]] (Text: englisch)
* [[Dolibarr_foundation| Dolibarr-Association (gemeinnützig) in Frankreich]] (Text: englisch)
* [http://www.dolibarr.de/dolibarr-verein Dolibarr e.V. in Deutschland]

= [[File:File_Doc_user.png|link=]] Benutzerdokumentation =
* [[Benutzerdokumentation | Benutzer-Handbuch]]
* [[User_FAQ | Benutzer-FAQ]]
* [[Screenshots]]
* [[Dolibarr_Hilfe_und_Support|Dolibarr Hilfe- und Support-Zentrum]]
* [[Security_informations|Sicherheitsinformationen (Security-Alerts)]]

= [[File:File_Doc_dev.png|link=]] Entwicklerdokumentation =
* [[Developer_documentation|Entwicker-Dokumentation]] (englisch)
* [[Developer_FAQ|Entwickler-FAQ]] (englisch)
* [[Dolibarr_Project|Ressourcen- und Projektorganisation]] (englisch)

= [[File:File_Doc_trans.png|link=]] Übersetzerdokumentation =
* [[Translator_documentation|Dokumentation für Übersetzer/Sprachanpassungen]] (englisch)

= [[File:File_Doc_tester.png|link=]] Testerdokumentation =
* [[Tester_documentation|Dokumentation für Tester]] (englisch)

Dolibarr Hilfe und Support

2016-09-25T22:18:58Z

ThomHeld: Erstversion in deutsch

{{TemplateDocUserDE}}

Dieser Bereich kann Ihnen helfen, einen Support-Service für Dolibarr zu bekommen.

Ein Teil dieser Dienste ist nur in Englisch, einige sind kostenlos und einige sind kommerziell.

= [[File:who.png]] Forum und Wiki (Support durch die Community) =

Für das Benutzerhandbuch und die Dokumentation der Entwickler schauen Sie bitte in das Dolibarr-Wiki:

http://wiki.dolibarr.org

Bei weiteren Fragen und Hilfewünschen lesen und schreiben Sie bitte im '''Dolibarr-Forum''':

http://www.dolibarr.org/forum/ (englischsprachig)

Dort gibt es eine Unterrubrik für deutsche Spezialitäten:

https://www.dolibarr.org/forum/517-germany

Und ein '''deutschsprachiges Forum''' entstand beim Dolibarr e.V.:

http://www.dolibarr.de/forum

= [[File:mail.png]] E-Mail (kommerzieller Support) =
Einige Unternehmen geben Unterstützung per E-Mail. Finden Sie Ihre Chance auf dieser Liste:

[[List_of_Dolibarr_partners_and_providers|Liste der Dolibarr-Partner und Dolibarr-Anbieter]]

= [[File:pagemaster.png]] Andere (kommerzieller Support) =
Eine Liste von Unternehmen die bei Dolibarr unterstützen.
Nutzen Sie Ihre Chance hier, wenn andere Lösungen nicht erfolgreich waren:

[[List_of_Dolibarr_partners_and_providers|Liste der Dolibarr-Partner und Dolibarr-Anbieter]]

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{{Template:QualitaetDE}}