Dolibarr ERP CRM Wiki - User contributions [en]

Módulo Pedidos a proveedores

2011-05-31T07:05:51Z

Leinned: /* Crear un pedido a proveedor */

{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
[[Category:Proveedores]]
{{BasculeDevUsuario|
nom=Proveedores|
num=40|
devdoc=[[Módulo Proveedores (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}

= Introducción =
El módulo Proveedores permite introducir y modificar los pedidos a proveedores, compuestos por líneas de pedidos a un tercero que sea del tipo Proveedor.

= Instalación =
{{NoInstallModuleEs}}

= Configuración =
{{ActivationModuleEs}}

=Crear un pedido a proveedor=

La creación de un pedido a proveedor se realiza a partir de la ficha del proveedor desde el menú de terceros o proveedores de la aplicación, en la ficha del proveedor. El botón que lo permite se encuentra en la barra de acciones de la ficha proveedor.

El pedido se crea en estado borrador.

A continuación, seleccione los productos vendidos por el proveedor en la lista. Si queremos añadir un nuevo producto, es necesario ir a la pantalla de los productos/servicios, crear un producto y a continuación utilizar la ficha del proveedor del producto para indicar el precio y la cantidad mínima del producto para este proveedor. El producto estará entonces disponible en la lista de los productos de este proveedor y se podrá agregar a la línea de pedidos.

=Cerrar un pedido a proveedor=

Una vez el pedido esté completo, hay que ir a su ficha para cerrarlo. (? Entonces aparecerá en el área financiera en el estado "A facturar").

=Eliminar un pedido a proveedor=

Para eliminar un pedido hay que abrir su ficha. Un pedido solo podrá eliminarse si se encuentra en estado '''borrador'''. Una vez validado, solo podrá ser anulado. La eliminación del pedido conlleva el borrado de todos sus datos.

'''Un pedido eliminado no puede ser recuperado'''.

=Modificar un pedido a proveedor=

Para modificar un pedido hay que abrir su ficha. Un pedido solo podrá modificarse si se encuentra en estado '''borrador'''.

= Casos de uso =

{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCSOR01: Pedido a proveedor
|situacion=
|acciones=
}} 

Módulo Stocks

2011-05-23T11:23:09Z

Leinned: /* Asignación de Precios de Productos/Proveedores stock */

[[Category:Stock]]
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
{{BasculeDevUsuario|
nom=Stock|
num=52|
devdoc=[[Módulo Stock (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}

= Introducción =
La gestión del stock permite codificcar los estados del stock y las correcciones del mismo para cada producto, posiblemente repartidos en varios almacenes.

= Instalacion =
{{NoInstallModuleEs}}

= Configuración =
{{ActivationModuleEs}}

La página de configuración le permite elegir una de las cuatro opciones para determinar en que momento de una factura o pedido el stock debe de ser modificado.

= Crear un almacén =
La creación de un almecén será el primer paso obligado en la gestión de stocks. Lo podemos crear desde ''Productos/Servicios'' en el menú ''Stock'', seguidamente hacer clic en ''Nuevo almacén''.
La información obligatoria serán el código y el nomre del almacén. Hará falta también indicar si el almacén está en funcionamiento o no (abierto/cerrado). Un almacén cerrado no puede ser utilizado desde otras áreas de Dolibarr. Es una buena manera de preparar un almacén antes de ponerlo en funcionamiento, o de bloquearlo momentaneamente para realizar un inventario.

= Asignar un stock de productos =
Largo pero necesario paso, corresponderá ir a cada uno de los productos y en su pestaña ''stock'' indicar sus existencias en cada almacén.

= Modificación automática de stock =
Dependiendo de la opción elegida en la configuración del módulo, el cambio tiene lugar en el momento del pedido, en el momento del envío, o en la factura, etc.
Un movimiento de stock será registrado conforme a los criterios stockage seleccionados.

= Modificación manual de stock =
Si se desean realizar correciones al stock existente (
Si l'on désire apporter des correctifs au stock existant (robo, pérdida, rotura, etc.), se podrá realizar dese la pestaña ''stock'' de la ficha del producto.

= Asignación de Precios de Productos/Proveedores =

= Ficha almacén =
Es posible obtener un listado detallado de productos y movimientos registrados en un almacén realizando un clic en el nombre del almacén en la lista de almacenes.

= Ejemplos casos de uso =
{{ToComplete}}
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCMS01:
|situacion=
|acciones=
}} 

Módulo Stocks

2011-05-23T11:22:57Z

Leinned: /* Modificación manual de stock */

[[Category:Stock]]
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
{{BasculeDevUsuario|
nom=Stock|
num=52|
devdoc=[[Módulo Stock (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}

= Introducción =
La gestión del stock permite codificcar los estados del stock y las correcciones del mismo para cada producto, posiblemente repartidos en varios almacenes.

= Instalacion =
{{NoInstallModuleEs}}

= Configuración =
{{ActivationModuleEs}}

La página de configuración le permite elegir una de las cuatro opciones para determinar en que momento de una factura o pedido el stock debe de ser modificado.

= Crear un almacén =
La creación de un almecén será el primer paso obligado en la gestión de stocks. Lo podemos crear desde ''Productos/Servicios'' en el menú ''Stock'', seguidamente hacer clic en ''Nuevo almacén''.
La información obligatoria serán el código y el nomre del almacén. Hará falta también indicar si el almacén está en funcionamiento o no (abierto/cerrado). Un almacén cerrado no puede ser utilizado desde otras áreas de Dolibarr. Es una buena manera de preparar un almacén antes de ponerlo en funcionamiento, o de bloquearlo momentaneamente para realizar un inventario.

= Asignar un stock de productos =
Largo pero necesario paso, corresponderá ir a cada uno de los productos y en su pestaña ''stock'' indicar sus existencias en cada almacén.

= Modificación automática de stock =
Dependiendo de la opción elegida en la configuración del módulo, el cambio tiene lugar en el momento del pedido, en el momento del envío, o en la factura, etc.
Un movimiento de stock será registrado conforme a los criterios stockage seleccionados.

= Modificación manual de stock =
Si se desean realizar correciones al stock existente (
Si l'on désire apporter des correctifs au stock existant (robo, pérdida, rotura, etc.), se podrá realizar dese la pestaña ''stock'' de la ficha del producto.

= Asignación de Precios de Productos/Proveedores stock =

= Ficha almacén =
Es posible obtener un listado detallado de productos y movimientos registrados en un almacén realizando un clic en el nombre del almacén en la lista de almacenes.

= Ejemplos casos de uso =
{{ToComplete}}
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCMS01:
|situacion=
|acciones=
}} 

Módulo Bancos y Cajas

2011-05-23T09:30:12Z

Leinned: /* Transferencias bancarias */

[[Category:Banco]]
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
{{BasculeDevUsuario|
nom=Bancos|
num=85|
devdoc=[[Módulo Banco-Caja (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}

= Introduccón =
Este módulo le permite controlar una cuenta bancaria o de caja.

= Instalación =
{{NoInstallModuleEs}}

= Configuración =
{{ActivationModuleEs}}

= Definiciones =
* '''Una cuenta bancaria''' es una cuenta que tenemos en un banco (a menudo permite trabajar con cheques o pagar con tarjeta de crédito).
* '''Una caja''' es la caja de pastel de la abuela en la que ponemos el dinero, su billetera o la caja registradora de los comercios.
Al recibir un pago por cheque, es inevitable que se deposite en una cuenta bancaria , pero a partir de la recepción de dinero en efectivo, es posible almacenar los billetes en una billetera, una caja registradora (cuenta de efectivo) para dejar a un lado para ingresar al banco, etc.
Dolibarr puede crear tantas cuentas bancarias o cuentas de efectivo como se necesiten. Para la gestión de la tesorería, se tiene por lo menos una (por lo general, una cuenta bancaria, a menos que gestionen el comercio sin aceptar cheques o tarjeta de crédito y que se haga todo en efectivo: compras, ventas), pero esto es opcional. Si la tesorería no debe ser administrada por Dolibarr, el módulo Bancos/Cajas puede estar desactivado.

= Ciclo de vida / Reglas de gestión =
{{ToComplete}}

= Creación de una nueva cuenta bancaria / de caja =
Ir al menú Financiera, seguidamente a Bancos/Cajas y seleccionar "Nueva cuenta".

= Transferencias bancarias =

Tiene la opción de trasladar saldo de una cuenta/caja a otra, solo debe tener más de una registrada. Aparecerá en la lista de transacciones como un movimiento de tipo "especies" y la con la descripción que se le halla añadido en el momento de realizar la transferencia

= Eliminar / Desactivar una cuenta =
{{ToComplete}}

= Ejemplos casos de uso =
{{ToComplete}}
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCBC01:
|situacion=
|acciones=
}} 

Módulo Facturas de proveedores

2011-05-23T09:27:28Z

Leinned: /* Creación de factura */

[[Category:Proveedores]]
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
{{BasculeDevUsuario|
nom=Proveedores|
num=40|
devdoc=[[Módulo Proveedores (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}

= Introducción =
El módulo Facturas de Proveedores permite crear o modificar una factura compuesta por líneas de factura de un tercero que sea del tipo Proveedor. Este mismo módulo permite la introducción de los pagos realizados para estas facturas.

= Instalación =
{{NoInstallModuleEs}}

= Configuración =
{{ActivationModuleEs}}

= Creación de factura =

'''Tipos de facturas'''

Actualmente, sólo las facturas de débito son gestionadas por las facturas de proveedores

* Las facturas de débito
Se componen de una factura standard.
No hay prerequisitos.

'''Proceso'''

Una vez la factura haya sido creada (en modo ''borrador''), debe integrar en la factura los Productos o Servicios ya definidos en Dolibarr, tambien puede indicar directamente la descripción, la tasa de IVA y el precio unitario.
Para cada línea de la factura debe indicar también una cantidad y eventualmente un descuento.

Una vez la factura esté lista, debe validarla. '''Atención''' esta operación es irreversible.
Cuando valide la factura se le atribuye un número según el modelo de numeración indicado en la configuración del módulo Proveedores.
Si se detecta un error despues de haber validado la factura, deberá realizar una factura rectificativa, o una factura de abono.

= Introducir los pagos =
Para introducir el pago de una factura de proveedor, simplemente seleccione la factura correspondiente en la lista de facturas de proveedores y haga clic en "Emitir pago".
En la nueva ventana, rellene los campos "Fecha", "Forma de pago", eventualmente el número y la cuenta bancaria en cuestión. Considere la posibilidad de copiar los importes pagados en la(s) casilla(s) "Importe" al final de la línea, seguidamente haga clic en "Grabar".

= Clasificar la factura =
Después de emitir un pago, la factura pasa al estado "Iniciada" (lista de facturas pendientes de cobro) o al estado "Empezada" (en la factura). Para dejarla en estado "Pagada", es aconsejable clasificar la factura como pagada: seleccione la factura correspondiente y haga clic en "Clasificar 'Pagado'", confirme la petición. Si una factura no está clasificada como "pagada", pero el pago ha sido emitido, la factura pasa de "Pendiente de pago" a "Empezada", pero será considera como una factura sin pagar en la lista de las facturas de proveedores.

= Exportar las facturas de proveedores =
Ver el [[Módulo Exportaciones]].

= Ejemplo de uso =
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCSIN02: Facturación de proveedor y recepción de abono por error de factura
|situacion= Recibo una factura de proveedor y un abono por error en la misma
|acciones=Introduzco la factura de proveedor (factura de débito).
Recibo el abono del proveedor (factura de abono/nota de crédito), y creo una factura de proveedor normal pero con el importe en negativo.
Pago (Emito el pago).
Realizo el pago de la factura de proveedor y un pago negativo en la factura de abono del proveedor.
Clasifico las dos facturas como "pagadas".

Un pago positivo y otro negativo corregirán el problema y aparecerán en la relación bancaria.
}} 

Módulo Pedidos a proveedores

2011-05-23T09:26:52Z

Leinned: /* Crear un pedido a proveedor */

{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
[[Category:Proveedores]]
{{BasculeDevUsuario|
nom=Proveedores|
num=40|
devdoc=[[Módulo Proveedores (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}

= Introducción =
El módulo Proveedores permite introducir y modificar los pedidos a proveedores, compuestos por líneas de pedidos a un tercero que sea del tipo Proveedor.

= Instalación =
{{NoInstallModuleEs}}

= Configuración =
{{ActivationModuleEs}}

=Crear un pedido a proveedor=

La creación de un pedido a proveedor se realiza a partir de la ficha del proveeor desde el menú de terceros o proveedores de la aplicación, en la ficha del proveedor. El botón que lo permite se encuentra en la barra de acciones de la ficha proveedor.

El pedido se crea en estado borrador.

A continuación, seleccione los productos vendidos por el proveedor en la lista. Si queremos añadir un nuevo producto, es necesario ir a la pantalla de los productos/servicios, crear un producto y a continuación utilizar la ficha del proveedor del producto para indicar el precio y la cantidad mínima del producto para este proveedor. El producto estará entonces disponible en la lista de los productos de este proveedor y se podrá agregar a la línea de pedidos.

=Cerrar un pedido a proveedor=

Una vez el pedido esté completo, hay que ir a su ficha para cerrarlo. (? Entonces aparecerá en el área financiera en el estado "A facturar").

=Eliminar un pedido a proveedor=

Para eliminar un pedido hay que abrir su ficha. Un pedido solo podrá eliminarse si se encuentra en estado '''borrador'''. Una vez validado, solo podrá ser anulado. La eliminación del pedido conlleva el borrado de todos sus datos.

'''Un pedido eliminado no puede ser recuperado'''.

=Modificar un pedido a proveedor=

Para modificar un pedido hay que abrir su ficha. Un pedido solo podrá modificarse si se encuentra en estado '''borrador'''.

= Casos de uso =

{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCSOR01: Pedido a proveedor
|situacion=
|acciones=
}} 

Módulo Bancos y Cajas

2011-05-20T10:02:07Z

Leinned: /* Transferencias bancarias */

[[Category:Banco]]
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
{{BasculeDevUsuario|
nom=Bancos|
num=85|
devdoc=[[Módulo Banco-Caja (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}

= Introduccón =
Este módulo le permite controlar una cuenta bancaria o de caja.

= Instalación =
{{NoInstallModuleEs}}

= Configuración =
{{ActivationModuleEs}}

= Definiciones =
* '''Una cuenta bancaria''' es una cuenta que tenemos en un banco (a menudo permite trabajar con cheques o pagar con tarjeta de crédito).
* '''Una caja''' es la caja de pastel de la abuela en la que ponemos el dinero, su billetera o la caja registradora de los comercios.
Al recibir un pago por cheque, es inevitable que se deposite en una cuenta bancaria , pero a partir de la recepción de dinero en efectivo, es posible almacenar los billetes en una billetera, una caja registradora (cuenta de efectivo) para dejar a un lado para ingresar al banco, etc.
Dolibarr puede crear tantas cuentas bancarias o cuentas de efectivo como se necesiten. Para la gestión de la tesorería, se tiene por lo menos una (por lo general, una cuenta bancaria, a menos que gestionen el comercio sin aceptar cheques o tarjeta de crédito y que se haga todo en efectivo: compras, ventas), pero esto es opcional. Si la tesorería no debe ser administrada por Dolibarr, el módulo Bancos/Cajas puede estar desactivado.

= Ciclo de vida / Reglas de gestión =
{{ToComplete}}

= Creación de una nueva cuenta bancaria / de caja =
Ir al menú Financiera, seguidamente a Bancos/Cajas y seleccionar "Nueva cuenta".

= Transferencias bancarias =

Tiene la opción de trasladar saldo de una cuenta/caja a otra, solo si tiene más de una registrada. Aparecerá en la lista de transacciones como un movimiento de tipo "especies" y la con la descripción que se le halla añadido en el momento de realizar la transferencia

= Eliminar / Desactivar una cuenta =
{{ToComplete}}

= Ejemplos casos de uso =
{{ToComplete}}
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCBC01:
|situacion=
|acciones=
}} 

Módulo Bancos y Cajas

2011-05-20T10:01:43Z

Leinned: /* Creación de una nueva cuenta bancaria / de caja */

[[Category:Banco]]
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
{{BasculeDevUsuario|
nom=Bancos|
num=85|
devdoc=[[Módulo Banco-Caja (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}

= Introduccón =
Este módulo le permite controlar una cuenta bancaria o de caja.

= Instalación =
{{NoInstallModuleEs}}

= Configuración =
{{ActivationModuleEs}}

= Definiciones =
* '''Una cuenta bancaria''' es una cuenta que tenemos en un banco (a menudo permite trabajar con cheques o pagar con tarjeta de crédito).
* '''Una caja''' es la caja de pastel de la abuela en la que ponemos el dinero, su billetera o la caja registradora de los comercios.
Al recibir un pago por cheque, es inevitable que se deposite en una cuenta bancaria , pero a partir de la recepción de dinero en efectivo, es posible almacenar los billetes en una billetera, una caja registradora (cuenta de efectivo) para dejar a un lado para ingresar al banco, etc.
Dolibarr puede crear tantas cuentas bancarias o cuentas de efectivo como se necesiten. Para la gestión de la tesorería, se tiene por lo menos una (por lo general, una cuenta bancaria, a menos que gestionen el comercio sin aceptar cheques o tarjeta de crédito y que se haga todo en efectivo: compras, ventas), pero esto es opcional. Si la tesorería no debe ser administrada por Dolibarr, el módulo Bancos/Cajas puede estar desactivado.

= Ciclo de vida / Reglas de gestión =
{{ToComplete}}

= Creación de una nueva cuenta bancaria / de caja =
Ir al menú Financiera, seguidamente a Bancos/Cajas y seleccionar "Nueva cuenta".

= Transferencias bancarias =

Tiene la opción de trasladar saldo de una cuenta/caja a otra si tiene más de una registrada. Aparecerá en la lista de transacciones como un movimiento de tipo "especies" y la con la descripción que se le halla añadido en el momento de realizar la transferencia

= Eliminar / Desactivar una cuenta =
{{ToComplete}}

= Ejemplos casos de uso =
{{ToComplete}}
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCBC01:
|situacion=
|acciones=
}} 

Módulo Bancos y Cajas

2011-05-20T09:56:42Z

Leinned: /* Creación de una nueva cuenta bancaria / de caja */

[[Category:Banco]]
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
{{BasculeDevUsuario|
nom=Bancos|
num=85|
devdoc=[[Módulo Banco-Caja (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}

= Introduccón =
Este módulo le permite controlar una cuenta bancaria o de caja.

= Instalación =
{{NoInstallModuleEs}}

= Configuración =
{{ActivationModuleEs}}

= Definiciones =
* '''Una cuenta bancaria''' es una cuenta que tenemos en un banco (a menudo permite trabajar con cheques o pagar con tarjeta de crédito).
* '''Una caja''' es la caja de pastel de la abuela en la que ponemos el dinero, su billetera o la caja registradora de los comercios.
Al recibir un pago por cheque, es inevitable que se deposite en una cuenta bancaria , pero a partir de la recepción de dinero en efectivo, es posible almacenar los billetes en una billetera, una caja registradora (cuenta de efectivo) para dejar a un lado para ingresar al banco, etc.
Dolibarr puede crear tantas cuentas bancarias o cuentas de efectivo como se necesiten. Para la gestión de la tesorería, se tiene por lo menos una (por lo general, una cuenta bancaria, a menos que gestionen el comercio sin aceptar cheques o tarjeta de crédito y que se haga todo en efectivo: compras, ventas), pero esto es opcional. Si la tesorería no debe ser administrada por Dolibarr, el módulo Bancos/Cajas puede estar desactivado.

= Ciclo de vida / Reglas de gestión =
{{ToComplete}}

= Creación de una nueva cuenta bancaria / de caja =
Ir al menú Financiera, seguidamente a Bancos/Cajas y seleccionar "Nueva cuenta".

= Creación de una nueva cuenta bancaria / de caja =

= Eliminar / Desactivar una cuenta =
{{ToComplete}}

= Ejemplos casos de uso =
{{ToComplete}}
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCBC01:
|situacion=
|acciones=
}} 

Módulo Pedidos a proveedores

2011-05-20T09:55:06Z

Leinned: /* Crear un pedido a proveedor */

{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
[[Category:Proveedores]]
{{BasculeDevUsuario|
nom=Proveedores|
num=40|
devdoc=[[Módulo Proveedores (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}

= Introducción =
El módulo Proveedores permite introducir y modificar los pedidos a proveedores, compuestos por líneas de pedidos a un tercero que sea del tipo Proveedor.

= Instalación =
{{NoInstallModuleEs}}

= Configuración =
{{ActivationModuleEs}}

=Crear un pedido a proveedor=

La creación de un pedido a proveedor se realiza a partir de la ficha del proveeor desde el menú de terceros o proveedores de la aplicación, en la ficha del proveedor. El botón que lo permite se encuentra en la barra de acciones de la ficha proveedor.

El pedido se crea en estado borrador.

A continuación, seleccione los productos vendidos por el proveedor en la lista. Si queremos añadir un nuevo producto, es necesario ir a la pantalla de los productos/servicios, crear un producto y a continuación utilizar la ficha del proveedor del producto para indicar el precio y la cantidad mínima del producto para este proveedor. El producto estará entonces disponible en la lista de los productos de este proveedor y se podrá agregar a la línea de pedidos.

La creación de una pedido a proveedor no registrara el costo de la operación en las cuentas que usted tenga registradas, para eso hay que realizar una factura a proveedor [[Módulo Facturas de proveedores]]

=Cerrar un pedido a proveedor=

Una vez el pedido esté completo, hay que ir a su ficha para cerrarlo. (? Entonces aparecerá en el área financiera en el estado "A facturar").

=Eliminar un pedido a proveedor=

Para eliminar un pedido hay que abrir su ficha. Un pedido solo podrá eliminarse si se encuentra en estado '''borrador'''. Una vez validado, solo podrá ser anulado. La eliminación del pedido conlleva el borrado de todos sus datos.

'''Un pedido eliminado no puede ser recuperado'''.

=Modificar un pedido a proveedor=

Para modificar un pedido hay que abrir su ficha. Un pedido solo podrá modificarse si se encuentra en estado '''borrador'''.

= Casos de uso =

{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCSOR01: Pedido a proveedor
|situacion=
|acciones=
}} 

Módulo Facturas de proveedores

2011-05-20T09:53:03Z

Leinned: /* Creación de factura */

[[Category:Proveedores]]
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
{{BasculeDevUsuario|
nom=Proveedores|
num=40|
devdoc=[[Módulo Proveedores (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}

= Introducción =
El módulo Facturas de Proveedores permite crear o modificar una factura compuesta por líneas de factura de un tercero que sea del tipo Proveedor. Este mismo módulo permite la introducción de los pagos realizados para estas facturas.

= Instalación =
{{NoInstallModuleEs}}

= Configuración =
{{ActivationModuleEs}}

= Creación de factura =

'''Tipos de facturas'''

Actualmente, sólo las facturas de débito son gestionadas por las facturas de proveedores

* Las facturas de débito
Se componen de una factura standard.
No hay prerequisitos.

'''Proceso'''

Una vez la factura haya sido creada (en modo ''borrador''), debe integrar en la factura los Productos o Servicios ya definidos en Dolibarr, tambien puede indicar directamente la descripción, la tasa de IVA y el precio unitario.
Para cada línea de la factura debe indicar también una cantidad y eventualmente un descuento.

Una vez la factura esté lista, debe validarla. '''Atención''' esta operación es irreversible.
Cuando valide la factura se le atribuye un número según el modelo de numeración indicado en la configuración del módulo Proveedores.
Si se detecta un error despues de haber validado la factura, deberá realizar una factura rectificativa, o una factura de abono.

La creación de una factura de proveedor no aumentará el Stock de los productos pedidos, para eso hay que realizar un pedido a proveedor [[Módulo Pedidos a proveedores]]

= Introducir los pagos =
Para introducir el pago de una factura de proveedor, simplemente seleccione la factura correspondiente en la lista de facturas de proveedores y haga clic en "Emitir pago".
En la nueva ventana, rellene los campos "Fecha", "Forma de pago", eventualmente el número y la cuenta bancaria en cuestión. Considere la posibilidad de copiar los importes pagados en la(s) casilla(s) "Importe" al final de la línea, seguidamente haga clic en "Grabar".

= Clasificar la factura =
Después de emitir un pago, la factura pasa al estado "Iniciada" (lista de facturas pendientes de cobro) o al estado "Empezada" (en la factura). Para dejarla en estado "Pagada", es aconsejable clasificar la factura como pagada: seleccione la factura correspondiente y haga clic en "Clasificar 'Pagado'", confirme la petición. Si una factura no está clasificada como "pagada", pero el pago ha sido emitido, la factura pasa de "Pendiente de pago" a "Empezada", pero será considera como una factura sin pagar en la lista de las facturas de proveedores.

= Exportar las facturas de proveedores =
Ver el [[Módulo Exportaciones]].

= Ejemplo de uso =
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCSIN02: Facturación de proveedor y recepción de abono por error de factura
|situacion= Recibo una factura de proveedor y un abono por error en la misma
|acciones=Introduzco la factura de proveedor (factura de débito).
Recibo el abono del proveedor (factura de abono/nota de crédito), y creo una factura de proveedor normal pero con el importe en negativo.
Pago (Emito el pago).
Realizo el pago de la factura de proveedor y un pago negativo en la factura de abono del proveedor.
Clasifico las dos facturas como "pagadas".

Un pago positivo y otro negativo corregirán el problema y aparecerán en la relación bancaria.
}} 

Módulo Facturas de proveedores

2011-05-20T09:52:36Z

Leinned: /* Creación de factura */

[[Category:Proveedores]]
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
{{BasculeDevUsuario|
nom=Proveedores|
num=40|
devdoc=[[Módulo Proveedores (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}

= Introducción =
El módulo Facturas de Proveedores permite crear o modificar una factura compuesta por líneas de factura de un tercero que sea del tipo Proveedor. Este mismo módulo permite la introducción de los pagos realizados para estas facturas.

= Instalación =
{{NoInstallModuleEs}}

= Configuración =
{{ActivationModuleEs}}

= Creación de factura =

'''Tipos de facturas'''

Actualmente, sólo las facturas de débito son gestionadas por las facturas de proveedores

* Las facturas de débito
Se componen de una factura standard.
No hay prerequisitos.

'''Proceso'''

Una vez la factura haya sido creada (en modo ''borrador''), debe integrar en la factura los Productos o Servicios ya definidos en Dolibarr, tambien puede indicar directamente la descripción, la tasa de IVA y el precio unitario.
Para cada línea de la factura debe indicar también una cantidad y eventualmente un descuento.

Una vez la factura esté lista, debe validarla. '''Atención''' esta operación es irreversible.
Cuando valide la factura se le atribuye un número según el modelo de numeración indicado en la configuración del módulo Proveedores.
Si se detecta un error despues de haber validado la factura, deberá realizar una factura rectificativa, o una factura de abono.

La creación de una factura de proveedor no aumentará el Stock de los productos pedidos, para eso hay que realizar un pedido a proveedor [[Módulo Pedidos a Proveedores]]

= Introducir los pagos =
Para introducir el pago de una factura de proveedor, simplemente seleccione la factura correspondiente en la lista de facturas de proveedores y haga clic en "Emitir pago".
En la nueva ventana, rellene los campos "Fecha", "Forma de pago", eventualmente el número y la cuenta bancaria en cuestión. Considere la posibilidad de copiar los importes pagados en la(s) casilla(s) "Importe" al final de la línea, seguidamente haga clic en "Grabar".

= Clasificar la factura =
Después de emitir un pago, la factura pasa al estado "Iniciada" (lista de facturas pendientes de cobro) o al estado "Empezada" (en la factura). Para dejarla en estado "Pagada", es aconsejable clasificar la factura como pagada: seleccione la factura correspondiente y haga clic en "Clasificar 'Pagado'", confirme la petición. Si una factura no está clasificada como "pagada", pero el pago ha sido emitido, la factura pasa de "Pendiente de pago" a "Empezada", pero será considera como una factura sin pagar en la lista de las facturas de proveedores.

= Exportar las facturas de proveedores =
Ver el [[Módulo Exportaciones]].

= Ejemplo de uso =
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCSIN02: Facturación de proveedor y recepción de abono por error de factura
|situacion= Recibo una factura de proveedor y un abono por error en la misma
|acciones=Introduzco la factura de proveedor (factura de débito).
Recibo el abono del proveedor (factura de abono/nota de crédito), y creo una factura de proveedor normal pero con el importe en negativo.
Pago (Emito el pago).
Realizo el pago de la factura de proveedor y un pago negativo en la factura de abono del proveedor.
Clasifico las dos facturas como "pagadas".

Un pago positivo y otro negativo corregirán el problema y aparecerán en la relación bancaria.
}} 

Módulo Facturas de proveedores

2011-05-20T09:52:17Z

Leinned: /* Introducir los pagos */

Módulo Facturas de proveedores

2011-05-20T09:51:53Z

Leinned: /* Introducir los pagos */

[[Category:Proveedores]]
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
{{BasculeDevUsuario|
nom=Proveedores|
num=40|
devdoc=[[Módulo Proveedores (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}

= Introducción =
El módulo Facturas de Proveedores permite crear o modificar una factura compuesta por líneas de factura de un tercero que sea del tipo Proveedor. Este mismo módulo permite la introducción de los pagos realizados para estas facturas.

= Instalación =
{{NoInstallModuleEs}}

= Configuración =
{{ActivationModuleEs}}

= Creación de factura =

'''Tipos de facturas'''

Actualmente, sólo las facturas de débito son gestionadas por las facturas de proveedores

* Las facturas de débito
Se componen de una factura standard.
No hay prerequisitos.

'''Proceso'''

Una vez la factura haya sido creada (en modo ''borrador''), debe integrar en la factura los Productos o Servicios ya definidos en Dolibarr, tambien puede indicar directamente la descripción, la tasa de IVA y el precio unitario.
Para cada línea de la factura debe indicar también una cantidad y eventualmente un descuento.

Una vez la factura esté lista, debe validarla. '''Atención''' esta operación es irreversible.
Cuando valide la factura se le atribuye un número según el modelo de numeración indicado en la configuración del módulo Proveedores.
Si se detecta un error despues de haber validado la factura, deberá realizar una factura rectificativa, o una factura de abono.

= Introducir los pagos =
Para introducir el pago de una factura de proveedor, simplemente seleccione la factura correspondiente en la lista de facturas de proveedores y haga clic en "Emitir pago".
En la nueva ventana, rellene los campos "Fecha", "Forma de pago", eventualmente el número y la cuenta bancaria en cuestión. Considere la posibilidad de copiar los importes pagados en la(s) casilla(s) "Importe" al final de la línea, seguidamente haga clic en "Grabar".
La creación de una factura de proveedor no aumentará el Stock de los productos pedidos, para eso hay que realizar un pedido a proveedor[[Módulo Pedidos a Proveedores]]

= Clasificar la factura =
Después de emitir un pago, la factura pasa al estado "Iniciada" (lista de facturas pendientes de cobro) o al estado "Empezada" (en la factura). Para dejarla en estado "Pagada", es aconsejable clasificar la factura como pagada: seleccione la factura correspondiente y haga clic en "Clasificar 'Pagado'", confirme la petición. Si una factura no está clasificada como "pagada", pero el pago ha sido emitido, la factura pasa de "Pendiente de pago" a "Empezada", pero será considera como una factura sin pagar en la lista de las facturas de proveedores.

= Exportar las facturas de proveedores =
Ver el [[Módulo Exportaciones]].

= Ejemplo de uso =
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCSIN02: Facturación de proveedor y recepción de abono por error de factura
|situacion= Recibo una factura de proveedor y un abono por error en la misma
|acciones=Introduzco la factura de proveedor (factura de débito).
Recibo el abono del proveedor (factura de abono/nota de crédito), y creo una factura de proveedor normal pero con el importe en negativo.
Pago (Emito el pago).
Realizo el pago de la factura de proveedor y un pago negativo en la factura de abono del proveedor.
Clasifico las dos facturas como "pagadas".

Un pago positivo y otro negativo corregirán el problema y aparecerán en la relación bancaria.
}} 

Módulo Pedidos de clientes

2011-05-20T09:46:36Z

Leinned: /* Ciclo de vida / Reglas de gestión */

[[Category:Pedido]]
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
{{BasculeDevUsuario|
nom=Pedidos|
num=25|
devdoc=[[Módulo Pedidos (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}

= Introducción =
{{ToComplete}}

= Instalación =
{{NoInstallModuleEs}}

= Configuración =
{{ActivationModuleEs}}

= Ciclo de vida / Reglas de gestión =

Cuando se crea un Pedido, su primer estado es Borrador, a la espera de ser validado. Una vez que ha sido validado, pasa al estado Validado, de este estado se puede optar por la opción de enviar el pedido, para así crear el correspondiente registro en la zona correspondiente a los envíos (este paso no es necesario y se puede pasar directamente a cerrar el envío sin realizarlo), o directamente cerrar el pedido lo que permite su paso a facturación a través de la ficha contable del pedido.

Una vez que se ha finalizado el ciclo de vida de la factura, se debe volver al pedido y clasificarlo como "Facturado", para así dar por finalizado su ciclo de vida.

=Crear un pedido=
la creación de un pedido se realiza a partir de la ficha cliente dentro del área comercial de la aplicación. El link que permite esto se encuentra dentro de la barra de acciones de la ficha.

Un pedido es creado automáticamente al cerrar un presupuesto, siendo este pedido creado en el estado borrador.

=Cerrar un pedido=
Una vez que un pedido este totalmente expedido, es necesario ir a su ficha para cerrarlo. Enonces será mostrado en el área de contabilidad como "A facturar"

=Eliminar un pedido=
Para eliminar un pedido es necesario abrir su ficha. Un pedido puede eliminarse solamente si se encuentra en el estado '''borrador'''. Una vez validado, solamente puede ser anulado. La eliminación de un pedido entraña el borrado de todos los datos y referencias

'''Un pedido eliminado no puede ser recuperado'''.

=Modificar un pedido=
Para modificar un pedido es necesario abrir su ficha. Un pedido puede modificarse solamente si se encuentra en el estado borrador.

= Ejemplos casos de uso =
{{ToComplete}}
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCCU01:
|situacion=
|acciones=
}} 

Módulo Presupuestos

2011-05-20T09:37:36Z

Leinned: /* Ciclo de vida / Reglas de gestión */

[[Category:Presupuestos]]
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
{{BasculeDevUsuario|
nom=Presupuestos|
num=20|
devdoc=[[Módulo Presupuestos (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}

= Introducción =
Podríamos decir que un presupuesto es una estimación.

= Instalación =
{{NoInstallModuleEs}}

= Configuración =
{{ActivationModuleEs}}

= Ciclo de vida / Reglas de gestión =

Cuando se crea un Presupuesto, su primer estado es Borrador, a la espera de ser validado. Una vez que ha sido validado, pasa al estado Abierto, de este estado puede pasar a; no firmado, si el cliente no acepta el presupuesto acaba, su ciclo de vida. A firmado si si lo acepta, en este último caso se creará, el pedido correspondiente.

Desde la pestaña Ficha Contable, se puede crear directamente la factura del presupuesto que nos ocupa. Una vez que se ha finalizado el ciclo de vida de la factura, se debe volver al presupuesto y clasificarlo como "Facturado", para así dar por finalizado su ciclo de vida.

= Crear un presupuesto =
La creación de un presupuesto es hace desde la ficha Cliente o Clientes Potenciales en el Área Comercial. Para crear un presupuesto debe tener definido un contacto para este cliente y el [[Primeras_configuraciones#Módulos|módulo]] debe de estar activado !).

Siga las indicaciones para crear un presupuesto borrador y, a continuación, confirme cuando esté listo (contrariamente a las facturas, se puede modificar un presupuesto validado).

= Cierre de un presupuesto =
Cierre un presupuesto como firmado cuando el cliente haya dado su consentimiento. En el cierre de un presupuesto se creará un cliente en caso de que este fuera un cliente potencial y un [[Módulo Pedidos de clientes|pedido]] borrador será creado.

= Modelos =
Dolibarr puede generer muchos modelos de presupuestos, que necesitan estar activos en la configuración del módulo. Puede crear sus propias plantillas, sólo tiene que entender el lenguaje php. Los modelos de los presupuestos se encuentran en /includes/modules/propale/

= Ejemplos casos de uso =
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCCP01: Petición de un presupuesto
|situacion=Un posible cliente me pide un presupuesto.
|acciones=Doy de alta al cliente como cliente potencial:
Menú ''Terceros - Clientes potenciales - Nuevo Cliente potencial
*Relleno los datos y hago clic en '''Crear tercero'''
*Voy a la ficha ''Cliente potencial'' y hago clic en '''Crear presupuesto'''
*Relleno los datos (validez, condiciones y forma de pago, etc.) y hago clic en '''Crear borrador'''
*Agrego los productos y/o servicios del presupuesto.
*Una vez todos los productos y/o servicios han sido incluidos en el presupuesto, lo valido haciendo clic en '''Validar'''.
}} 

Módulo Presupuestos

2011-05-20T09:29:12Z

Leinned: /* Ciclo de vida / Reglas de gestión */

[[Category:Presupuestos]]
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
{{BasculeDevUsuario|
nom=Presupuestos|
num=20|
devdoc=[[Módulo Presupuestos (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}

= Introducción =
Podríamos decir que un presupuesto es una estimación.

= Instalación =
{{NoInstallModuleEs}}

= Configuración =
{{ActivationModuleEs}}

= Ciclo de vida / Reglas de gestión =

Cuando se crea un Presupuesto, su primer estado es Borrador, a la espera de ser validado. Una vez que ha sido validado, pasa al estado Abierto, de este estado puede pasar a no firmado, si el cliente no acepta el presupuesto, o a firmado si si lo acepta, en este último caso se creará, el pedido correspondiente.

= Crear un presupuesto =
La creación de un presupuesto es hace desde la ficha Cliente o Clientes Potenciales en el Área Comercial. Para crear un presupuesto debe tener definido un contacto para este cliente y el [[Primeras_configuraciones#Módulos|módulo]] debe de estar activado !).

Siga las indicaciones para crear un presupuesto borrador y, a continuación, confirme cuando esté listo (contrariamente a las facturas, se puede modificar un presupuesto validado).

= Cierre de un presupuesto =
Cierre un presupuesto como firmado cuando el cliente haya dado su consentimiento. En el cierre de un presupuesto se creará un cliente en caso de que este fuera un cliente potencial y un [[Módulo Pedidos de clientes|pedido]] borrador será creado.

= Modelos =
Dolibarr puede generer muchos modelos de presupuestos, que necesitan estar activos en la configuración del módulo. Puede crear sus propias plantillas, sólo tiene que entender el lenguaje php. Los modelos de los presupuestos se encuentran en /includes/modules/propale/

= Ejemplos casos de uso =
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCCP01: Petición de un presupuesto
|situacion=Un posible cliente me pide un presupuesto.
|acciones=Doy de alta al cliente como cliente potencial:
Menú ''Terceros - Clientes potenciales - Nuevo Cliente potencial
*Relleno los datos y hago clic en '''Crear tercero'''
*Voy a la ficha ''Cliente potencial'' y hago clic en '''Crear presupuesto'''
*Relleno los datos (validez, condiciones y forma de pago, etc.) y hago clic en '''Crear borrador'''
*Agrego los productos y/o servicios del presupuesto.
*Una vez todos los productos y/o servicios han sido incluidos en el presupuesto, lo valido haciendo clic en '''Validar'''.
}} 