Dolibarr ERP CRM Wiki - User contributions [en]

Module ReedCRM

2026-09-16T09:03:46Z

Tantalides: /* Tiers / Contacts / Projets */

{{DISPLAYTITLE:Module ReedCRM}}
{{TemplateDocDevFr}}{{TemplateDocUtil}}

=Informations=
{{TemplateModuleInfo|modulename=ReedCRM|editor=Eoxia|web=[https://www.eoxia.com www.eoxia.com]|webbuy={{LinkToPluginDownloadDoliStore|keyword=evarisk}}|status=beta|prerequisites=|minversion=16.0.0|note=Simplification de la CRM}}

=Qu'est-ce que ReedCRM ?=
ReedCRM est un module destiné aux commerciaux, conçu pour simplifier et optimiser la gestion des relations clients.

Ci-dessous un récapitulatif de ses fonctionnalités principales :

*Ajout rapide de : tiers, contacts/adresses, opportunités/projets
*Amélioration de l'affichage des pages tiers, optimisé pour les relances
*Optimisation de la vue "Projets" pour les relances commerciales
*Interface publique / App mobile enrichie pour suivre les opportunités avec géolocalisation, filtrer par personne et naviguer par semaine
*Carte interactive avec filtres avancés, routes entre points et regroupement des épingles proches
*Statistiques d'opportunités avec graphiques, origine des opportunités et widget hebdomadaire
*Gestion améliorée avec création en un clic, statut d'opportunité, pourcentage et rappels assignables
*Liste des propositions commerciales et bloc de relance étendu aux fiches tiers et propositions

=Important=
'''ReedCRM a besoin du framework [[Module Saturne|Saturne]] pour fonctionner. Pour l'installer il est disponible via ce lien :''' https://github.com/Evarisk/Saturne

=Installation depuis Dolistore=

*Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web www.dolistore.com
*Placer le répertoire du module dans le répertoire '''custom''' de Dolibarr:
**Pour cela, dans Dolibarr, aller dans '''Accueil - Configuration - Modules - Déployer/installer une app/module externe'''
**Téléverser le fichier. Note: Si cela échoue, vous pouvez manuellement dézipper le fichier dans le répertoire '''custom''' via la ligne de commande: ''git clone'' https://github.com/Eoxia/reedcrm
*Le module est opérationnel et peut être activé.

=Utilisation=

==Dashboard - ReedCRM==

*Sur tableau de bord, deux graphiques montrent le taux des champs "Statut commercial" et "Raison du refus"
*Les champs sont des sélecteurs liés à des dictionnaires modifiable par l'utilisateur

 <gallery widths="1000" heights="400">
File:255168652-a059947a-546e-48de-b591-3f9096753c91.png|Le tableau de bord sur la page d'accueil du module permet de visualiser avec des graphiques les données apportées comme par exemple la répartition du statut des propositions commerciale ouvertes
</gallery> 

==Accès rapide > TODO==
L'onglet '''Todo''' est un tableau '''Kanban''' qui regroupe tous les événements agenda (RDV, appels, relances…) que l'utilisateur doit traiter, classés par colonnes de statut.

Le Todo n'est pas une liste indépendante : il pioche directement dans les événements agenda existants. Toute action faite ici (changer un statut, une date, un responsable) modifie réellement l'événement, exactement comme depuis sa fiche.

===Fonctionnalités du tableau===

*'''Glisser déposer''' : les cartes se déplacent entre colonnes (statut) à la souris
*'''Chargement à la demande''' : chaque colonne n'affiche qu'une page de cartes (30 par défaut) ; le bouton '''« Afficher X de plus »''' charge la suite
*'''Tri par colonne''' : cliquer sur le titre d'une colonne (ou son menu ▾) trie ses cartes par date croissante/décroissante
*'''Menu de colonne''' (icône ▾) : tri croissant/décroissant, masquer la colonne (« Grouper » et « Figer » sont prévus mais pas encore actifs)
*'''Réglages''' (icône ⚙️ en haut à gauche) : largeur des colonnes, espacement entre colonnes, et cases à cocher pour réafficher les colonnes masquées

[[File:Reglage.png|thumb]]

'''Bouton « + Ajouter »''' en haut à droite : crée un nouvel événement agenda directement depuis le tableau

 
[[File:2026-09-11 11-35 todo2.png|none|thumb|1200x1200px]]

==='''Filtres'''===
Située sous la barre d'onglets, elle permet de restreindre le tableau par :

*'''Affecté à''' : un utilisateur précis ou « Tous les utilisateurs »
*'''Date de début / date de fin''' : période sur la date de l'événement (les relances, qui n'ont pas de date, ne sont jamais masquées par ce filtre)
*'''Type d'événement''' : appel, RDV, email, etc.
*'''Recherche texte''' : libellé, lieu ou nom du tiers
*'''Masquer les événements automatiques''' : cache les événements tracés par Dolibarr lui-même (case cochée par défaut)

 
[[File:2026-09-11 11-39 todo-filtres.png|none|thumb|1200x1200px]]

==Accès rapide > Ajout rapide==

===Tiers / Contacts / Projets===
La création rapide disponible dans Dolibarr a été enrichie pour faciliter la saisie commerciale.

*Les catégories peuvent être sélectionnées directement depuis le formulaire.
*Lors de la création d'un tiers, un lien permet de rechercher rapidement un tiers par SIRET.
*Les informations de géolocalisation des adresses sont exploitées grâce aux colonnes latitude et longitude.

Une fois ReedCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module puis dans ajout rapide (1.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets.[[File:Ajout rapide.png|thumb|1026x1026px]]

[[File:Ajout-rapide.png|thumb|1064x1064px|Pour valider la création de la page il ne reste plus qu'à descendre et cliquer sur créer. Vous avez également la possibilité d'annuler]]
<gallery widths="800" heights="400">
File:Easycrm.png|Une fois ReedCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module (1) puis dans ajout rapide (2.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets.
File:Creer.png|Pour valider la création de la page il ne reste plus qu'à descendre et cliquer sur créer. Vous avez également la possibilité d'annuler
</gallery>

'''Notes :'''

*Un contact ne peut être ajouté que avec un tiers
*Si un tiers et un projet/opportunités sont créés, le projet/opportunité sera rattaché au tiers.

===Événements===

*Les événements peuvent être ouverts dans une modale, sans quitter la page courante.
*Le statut d'opportunité par défaut peut être renseigné lors de la création d'un événement.
*Le pourcentage d'opportunité peut également être renseigné à la création.
*Un utilisateur peut être assigné aux rappels.

[[File:Ajout d'evenement rapide.png|left|thumb|1200x1200px]]
 <gallery widths="800" heights="400">
File:Fonctionsavances2.png|Vous trouverez un bouton "Ajout rapide d'évènements" sur les pages Projets et Client
</gallery>

===Réglages===
<gallery widths="800" heights="400">
File:Fonctionsavances.png|Vous avez la possibilité de configurer les éléments à renseigner pour la création rapide en allant dans configuration (1) puis en activant ce que vous voulez (2)
</gallery> 

==Onglet "Adresses"==
<gallery widths="1000" heights="400">
File:Eee6d957-5a96-4a65-a22b-410f7f89aa25.png|Il est possible d'ajouter des adresses, de les supprimer et de choisir une adresse favorite/principale. La géolocalisation de ces adresses est faite à l'aide de OpenStreetMap, si l'adresse n'est pas trouvée elle est ajoutée mais ne sera pas visible sur la carte
</gallery>

 

==Vue carte==
La carte de prospection affiche tous les lieux ainsi que les infos où vous avez ajouté des projets grâce à l'interface mobile.

*Les adresses sont représentées par des points qui une fois cliqué dessus, donnent les informations globales de l'adresse
*Possibilité de filtrer les adresses
*Configuration permettant d'afficher uniquement les adresses favorites/principales sur la carte
*La carte permet de visualiser les adresses de tous les projets mais si accédée par un des projets, elle n'affichera que les adresses du projet
<gallery widths="1000" heights="500">
File:71d4f057-144c-402d-9c29-24f3a3846393.png
</gallery>'''Note''' : Le module est développé avec OpenStreetMap, une carte open source.

==Vue tiers améliorée==
<gallery widths="800">
File:Contact-facturation.png
</gallery>Une ligne "Contact facturation" est ajouté dans la page Tiers. Le pourcentage indique le niveau de complétion du tiers. Si le pourcentage est bas, il vous manque des informations essentielles pour la relance client.

Voici les actions à faire :

*Nom / Libellé (5%)
*Prénom (5%)
*Tel. pro (5%)
*Tel. portable (5%)
*Email (40%)
*Contact / Adresse par défaut (40%)

==Liste des projets optimisée==
La liste des projets dans Dolibarr a été enrichie avec de nouvelles colonnes et une mise en forme améliorée afin de rendre le suivi commercial plus lisible.

====Pourcentage et origine d'opportunité====
Depuis Dolibarr, les opportunités peuvent être suivies avec un pourcentage de probabilité.

*Le champ de pourcentage d'opportunité permet d'indiquer le niveau d'avancement commercial d'un projet.
*L'origine de l'opportunité peut être affichée sur la fiche projet, avec son logo lorsqu'il est disponible.
*Le site web peut également être renseigné sur les opportunités.

====Historique des relances====

*Le bloc de relance est disponible sur les fiches tiers et les fiches propositions commerciales.
*Un historique de relance peut être affiché au survol du badge de relance commerciale.
*Les boutons de relance utilisent des couleurs plus lisibles, adaptées aux utilisateurs daltoniens.

[[File:Opportunités.png|none|thumb|1200x1200px]]
ReedCRM optimise le tableau des opportunités/projets pour améliorer l'efficacité des commerciaux.

===Ajout rapide de relance===
[[File:Relances-rapides-2.png|frameless|840x840px]]

En cliquant sur l'icone "+" dans la colonne "Relances commerciales", une fenêtre s'ouvre sur la droite de l'écran pour faciliter l'ajout de relance. Il est possible de pouvoir ajouter rapidement des relances sur les projets sans avoir à changer de page.

===Statut d'opportunité===
[[File:Tableau-projets-3.png|none|thumb|800x800px]]
Sélectionnez chaque projets/opportunités souhaités (1) afin de pouvoir modifier rapidement et en une seule fois leur statut d'opportunité (2, 3, 4).

==Importation projets CSV==
Il est possible d'importer plusieurs projets d'un seul coup grâce à un fichier CSV.

Le fichier doit respecter cette charte dans le nommage des colonnes :

*Prenom
*Nom
*Email
*Tel
*Note.

[[File:Import-projets-csv-1.png|frameless|780x780px]]

==Importation contacts Wordpress==

===Prérequis===

*Installer le module [https://wordpress.org/plugins/wpshop/ WPshop sur WordPress]

====Génération de la clé secrète WordPress====

*On vous conseil de créer un utilisateur Dolibarr avec les droits sur l’API REST de WordPress
*Rendez-vous sur le profil de votre utilisateur dans l’administration de votre WordPress (<nowiki>https://votrewordpress.ext/profile.php</nowiki>)
*Dans la section WPshopAPI, nous retrouvons le champ API Key.
*Sauvegardez la clé apparaissant dans le champs

====Génération de la clé secrète Dolibarr====
Activation du module « API/Web services (serveur REST) »

*Dans accueil/configuration/ »modules/applications »
*Activer le module « API/Web services (serveur REST) »

Ajout d’un utilisateur dédié

*On vous conseil d’ajouter un utilisateur : userapi-reedcrm
*De lui affecter les droits dont vous avez besoin « Projet »

Configuration de la clés « API/Web services (serveur REST) »

*Dans la fiche du nouveau utilisateur
*Cherchez le champ « Clé pour l’API » puis cliquer sur l’icone.
*Si le champs « Clé pour l’API » n’est pas en présent, en dessous de « Mot de passe » vérifier l’activation de l’API REST
*Cliquez sur modifier puis généré la clés pour l’API : par exemple « 99FV3H92hgiXu0IyAMEHF8j8Dr89xkca »
*Sauvegardez la clé apparaissant dans le champs

====Configuration du module====
Du coté de WordPress, rendez-vous dans « ReedCRM -> Réglages » :

*Dolibarr URL: https://<votrewordpress.ext>
*Dolibarr secret: La clé récupérée depuis '''Dolibarr'''

===Import des contacts depuis Gravity Forms===

====Création du formulaire====

*'''Installer le module Gravity Forms sur Wordpress'''
*Créer un formulaire avec les champs par défaut :
**Nom (Prénom et Nom)
**E-mail
**Téléphone

[[File:Création de formulaire Gravity Forms.png|frameless|800x800px]]

*Vous pouvez mapper les données en cliquant sur un champ Gravity Forms et en choisissant sa fonction dans Dolibarr : [[File:Mapping-gf-1.png|frameless|810x810px]] 

====Import des données====

*Cliquer dans le rubrique "Entrées".
*Sélectionner le formulaire souhaité
*Cocher la liste des contacts à importer, puis cliquer sur "Actions groupées" -> "Envoyer dans Dolibarr" -> "Appliquer"
*Les contacts correctement importés s'afficheront en vert dans WordPress et apparaîtront dans la liste des projets sur Dolibarr.

[[File:Import_des_entrées_Gravity_Forms.png|frameless|800x800px]]

===Associer tags aux projets importés===
Il est possible de configurer un utilisateur par défaut et un tag pour chaque association de site à votre Dolibarr.

Cela vous permet de rattacher plusieurs sites à votre Dolibarr et de pouvoir les identifier.

*Rendez-vous dans les configurations du module ReedCRM sur Dolibarr.
*Dans l'espace "Configuration des ajouts rapides via l'api", associez :
**Votre user API (doit posséder une clé API pour apparaître dans ce champ)
**L'utilisateur par défaut du projet importé
**Le tag du projet importé

[[File:Configuration des ajouts rapides via l'api.png|frameless|800x800px]]

=App mobile=

==Utilisation==
Cliquer sur l'onglet App

'''Note''' : Pensez à approuver la géolocalisation. Lorsque vous ajoutez un projet, un emplacement se créer sur la carte de prospection.
[[File:Onglet App.png|thumb|none]]
 
==Dashboard==

===Statistiques des opportunités===
Le tableau de bord affiche également des indicateurs liés aux opportunités commerciales.

*Un widget "Infos globales de la semaine" permet de suivre l'activité commerciale de la semaine.
*Des graphiques présentent les opportunités par origine et par pourcentage de probabilité.
*Les statistiques sont calculées sur les jours ouvrés afin de se concentrer sur la semaine de travail.
*Les plages de probabilité d'opportunité permettent de distinguer les opportunités faibles, intermédiaires et fortes.

[[File:Dashboard APP.png|thumb|none]]

==Ajouter une opportunité==

*Possibilité d'ajouter une note vocale
*Possibilité d'associer à un tiers existant
*Possibilité de joindre des images

[[File:Ajout d'opportunité.png|none|thumb]]

==Carte des opportunités==
La carte permet de consulter les adresses et les projets géolocalisés.
[[File:Carte des opportunités.png|none|thumb]]

==Carte de visite==
Cliquer en haut à droite, sur le QR Code pour afficher votre carte de visite virtuelle.

Cela permet, en un scan, de partager vos informations.
[[File:Carte de visite.png|none|thumb]]

==Liste d'appel==
Vue mobile optimisée pour enchaîner des appels depuis un smartphone.

'''En haut de page'''

*Sélecteur pour changer de liste (« Mes listes » / « Autres listes », selon les droits)
*Compteur « X/Y à appeler »

'''Une carte par contact''', affichant :

*Nom du contact (ou « Contact non renseigné »)
*'''Gros bouton d'appel''' qui déclenche l'appel natif du téléphone, + bouton pour copier le numéro
*Si la carte vient d'une opportunité (devis ou projet) : on voit s'afficher la référence cliquable, montant et % d'avancement, avec un lien vers le suivi
*3 boutons de statut à toucher après l'appel : '''Appelé / Pas de réponse / Rappel'''
*Un bloc pour '''enregistrer une note vocale''' liée à l'appel

'''Option''' : si activée dans la config, chaque appel déclenche automatiquement la création d'un événement agenda (activer l'option "Créer un événement à l'appel" dans l'onglet de configuration ReedCRM).[[File:2026-09-11 11-49 liste-appel-mobile.png|none|thumb|655x655px]]

===Suivi d'opportunité (depuis la liste d'appel)===
En touchant une opportunité liée à une ligne de la liste d'appel, on arrive sur sa fiche mobile dédiée, avec un bouton retour vers la liste d'appel d'origine (compteur « X/Y à appeler » conservé en en-tête).

Cette page affiche :

*'''En-tête''' : référence du projet/devis, montant, % d'avancement, titre de l'opportunité, et le contact à joindre (nom + bouton d'appel direct)
*'''Timeline''' : historique de tous les événements liés à l'opportunité (RDV, appels, relances…), regroupés par jour, avec avatar de l'auteur, % d'avancement, libellé, note et heure — modifiable en un clic si l'utilisateur a les droits
*'''Barre de relance''' (en bas, fixe) : un compteur par type de relance commerciale (appel, email, RDV…) avec un bouton « + » pour créer rapidement un nouvel événement de ce type sans quitter la page

L'objectif : avoir tout l'historique commercial de l'opportunité sous les yeux juste avant/après l'appel, et pouvoir tracer la relance immédiatement.
[[File:2026-09-11 11-51 liste-appel-suivi2.png|none|thumb|656x656px]]
 
=Développement=
Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Eoxia/reedcrm

{{DEFAULTSORT:Module_ReedCRM}}

File:Ajout-rapide.png

2026-09-16T08:59:29Z

Tantalides:

ajout-rapide

Module ReedCRM

2026-09-16T08:57:17Z

Tantalides: /* Tiers / Contacts / Projets */

{{DISPLAYTITLE:Module ReedCRM}}
{{TemplateDocDevFr}}{{TemplateDocUtil}}

=Informations=
{{TemplateModuleInfo|modulename=ReedCRM|editor=Eoxia|web=[https://www.eoxia.com www.eoxia.com]|webbuy={{LinkToPluginDownloadDoliStore|keyword=evarisk}}|status=beta|prerequisites=|minversion=16.0.0|note=Simplification de la CRM}}

=Qu'est-ce que ReedCRM ?=
ReedCRM est un module destiné aux commerciaux, conçu pour simplifier et optimiser la gestion des relations clients.

Ci-dessous un récapitulatif de ses fonctionnalités principales :

*Ajout rapide de : tiers, contacts/adresses, opportunités/projets
*Amélioration de l'affichage des pages tiers, optimisé pour les relances
*Optimisation de la vue "Projets" pour les relances commerciales
*Interface publique / App mobile enrichie pour suivre les opportunités avec géolocalisation, filtrer par personne et naviguer par semaine
*Carte interactive avec filtres avancés, routes entre points et regroupement des épingles proches
*Statistiques d'opportunités avec graphiques, origine des opportunités et widget hebdomadaire
*Gestion améliorée avec création en un clic, statut d'opportunité, pourcentage et rappels assignables
*Liste des propositions commerciales et bloc de relance étendu aux fiches tiers et propositions

=Important=
'''ReedCRM a besoin du framework [[Module Saturne|Saturne]] pour fonctionner. Pour l'installer il est disponible via ce lien :''' https://github.com/Evarisk/Saturne

=Installation depuis Dolistore=

*Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web www.dolistore.com
*Placer le répertoire du module dans le répertoire '''custom''' de Dolibarr:
**Pour cela, dans Dolibarr, aller dans '''Accueil - Configuration - Modules - Déployer/installer une app/module externe'''
**Téléverser le fichier. Note: Si cela échoue, vous pouvez manuellement dézipper le fichier dans le répertoire '''custom''' via la ligne de commande: ''git clone'' https://github.com/Eoxia/reedcrm
*Le module est opérationnel et peut être activé.

=Utilisation=

==Dashboard - ReedCRM==

*Sur tableau de bord, deux graphiques montrent le taux des champs "Statut commercial" et "Raison du refus"
*Les champs sont des sélecteurs liés à des dictionnaires modifiable par l'utilisateur

 <gallery widths="1000" heights="400">
File:255168652-a059947a-546e-48de-b591-3f9096753c91.png|Le tableau de bord sur la page d'accueil du module permet de visualiser avec des graphiques les données apportées comme par exemple la répartition du statut des propositions commerciale ouvertes
</gallery> 

==Accès rapide > TODO==
L'onglet '''Todo''' est un tableau '''Kanban''' qui regroupe tous les événements agenda (RDV, appels, relances…) que l'utilisateur doit traiter, classés par colonnes de statut.

Le Todo n'est pas une liste indépendante : il pioche directement dans les événements agenda existants. Toute action faite ici (changer un statut, une date, un responsable) modifie réellement l'événement, exactement comme depuis sa fiche.

===Fonctionnalités du tableau===

*'''Glisser déposer''' : les cartes se déplacent entre colonnes (statut) à la souris
*'''Chargement à la demande''' : chaque colonne n'affiche qu'une page de cartes (30 par défaut) ; le bouton '''« Afficher X de plus »''' charge la suite
*'''Tri par colonne''' : cliquer sur le titre d'une colonne (ou son menu ▾) trie ses cartes par date croissante/décroissante
*'''Menu de colonne''' (icône ▾) : tri croissant/décroissant, masquer la colonne (« Grouper » et « Figer » sont prévus mais pas encore actifs)
*'''Réglages''' (icône ⚙️ en haut à gauche) : largeur des colonnes, espacement entre colonnes, et cases à cocher pour réafficher les colonnes masquées

[[File:Reglage.png|thumb]]

'''Bouton « + Ajouter »''' en haut à droite : crée un nouvel événement agenda directement depuis le tableau

 
[[File:2026-09-11 11-35 todo2.png|none|thumb|1200x1200px]]

==='''Filtres'''===
Située sous la barre d'onglets, elle permet de restreindre le tableau par :

*'''Affecté à''' : un utilisateur précis ou « Tous les utilisateurs »
*'''Date de début / date de fin''' : période sur la date de l'événement (les relances, qui n'ont pas de date, ne sont jamais masquées par ce filtre)
*'''Type d'événement''' : appel, RDV, email, etc.
*'''Recherche texte''' : libellé, lieu ou nom du tiers
*'''Masquer les événements automatiques''' : cache les événements tracés par Dolibarr lui-même (case cochée par défaut)

 
[[File:2026-09-11 11-39 todo-filtres.png|none|thumb|1200x1200px]]

==Accès rapide > Ajout rapide==

===Tiers / Contacts / Projets===
La création rapide disponible dans Dolibarr a été enrichie pour faciliter la saisie commerciale.

*Les catégories peuvent être sélectionnées directement depuis le formulaire.
*Lors de la création d'un tiers, un lien permet de rechercher rapidement un tiers par SIRET.
*Les informations de géolocalisation des adresses sont exploitées grâce aux colonnes latitude et longitude.

Une fois ReedCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module puis dans ajout rapide (1.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets.

 
[[File:Ajout rapide.png|thumb|1026x1026px]]
<gallery widths="800" heights="400">
File:Easycrm.png|Une fois ReedCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module (1) puis dans ajout rapide (2.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets.
File:Creer.png|Pour valider la création de la page il ne reste plus qu'à descendre et cliquer sur créer. Vous avez également la possibilité d'annuler
</gallery>

'''Notes :'''

*Un contact ne peut être ajouté que avec un tiers
*Si un tiers et un projet/opportunités sont créés, le projet/opportunité sera rattaché au tiers.

===Événements===

*Les événements peuvent être ouverts dans une modale, sans quitter la page courante.
*Le statut d'opportunité par défaut peut être renseigné lors de la création d'un événement.
*Le pourcentage d'opportunité peut également être renseigné à la création.
*Un utilisateur peut être assigné aux rappels.

[[File:Ajout d'evenement rapide.png|left|thumb|1200x1200px]]
 <gallery widths="800" heights="400">
File:Fonctionsavances2.png|Vous trouverez un bouton "Ajout rapide d'évènements" sur les pages Projets et Client
</gallery>

===Réglages===
<gallery widths="800" heights="400">
File:Fonctionsavances.png|Vous avez la possibilité de configurer les éléments à renseigner pour la création rapide en allant dans configuration (1) puis en activant ce que vous voulez (2)
</gallery> 

==Onglet "Adresses"==
<gallery widths="1000" heights="400">
File:Eee6d957-5a96-4a65-a22b-410f7f89aa25.png|Il est possible d'ajouter des adresses, de les supprimer et de choisir une adresse favorite/principale. La géolocalisation de ces adresses est faite à l'aide de OpenStreetMap, si l'adresse n'est pas trouvée elle est ajoutée mais ne sera pas visible sur la carte
</gallery>

 

==Vue carte==
La carte de prospection affiche tous les lieux ainsi que les infos où vous avez ajouté des projets grâce à l'interface mobile.

*Les adresses sont représentées par des points qui une fois cliqué dessus, donnent les informations globales de l'adresse
*Possibilité de filtrer les adresses
*Configuration permettant d'afficher uniquement les adresses favorites/principales sur la carte
*La carte permet de visualiser les adresses de tous les projets mais si accédée par un des projets, elle n'affichera que les adresses du projet
<gallery widths="1000" heights="500">
File:71d4f057-144c-402d-9c29-24f3a3846393.png
</gallery>'''Note''' : Le module est développé avec OpenStreetMap, une carte open source.

==Vue tiers améliorée==
<gallery widths="800">
File:Contact-facturation.png
</gallery>Une ligne "Contact facturation" est ajouté dans la page Tiers. Le pourcentage indique le niveau de complétion du tiers. Si le pourcentage est bas, il vous manque des informations essentielles pour la relance client.

Voici les actions à faire :

*Nom / Libellé (5%)
*Prénom (5%)
*Tel. pro (5%)
*Tel. portable (5%)
*Email (40%)
*Contact / Adresse par défaut (40%)

==Liste des projets optimisée==
La liste des projets dans Dolibarr a été enrichie avec de nouvelles colonnes et une mise en forme améliorée afin de rendre le suivi commercial plus lisible.

====Pourcentage et origine d'opportunité====
Depuis Dolibarr, les opportunités peuvent être suivies avec un pourcentage de probabilité.

*Le champ de pourcentage d'opportunité permet d'indiquer le niveau d'avancement commercial d'un projet.
*L'origine de l'opportunité peut être affichée sur la fiche projet, avec son logo lorsqu'il est disponible.
*Le site web peut également être renseigné sur les opportunités.

====Historique des relances====

*Le bloc de relance est disponible sur les fiches tiers et les fiches propositions commerciales.
*Un historique de relance peut être affiché au survol du badge de relance commerciale.
*Les boutons de relance utilisent des couleurs plus lisibles, adaptées aux utilisateurs daltoniens.

[[File:Opportunités.png|none|thumb|1200x1200px]]
ReedCRM optimise le tableau des opportunités/projets pour améliorer l'efficacité des commerciaux.

===Ajout rapide de relance===
[[File:Relances-rapides-2.png|frameless|840x840px]]

En cliquant sur l'icone "+" dans la colonne "Relances commerciales", une fenêtre s'ouvre sur la droite de l'écran pour faciliter l'ajout de relance. Il est possible de pouvoir ajouter rapidement des relances sur les projets sans avoir à changer de page.

===Statut d'opportunité===
[[File:Tableau-projets-3.png|none|thumb|800x800px]]
Sélectionnez chaque projets/opportunités souhaités (1) afin de pouvoir modifier rapidement et en une seule fois leur statut d'opportunité (2, 3, 4).

==Importation projets CSV==
Il est possible d'importer plusieurs projets d'un seul coup grâce à un fichier CSV.

Le fichier doit respecter cette charte dans le nommage des colonnes :

*Prenom
*Nom
*Email
*Tel
*Note.

[[File:Import-projets-csv-1.png|frameless|780x780px]]

==Importation contacts Wordpress==

===Prérequis===

*Installer le module [https://wordpress.org/plugins/wpshop/ WPshop sur WordPress]

====Génération de la clé secrète WordPress====

*On vous conseil de créer un utilisateur Dolibarr avec les droits sur l’API REST de WordPress
*Rendez-vous sur le profil de votre utilisateur dans l’administration de votre WordPress (<nowiki>https://votrewordpress.ext/profile.php</nowiki>)
*Dans la section WPshopAPI, nous retrouvons le champ API Key.
*Sauvegardez la clé apparaissant dans le champs

====Génération de la clé secrète Dolibarr====
Activation du module « API/Web services (serveur REST) »

*Dans accueil/configuration/ »modules/applications »
*Activer le module « API/Web services (serveur REST) »

Ajout d’un utilisateur dédié

*On vous conseil d’ajouter un utilisateur : userapi-reedcrm
*De lui affecter les droits dont vous avez besoin « Projet »

Configuration de la clés « API/Web services (serveur REST) »

*Dans la fiche du nouveau utilisateur
*Cherchez le champ « Clé pour l’API » puis cliquer sur l’icone.
*Si le champs « Clé pour l’API » n’est pas en présent, en dessous de « Mot de passe » vérifier l’activation de l’API REST
*Cliquez sur modifier puis généré la clés pour l’API : par exemple « 99FV3H92hgiXu0IyAMEHF8j8Dr89xkca »
*Sauvegardez la clé apparaissant dans le champs

====Configuration du module====
Du coté de WordPress, rendez-vous dans « ReedCRM -> Réglages » :

*Dolibarr URL: https://<votrewordpress.ext>
*Dolibarr secret: La clé récupérée depuis '''Dolibarr'''

===Import des contacts depuis Gravity Forms===

====Création du formulaire====

*'''Installer le module Gravity Forms sur Wordpress'''
*Créer un formulaire avec les champs par défaut :
**Nom (Prénom et Nom)
**E-mail
**Téléphone

[[File:Création de formulaire Gravity Forms.png|frameless|800x800px]]

*Vous pouvez mapper les données en cliquant sur un champ Gravity Forms et en choisissant sa fonction dans Dolibarr : [[File:Mapping-gf-1.png|frameless|810x810px]] 

====Import des données====

*Cliquer dans le rubrique "Entrées".
*Sélectionner le formulaire souhaité
*Cocher la liste des contacts à importer, puis cliquer sur "Actions groupées" -> "Envoyer dans Dolibarr" -> "Appliquer"
*Les contacts correctement importés s'afficheront en vert dans WordPress et apparaîtront dans la liste des projets sur Dolibarr.

[[File:Import_des_entrées_Gravity_Forms.png|frameless|800x800px]]

===Associer tags aux projets importés===
Il est possible de configurer un utilisateur par défaut et un tag pour chaque association de site à votre Dolibarr.

Cela vous permet de rattacher plusieurs sites à votre Dolibarr et de pouvoir les identifier.

*Rendez-vous dans les configurations du module ReedCRM sur Dolibarr.
*Dans l'espace "Configuration des ajouts rapides via l'api", associez :
**Votre user API (doit posséder une clé API pour apparaître dans ce champ)
**L'utilisateur par défaut du projet importé
**Le tag du projet importé

[[File:Configuration des ajouts rapides via l'api.png|frameless|800x800px]]

=App mobile=

==Utilisation==
Cliquer sur l'onglet App

'''Note''' : Pensez à approuver la géolocalisation. Lorsque vous ajoutez un projet, un emplacement se créer sur la carte de prospection.
[[File:Onglet App.png|thumb|none]]
 
==Dashboard==

===Statistiques des opportunités===
Le tableau de bord affiche également des indicateurs liés aux opportunités commerciales.

*Un widget "Infos globales de la semaine" permet de suivre l'activité commerciale de la semaine.
*Des graphiques présentent les opportunités par origine et par pourcentage de probabilité.
*Les statistiques sont calculées sur les jours ouvrés afin de se concentrer sur la semaine de travail.
*Les plages de probabilité d'opportunité permettent de distinguer les opportunités faibles, intermédiaires et fortes.

[[File:Dashboard APP.png|thumb|none]]

==Ajouter une opportunité==

*Possibilité d'ajouter une note vocale
*Possibilité d'associer à un tiers existant
*Possibilité de joindre des images

[[File:Ajout d'opportunité.png|none|thumb]]

==Carte des opportunités==
La carte permet de consulter les adresses et les projets géolocalisés.
[[File:Carte des opportunités.png|none|thumb]]

==Carte de visite==
Cliquer en haut à droite, sur le QR Code pour afficher votre carte de visite virtuelle.

Cela permet, en un scan, de partager vos informations.
[[File:Carte de visite.png|none|thumb]]

==Liste d'appel==
Vue mobile optimisée pour enchaîner des appels depuis un smartphone.

'''En haut de page'''

*Sélecteur pour changer de liste (« Mes listes » / « Autres listes », selon les droits)
*Compteur « X/Y à appeler »

'''Une carte par contact''', affichant :

*Nom du contact (ou « Contact non renseigné »)
*'''Gros bouton d'appel''' qui déclenche l'appel natif du téléphone, + bouton pour copier le numéro
*Si la carte vient d'une opportunité (devis ou projet) : on voit s'afficher la référence cliquable, montant et % d'avancement, avec un lien vers le suivi
*3 boutons de statut à toucher après l'appel : '''Appelé / Pas de réponse / Rappel'''
*Un bloc pour '''enregistrer une note vocale''' liée à l'appel

'''Option''' : si activée dans la config, chaque appel déclenche automatiquement la création d'un événement agenda (activer l'option "Créer un événement à l'appel" dans l'onglet de configuration ReedCRM).[[File:2026-09-11 11-49 liste-appel-mobile.png|none|thumb|655x655px]]

===Suivi d'opportunité (depuis la liste d'appel)===
En touchant une opportunité liée à une ligne de la liste d'appel, on arrive sur sa fiche mobile dédiée, avec un bouton retour vers la liste d'appel d'origine (compteur « X/Y à appeler » conservé en en-tête).

Cette page affiche :

*'''En-tête''' : référence du projet/devis, montant, % d'avancement, titre de l'opportunité, et le contact à joindre (nom + bouton d'appel direct)
*'''Timeline''' : historique de tous les événements liés à l'opportunité (RDV, appels, relances…), regroupés par jour, avec avatar de l'auteur, % d'avancement, libellé, note et heure — modifiable en un clic si l'utilisateur a les droits
*'''Barre de relance''' (en bas, fixe) : un compteur par type de relance commerciale (appel, email, RDV…) avec un bouton « + » pour créer rapidement un nouvel événement de ce type sans quitter la page

L'objectif : avoir tout l'historique commercial de l'opportunité sous les yeux juste avant/après l'appel, et pouvoir tracer la relance immédiatement.
[[File:2026-09-11 11-51 liste-appel-suivi2.png|none|thumb|656x656px]]
 
=Développement=
Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Eoxia/reedcrm

{{DEFAULTSORT:Module_ReedCRM}}

Module ReedCRM

2026-09-16T08:55:38Z

Tantalides:

{{DISPLAYTITLE:Module ReedCRM}}
{{TemplateDocDevFr}}{{TemplateDocUtil}}

=Informations=
{{TemplateModuleInfo|modulename=ReedCRM|editor=Eoxia|web=[https://www.eoxia.com www.eoxia.com]|webbuy={{LinkToPluginDownloadDoliStore|keyword=evarisk}}|status=beta|prerequisites=|minversion=16.0.0|note=Simplification de la CRM}}

=Qu'est-ce que ReedCRM ?=
ReedCRM est un module destiné aux commerciaux, conçu pour simplifier et optimiser la gestion des relations clients.

Ci-dessous un récapitulatif de ses fonctionnalités principales :

*Ajout rapide de : tiers, contacts/adresses, opportunités/projets
*Amélioration de l'affichage des pages tiers, optimisé pour les relances
*Optimisation de la vue "Projets" pour les relances commerciales
*Interface publique / App mobile enrichie pour suivre les opportunités avec géolocalisation, filtrer par personne et naviguer par semaine
*Carte interactive avec filtres avancés, routes entre points et regroupement des épingles proches
*Statistiques d'opportunités avec graphiques, origine des opportunités et widget hebdomadaire
*Gestion améliorée avec création en un clic, statut d'opportunité, pourcentage et rappels assignables
*Liste des propositions commerciales et bloc de relance étendu aux fiches tiers et propositions

=Important=
'''ReedCRM a besoin du framework [[Module Saturne|Saturne]] pour fonctionner. Pour l'installer il est disponible via ce lien :''' https://github.com/Evarisk/Saturne

=Installation depuis Dolistore=

*Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web www.dolistore.com
*Placer le répertoire du module dans le répertoire '''custom''' de Dolibarr:
**Pour cela, dans Dolibarr, aller dans '''Accueil - Configuration - Modules - Déployer/installer une app/module externe'''
**Téléverser le fichier. Note: Si cela échoue, vous pouvez manuellement dézipper le fichier dans le répertoire '''custom''' via la ligne de commande: ''git clone'' https://github.com/Eoxia/reedcrm
*Le module est opérationnel et peut être activé.

=Utilisation=

==Dashboard - ReedCRM==

*Sur tableau de bord, deux graphiques montrent le taux des champs "Statut commercial" et "Raison du refus"
*Les champs sont des sélecteurs liés à des dictionnaires modifiable par l'utilisateur

 <gallery widths="1000" heights="400">
File:255168652-a059947a-546e-48de-b591-3f9096753c91.png|Le tableau de bord sur la page d'accueil du module permet de visualiser avec des graphiques les données apportées comme par exemple la répartition du statut des propositions commerciale ouvertes
</gallery> 

==Accès rapide > TODO==
L'onglet '''Todo''' est un tableau '''Kanban''' qui regroupe tous les événements agenda (RDV, appels, relances…) que l'utilisateur doit traiter, classés par colonnes de statut.

Le Todo n'est pas une liste indépendante : il pioche directement dans les événements agenda existants. Toute action faite ici (changer un statut, une date, un responsable) modifie réellement l'événement, exactement comme depuis sa fiche.

===Fonctionnalités du tableau===

*'''Glisser déposer''' : les cartes se déplacent entre colonnes (statut) à la souris
*'''Chargement à la demande''' : chaque colonne n'affiche qu'une page de cartes (30 par défaut) ; le bouton '''« Afficher X de plus »''' charge la suite
*'''Tri par colonne''' : cliquer sur le titre d'une colonne (ou son menu ▾) trie ses cartes par date croissante/décroissante
*'''Menu de colonne''' (icône ▾) : tri croissant/décroissant, masquer la colonne (« Grouper » et « Figer » sont prévus mais pas encore actifs)
*'''Réglages''' (icône ⚙️ en haut à gauche) : largeur des colonnes, espacement entre colonnes, et cases à cocher pour réafficher les colonnes masquées

[[File:Reglage.png|thumb]]

'''Bouton « + Ajouter »''' en haut à droite : crée un nouvel événement agenda directement depuis le tableau

 
[[File:2026-09-11 11-35 todo2.png|none|thumb|1200x1200px]]

==='''Filtres'''===
Située sous la barre d'onglets, elle permet de restreindre le tableau par :

*'''Affecté à''' : un utilisateur précis ou « Tous les utilisateurs »
*'''Date de début / date de fin''' : période sur la date de l'événement (les relances, qui n'ont pas de date, ne sont jamais masquées par ce filtre)
*'''Type d'événement''' : appel, RDV, email, etc.
*'''Recherche texte''' : libellé, lieu ou nom du tiers
*'''Masquer les événements automatiques''' : cache les événements tracés par Dolibarr lui-même (case cochée par défaut)

 
[[File:2026-09-11 11-39 todo-filtres.png|none|thumb|1200x1200px]]

==Accès rapide > Ajout rapide==

===Tiers / Contacts / Projets===
La création rapide disponible dans Dolibarr a été enrichie pour faciliter la saisie commerciale.

*Les catégories peuvent être sélectionnées directement depuis le formulaire.
*Lors de la création d'un tiers, un lien permet de rechercher rapidement un tiers par SIRET.
*Les informations de géolocalisation des adresses sont exploitées grâce aux colonnes latitude et longitude.

 
[[File:Ajout rapide.png|thumb|1026x1026px]]
<gallery widths="800" heights="400">
File:Easycrm.png|Une fois ReedCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module (1) puis dans ajout rapide (2.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets.
File:Creer.png|Pour valider la création de la page il ne reste plus qu'à descendre et cliquer sur créer. Vous avez également la possibilité d'annuler
</gallery>

'''Notes :'''

*Un contact ne peut être ajouté que avec un tiers
*Si un tiers et un projet/opportunités sont créés, le projet/opportunité sera rattaché au tiers.

===Événements===

*Les événements peuvent être ouverts dans une modale, sans quitter la page courante.
*Le statut d'opportunité par défaut peut être renseigné lors de la création d'un événement.
*Le pourcentage d'opportunité peut également être renseigné à la création.
*Un utilisateur peut être assigné aux rappels.

[[File:Ajout d'evenement rapide.png|left|thumb|1200x1200px]]
 <gallery widths="800" heights="400">
File:Fonctionsavances2.png|Vous trouverez un bouton "Ajout rapide d'évènements" sur les pages Projets et Client
</gallery>

===Réglages===
<gallery widths="800" heights="400">
File:Fonctionsavances.png|Vous avez la possibilité de configurer les éléments à renseigner pour la création rapide en allant dans configuration (1) puis en activant ce que vous voulez (2)
</gallery> 

==Onglet "Adresses"==
<gallery widths="1000" heights="400">
File:Eee6d957-5a96-4a65-a22b-410f7f89aa25.png|Il est possible d'ajouter des adresses, de les supprimer et de choisir une adresse favorite/principale. La géolocalisation de ces adresses est faite à l'aide de OpenStreetMap, si l'adresse n'est pas trouvée elle est ajoutée mais ne sera pas visible sur la carte
</gallery>

 

==Vue carte==
La carte de prospection affiche tous les lieux ainsi que les infos où vous avez ajouté des projets grâce à l'interface mobile.

*Les adresses sont représentées par des points qui une fois cliqué dessus, donnent les informations globales de l'adresse
*Possibilité de filtrer les adresses
*Configuration permettant d'afficher uniquement les adresses favorites/principales sur la carte
*La carte permet de visualiser les adresses de tous les projets mais si accédée par un des projets, elle n'affichera que les adresses du projet
<gallery widths="1000" heights="500">
File:71d4f057-144c-402d-9c29-24f3a3846393.png
</gallery>'''Note''' : Le module est développé avec OpenStreetMap, une carte open source.

==Vue tiers améliorée==
<gallery widths="800">
File:Contact-facturation.png
</gallery>Une ligne "Contact facturation" est ajouté dans la page Tiers. Le pourcentage indique le niveau de complétion du tiers. Si le pourcentage est bas, il vous manque des informations essentielles pour la relance client.

Voici les actions à faire :

*Nom / Libellé (5%)
*Prénom (5%)
*Tel. pro (5%)
*Tel. portable (5%)
*Email (40%)
*Contact / Adresse par défaut (40%)

==Liste des projets optimisée==
La liste des projets dans Dolibarr a été enrichie avec de nouvelles colonnes et une mise en forme améliorée afin de rendre le suivi commercial plus lisible.

====Pourcentage et origine d'opportunité====
Depuis Dolibarr, les opportunités peuvent être suivies avec un pourcentage de probabilité.

*Le champ de pourcentage d'opportunité permet d'indiquer le niveau d'avancement commercial d'un projet.
*L'origine de l'opportunité peut être affichée sur la fiche projet, avec son logo lorsqu'il est disponible.
*Le site web peut également être renseigné sur les opportunités.

====Historique des relances====

*Le bloc de relance est disponible sur les fiches tiers et les fiches propositions commerciales.
*Un historique de relance peut être affiché au survol du badge de relance commerciale.
*Les boutons de relance utilisent des couleurs plus lisibles, adaptées aux utilisateurs daltoniens.

[[File:Opportunités.png|none|thumb|1200x1200px]]
ReedCRM optimise le tableau des opportunités/projets pour améliorer l'efficacité des commerciaux.

===Ajout rapide de relance===
[[File:Relances-rapides-2.png|frameless|840x840px]]

En cliquant sur l'icone "+" dans la colonne "Relances commerciales", une fenêtre s'ouvre sur la droite de l'écran pour faciliter l'ajout de relance. Il est possible de pouvoir ajouter rapidement des relances sur les projets sans avoir à changer de page.

===Statut d'opportunité===
[[File:Tableau-projets-3.png|none|thumb|800x800px]]
Sélectionnez chaque projets/opportunités souhaités (1) afin de pouvoir modifier rapidement et en une seule fois leur statut d'opportunité (2, 3, 4).

==Importation projets CSV==
Il est possible d'importer plusieurs projets d'un seul coup grâce à un fichier CSV.

Le fichier doit respecter cette charte dans le nommage des colonnes :

*Prenom
*Nom
*Email
*Tel
*Note.

[[File:Import-projets-csv-1.png|frameless|780x780px]]

==Importation contacts Wordpress==

===Prérequis===

*Installer le module [https://wordpress.org/plugins/wpshop/ WPshop sur WordPress]

====Génération de la clé secrète WordPress====

*On vous conseil de créer un utilisateur Dolibarr avec les droits sur l’API REST de WordPress
*Rendez-vous sur le profil de votre utilisateur dans l’administration de votre WordPress (<nowiki>https://votrewordpress.ext/profile.php</nowiki>)
*Dans la section WPshopAPI, nous retrouvons le champ API Key.
*Sauvegardez la clé apparaissant dans le champs

====Génération de la clé secrète Dolibarr====
Activation du module « API/Web services (serveur REST) »

*Dans accueil/configuration/ »modules/applications »
*Activer le module « API/Web services (serveur REST) »

Ajout d’un utilisateur dédié

*On vous conseil d’ajouter un utilisateur : userapi-reedcrm
*De lui affecter les droits dont vous avez besoin « Projet »

Configuration de la clés « API/Web services (serveur REST) »

*Dans la fiche du nouveau utilisateur
*Cherchez le champ « Clé pour l’API » puis cliquer sur l’icone.
*Si le champs « Clé pour l’API » n’est pas en présent, en dessous de « Mot de passe » vérifier l’activation de l’API REST
*Cliquez sur modifier puis généré la clés pour l’API : par exemple « 99FV3H92hgiXu0IyAMEHF8j8Dr89xkca »
*Sauvegardez la clé apparaissant dans le champs

====Configuration du module====
Du coté de WordPress, rendez-vous dans « ReedCRM -> Réglages » :

*Dolibarr URL: https://<votrewordpress.ext>
*Dolibarr secret: La clé récupérée depuis '''Dolibarr'''

===Import des contacts depuis Gravity Forms===

====Création du formulaire====

*'''Installer le module Gravity Forms sur Wordpress'''
*Créer un formulaire avec les champs par défaut :
**Nom (Prénom et Nom)
**E-mail
**Téléphone

[[File:Création de formulaire Gravity Forms.png|frameless|800x800px]]

*Vous pouvez mapper les données en cliquant sur un champ Gravity Forms et en choisissant sa fonction dans Dolibarr : [[File:Mapping-gf-1.png|frameless|810x810px]] 

====Import des données====

*Cliquer dans le rubrique "Entrées".
*Sélectionner le formulaire souhaité
*Cocher la liste des contacts à importer, puis cliquer sur "Actions groupées" -> "Envoyer dans Dolibarr" -> "Appliquer"
*Les contacts correctement importés s'afficheront en vert dans WordPress et apparaîtront dans la liste des projets sur Dolibarr.

[[File:Import_des_entrées_Gravity_Forms.png|frameless|800x800px]]

===Associer tags aux projets importés===
Il est possible de configurer un utilisateur par défaut et un tag pour chaque association de site à votre Dolibarr.

Cela vous permet de rattacher plusieurs sites à votre Dolibarr et de pouvoir les identifier.

*Rendez-vous dans les configurations du module ReedCRM sur Dolibarr.
*Dans l'espace "Configuration des ajouts rapides via l'api", associez :
**Votre user API (doit posséder une clé API pour apparaître dans ce champ)
**L'utilisateur par défaut du projet importé
**Le tag du projet importé

[[File:Configuration des ajouts rapides via l'api.png|frameless|800x800px]]

=App mobile=

==Utilisation==
Cliquer sur l'onglet App

'''Note''' : Pensez à approuver la géolocalisation. Lorsque vous ajoutez un projet, un emplacement se créer sur la carte de prospection.
[[File:Onglet App.png|thumb|none]]
 
==Dashboard==

===Statistiques des opportunités===
Le tableau de bord affiche également des indicateurs liés aux opportunités commerciales.

*Un widget "Infos globales de la semaine" permet de suivre l'activité commerciale de la semaine.
*Des graphiques présentent les opportunités par origine et par pourcentage de probabilité.
*Les statistiques sont calculées sur les jours ouvrés afin de se concentrer sur la semaine de travail.
*Les plages de probabilité d'opportunité permettent de distinguer les opportunités faibles, intermédiaires et fortes.

[[File:Dashboard APP.png|thumb|none]]

==Ajouter une opportunité==

*Possibilité d'ajouter une note vocale
*Possibilité d'associer à un tiers existant
*Possibilité de joindre des images

[[File:Ajout d'opportunité.png|none|thumb]]

==Carte des opportunités==
La carte permet de consulter les adresses et les projets géolocalisés.
[[File:Carte des opportunités.png|none|thumb]]

==Carte de visite==
Cliquer en haut à droite, sur le QR Code pour afficher votre carte de visite virtuelle.

Cela permet, en un scan, de partager vos informations.
[[File:Carte de visite.png|none|thumb]]

==Liste d'appel==
Vue mobile optimisée pour enchaîner des appels depuis un smartphone.

'''En haut de page'''

*Sélecteur pour changer de liste (« Mes listes » / « Autres listes », selon les droits)
*Compteur « X/Y à appeler »

'''Une carte par contact''', affichant :

*Nom du contact (ou « Contact non renseigné »)
*'''Gros bouton d'appel''' qui déclenche l'appel natif du téléphone, + bouton pour copier le numéro
*Si la carte vient d'une opportunité (devis ou projet) : on voit s'afficher la référence cliquable, montant et % d'avancement, avec un lien vers le suivi
*3 boutons de statut à toucher après l'appel : '''Appelé / Pas de réponse / Rappel'''
*Un bloc pour '''enregistrer une note vocale''' liée à l'appel

'''Option''' : si activée dans la config, chaque appel déclenche automatiquement la création d'un événement agenda (activer l'option "Créer un événement à l'appel" dans l'onglet de configuration ReedCRM).[[File:2026-09-11 11-49 liste-appel-mobile.png|none|thumb|655x655px]]

===Suivi d'opportunité (depuis la liste d'appel)===
En touchant une opportunité liée à une ligne de la liste d'appel, on arrive sur sa fiche mobile dédiée, avec un bouton retour vers la liste d'appel d'origine (compteur « X/Y à appeler » conservé en en-tête).

Cette page affiche :

*'''En-tête''' : référence du projet/devis, montant, % d'avancement, titre de l'opportunité, et le contact à joindre (nom + bouton d'appel direct)
*'''Timeline''' : historique de tous les événements liés à l'opportunité (RDV, appels, relances…), regroupés par jour, avec avatar de l'auteur, % d'avancement, libellé, note et heure — modifiable en un clic si l'utilisateur a les droits
*'''Barre de relance''' (en bas, fixe) : un compteur par type de relance commerciale (appel, email, RDV…) avec un bouton « + » pour créer rapidement un nouvel événement de ce type sans quitter la page

L'objectif : avoir tout l'historique commercial de l'opportunité sous les yeux juste avant/après l'appel, et pouvoir tracer la relance immédiatement.
[[File:2026-09-11 11-51 liste-appel-suivi2.png|none|thumb|656x656px]]
 
=Développement=
Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Eoxia/reedcrm

{{DEFAULTSORT:Module_ReedCRM}}

File:Ajout rapide.png

2026-09-16T08:53:11Z

Tantalides:

Ajout rapide

File:Reglage.png

2026-09-16T08:43:52Z

Tantalides:

reglage