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Module Notes de frais

2022-01-03T16:03:07Z

Sylvain089: /* Payer une note de frais */

[[en:Module Expense Reports]]

{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateModFR}}
{{BasculeDevUser|
nom=Expense Reports|
num=75|
devdoc=[[Module Note de frais (développeur)]]|
userdoc=Cette page|}}
[[Category:Liste_des_Modules]]
[[Category:GRH]]

=Introduction=
Avec ce module, les employés peuvent gérer (créer, modifier, supprimer) leurs notes de frais.

Leur superviseur peut le valider et un comptable peut les définir comme payés.

Des documents (scan des notes de frais) peuvent également être joints à chaque demande.

=Installation=
{{NoInstallModuleFr}}

=Configuration=
{{ActivationModuleFr}}

=Cycle de vie / Règles métiers=
{{ToTranslate}}
Une note de frais suit le cycle de vie suivant:

<pre>

<------------------------------------------------------------\
/ |
/ /---------------------->---------> E-Annulée
/ / /
A-Brouillon--> B-Validée/Attente d'Approbation --> C-Approuvée -----> D1-Saisir un règlement ----> D2-Payée
| | \ \
<-------------- \ |
| --------------> D-Refusée <--|
| / /
<--------------------------------------------<-------/
</pre>

*A) Statut "Brouillon" signifie que la note de frais n'existe pas encore. L'édition n'est pas encore finalisée.

*B) Statut "Validée" signifie aussi "Attente d'approbation". Quand vous validez une note de frais, un mail est envoyé au responsable.

*C) Un responsable avec la permission "Approuver les notes de frais" peut approuver la note de frais.

*D) Un utilisateur avec la permission "Mettre à Payée" peut classifier la note de frais à *Payée*.

*E) L'auteur de la note de frais peut l'annuler si le statut n'est pas encore "Payée". Il peut alors l'envoyer "Retour au Brouillon" s'il veut la resoumettre plus tard.

=Créer une note de frais=
Creation of an invoice need to go on card of a third party, on tab "Customer" (this require your third party has customer nature).

If [[Module Workflow En|Module Workflow]] and [[Module Commercial Proposals]] enabled, you can also have a draft customer orders automatically created once a proposal is closed (You must set this into setup of [[Module Workflow En|Module Workflow]].

=Valider une note de frais=
Pour valider une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').

Puis cliquer sur le bouton *Valider et Envoyer pour Approbation*. Un mail sera envoyé au responsable de l'utilisateur (ou un autre utilisateur si le créateur de la note de frais demande la validation par un autre approbateur).

=Modifier une note de frais=
Pour modifier une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').

Vous pouvez l'éditer si la note de frais a le statut *Brouillon*. Sinon, cliquer sur le bouton action '''Retour en brouillon'''.

=Approuver/Refuser une note de frais=
Pour approuver ou refuser une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').
Noter que l'utilisateur doit avoir la permission *Approuver note de frais* pour être capable d'approuver ou de refuser une note de frais.

=Payer une note de frais=

Seuls les utilisateurs avec la permission "Payer notes de frais" peuvent saisir un paiement de la note de frais (obligatoire seulement si le [[Module Banks and Cash|Module Banque et Caisse]] est activé) et mettre une note de frais au statut "Payé".

Si le module banque est activé, saisir un paiement, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''') et choisir *Saisir un règlement*. Si le module banque n'est pas activé, la saisie d'un règlement n'est pas obligatoire.

Pour mettre une note de frais au statut "Payée", sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - Liste'''), puis cliquer *Classée 'Payée'*

=Supprimer une note de frais=
Pour supprimer une note de frais, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - Liste''') .
Vous devez avoir la permission *Supprimer Note de Frais* pour ceci. Habituellement, seul quelque personne ont cette permission car la suppression n'est pas habituelle à comparer au statut "annulé/refusé".

Puis cliquer sur le bouton d'action '''Supprimer'''.

Attention, la suppression d'une note de frais est définitive sans possibilité de la restaurer.

=Vidéos sur le sujet=
<youtube width="280" class="videoframe">meLlLb_YnQk</youtube>

[[Category:GRH]]

Module Notes de frais

2022-01-03T14:52:52Z

Sylvain089: /* Payer une note de frais */

[[en:Module Expense Reports]]

{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateModFR}}
{{BasculeDevUser|
nom=Expense Reports|
num=75|
devdoc=[[Module Note de frais (développeur)]]|
userdoc=Cette page|}}
[[Category:Liste_des_Modules]]
[[Category:GRH]]

=Introduction=
Avec ce module, les employés peuvent gérer (créer, modifier, supprimer) leurs notes de frais.

Leur superviseur peut le valider et un comptable peut les définir comme payés.

Des documents (scan des notes de frais) peuvent également être joints à chaque demande.

=Installation=
{{NoInstallModuleFr}}

=Configuration=
{{ActivationModuleFr}}

=Cycle de vie / Règles métiers=
{{ToTranslate}}
Une note de frais suit le cycle de vie suivant:

<pre>

<------------------------------------------------------------\
/ |
/ /---------------------->---------> E-Annulée
/ / /
A-Brouillon--> B-Validée/Attente d'Approbation --> C-Approuvée -----> D1-Saisir un règlement ----> D2-Payée
| | \ \
<-------------- \ |
| --------------> D-Refusée <--|
| / /
<--------------------------------------------<-------/
</pre>

*A) Statut "Brouillon" signifie que la note de frais n'existe pas encore. L'édition n'est pas encore finalisée.

*B) Statut "Validée" signifie aussi "Attente d'approbation". Quand vous validez une note de frais, un mail est envoyé au responsable.

*C) Un responsable avec la permission "Approuver les notes de frais" peut approuver la note de frais.

*D) Un utilisateur avec la permission "Mettre à Payée" peut classifier la note de frais à *Payée*.

*E) L'auteur de la note de frais peut l'annuler si le statut n'est pas encore "Payée". Il peut alors l'envoyer "Retour au Brouillon" s'il veut la resoumettre plus tard.

=Créer une note de frais=
Creation of an invoice need to go on card of a third party, on tab "Customer" (this require your third party has customer nature).

If [[Module Workflow En|Module Workflow]] and [[Module Commercial Proposals]] enabled, you can also have a draft customer orders automatically created once a proposal is closed (You must set this into setup of [[Module Workflow En|Module Workflow]].

=Valider une note de frais=
Pour valider une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').

Puis cliquer sur le bouton *Valider et Envoyer pour Approbation*. Un mail sera envoyé au responsable de l'utilisateur (ou un autre utilisateur si le créateur de la note de frais demande la validation par un autre approbateur).

=Modifier une note de frais=
Pour modifier une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').

Vous pouvez l'éditer si la note de frais a le statut *Brouillon*. Sinon, cliquer sur le bouton action '''Retour en brouillon'''.

=Approuver/Refuser une note de frais=
Pour approuver ou refuser une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').
Noter que l'utilisateur doit avoir la permission *Approuver note de frais* pour être capable d'approuver ou de refuser une note de frais.

=Payer une note de frais=

Seuls les utilisateurs avec la permission "Payer notes de frais" peuvent saisir un paiement de la note de frais (obligatoire seulement si le [[Module Banks and Cash|Module Banque et Caisse]] est activé) et mettre une note de frais au statut "Payé".

Si le module banque est activé, saisir un paiement, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''') et choisir *Saisir un règlement*. Si le module banque n'est pas activé, la saisie d'un règlement n'est pas obligatoire.

Pour mettre une note de frais au statut "Payée", sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - Liste'''), puis cliquer *Mettre Payée*

=Supprimer une note de frais=
Pour supprimer une note de frais, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - Liste''') .
Vous devez avoir la permission *Supprimer Note de Frais* pour ceci. Habituellement, seul quelque personne ont cette permission car la suppression n'est pas habituelle à comparer au statut "annulé/refusé".

Puis cliquer sur le bouton d'action '''Supprimer'''.

Attention, la suppression d'une note de frais est définitive sans possibilité de la restaurer.

=Vidéos sur le sujet=
<youtube width="280" class="videoframe">meLlLb_YnQk</youtube>

[[Category:GRH]]

Module Notes de frais

2022-01-03T14:48:06Z

Sylvain089: /* Supprimer une note de frais */

[[en:Module Expense Reports]]

{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateModFR}}
{{BasculeDevUser|
nom=Expense Reports|
num=75|
devdoc=[[Module Note de frais (développeur)]]|
userdoc=Cette page|}}
[[Category:Liste_des_Modules]]
[[Category:GRH]]

=Introduction=
Avec ce module, les employés peuvent gérer (créer, modifier, supprimer) leurs notes de frais.

Leur superviseur peut le valider et un comptable peut les définir comme payés.

Des documents (scan des notes de frais) peuvent également être joints à chaque demande.

=Installation=
{{NoInstallModuleFr}}

=Configuration=
{{ActivationModuleFr}}

=Cycle de vie / Règles métiers=
{{ToTranslate}}
Une note de frais suit le cycle de vie suivant:

<pre>

<------------------------------------------------------------\
/ |
/ /---------------------->---------> E-Annulée
/ / /
A-Brouillon--> B-Validée/Attente d'Approbation --> C-Approuvée -----> D1-Saisir un règlement ----> D2-Payée
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| --------------> D-Refusée <--|
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</pre>

*A) Statut "Brouillon" signifie que la note de frais n'existe pas encore. L'édition n'est pas encore finalisée.

*B) Statut "Validée" signifie aussi "Attente d'approbation". Quand vous validez une note de frais, un mail est envoyé au responsable.

*C) Un responsable avec la permission "Approuver les notes de frais" peut approuver la note de frais.

*D) Un utilisateur avec la permission "Mettre à Payée" peut classifier la note de frais à *Payée*.

*E) L'auteur de la note de frais peut l'annuler si le statut n'est pas encore "Payée". Il peut alors l'envoyer "Retour au Brouillon" s'il veut la resoumettre plus tard.

=Créer une note de frais=
Creation of an invoice need to go on card of a third party, on tab "Customer" (this require your third party has customer nature).

If [[Module Workflow En|Module Workflow]] and [[Module Commercial Proposals]] enabled, you can also have a draft customer orders automatically created once a proposal is closed (You must set this into setup of [[Module Workflow En|Module Workflow]].

=Valider une note de frais=
Pour valider une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').

Puis cliquer sur le bouton *Valider et Envoyer pour Approbation*. Un mail sera envoyé au responsable de l'utilisateur (ou un autre utilisateur si le créateur de la note de frais demande la validation par un autre approbateur).

=Modifier une note de frais=
Pour modifier une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').

Vous pouvez l'éditer si la note de frais a le statut *Brouillon*. Sinon, cliquer sur le bouton action '''Retour en brouillon'''.

=Approuver/Refuser une note de frais=
Pour approuver ou refuser une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').
Noter que l'utilisateur doit avoir la permission *Approuver note de frais* pour être capable d'approuver ou de refuser une note de frais.

=Payer une note de frais=

Seuls les utilisateurs avec la permission "Payer notes de frais" peuvent saisir un paiement de la note de frais (obligatoire seulement si le [[Module Banks and Cash|Module Banque et Caisse]] est activé) et mettre une note de frais au statut "Payé".

Si le module banque est activé, saisir un paiement, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''') et choisir *Saisir un règlement*. Si le module banque n'est pas activé, la saisie d'un règlement n'est pas obligatoire.

Pour mettre une note de frais au statut "Payée", sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - List'''), puis cliquer *Mettre à Payée*

=Supprimer une note de frais=
Pour supprimer une note de frais, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - Liste''') .
Vous devez avoir la permission *Supprimer Note de Frais* pour ceci. Habituellement, seul quelque personne ont cette permission car la suppression n'est pas habituelle à comparer au statut "annulé/refusé".

Puis cliquer sur le bouton d'action '''Supprimer'''.

Attention, la suppression d'une note de frais est définitive sans possibilité de la restaurer.

=Vidéos sur le sujet=
<youtube width="280" class="videoframe">meLlLb_YnQk</youtube>

[[Category:GRH]]

Module Notes de frais

2022-01-03T14:46:23Z

Sylvain089: /* Modifier une note de frais */

[[en:Module Expense Reports]]

{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateModFR}}
{{BasculeDevUser|
nom=Expense Reports|
num=75|
devdoc=[[Module Note de frais (développeur)]]|
userdoc=Cette page|}}
[[Category:Liste_des_Modules]]
[[Category:GRH]]

=Introduction=
Avec ce module, les employés peuvent gérer (créer, modifier, supprimer) leurs notes de frais.

Leur superviseur peut le valider et un comptable peut les définir comme payés.

Des documents (scan des notes de frais) peuvent également être joints à chaque demande.

=Installation=
{{NoInstallModuleFr}}

=Configuration=
{{ActivationModuleFr}}

=Cycle de vie / Règles métiers=
{{ToTranslate}}
Une note de frais suit le cycle de vie suivant:

<pre>

<------------------------------------------------------------\
/ |
/ /---------------------->---------> E-Annulée
/ / /
A-Brouillon--> B-Validée/Attente d'Approbation --> C-Approuvée -----> D1-Saisir un règlement ----> D2-Payée
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*A) Statut "Brouillon" signifie que la note de frais n'existe pas encore. L'édition n'est pas encore finalisée.

*B) Statut "Validée" signifie aussi "Attente d'approbation". Quand vous validez une note de frais, un mail est envoyé au responsable.

*C) Un responsable avec la permission "Approuver les notes de frais" peut approuver la note de frais.

*D) Un utilisateur avec la permission "Mettre à Payée" peut classifier la note de frais à *Payée*.

*E) L'auteur de la note de frais peut l'annuler si le statut n'est pas encore "Payée". Il peut alors l'envoyer "Retour au Brouillon" s'il veut la resoumettre plus tard.

=Créer une note de frais=
Creation of an invoice need to go on card of a third party, on tab "Customer" (this require your third party has customer nature).

If [[Module Workflow En|Module Workflow]] and [[Module Commercial Proposals]] enabled, you can also have a draft customer orders automatically created once a proposal is closed (You must set this into setup of [[Module Workflow En|Module Workflow]].

=Valider une note de frais=
Pour valider une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').

Puis cliquer sur le bouton *Valider et Envoyer pour Approbation*. Un mail sera envoyé au responsable de l'utilisateur (ou un autre utilisateur si le créateur de la note de frais demande la validation par un autre approbateur).

=Modifier une note de frais=
Pour modifier une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').

Vous pouvez l'éditer si la note de frais a le statut *Brouillon*. Sinon, cliquer sur le bouton action '''Retour en brouillon'''.

=Approuver/Refuser une note de frais=
Pour approuver ou refuser une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').
Noter que l'utilisateur doit avoir la permission *Approuver/Refuser note de frais* pour être capable d'approuver ou de refuser une note de frais.

=Payer une note de frais=

Seuls les utilisateurs avec la permission "Payer notes de frais" peuvent saisir un paiement de la note de frais (obligatoire seulement si le [[Module Banks and Cash|Module Banque et Caisse]] est activé) et mettre une note de frais au statut "Payé".

Si le module banque est activé, saisir un paiement, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''') et choisir *Saisir un règlement*. Si le module banque n'est pas activé, la saisie d'un règlement n'est pas obligatoire.

Pour mettre une note de frais au statut "Payée", sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - List'''), puis cliquer *Mettre à Payée*

=Supprimer une note de frais=
Pour supprimer une note de frais, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - Liste''') .
Vous devez avoir la permission *Supprimer Noe de Frais* pour ceci. Habituellement, seul quelque personne ont cette permission car la suppression n'est pas habituelle à comparer au statut "annulé/refusé".

Puis cliquer sur le bouton d'action '''Supprimer'''.

Attention, la suppression d'une note de frais est définitive sans possibilité de la restaurer.

=Vidéos sur le sujet=
<youtube width="280" class="videoframe">meLlLb_YnQk</youtube>

[[Category:GRH]]

Module Notes de frais

2022-01-03T13:40:42Z

Sylvain089: /* Supprimer une note de frais */

[[en:Module Expense Reports]]

{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateModFR}}
{{BasculeDevUser|
nom=Expense Reports|
num=75|
devdoc=[[Module Note de frais (développeur)]]|
userdoc=Cette page|}}
[[Category:Liste_des_Modules]]
[[Category:GRH]]

=Introduction=
Avec ce module, les employés peuvent gérer (créer, modifier, supprimer) leurs notes de frais.

Leur superviseur peut le valider et un comptable peut les définir comme payés.

Des documents (scan des notes de frais) peuvent également être joints à chaque demande.

=Installation=
{{NoInstallModuleFr}}

=Configuration=
{{ActivationModuleFr}}

=Cycle de vie / Règles métiers=
{{ToTranslate}}
Une note de frais suit le cycle de vie suivant:

<pre>

<------------------------------------------------------------\
/ |
/ /---------------------->---------> E-Annulée
/ / /
A-Brouillon--> B-Validée/Attente d'Approbation --> C-Approuvée -----> D1-Saisir un règlement ----> D2-Payée
| | \ \
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</pre>

*A) Statut "Brouillon" signifie que la note de frais n'existe pas encore. L'édition n'est pas encore finalisée.

*B) Statut "Validée" signifie aussi "Attente d'approbation". Quand vous validez une note de frais, un mail est envoyé au responsable.

*C) Un responsable avec la permission "Approuver les notes de frais" peut approuver la note de frais.

*D) Un utilisateur avec la permission "Mettre à Payée" peut classifier la note de frais à *Payée*.

*E) L'auteur de la note de frais peut l'annuler si le statut n'est pas encore "Payée". Il peut alors l'envoyer "Retour au Brouillon" s'il veut la resoumettre plus tard.

=Créer une note de frais=
Creation of an invoice need to go on card of a third party, on tab "Customer" (this require your third party has customer nature).

If [[Module Workflow En|Module Workflow]] and [[Module Commercial Proposals]] enabled, you can also have a draft customer orders automatically created once a proposal is closed (You must set this into setup of [[Module Workflow En|Module Workflow]].

=Valider une note de frais=
Pour valider une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').

Puis cliquer sur le bouton *Valider et Envoyer pour Approbation*. Un mail sera envoyé au responsable de l'utilisateur (ou un autre utilisateur si le créateur de la note de frais demande la validation par un autre approbateur).

=Modifier une note de frais=
Pour modifier une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').

Vous pouvez l'éditer si la note de frais a le statut *Brouillon*. Sinon, cliquer sur le bouton action '''Retour au brouillon'''.

=Approuver/Refuser une note de frais=
Pour approuver ou refuser une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').
Noter que l'utilisateur doit avoir la permission *Approuver/Refuser note de frais* pour être capable d'approuver ou de refuser une note de frais.

=Payer une note de frais=

Seuls les utilisateurs avec la permission "Payer notes de frais" peuvent saisir un paiement de la note de frais (obligatoire seulement si le [[Module Banks and Cash|Module Banque et Caisse]] est activé) et mettre une note de frais au statut "Payé".

Si le module banque est activé, saisir un paiement, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''') et choisir *Saisir un règlement*. Si le module banque n'est pas activé, la saisie d'un règlement n'est pas obligatoire.

Pour mettre une note de frais au statut "Payée", sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - List'''), puis cliquer *Mettre à Payée*

=Supprimer une note de frais=
Pour supprimer une note de frais, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - Liste''') .
Vous devez avoir la permission *Supprimer Noe de Frais* pour ceci. Habituellement, seul quelque personne ont cette permission car la suppression n'est pas habituelle à comparer au statut "annulé/refusé".

Puis cliquer sur le bouton d'action '''Supprimer'''.

Attention, la suppression d'une note de frais est définitive sans possibilité de la restaurer.

=Vidéos sur le sujet=
<youtube width="280" class="videoframe">meLlLb_YnQk</youtube>

[[Category:GRH]]

Module Notes de frais

2022-01-03T13:39:57Z

Sylvain089: /* Supprimer une note de frais */

[[en:Module Expense Reports]]

{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateModFR}}
{{BasculeDevUser|
nom=Expense Reports|
num=75|
devdoc=[[Module Note de frais (développeur)]]|
userdoc=Cette page|}}
[[Category:Liste_des_Modules]]
[[Category:GRH]]

=Introduction=
Avec ce module, les employés peuvent gérer (créer, modifier, supprimer) leurs notes de frais.

Leur superviseur peut le valider et un comptable peut les définir comme payés.

Des documents (scan des notes de frais) peuvent également être joints à chaque demande.

=Installation=
{{NoInstallModuleFr}}

=Configuration=
{{ActivationModuleFr}}

=Cycle de vie / Règles métiers=
{{ToTranslate}}
Une note de frais suit le cycle de vie suivant:

<pre>

<------------------------------------------------------------\
/ |
/ /---------------------->---------> E-Annulée
/ / /
A-Brouillon--> B-Validée/Attente d'Approbation --> C-Approuvée -----> D1-Saisir un règlement ----> D2-Payée
| | \ \
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| --------------> D-Refusée <--|
| / /
<--------------------------------------------<-------/
</pre>

*A) Statut "Brouillon" signifie que la note de frais n'existe pas encore. L'édition n'est pas encore finalisée.

*B) Statut "Validée" signifie aussi "Attente d'approbation". Quand vous validez une note de frais, un mail est envoyé au responsable.

*C) Un responsable avec la permission "Approuver les notes de frais" peut approuver la note de frais.

*D) Un utilisateur avec la permission "Mettre à Payée" peut classifier la note de frais à *Payée*.

*E) L'auteur de la note de frais peut l'annuler si le statut n'est pas encore "Payée". Il peut alors l'envoyer "Retour au Brouillon" s'il veut la resoumettre plus tard.

=Créer une note de frais=
Creation of an invoice need to go on card of a third party, on tab "Customer" (this require your third party has customer nature).

If [[Module Workflow En|Module Workflow]] and [[Module Commercial Proposals]] enabled, you can also have a draft customer orders automatically created once a proposal is closed (You must set this into setup of [[Module Workflow En|Module Workflow]].

=Valider une note de frais=
Pour valider une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').

Puis cliquer sur le bouton *Valider et Envoyer pour Approbation*. Un mail sera envoyé au responsable de l'utilisateur (ou un autre utilisateur si le créateur de la note de frais demande la validation par un autre approbateur).

=Modifier une note de frais=
Pour modifier une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').

Vous pouvez l'éditer si la note de frais a le statut *Brouillon*. Sinon, cliquer sur le bouton action '''Retour au brouillon'''.

=Approuver/Refuser une note de frais=
Pour approuver ou refuser une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').
Noter que l'utilisateur doit avoir la permission *Approuver/Refuser note de frais* pour être capable d'approuver ou de refuser une note de frais.

=Payer une note de frais=

Seuls les utilisateurs avec la permission "Payer notes de frais" peuvent saisir un paiement de la note de frais (obligatoire seulement si le [[Module Banks and Cash|Module Banque et Caisse]] est activé) et mettre une note de frais au statut "Payé".

Si le module banque est activé, saisir un paiement, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''') et choisir *Saisir un règlement*. Si le module banque n'est pas activé, la saisie d'un règlement n'est pas obligatoire.

Pour mettre une note de frais au statut "Payée", sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - List'''), puis cliquer *Mettre à Payée*

=Supprimer une note de frais=
Pour supprimer une note de frais, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - Liste''') .
Vous devez avoir la permission *Supprimer Noe de Frais* pour ceci. Habituellement, seul quelque personne ont cette permission car la suppression n'est pas habituelle comparé au statut "annulé/refusé".

Puis cliquer sur le bouton d'action '''Supprimer'''.

Attention, la suppression d'une note de frais est définitive sans possibilité de la restaurer.

=Vidéos sur le sujet=
<youtube width="280" class="videoframe">meLlLb_YnQk</youtube>

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Module Notes de frais

2022-01-03T13:34:48Z

Sylvain089: /* Cycle de vie / Règles métiers */

[[en:Module Expense Reports]]

{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateModFR}}
{{BasculeDevUser|
nom=Expense Reports|
num=75|
devdoc=[[Module Note de frais (développeur)]]|
userdoc=Cette page|}}
[[Category:Liste_des_Modules]]
[[Category:GRH]]

=Introduction=
Avec ce module, les employés peuvent gérer (créer, modifier, supprimer) leurs notes de frais.

Leur superviseur peut le valider et un comptable peut les définir comme payés.

Des documents (scan des notes de frais) peuvent également être joints à chaque demande.

=Installation=
{{NoInstallModuleFr}}

=Configuration=
{{ActivationModuleFr}}

=Cycle de vie / Règles métiers=
{{ToTranslate}}
Une note de frais suit le cycle de vie suivant:

<pre>

<------------------------------------------------------------\
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/ /---------------------->---------> E-Annulée
/ / /
A-Brouillon--> B-Validée/Attente d'Approbation --> C-Approuvée -----> D1-Saisir un règlement ----> D2-Payée
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*A) Statut "Brouillon" signifie que la note de frais n'existe pas encore. L'édition n'est pas encore finalisée.

*B) Statut "Validée" signifie aussi "Attente d'approbation". Quand vous validez une note de frais, un mail est envoyé au responsable.

*C) Un responsable avec la permission "Approuver les notes de frais" peut approuver la note de frais.

*D) Un utilisateur avec la permission "Mettre à Payée" peut classifier la note de frais à *Payée*.

*E) L'auteur de la note de frais peut l'annuler si le statut n'est pas encore "Payée". Il peut alors l'envoyer "Retour au Brouillon" s'il veut la resoumettre plus tard.

=Créer une note de frais=
Creation of an invoice need to go on card of a third party, on tab "Customer" (this require your third party has customer nature).

If [[Module Workflow En|Module Workflow]] and [[Module Commercial Proposals]] enabled, you can also have a draft customer orders automatically created once a proposal is closed (You must set this into setup of [[Module Workflow En|Module Workflow]].

=Valider une note de frais=
Pour valider une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').

Puis cliquer sur le bouton *Valider et Envoyer pour Approbation*. Un mail sera envoyé au responsable de l'utilisateur (ou un autre utilisateur si le créateur de la note de frais demande la validation par un autre approbateur).

=Modifier une note de frais=
Pour modifier une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').

Vous pouvez l'éditer si la note de frais a le statut *Brouillon*. Sinon, cliquer sur le bouton action '''Retour au brouillon'''.

=Approuver/Refuser une note de frais=
Pour approuver ou refuser une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').
Noter que l'utilisateur doit avoir la permission *Approuver/Refuser note de frais* pour être capable d'approuver ou de refuser une note de frais.

=Payer une note de frais=

Seuls les utilisateurs avec la permission "Payer notes de frais" peuvent saisir un paiement de la note de frais (obligatoire seulement si le [[Module Banks and Cash|Module Banque et Caisse]] est activé) et mettre une note de frais au statut "Payé".

Si le module banque est activé, saisir un paiement, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''') et choisir *Saisir un règlement*. Si le module banque n'est pas activé, la saisie d'un règlement n'est pas obligatoire.

Pour mettre une note de frais au statut "Payée", sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - List'''), puis cliquer *Mettre à Payée*

=Supprimer une note de frais=
Pour supprimer une note de frais, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - Liste''') .
You devez avoir la permission *Supprimer Noe de Frais* pour ceci. Habituellement, seul quelque personne ont cette permission car la suppression n'est pas habituelle comparé au statut "annulé/refusé".

Puis cliquer sur le bouton d'action '''Supprimer'''.

Attention, la suppression d'une note de frais est définitive sans possibilité de la restaurer.

=Vidéos sur le sujet=
<youtube width="280" class="videoframe">meLlLb_YnQk</youtube>

[[Category:GRH]]

Module Notes de frais

2022-01-03T13:24:32Z

Sylvain089: /* Create an expense report */

[[en:Module Expense Reports]]

{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateModFR}}
{{BasculeDevUser|
nom=Expense Reports|
num=75|
devdoc=[[Module Note de frais (développeur)]]|
userdoc=Cette page|}}
[[Category:Liste_des_Modules]]
[[Category:GRH]]

=Introduction=
Avec ce module, les employés peuvent gérer (créer, modifier, supprimer) leurs notes de frais.

Leur superviseur peut le valider et un comptable peut les définir comme payés.

Des documents (scan des notes de frais) peuvent également être joints à chaque demande.

=Installation=
{{NoInstallModuleFr}}

=Configuration=
{{ActivationModuleFr}}

=Cycle de vie / Règles métiers=
{{ToTranslate}}
Une note de frais suit le cycle de vie suivant:

<pre>

<------------------------------------------------------------\
/ |
/ /---------------------->---------> E-Canceled
/ / /
A-Draft --> B-Validated/Waiting approval --> C-Approved -----> D1-Enter payment ----> D2-Payed
| | \ \
<-------------- \ |
| ---------------> D-Denied <--|
| / /
<--------------------------------------------<-------/
</pre>

*A) Draft status means the expense report does not exists yet. Edition is not yet finished.

*B) Status validated means also "waiting for approval". When you validate an expense report, an email is sent to the supervisor.

*C) A supervisor with permission "Approve expense reports" can approve the expense report.

*D) A user with permission "Set Payed" can classify the expense report to *Payed*.

*E) The author of expense report can cancel it if status is not yet payed. He can then send it back to draft if he want to resubmit it later.

=Créer une note de frais=
Creation of an invoice need to go on card of a third party, on tab "Customer" (this require your third party has customer nature).

If [[Module Workflow En|Module Workflow]] and [[Module Commercial Proposals]] enabled, you can also have a draft customer orders automatically created once a proposal is closed (You must set this into setup of [[Module Workflow En|Module Workflow]].

=Valider une note de frais=
Pour valider une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').

Puis cliquer sur le bouton *Valider et Envoyer pour Approbation*. Un mail sera envoyé au responsable de l'utilisateur (ou un autre utilisateur si le créateur de la note de frais demande la validation par un autre approbateur).

=Modifier une note de frais=
Pour modifier une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').

Vous pouvez l'éditer si la note de frais a le statut *Brouillon*. Sinon, cliquer sur le bouton action '''Retour au brouillon'''.

=Approuver/Refuser une note de frais=
Pour approuver ou refuser une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').
Noter que l'utilisateur doit avoir la permission *Approuver/Refuser note de frais* pour être capable d'approuver ou de refuser une note de frais.

=Payer une note de frais=

Seuls les utilisateurs avec la permission "Payer notes de frais" peuvent saisir un paiement de la note de frais (obligatoire seulement si le [[Module Banks and Cash|Module Banque et Caisse]] est activé) et mettre une note de frais au statut "Payé".

Si le module banque est activé, saisir un paiement, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''') et choisir *Saisir un règlement*. Si le module banque n'est pas activé, la saisie d'un règlement n'est pas obligatoire.

Pour mettre une note de frais au statut "Payée", sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - List'''), puis cliquer *Mettre à Payée*

=Supprimer une note de frais=
Pour supprimer une note de frais, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - Liste''') .
You devez avoir la permission *Supprimer Noe de Frais* pour ceci. Habituellement, seul quelque personne ont cette permission car la suppression n'est pas habituelle comparé au statut "annulé/refusé".

Puis cliquer sur le bouton d'action '''Supprimer'''.

Attention, la suppression d'une note de frais est définitive sans possibilité de la restaurer.

=Vidéos sur le sujet=
<youtube width="280" class="videoframe">meLlLb_YnQk</youtube>

[[Category:GRH]]