Dolibarr ERP CRM Wiki - User contributions [en]

Módulo saídas

2021-11-20T13:02:52Z

Bruno: Prints inserted

{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Holiday|
num=|
devdoc=[[Module Holiday (developer)]]|
userdoc=This page|}}

=Introdução=
Com esse módulo pode-se solicitar e acompanhar pedidos de licença. Esses pedidos podem ser de férias, afastamento médico, licença maternidade, etc.

=Instalação=
{{NoInstallModuleEn/ptbr}}

=Configuração=
{{ActivationModuleEn/ptbr}}

=Ciclo de vida / regras de negócios=
Um relatório de despesas segue o seguinte ciclo de vida:

<pre>

<------------------------------------------------------------\
/ |
/ /---------------------->---------> E-Cancelado
/ /
A-Rascunho --> B-Validado/Aguardando aprovação --> C-Aprovado
| | \ \
<-------------- \ |
| ---------------> D-Negado <--|
| / /
<--------------------------------------------<-------/
</pre>

*A) Status de rascunho significa que a licença ainda não existe. A edição ainda não terminou.

*B) Status validado significa também "aguardando aprovação". Ao validar uma licença, um e-mail é enviado ao supervisor.
*C) Um supervisor com permissão "Aprovar licenças" pode aprovar a licença.
*E) O autor da licença pode cancelar se o status ainda não foi aprovado. Ele pode enviá-lo de volta para rascunho se quiser reenviá-lo mais tarde.

=Criar uma solicitação de saída=

Para se criar uma solicitação de saída deve-se acessar a aba '''HR''' no menu superior e, depois, no menu lateral '''Sair - Novo'''.Na página "Nova solicitação de licença" favor preencher os dados conforme apresentado a seguir.

* '''Usuário''': informar a pessoa para quem está se solicitando a licença
* '''Tipo''': informar o tipo de licença (férias, atestado médico, etc). Caso o tipo de licença não conste na lista, contacte o administrador do sistema para inserí-lo.
* '''Data de início''': informe a data e turno que o funcionário deseja se ausentar
* '''Data de término''': informe a data e turno que o funcionário irá retornar dessa licença
* '''Será aprovado por''': informe quem irá aprovar essa solicitação de licença (normalmente é o supervisor do funcionário)
* '''Descrição''': insira uma breve descrição informando ao supervisor o motivo dessa solicitação de saída

[[File:Leave request in portuguese.png|center|frame|Exemplo de solicitação de saida]]
Clique em '''Criar solicitação de licença''' para ser criado um rascunho dessa solicitação. Revise os dados inseridos e verifique se está tudo de acordo com o esperado. <u>Não esqueça de anexar eventuais atestados médicos ou outras documentações na aba "Documentos" antes de confirmar a sua solicitação de licença</u>.

Uma vez que você revisou os dados inseridos, clique no botão confirmar para notificar seu supervisor sobre sua solicitação de licença.
[[File:Draft leave request in portuguese.png|frame|Rascunho de solicitação de saída]]

=Validar a solicitação=
Para validar uma licença, acesse seu cartão (você encontra registro no menu superior '''HR''' e, depois, no menu lateral '''Sair''' - '''Lista''').

Em seguida, clique no botão "''Validar e enviar para aprovação"''. Um e-mail será enviado para o supervisor do usuário (ou para outro usuário se o criador da solicitação pedir uma validação por outro aprovador).

=Modificar a solicitação=
Para modificar uma licença, acesse seu cartão (você encontra registro no menu superior '''HR''' e, depois, no menu lateral '''Sair''' - '''Lista''').

Você pode editá-lo se a licença tiver o status de rascunho. Caso contrário, clique no botão de ação '''Voltar ao rascunho'''.

=Aprovar/Recusar solicitação de saída=
Para aprovar ou negar uma licença, acesse seu cartão (você encontra registro no menu superior '''HR''' e, depois, no menu lateral '''Sair''' - '''Lista'''). Observe que o usuário precisa de permissão * Aprovar / Negar licença * para poder aprovar ou negar uma licença.

=Apagar solicitação de saída=
Para excluir uma licença, vá em seu cartão (você encontra registro no menu superior '''HR''' e, depois, no menu lateral '''Sair''' - '''Lista''').

Você precisa da permissão "''Excluir saídas''" para isso. Normalmente, poucas pessoas têm essa permissão, já que excluir não é útil em comparação com o status de cancelar/negar .

Em seguida, clique no botão de ação '''Excluir'''.

Aviso, uma licença excluída é definitivamente removida sem nenhuma maneira de restaurá-la.

=Vídeo relacionado=
<youtube width="280">fwU2T6UDCk4</youtube>
[[Category:HRM]]
[[Category:Lista de Módulos]]

File:Draft leave request in portuguese.png

2021-11-20T13:01:25Z

Bruno:

Draft leave request in portuguese

File:Leave request in portuguese.png

2021-11-20T12:52:58Z

Bruno:

leave request in portuguese

Módulo saídas

2021-11-20T12:46:27Z

Bruno: /* Ciclo de vida / regras de negócios */

Módulo saídas

2021-11-20T12:45:11Z

Bruno: Testing: translating link tag

Módulo saídas

2021-11-20T12:44:21Z

Bruno: Initial introduction. Translation still in proccess

[[en:Módulo_saídas]]
[[fr:Module Congés]]


{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Holiday|
num=|
devdoc=[[Module Holiday (developer)]]|
userdoc=This page|}}

=Introdução=
Com esse módulo pode-se solicitar e acompanhar pedidos de licença. Esses pedidos podem ser de férias, afastamento médico, licença maternidade, etc.

=Instalação=
{{NoInstallModuleEn}}

=Configuração=
{{ActivationModuleEn}}

=Ciclo de vida / regras de negócios=
Um relatório de despesas segue o seguinte ciclo de vida:

<pre>

<------------------------------------------------------------\
/ |
/ /---------------------->---------> E-Canceled
/ /
A-Draft --> B-Validated/Waiting approval --> C-Approved
| | \ \
<-------------- \ |
| ---------------> D-Denied <--|
| / /
<--------------------------------------------<-------/
</pre>

* A) Status de rascunho significa que a licença ainda não existe. A edição ainda não terminou.

* B) Status validado significa também "aguardando aprovação". Ao validar uma licença, um e-mail é enviado ao supervisor.
* C) Um supervisor com permissão "Aprovar licenças" pode aprovar a licença.
* E) O autor da licença pode cancelar se o status ainda não foi aprovado. Ele pode enviá-lo de volta para rascunho se quiser reenviá-lo mais tarde.

=Criar uma solicitação de saída=

=Validar a solicitação=
Para validar uma licença, acesse seu cartão (você encontra registro no menu superior '''HR''' e, depois, no menu lateral '''Sair''' - '''Lista''').

Em seguida, clique no botão "''Validar e enviar para aprovação"''. Um e-mail será enviado para o supervisor do usuário (ou para outro usuário se o criador da solicitação pedir uma validação por outro aprovador).

=Modificar a solicitação=
Para modificar uma licença, acesse seu cartão (você encontra registro no menu superior '''HR''' e, depois, no menu lateral '''Sair''' - '''Lista''').

Você pode editá-lo se a licença tiver o status de rascunho. Caso contrário, clique no botão de ação '''Voltar ao rascunho'''.

=Aprovar/Recusar solicitação de saída=
Para aprovar ou negar uma licença, acesse seu cartão (você encontra registro no menu superior '''HR''' e, depois, no menu lateral '''Sair''' - '''Lista'''). Observe que o usuário precisa de permissão * Aprovar / Negar licença * para poder aprovar ou negar uma licença.

=Apagar solicitação de saída=
Para excluir uma licença, vá em seu cartão (você encontra registro no menu superior '''HR''' e, depois, no menu lateral '''Sair''' - '''Lista''').

Você precisa da permissão "''Excluir saídas''" para isso. Normalmente, poucas pessoas têm essa permissão, já que excluir não é útil em comparação com o status de cancelar/negar .

Em seguida, clique no botão de ação '''Excluir'''.

Aviso, uma licença excluída é definitivamente removida sem nenhuma maneira de restaurá-la.

=Vídeo relacionado=
<youtube width="280">fwU2T6UDCk4</youtube>
[[Category:HRM]]
[[Category:Lista de Módulos]]

Módulo saídas

2021-11-20T12:35:42Z

Bruno: Initial introduction. Translation still in proccess

[[fr:Module Congés]]
[[pt:Módulo saídas]]


{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Holiday|
num=|
devdoc=[[Module Holiday (developer)]]|
userdoc=This page|}}

=Introduction=
With the module Holiday you can make and follow leave requests.

=Installation=
{{NoInstallModuleEn}}

=Configuration=
{{ActivationModuleEn}}

=Life cycle / Business rules=
An expense report follow the following life cycle:

<pre>

<------------------------------------------------------------\
/ |
/ /---------------------->---------> E-Canceled
/ /
A-Draft --> B-Validated/Waiting approval --> C-Approved
| | \ \
<-------------- \ |
| ---------------> D-Denied <--|
| / /
<--------------------------------------------<-------/
</pre>

*A) Draft status means the leave does not exists yet. Edition is not yet finished.

*B) Status validated means also "waiting for approval". When you validate a leave, an email is sent to the supervisor.

*C) A supervisor with permission "Approve leaves" can approve the leave.

*E) The author of leave can cancel it if status is not yet approved. He can then send it back to draft if he want to resubmit it later.

=Create a leave=

=Validate a leave=
To validate a leave, go on its card (you can find record from menu '''HR - Leave - List''').

Then click on button *Validate and submit for approval*. An email will be sent to supervisor of user (or another user if leave creator ask a validation by another approver).

=Modify a leave=
To modify a leave, go on its card (you can find record from menu '''HR - Leave - List''').

You can edit it if leave has draft status. If not click on action button '''Back to draft'''.

=Approve/Deny a leave=
To approve or deny a leave, go on its card (you can find record from menu '''HR - Leave - List''').
Note that user need permission *Approve/Deny leave* to be able to approve or deny a leave.

=Delete a leave=
To delete a leave, go on its card (you can find record from menu '''HR - Leave - List''' .
You need permission *Delete leaves* for this. Usually, few people has this permission since deleting is not useful compared to cancel/deny status.

Then click on action button '''Delete'''.

Warning, a deleted leave is definitively removed with no way to restore it.

=Related videos=
<youtube width="280">fwU2T6UDCk4</youtube>
[[Category:HRM]]

Module Leaves

2021-11-20T12:35:17Z

Bruno: Link to portuguese page

[[fr:Module Congés]]
[[pt:Módulo saídas]]


{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Holiday|
num=|
devdoc=[[Module Holiday (developer)]]|
userdoc=This page|}}

=Introduction=
With the module Holiday you can make and follow leave requests.

=Installation=
{{NoInstallModuleEn}}

=Configuration=
{{ActivationModuleEn}}

=Life cycle / Business rules=
An expense report follow the following life cycle:

<pre>

<------------------------------------------------------------\
/ |
/ /---------------------->---------> E-Canceled
/ /
A-Draft --> B-Validated/Waiting approval --> C-Approved
| | \ \
<-------------- \ |
| ---------------> D-Denied <--|
| / /
<--------------------------------------------<-------/
</pre>

*A) Draft status means the leave does not exists yet. Edition is not yet finished.

*B) Status validated means also "waiting for approval". When you validate a leave, an email is sent to the supervisor.

*C) A supervisor with permission "Approve leaves" can approve the leave.

*E) The author of leave can cancel it if status is not yet approved. He can then send it back to draft if he want to resubmit it later.

=Create a leave=

=Validate a leave=
To validate a leave, go on its card (you can find record from menu '''HR - Leave - List''').

Then click on button *Validate and submit for approval*. An email will be sent to supervisor of user (or another user if leave creator ask a validation by another approver).

=Modify a leave=
To modify a leave, go on its card (you can find record from menu '''HR - Leave - List''').

You can edit it if leave has draft status. If not click on action button '''Back to draft'''.

=Approve/Deny a leave=
To approve or deny a leave, go on its card (you can find record from menu '''HR - Leave - List''').
Note that user need permission *Approve/Deny leave* to be able to approve or deny a leave.

=Delete a leave=
To delete a leave, go on its card (you can find record from menu '''HR - Leave - List''' .
You need permission *Delete leaves* for this. Usually, few people has this permission since deleting is not useful compared to cancel/deny status.

Then click on action button '''Delete'''.

Warning, a deleted leave is definitively removed with no way to restore it.

=Related videos=
<youtube width="280">fwU2T6UDCk4</youtube>
[[Category:HRM]]

Módulo Intervenções

2021-11-09T14:53:07Z

Bruno: category Lista de Módulos

[[en:Módulo_Intervenções]]
[[fr:Module_Fiches_d'interventions]]
[[es:Módulo_Fichas_de_intervención]]


[[Category:Intervention]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Interventions|
num=70|
devdoc=[[Module Interventions (developer)]]|
userdoc=This page|}}

=Introdução=
As intervenções são um formulário para pedidos de serviço / manutenção.

{{ToComplete}}

=Instalação=
{{NoInstallModuleEn/ptbr}}

=Configuração=
{{ActivationModuleEn/ptbr}}

=Ciclo de vida / regras de negócios=
Uma intervenção segue o seguinte ciclo de vida:

<pre>
Rascunho --> Validado --> Feito
</pre>

=Exemplos de casos=
{{ToComplete}}
{{ExamplesCaseEn/ptbr
|Nome=UCMI01:
|Situação=
|Ação=
}} 
[[Category:Lista de Módulos]]

Módulo Intervenções

2021-11-09T14:52:32Z

Bruno:

Módulo Intervenções

2021-11-09T14:50:06Z

Bruno:

[[en:Módulo_Intervenções]]
[[fr:Module_Fiches_d'interventions]]
[[es:Módulo_Fichas_de_intervención]]




[[fr:Module_Fiches_d'interventions]]
[[es:Módulo_Fichas_de_intervención]]
[[pt:Módulo_Intervenções]]


[[Category:Intervention]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Interventions|
num=70|
devdoc=[[Module Interventions (developer)]]|
userdoc=This page|}}

=Introdução=
As intervenções são um formulário para pedidos de serviço / manutenção.

{{ToComplete/ptbr}}

=Instalação=
{{NoInstallModuleEn/ptbr}}

=Configuração=
{{ActivationModuleEn/ptbr}}

=Ciclo de vida / regras de negócios=
Uma intervenção segue o seguinte ciclo de vida:

<pre>
Rascunho --> Validado --> Feito
</pre>

=Exemplos de casos=
{{ToComplete/ptbr}}
{{ExamplesCaseEn/ptbr
|Nome=UCMI01:
|Situação=
|Ação=
}}

Módulo Intervenções

2021-11-09T14:48:47Z

Bruno: Initial introduction. Translation still in proccess

[[fr:Module_Fiches_d'interventions]]
[[es:Módulo_Fichas_de_intervención]]
[[pt:Módulo_Intervenções]]


[[Category:Intervention]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Interventions|
num=70|
devdoc=[[Module Interventions (developer)]]|
userdoc=This page|}}

=Introdução=
As intervenções são um formulário para pedidos de serviço / manutenção.

{{ToComplete/pt}}

=Instalação=
{{NoInstallModuleEn/pt}}

=Configuração=
{{ActivationModuleEn/pt}}

=Ciclo de vida / regras de negócios=
Uma intervenção segue o seguinte ciclo de vida:

<pre>
Rascunho --> Validado --> Feito
</pre>

=Examples of use cases=
{{ToComplete}}
{{ExamplesCaseEn
|name=UCMI01:
|situation=
|actions=
}}

Module Interventions

2021-11-09T14:46:31Z

Bruno: Link to portuguese page

[[fr:Module_Fiches_d'interventions]]
[[es:Módulo_Fichas_de_intervención]]
[[pt:Módulo_Intervenções]]


[[Category:Intervention]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Interventions|
num=70|
devdoc=[[Module Interventions (developer)]]|
userdoc=This page|}}

=Introduction=
Interventions are a form for service / maintenance orders.

{{ToComplete}}

=Installation=
{{NoInstallModuleEn}}

=Configuration=
{{ActivationModuleEn}}

=Life cycle / Business rules=
An intervention follows the following life cycle:

<pre>
Draft --> Validated --> Done
</pre>

=Examples of use cases=
{{ToComplete}}
{{ExamplesCaseEn
|name=UCMI01:
|situation=
|actions=
}}

Modulo Tickets PT

2021-11-09T14:45:30Z

Bruno: category Lista de Módulos

[[fr:Module_Ticket_FR]]
[[pt:Modulo_Tickets_PT]]


{{TemplateDocUser}} {{TemplateModEN}} {{BasculeDevUser|
nom=Ticket|
num=56000|
devdoc=[[Module Ticket (developper)]]|
userdoc=This page|}}

=Introdução=

O módulo de tickets (ou bilhetes) tem função de registrar queixas, sugestões, solicitações ou pedidos de ajuda dos clientes.

Ao longo desse texto os tickets serão referidos como chamados ou bilhetes, a depender do caso.
=Instalação=

{{NaoPrecisaInstalar}}

=Configuração=

<br />{{AtivacaoDeModulo}}

=Criar um bilhete como usuário interno=

Uma das formas de se criar um bilhete (ou chamado) de um cliente é através de um funcionário que relatou o evento e deseja registrá-lo por meio da sua conta. Nesse caso, o funcionário deve acessar a aba correspondente ao módulo Tickets (ou "bilhetes", dependendo da sua tradução) e seguir os passos abaixo.

#No campo "Ref." insira o código que irá representar esse ticket
#No campo "tipo de solicitação" categorize o chamado
#"Gravidade" irá definir o nível de urgência em solucionar esse bilhete
#No campo "Assunto" descreva um título curto para o chamado em questão
#Use o campo "Mensagem" para dar informações completas sobre o ticket
#Caso seja necessário, anexe um documento, associe um terceiro, contato ou um projeto ao bilhete
#Uma vez que um terceiro tenha sido associado, você pode optar por marcar o campo "notificar o terceiro no momento da criação" para enviar uma notificação ao terceiro associado ao bilhete

Para entender o ciclo de vida de um ticket e como acompanhá-lo veja as sessões a seguir.

=Ciclo de vida de um ticket=

Uma intervenção segue o seguinte ciclo de vida:
Não lido -> Lido -> Atribuído -> Em progresso OU Em espera OU Precisa de mais informação -> Concluído OU Abandonado
Para passar um ticket de "não lido" para "lido", basta clicar no botão "Ler".

Para o ticket passar ao estado atribuído, pode-se clicar no botão "atribuído" ou, na descrição do ticket, clicar em editar ao lado de "Atribuído à" e selecionar o usuário que será responsável por esse ticket.

Ao longo do ciclo de vida do ticket também pode ser criada uma intervenção associada ao esse bilhete, caso o módulo de intervenções tenha sido ativado. Para criar uma intervenção, necessariamente deve ser atribuído um terceiro ao chamado.

Uma vez que o bilhete tenha sido resolvido, pode-se clicar no botão "fechar bilhete" para concluí-lo.

=Acompanhamento=

Uma vez que o ticket foi criado, todas as atualizações referentes ao mesmo podem ser acompanhadas através da aba "Eventos/Agenda". Nessa aba serão listadas todas as alterações no estado do ticket (verificar a sessão "Ciclo de vida").

Caso deseje ser acrescentar novas informações ao chamado, pode-se editar a mensagem inicial na aba "Bilhete" do ticket, ou, na aba Eventos/Agenda, pode-se adicionar uma nova mensagem ou um novo evento clicando no respectivo botão no canto direito do lado oposto a "Eventos do ticket".

=Criar intervenção=
As intervenções são um formulário para pedidos de serviço / manutenção. A qualquer momento no ciclo de vida do chamado, pode ser criada uma intervenção. O botão "Criar intervenção" na aba "Bilhete" só irá aparecer caso haja um terceiro associado ao ticket.

Uma vez clicando no botão para criar intervenção, o procedimento de criação e acompanhamento está descrito na página dessa wiki referente à intervenções.

=Criar bilhete como cliente (SESSÃO INCOMPLETA)=

Você pode proteger a página pública com um Captcha. Isso pode ser habilitado em Home -> Configurações -> Segurança, onde você pode definir uma chave em relação aos Captchas nas páginas públicas.

<br />
[[Category:Lista de Módulos]]

Módulo Faturas de Fornecedores

2021-10-20T13:51:57Z

Bruno: full translation

[[fr:Module_Fournisseurs_Factures]]
[[es:Módulo_Facturas_de_proveedores]]
[[en:Module_Suppliers_Invoices]]
[[pt:Módulo_Faturas_de_Fornecedores]]




[[fr:Module_Fournisseurs_Factures]]
[[es:Módulo_Facturas_de_proveedores]]


[[Category:Supplier]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Suppliers|
num=40|
devdoc=[[Module Suppliers (developer)]]|
userdoc=This page|}}

= Introdução =

O módulo Faturas de fornecedores pode ser usado para criar ou modificar ou excluir faturas com linhas de faturas para cada terceiro do tipo "fornecedor". Este módulo também é usado para gerenciar os pagamentos dessas faturas.
As faturas dos clientes são geridas pelo [[Módulo Faturas de Clientes]].

=Installation=
{{NoInstallModuleEn/ptbr}}

=Configuration=
{{ActivationModuleEn/ptbr}}

=Criar fatura=

'''Tipos de faturas'''

Atualmente, apenas faturas padrão são gerenciadas para faturas de fornecedores.

* A "fatura padrão":

Estas são faturas comuns. Não há pré-requisitos.

* A "fatura de substituição":

Ainda não gerenciado para fornecedores

* A "nota de crédito":

Ainda não gerenciado para fornecedores

* O "depósito da fatura"

Ainda não gerenciado para fornecedores

'''Procedimento'''

Depois de criada uma fatura (em modo de rascunho), você deve incluir na fatura todos os produtos ou serviços já definidos no Dolibarr ou inserir diretamente um título, uma taxa de IVA, um preço unitário. Para cada linha da fatura, você também define um valor e, possivelmente, um desconto (porcentagem).

Assim que seu pedido estiver pronto, você deve validá-lo. Observe que esta operação é irreversível. Ao validar o número da fatura é atribuído pelo esquema de numeração que escolheu na configuração do módulo Fornecedor. Se for detectado um erro após a confirmação do seu pedido, você deve fazer uma nova fatura ou fazer uma fatura.

=Inserir pagamento=
{{ToComplete}}

=Fechar fatura=
{{ToComplete}}

= Exportar faturas de fornecedores =
Consulte a seção [[Module Exports En|Exportações de Módulos]]

= Recebi uma fatura de fornecedor e, em seguida, uma nota de crédito =

Situação: recebi uma fatura de fornecedor e, em seguida, uma nota de crédito

Ações:

* Eu insiro a fatura do fornecedor (fatura padrão) uma vez recebida.
* Recebi então a nota de crédito para corrigir esta primeira fatura, por isso introduzo uma nova fatura padrão mas com um valor negativo.
* Depois de pagar, insiro o pagamento na fatura padrão e um pagamento negativo na fatura negativa.
* Posso fechar as duas faturas como "pagas".

Nota: Um valor negativo e positivo pode aparecer no recibo do banco. Você pode editá-los manualmente para ter apenas um, se preferir.

= Vídeos relacionados =

<youtube width="200" height="120">U0W0qySjzvY</youtube>
[[Category:Lista de Módulos]]

Módulo Faturas de Fornecedores

2021-10-20T13:48:51Z

Bruno: Initial introduction. Translation still in proccess

[[fr:Module_Fournisseurs_Factures]]
[[es:Módulo_Facturas_de_proveedores]]
[[en:Module_Suppliers_Invoices]]
[[pt:Módulo_Faturas_de_Fornecedores]]




[[fr:Module_Fournisseurs_Factures]]
[[es:Módulo_Facturas_de_proveedores]]


[[Category:Supplier]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Suppliers|
num=40|
devdoc=[[Module Suppliers (developer)]]|
userdoc=This page|}}

= Introduction =
The module Suppliers invoices can be used to create or modify or delete invoices with lines invoices for every third party of type "supplier". This module is also used to manage payments of such invoices.
The customer invoices are managed by the [[Module Customers Invoices]].

= Installation =
{{NoInstallModuleEn}}

= Configuration =
{{ActivationModuleEn}}

= Create invoice =

'''Types of invoices'''

Currently, only standard invoices are managed for suppliers invoices.

* The "standard invoice":
This is common invoices. There are no prerequisites.
* The "replacement invoice":
Not yet managed for suppliers
* The "credit note":
Not yet managed for suppliers
* The "invoice deposit"
Not yet managed for suppliers

'''Procedure'''

Once an invoice is created (in draft mode), you must include in the invoice all products or services already defined in Dolibarr or you directly enter a title, a VAT rate, a unit price. For each line of the invoice, you also set an amount and possibly a discount (percentage).

Once your order ready you must validate it. Note this operation is irreversible. When you validate the invoice number is assigned by the numbering scheme that you chose in the configuration of the Supplier module. If an error is detected after confirming your order, you must either make a replacement bill or make an invoice have.

= Enter payments =
{{ToComplete}}

= Close invoice =
{{ToComplete}}

= Export suppliers invoices =
See the [[Module Exports En|Modules Exports]]

= I received a supplier invoice then a credit note =
Situation: I received a supplier invoice then a credit note

Actions:
* I enter the supplier invoice (standard invoice) once received.
* Then I received the credit note to correct this first invoice, so i enter an new standard invoice but with a negative amount.
* Once I payed, I enter the payment on standard invoice, and a negative payment on the negative invoice.
* I can close the two invoices as "payed".

Note: A negatif and positive amount may appear on the bank receipt. You can manually edit them to have just one if you prefer.

= Related videos =
<youtube width="200" height="120">U0W0qySjzvY</youtube>

Module Suppliers Invoices

2021-10-20T13:48:30Z

Bruno:

[[fr:Module_Fournisseurs_Factures]]
[[es:Módulo_Facturas_de_proveedores]]
[[en:Module_Suppliers_Invoices]]
[[pt:Módulo_Faturas_de_Fornecedores]]




[[fr:Module_Fournisseurs_Factures]]
[[es:Módulo_Facturas_de_proveedores]]


[[Category:Supplier]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Suppliers|
num=40|
devdoc=[[Module Suppliers (developer)]]|
userdoc=This page|}}

= Introduction =
The module Suppliers invoices can be used to create or modify or delete invoices with lines invoices for every third party of type "supplier". This module is also used to manage payments of such invoices.
The customer invoices are managed by the [[Module Customers Invoices]].

= Installation =
{{NoInstallModuleEn}}

= Configuration =
{{ActivationModuleEn}}

= Create invoice =

'''Types of invoices'''

Currently, only standard invoices are managed for suppliers invoices.

* The "standard invoice":
This is common invoices. There are no prerequisites.
* The "replacement invoice":
Not yet managed for suppliers
* The "credit note":
Not yet managed for suppliers
* The "invoice deposit"
Not yet managed for suppliers

'''Procedure'''

Once an invoice is created (in draft mode), you must include in the invoice all products or services already defined in Dolibarr or you directly enter a title, a VAT rate, a unit price. For each line of the invoice, you also set an amount and possibly a discount (percentage).

Once your order ready you must validate it. Note this operation is irreversible. When you validate the invoice number is assigned by the numbering scheme that you chose in the configuration of the Supplier module. If an error is detected after confirming your order, you must either make a replacement bill or make an invoice have.

= Enter payments =
{{ToComplete}}

= Close invoice =
{{ToComplete}}

= Export suppliers invoices =
See the [[Module Exports En|Modules Exports]]

= I received a supplier invoice then a credit note =
Situation: I received a supplier invoice then a credit note

Actions:
* I enter the supplier invoice (standard invoice) once received.
* Then I received the credit note to correct this first invoice, so i enter an new standard invoice but with a negative amount.
* Once I payed, I enter the payment on standard invoice, and a negative payment on the negative invoice.
* I can close the two invoices as "payed".

Note: A negatif and positive amount may appear on the bank receipt. You can manually edit them to have just one if you prefer.

= Related videos =
<youtube width="200" height="120">U0W0qySjzvY</youtube>

Módulo Faturas de Clientes

2021-10-20T13:45:39Z

Bruno: category

[[fr:Module_Factures_Clients]]
[[es:Módulo_Facturas_a_clientes]]
[[en:Module_Customers_Invoices]]
[[pt:Módulo_Faturas_de_Clientes]]


[[Category:Invoices]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Invoice|
num=30|
devdoc=[[Module Customers Invoices (developer)]]|
userdoc=This page|}}

=Introdução=

O módulo de faturas de clientes pode ser usado para gerenciar faturas de clientes (criar, atualizar, excluir, listar). Cada fatura contém várias linhas de fatura.
Este módulo também é usado para criar pagamentos em faturas e tem recursos para gerar documentos para cada fatura em um formato como PDF.

Faturas de fornecedores são gerenciadas no [[módulo de Faturas de fornecedores]].

=Instalação=
{{NoInstallModuleEn/ptbr}}

=Configuração=
{{ActivationModuleEn/ptbr}}

A página [[Configurações de fatura|Configurações de fatura]] explica como configurar esse módulo.

=Criar fatura=

Não há contabilidade completa em Dolibarr, no momento. Portanto, você ainda deve usar um pacote de software de contabilidade de terceiros de sua escolha ou usar os serviços de um contador.

No entanto, o Dolibar pode criar faturas de clientes para todos os clientes que você criou anteriormente (consulte [[Módulo Terceiros]]).

Você pode criar uma fatura diretamente de um registro de cliente, de um comando incluído no estado "aceito" ou de um contrato de serviço.

'''Tipos de contas'''

Se você criar uma fatura a partir de um registro de cliente, poderá escolher 4 tipos de faturas:

*A "fatura padrão"

Esta é uma conta padrão. Não há pré-requisitos.

*A "fatura de substituição"

Uma fatura substituta pode refazer uma fatura em que haja erros e nada tenha sido feito antes de qualquer pagamento.
Apenas uma fatura de substituição pode ser criada para cada fatura. Ao criar uma fatura de substituição R, você escolhe a fatura F que deseja substituir. Depois que R é criado, não é mais possível realizar ações em F, mesmo que o status da fatura de F não tenha mudado.
Se a fatura de substituição R for excluída, a fatura F retomará seu estado original e continuará seu ciclo de vida.
Se a fatura de substituição R for validada, o status da fatura de F vai automaticamente para abandonado. O ciclo de vida continua na nota fiscal R.

*A "nota de crédito"

Você pode criar várias notas de crédito para uma fatura. Uma nota de crédito é uma fatura usada para corrigir (reduzir) uma fatura padrão. O valor de uma nota de crédito pode ser reembolsado ou você pode convertê-lo em um desconto para reduzir o valor devido por um cliente.

*O "depósito da fatura"

Você pode criar quantos depósitos de fatura forem necessários. Eles serão então usados para reduzir o valor de outras faturas.

'''Procedimento'''

Uma vez criada uma fatura (em modo de rascunho), você deve incluir, na fatura, produtos ou serviços já definidos no Dolibarr ou pode inserir diretamente o título, a taxa de IVA, o preço unitário. Para cada linha da fatura, você também pode definir um valor e, possivelmente, um desconto relativo (porcentagem).

Assim que a fatura estiver pronta, você precisa confirmá-la. Observe que esta operação é irreversível.

Ao lançar a fatura, um número de fatura é atribuído de acordo com o esquema de numeração que você escolheu na configuração do módulo Faturas.

Se um erro for detectado após a validação da fatura, ele fará uma fatura substituta ou uma nota de crédito.

'''Regra de cálculo de impostos'''

*As regras para calcular o IVA são explicadas na página [[cálculo do IVA e regras de arredondamento]].

'''Selo de receita'''

*SAlguns países (como a Tunísia) devem incluir um selo de receita (um valor fixo para cada fatura produzida). Uma lista de países e valores em questão são definidos na tabela do dicionário [[Table_llx_c_revenuestamp]]. Caso o país de sua empresa esteja incluído nesta lista, um novo campo “Selo da receita” aparecerá nas telas e documentos das notas fiscais.

=Reduzir o valor total / manter o valor a pagar=

É possível reduzir o valor total e / ou o saldo a pagar em uma fatura, mas deve-se fazer uma distinção entre desconto e redução, embora os dois termos estejam um tanto amalgamados em alguns lugares.

==Redução==

Uma 'redução' é uma redução relativa (porcentagem) do preço de venda de um ou mais produtos ou serviços detalhados na fatura. Esta redução deve ser definida linha a linha durante a edição da fatura e estar entre 0% e 100% (a porcentagem de desconto é então substituída pelas palavras ''disponível''.

==Desconto==

Um 'desconto' é uma redução do preço total da fatura. Pode ser definido de duas formas dependendo ou não se está associado a outra cobrança, ou seja, referente a um pagamento já recebido ou não.

===Desconto associado ao pagamento já recebido===

Contas e pagamento de contas, pagamentos concedidos já recebidos, podem ser convertidos em ''redução'' futura (aliás, notamos o borramento de ''desconto'' e ''reduzido''). Neste caso, a redução, uma vez atribuída à fatura atual através da seção ''Abatimentos'', é mencionada na parte inferior do documento como uma referência aos adiantamentos em questão, que são obviamente o valor total da fatura para especificar o saldo devedor. Este desconto NÃO é mencionado como uma linha nos detalhes da fatura.

===Não associado a uma entrega de pagamento já recebido===
Também é possível definir um desconto que não esteja relacionado a um pagamento já recebido. Neste caso, aceda ao registo do cliente, separador cliente, e defina ou fixe os descontos (montante) ou relativo (percentagem) atribuídos a esse cliente e porquê (compensação por gesto comercial por atraso na entrega, etc.). Uma vez os abatimentos concedidos ao cliente, estes ficarão disponíveis no momento da edição de qualquer fatura do cliente, na rubrica ''descontos'' no topo. Ao contrário dos descontos consecutivos para pagamentos já recebidos, eles serão referidos como linhas negativas no detalhe da fatura e, assim, reduzir o valor total da mesma, antes de deduzir os pagamentos já cobrados. Mas esses descontos NÃO estão associados a uma fatura ou têm um depósito.

==Resumo==

Portanto, existem três possibilidades para reduzir o preço de uma fatura:

*atribuir um percentual de '''redução''' em determinados produtos / serviços detalhados na fatura, o que definirá efetivamente um ''valor total'' inferior ao normalmente esperado.

*atribuir ao cliente '''desconto global''', não estiver associado ou tiver um pagamento de fatura, que será adicionado como uma linha de valor negativo reduzirá o 'valor total' da fatura.

*Use uma 'nota de crédito ou depósito' transformada em futuras reduções de pagamentos antecipados recebidos, reduzindo assim o 'saldo a pagar', mas não o valor total da fatura.

=Geração de PDF, impressão=

Quando um documento é gerado, ele é gerado de acordo com o desenho escolhido a partir de uma lista selecionada na Tela Inicial - Configuração - Módulos - Nota Fiscal.

Se você quiser que o PDF inclua o número da conta bancária ou endereço para pagamento em cheque (ou ambos), faça o seguinte:

#Ative o módulo Banco / Caixa.
#Crie a conta bancária da sua empresa.
#Configure o [[Módulo de Faturas de Clientes]] acessando o menu Configuração - Módulos - Faturas de clientes e selecione na área "Modos de pagamento", a conta criada na etapa 2 ou o endereço a ser usado para pagamentos em cheque e valide clicando em "Botão Modificar"..

Agora você pode regenerar sua fatura, você verá o número do banco ou endereço para usar para pagamento em cheque.

=Insira os pagamentos=

Os pagamentos podem ser feitos apenas em faturas validadas.

Se uma nota de crédito estiver disponível, você pode usá-la para reduzir o restante a pagar.

=Fechar fatura=

Uma fatura pode ser validada definitivamente classificada no estado:

*Pago (se a soma dos pagamentos for maior ou igual ao valor reclamado).
*Parcialmente pago (se a soma dos pagamentos for superior a 0, mas estritamente inferior ao valor reclamado).
*Abandonado (se nenhum pagamento tiver ocorrido).

=Exportar fatura=

Dolibarr fornece uma ferramenta genérica para exportar os dados de suas faturas.
Para isso, você deve usar o assistente de Exportação que pode ser encontrado no menu '''Ferramentas - Nova exportação''' (se o [[Module Exports En |Module Exports]] estiver habilitado).

Veja a página [[Module Exports En | Module Exports]] para mais informações.

=Faturas pré-definidas=

No Dolibarr, uma fatura designada como pré-definida é simplesmente uma fatura que reutilizaremos a maior parte dos dados para emitir faturas adicionais com base nessas informações, economizando tempo para criar uma nova fatura.

No caso de execução de contratos, as faturas podem ser definidas predefinidas, correspondendo aos elementos recorrentes do contrato. Isto é muito interessante. A única desvantagem é que o período especificado para cada elemento da conta resultante cobre todo o período do contrato. Deve estar relacionado ao mês de faturamento.
=Vídeos relacionados=

==Vídeo sobre faturamento e pagamentos de fatura do cliente==

<youtube width="280">L54ECXnrmLw</youtube>

==Faturas recorrentes==

<youtube width="280">44VTZafmYvY</youtube>

=Exemplos de casos de uso=

==Depositos==

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN01: Recepção de um depósito antes da fatura final
|situation=Recepção de um depósito antes da fatura final
|actions=Eu inseri uma fatura de depósito para o valor recebido (e não para o valor total a pagar). Eu insiro o pagamento recebido. Então eu converto essa fatura em uma redução futura.
Depois, crio a fatura completa (mas também posso fazer antes do depósito). Eu adiciono na fatura completa a redução. Isso reduz o restante a pagar. Eu envio ou reenvio toda a fatura gerada indicando que um depósito foi recebido.
}}

 

==Faturamento e pagamentos==

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN02: Faturamento e pagamento integral
|situation=Criei uma fatura. Eu recebo o pagamento integral.
|actions=Eu retiro todo o pagamento da fatura. O saldo vai para 0. Posso classificar as faturas pagas.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN03: Faturamento e pagamento mais alto recebidos
|situation=Criei uma fatura. Recebo um pagamento que excede o valor reclamado.
|actions=Eu insiro o valor recebido. Fechei a conta para o estado pagar. Eu criei um dos pagamentos indevidos.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN04: Faturamento e pagamento integral e produto devolvido
|situation=Criei uma fatura. Eu recebo o pagamento integral. Entrei e o saldo passa a 0. Fechei a conta para o estado pagar. Posteriormente, recebi uma devolução de produto devido a desistência legal.
|actions=
Crio uma fatura com o tipo "nota de crédito" para corrigir a fatura original.
Este crédito pode ser convertido para reduzir a próxima fatura ou dinheiro devolvido.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN05: Faturamento e pagamento integral e em erro de produto detectado
|situation=Criei uma fatura. Eu recebo o pagamento integral. Entrei e o saldo passa a 0. Fechei a conta para o estado pagar. Mais tarde, descobri um erro no produto.
|actions=
Crio uma fatura com o tipo "nota de crédito" para corrigir a fatura original.
Eu converto esta nota de crédito em desconto.
Eu crio uma nova fatura com o produto correto. Estou entrando para ter essa nova conta. Eventualmente, se eu usar o estoque, corrigi o estoque em mãos.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN06: Faturamento e pagamento por adiantamento parcial (desconto)
|situation=Criei uma fatura. Recebo um pagamento do valor da fatura menos um desconto concedido por pagamento antecipado.
|actions=Recebi antes do pagamento do valor recebido. Arquivei as contas pagas e em parte porque a informação “Falta é um desconto.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN07: Faturamento e pagamento, parcial ou sem devolução e, em seguida, esperar e defeito do produto ou correção de erro tolerável
|situation=Criei uma fatura. Se eu receber um pagamento parcial, eu sei. Recebo devolução de alguns produtos (Revogação de cliente) ou não fico mais centavos faltando. Opcionalmente, o cliente aguarda um crédito para pagar a fatura atrasada.
|actions=Enviei um crédito na conta. Eu mando o crédito. Então tenho que converter essa redução para o cliente. Conheço eventualmente o resultado dos pagamentos recebidos. Eventualmente, incluo a lista de faturas de pagamentos (caso contrário, será incluída em outra fatura). Eu preencho a conta no estado Pago.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN08: Faturamento e pagamento parcial por calote
|situation=Criei uma fatura. Recebo um pagamento parcial, eu sei. Depois de uma longa espera, depois que o pagamento for recebido, abandone todas as esperanças.
|actions=Eu preencho a fatura no estado Informação parcial paga e o motivo do mau pagador.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN09: Faturamento e não recebeu pagamento por calote
|situation=Criei uma fatura. Depois de uma longa espera, após o pagamento ser recebido, não abandone todas as esperanças.
|actions=Entrego a conta no estado Abandonado e informa o motivo do mau pagador.
}} 

==Resolvendo erros de faturamento==

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN00: Erro no conteúdo de uma fatura detectado após a validação.
|situation=Criei uma fatura. Eu valido. Percebo o erro no conteúdo (quantidade, descrição) após a validação (ver caso de uso UCIN10 em erro no cliente).
|actions=Fecho a fatura como abandonada com o comentário 'Outro' (não é necessário, pois isso será feito automaticamente na próxima etapa). Eu crio uma nova fatura escolhendo a fatura de substituição e selecionando a fatura a ser substituída.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN10a: Erro detectado no cliente após a validação, mas antes do pagamento
|situation=Criei uma fatura. Eu valido. Percebi que a fatura foi criada no cliente errado.
|actions=Eu preencho a conta caída no chão 'Outro' e eu preencho o terreno "antes da falha no cliente ruim". Criei uma nova fatura para o cliente certo.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN10b: Erro no cliente (ou fatura antes de 2 vezes) detectado após o envio da fatura, mas antes do pagamento
|situation=Criei uma fatura. Eu valido e envio ao cliente. Percebi que a fatura foi criada no cliente errado ou trata-se de uma fatura duplicada já enviada.
|actions=Eu crio uma fatura de crédito que ainda não pagou o valor exatamente oposto. Tenho que converter o desconto. A fatura foi considerada "tratada", posso enviá-la ao cliente se desejar. Retornei na fatura do cartão por engano e aplico o desconto após ter. No dia torna-se zero e eu pago em toda a classe (ganho de 0). Que o cliente não tenha recebido nem a fatura original, esta última foi cancelada e encerrada a crédito. Reprocessei a fatura para o cliente certo.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN10c: Erro na ortografia do cliente detectado após o pagamento
|situation=Criei uma fatura para o cliente X. Validei-a. Eu adiciono os pagamentos e defino as contas pagas. Percebi que a fatura foi criada com a grafia errada e o cliente me pergunta sobre a nota de crédito (para o antigo nome X e uma fatura para o novo nome Y).
|actions=Crio uma nota de crédito com todas as linhas ao contrário. Eu transformo em redução. A nota de crédito agora é "usada" para o cliente X. Edito o registro do cliente para corrigir X em Y. Crio a nova fatura no novo cliente Y incluindo todas as linhas. Eu valido. Eu incluo a nota de crédito. O saldo então vai para 0 (nenhum de). Posso classificar a nova fatura paga sem recurso a outros regulamentos (o cliente já pagou).
}} 

==Faturas pré-definidas==
{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCRIN01: Criação de uma fatura predefinida
|situation=Eu quero criar uma fatura predefinida
|actions=Não é possível criar uma fatura recorrente diretamente. Deve ser um rascunho de fatura padrão que é posteriormente convertido. Portanto, dê uma olhada no próximo caso de uso.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCRIN02: Transformação de uma fatura em uma fatura recorrente'''
|situation=Transformação de uma fatura em uma fatura recorrente'''
|actions=Eu abro ou crio um rascunho de fatura. Clico em "'' 'Converter para predefinido' ''". Eu insiro um título (por exemplo, "Última atualização trimestral") e, possivelmente, uma nota, que pode ser uma explicação do motivo da repetição deste projeto de lei. Minha conta agora é uma fatura recorrente. Isso ficará visível apenas se eu solicitar a exibição de faturas recorrentes ou criar uma nova fatura.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCRIN03: Usando uma fatura predefinida para criar uma nova fatura
|situation=Usando uma fatura predefinida para criar uma nova fatura
|actions=Eu crio uma nova fatura ("Criar fatura") e estou usando a caixa de seleção na parte inferior da página para selecionar o Faturamento recorrente que desejo usar como modelo (modelo). Minha nova fatura é pré-preenchida, as modificações são menores.
}}
[[Category:Lista de Módulos]]

Módulo Faturas de Clientes

2021-10-20T13:29:55Z

Bruno: Correction of minor erros

Módulo Faturas de Clientes

2021-10-20T13:21:08Z

Bruno: full translation

[[fr:Module_Factures_Clients]]
[[es:Módulo_Facturas_a_clientes]]
[[en:Module_Customers_Invoices]]
[[pt:Módulo_Faturas_de_Clientes]]


[[Category:Invoices]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Invoice|
num=30|
devdoc=[[Module Customers Invoices (developer)]]|
userdoc=This page|}}

= Introdução =

O módulo de faturas de clientes pode ser usado para gerenciar faturas de clientes (criar, atualizar, excluir, listar). Cada fatura contém várias linhas de fatura.
Este módulo também é usado para criar pagamentos em faturas e tem recursos para gerar documentos para cada fatura em um formato como PDF.

Faturas de fornecedores são gerenciadas no [[módulo de Faturas de fornecedores]].

= Instalação =
{{NoInstallModuleEn/ptbr}}

= Configuração =
{{ActivationModuleEn/ptbr}}

A página [[Configurações de fatura|Configurações de fatura]] explica como configurar esse módulo.

= Criar fatura =

Não há contabilidade completa em Dolibarr, no momento. Portanto, você ainda deve usar um pacote de software de contabilidade de terceiros de sua escolha ou usar os serviços de um contador.

No entanto, o Dolibar pode criar faturas de clientes para todos os clientes que você criou anteriormente (consulte [[Módulo Terceiros]]).

Você pode criar uma fatura diretamente de um registro de cliente, de um comando incluído no estado "aceito" ou de um contrato de serviço.

'''Tipos de contas'''

Se você criar uma fatura a partir de um registro de cliente, poderá escolher 4 tipos de faturas:

* A "fatura padrão"
Esta é uma conta padrão. Não há pré-requisitos.
* A "fatura de substituição"
Uma fatura substituta pode refazer uma fatura em que haja erros e nada tenha sido feito antes de qualquer pagamento.
Apenas uma fatura de substituição pode ser criada para cada fatura. Ao criar uma fatura de substituição R, você escolhe a fatura F que deseja substituir. Depois que R é criado, não é mais possível realizar ações em F, mesmo que o status da fatura de F não tenha mudado.
Se a fatura de substituição R for excluída, a fatura F retomará seu estado original e continuará seu ciclo de vida.
Se a fatura de substituição R for validada, o status da fatura de F vai automaticamente para abandonado. O ciclo de vida continua na nota fiscal R.
* A "nota de crédito"
Você pode criar várias notas de crédito para uma fatura. Uma nota de crédito é uma fatura usada para corrigir (reduzir) uma fatura padrão. O valor de uma nota de crédito pode ser reembolsado ou você pode convertê-lo em um desconto para reduzir o valor devido por um cliente.
* O "depósito da fatura"
Você pode criar quantos depósitos de fatura forem necessários. Eles serão então usados para reduzir o valor de outras faturas.

'''Procedimento'''

Uma vez criada uma fatura (em modo de rascunho), você deve incluir, na fatura, produtos ou serviços já definidos no Dolibarr ou pode inserir diretamente o título, a taxa de IVA, o preço unitário. Para cada linha da fatura, você também pode definir um valor e, possivelmente, um desconto relativo (porcentagem).

Assim que a fatura estiver pronta, você precisa confirmá-la. Observe que esta operação é irreversível.

Ao lançar a fatura, um número de fatura é atribuído de acordo com o esquema de numeração que você escolheu na configuração do módulo Faturas.

Se um erro for detectado após a validação da fatura, ele fará uma fatura substituta ou uma nota de crédito.

'''Regra de cálculo de impostos'''

* As regras para calcular o IVA são explicadas na página [[cálculo do IVA e regras de arredondamento]].

'''Selo de receita'''

* SAlguns países (como a Tunísia) devem incluir um selo de receita (um valor fixo para cada fatura produzida). Uma lista de países e valores em questão são definidos na tabela do dicionário [[Table_llx_c_revenuestamp]]. Caso o país de sua empresa esteja incluído nesta lista, um novo campo “Selo da receita” aparecerá nas telas e documentos das notas fiscais.

= Reduzir o valor total / manter o valor a pagar =

É possível reduzir o valor total e / ou o saldo a pagar em uma fatura, mas deve-se fazer uma distinção entre desconto e redução, embora os dois termos estejam um tanto amalgamados em alguns lugares.

== Redução ==

Uma 'redução' é uma redução relativa (porcentagem) do preço de venda de um ou mais produtos ou serviços detalhados na fatura. Esta redução deve ser definida linha a linha durante a edição da fatura e estar entre 0% e 100% (a porcentagem de desconto é então substituída pelas palavras ''disponível''.

== Desconto ==

Um 'desconto' é uma redução do preço total da fatura. Pode ser definido de duas formas consoante se trate ou não de uma outra fatura, ou seja, de um pagamento já recebido ou não.

=== Desconto associado ao pagamento já recebido ===

Contas e pagamento de contas, pagamentos concedidos já recebidos, podem ser convertidos em ''redução'' futura (aliás, notamos o borramento de ''desconto'' e ''reduzido''). Neste caso, a redução, uma vez atribuída à fatura atual através da seção ''Abatimentos'', é mencionada na parte inferior do documento como uma referência aos adiantamentos em questão, que são obviamente o valor total da fatura para especificar o saldo devedor. Este desconto NÃO é mencionado como uma linha nos detalhes da fatura.

=== Não associado a uma entrega de pagamento já recebido ===
Também é possível definir um desconto que não esteja relacionado a um pagamento já recebido. Neste caso, aceda ao registo do cliente, separador cliente, e defina ou fixe os descontos (montante) ou relativo (percentagem) atribuídos a esse cliente e porquê (compensação por gesto comercial por atraso na entrega, etc.). Uma vez os abatimentos concedidos ao cliente, estes ficarão disponíveis no momento da edição de qualquer fatura do cliente, na rubrica ''descontos'' no topo. Ao contrário dos descontos consecutivos para pagamentos já recebidos, eles serão referidos como linhas negativas no detalhe da fatura e, assim, reduzir o valor total da mesma, antes de deduzir os pagamentos já cobrados. Mas esses descontos NÃO estão associados a uma fatura ou têm um depósito.

== Resumo ==

Portanto, existem três possibilidades para reduzir o preço de uma fatura:
* atribuir um percentual de '''redução''' em determinados produtos / serviços detalhados na fatura, o que definirá efetivamente um ''valor total'' inferior ao normalmente esperado.

* atribuir ao cliente '''desconto global''', não estiver associado ou tiver um pagamento de fatura, que será adicionado como uma linha de valor negativo reduzirá o 'valor total' da fatura.

* Use uma 'nota de crédito ou depósito' transformada em futuras reduções de pagamentos antecipados recebidos, reduzindo assim o 'saldo a pagar', mas não o valor total da fatura.

= Geração de PDF, impressão =

Quando um documento é gerado, ele é gerado de acordo com o desenho escolhido a partir de uma lista selecionada na Tela Inicial - Configuração - Módulos - Nota Fiscal.

Se você quiser que o PDF inclua o número da conta bancária ou endereço para pagamento em cheque (ou ambos), faça o seguinte:
# Ative o módulo Banco / Caixa.
# Crie a conta bancária da sua empresa.
# Configure o [[Módulo de Faturas de Clientes]] acessando o menu Configuração - Módulos - Faturas de clientes e selecione na área "Modos de pagamento", a conta criada na etapa 2 ou o endereço a ser usado para pagamentos em cheque e valide clicando em "Botão Modificar"..
Agora você pode regenerar sua fatura, você verá o número do banco ou endereço para usar para pagamento em cheque.

= Insira os pagamentos =

Os pagamentos podem ser feitos apenas em faturas validadas.

Se uma nota de crédito estiver disponível, você pode usá-la para reduzir o restante a pagar.

= Fechar fatura =

Uma fatura pode ser validada definitivamente classificada no estado:
* Pago (se a soma dos pagamentos for maior ou igual ao valor reclamado).
* Parcialmente pago (se a soma dos pagamentos for superior a 0, mas estritamente inferior ao valor reclamado).
* Abandonado (se nenhum pagamento tiver ocorrido).

= Exportar fatura =

Dolibarr fornece uma ferramenta genérica para exportar os dados de suas faturas.
Para isso, você deve usar o assistente de Exportação que pode ser encontrado no menu '''Ferramentas - Nova exportação''' (se [[Module Exports En | Module Exports]] estiver habilitado).

Veja a página [[Module Exports En | Module Exports]] para mais informações.

= Faturas pré-definidas =

No Dolibarr, uma fatura designada como pré-definida é simplesmente uma fatura que reutilizaremos a maior parte dos dados para emitir faturas adicionais com base nessas informações, economizando tempo para criar uma nova fatura.

No caso de execução de contratos, as faturas podem ser definidas predefinidas, correspondendo aos elementos recorrentes do contrato. Isto é muito interessante. A única desvantagem é que o período especificado para cada elemento da conta resultante cobre todo o período do contrato. Deve estar relacionado ao mês de faturamento.

= Vídeos relacionados=

== Vídeo sobre faturamento e pagamentos de fatura do cliente==

<youtube width="280">L54ECXnrmLw</youtube>

== Faturas recorrentes ==

<youtube width="280">44VTZafmYvY</youtube>

= Exemplos de casos de uso=

== Depositos ==

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN01: Recepção de um depósito e fatura final
|situation=Recepção de um depósito e fatura final
|actions=Eu inseri uma fatura de depósito para o valor recebido (e não para o valor total a pagar). Eu insiro o pagamento recebido. Então eu converto essa fatura em uma redução futura.
Depois, crio a fatura completa (mas também posso fazer antes do depósito). Eu adiciono na fatura completa a redução. Isso reduz o restante a pagar. Eu envio ou reenvio toda a fatura gerada indicando que um depósito foi recebido.
}} 

== Faturamento e pagamentos ==

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN02: Faturamento e pagamento integral
|situation=Criei uma fatura. Eu recebo o pagamento integral.
|actions=Eu retiro todo o pagamento da fatura. O saldo vai para 0. Posso classificar as faturas pagas.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN03: Faturamento e pagamento mais alto recebidos
|situation=Criei uma fatura. Recebo um pagamento que excede o valor reclamado.
|actions=Eu insiro o valor recebido. Fechei a conta para o estado pagar. Eu criei um dos pagamentos indevidos.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN04: Faturamento e pagamento integral e produto devolvido
|situation=Criei uma fatura. Eu recebo o pagamento integral. Entrei e o saldo passa a 0. Fechei a conta para o estado pagar. Posteriormente, recebi uma devolução de produto devido a desistência legal.
|actions=
Crio uma fatura com o tipo "nota de crédito" para corrigir a fatura original.
Este crédito pode ser convertido para reduzir a próxima fatura ou dinheiro devolvido.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN05: Faturamento e pagamento integral e em erro de produto detectado
|situation=Criei uma fatura. Eu recebo o pagamento integral. Entrei e o saldo passa a 0. Fechei a conta para o estado pagar. Mais tarde, descobri um erro no produto.
|actions=
Crio uma fatura com o tipo "nota de crédito" para corrigir a fatura original.
Eu converto esta nota de crédito em desconto.
Eu crio uma nova fatura com o produto correto. Estou entrando para ter essa nova conta. Eventualmente, se eu usar o estoque, corrigi o estoque em mãos.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN06: Faturamento e pagamento por adiantamento parcial (desconto)
|situation=Criei uma fatura. Recebo um pagamento do valor da fatura menos um desconto concedido por pagamento antecipado.
|actions=Recebi antes do pagamento do valor recebido. Arquivei as contas pagas e em parte porque a informação “Falta é um desconto.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN07: faturamento e pagamento, parcial ou sem devolução e, em seguida, esperar e defeito do produto ou correção de erro tolerável
|situation=Criei uma fatura. Se eu receber um pagamento parcial, eu sei. Recebo devolução de alguns produtos (Revogação de cliente) ou não fico mais centavos faltando. Opcionalmente, o cliente aguarda um crédito para pagar a fatura atrasada.
|actions=Enviei um crédito na conta. Eu mando o crédito. Então tenho que converter essa redução para o cliente. Conheço eventualmente o resultado dos pagamentos recebidos. Eventualmente, incluo a lista de faturas de pagamentos (caso contrário, será incluída em outra fatura). Eu preencho a conta no estado Pago.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN08: Faturamento e pagamento parcial por calote
|situation=Criei uma fatura. Recebo um pagamento parcial, eu sei. Depois de uma longa espera, depois que o pagamento for recebido, abandone todas as esperanças.
|actions=Eu preencho a fatura no estado Informação parcial paga e o motivo do mau pagador.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN09: Faturamento e não recebeu pagamento por calote
|situation=Criei uma fatura. Depois de uma longa espera, após o pagamento ser recebido, não abandone todas as esperanças.
|actions=Entrego a conta no estado Abandonado e informa o motivo do mau pagador.
}} 

== Resolvendo erros de faturamento ==

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN00 Erro no conteúdo de uma fatura detectado após a validação.
|situation=Criei uma fatura. Eu valido. Percebo o erro no conteúdo (quantidade, descrição) após a validação (ver caso de uso UCIN10 em erro no cliente).
|actions=Fecho a fatura como abandonada com o comentário 'Outro' (não é necessário, pois isso será feito automaticamente na próxima etapa). Eu crio uma nova fatura escolhendo a fatura de substituição e selecionando a fatura a ser substituída.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN10a: Erro detectado no cliente após a validação, mas antes do pagamento
|situation=Criei uma fatura. Eu valido. Percebi que a fatura foi criada no cliente errado.
|actions=Eu preencho a conta caída no chão 'Outro' e eu preencho o terreno "antes da falha no cliente ruim". Criei uma nova fatura para o cliente certo.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN10b: Erro no cliente (ou fatura antes de 2 vezes) detectado após o envio da fatura, mas antes do pagamento
|situation=Criei uma fatura. Eu valido e envio ao cliente. Percebi que a fatura foi criada no cliente errado ou trata-se de uma fatura duplicada já enviada.
|actions=Eu crio uma fatura de crédito que ainda não pagou o valor exatamente oposto. Tenho que converter o desconto. A fatura foi considerada "tratada", posso enviá-la ao cliente se desejar. Retornei na fatura do cartão por engano e aplico o desconto após ter. No dia torna-se zero e eu pago em toda a classe (ganho de 0). Que o cliente não tenha recebido nem a fatura original, esta última foi cancelada e encerrada a crédito. Reprocessei a fatura para o cliente certo.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN10c: Erro na ortografia do cliente detectado após o pagamento
|situation=Criei uma fatura para o cliente X. Validei-a. Eu adiciono os pagamentos e defino as contas pagas. Percebi que a fatura foi criada com a grafia errada e o cliente me pergunta sobre a nota de crédito (para o antigo nome X e uma fatura para o novo nome Y).
|actions=Crio uma nota de crédito com todas as linhas ao contrário. Eu transformo em redução. A nota de crédito agora é "usada" para o cliente X. Edito o registro do cliente para corrigir X em Y. Crio a nova fatura no novo cliente Y incluindo todas as linhas. Eu valido. Eu incluo a nota de crédito. O saldo então vai para 0 (nenhum de). Posso classificar a nova fatura paga sem recurso a outros regulamentos (o cliente já pagou).
}} 

== Faturas pré-definidas ==
{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCRIN01: Criação de uma fatura predefinida
|situation=Eu quero criar uma fatura predefinida
|actions=Não é possível criar uma fatura recorrente diretamente. Deve ser um rascunho de fatura padrão que é posteriormente convertido. Portanto, dê uma olhada no próximo caso de uso.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCRIN02: Transformação de uma fatura em uma fatura recorrente'''
|situation=Transformação de uma fatura em uma fatura recorrente'''
|actions=Eu abro ou crio um rascunho de fatura. Clico em "'' 'Converter para predefinido' ''". Eu insiro um título (por exemplo, "Última atualização trimestral") e, possivelmente, uma nota, que pode ser uma explicação do motivo da repetição deste projeto de lei. Minha conta agora é uma fatura recorrente. Isso ficará visível apenas se eu solicitar a exibição de faturas recorrentes ou criar uma nova fatura.
}}

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCRIN03: Usando uma fatura predefinida para criar uma nova fatura
|situation=Usando uma fatura predefinida para criar uma nova fatura
|actions=Eu crio uma nova fatura ("Criar fatura") e estou usando a caixa de seleção na parte inferior da página para selecionar o Faturamento recorrente que desejo usar como modelo (modelo). Minha nova fatura é pré-preenchida, as modificações são menores.
}}

Módulo Faturas de Clientes

2021-10-20T13:13:46Z

Bruno: translate pre-definition

[[fr:Module_Factures_Clients]]
[[es:Módulo_Facturas_a_clientes]]
[[en:Module_Customers_Invoices]]
[[pt:Módulo_Faturas_de_Clientes]]


[[Category:Invoices]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Invoice|
num=30|
devdoc=[[Module Customers Invoices (developer)]]|
userdoc=This page|}}

= Introdução =

O módulo de faturas de clientes pode ser usado para gerenciar faturas de clientes (criar, atualizar, excluir, listar). Cada fatura contém várias linhas de fatura.
Este módulo também é usado para criar pagamentos em faturas e tem recursos para gerar documentos para cada fatura em um formato como PDF.

Faturas de fornecedores são gerenciadas no [[módulo de Faturas de fornecedores]].

= Instalação =
{{NoInstallModuleEn/ptbr}}

= Configuração =
{{ActivationModuleEn/ptbr}}

A página [[Configurações de fatura|Configurações de fatura]] explica como configurar esse módulo.

= Criar fatura =

Não há contabilidade completa em Dolibarr, no momento. Portanto, você ainda deve usar um pacote de software de contabilidade de terceiros de sua escolha ou usar os serviços de um contador.

No entanto, o Dolibar pode criar faturas de clientes para todos os clientes que você criou anteriormente (consulte [[Módulo Terceiros]]).

Você pode criar uma fatura diretamente de um registro de cliente, de um comando incluído no estado "aceito" ou de um contrato de serviço.

'''Tipos de contas'''

Se você criar uma fatura a partir de um registro de cliente, poderá escolher 4 tipos de faturas:

* A "fatura padrão"
Esta é uma conta padrão. Não há pré-requisitos.
* A "fatura de substituição"
Uma fatura substituta pode refazer uma fatura em que haja erros e nada tenha sido feito antes de qualquer pagamento.
Apenas uma fatura de substituição pode ser criada para cada fatura. Ao criar uma fatura de substituição R, você escolhe a fatura F que deseja substituir. Depois que R é criado, não é mais possível realizar ações em F, mesmo que o status da fatura de F não tenha mudado.
Se a fatura de substituição R for excluída, a fatura F retomará seu estado original e continuará seu ciclo de vida.
Se a fatura de substituição R for validada, o status da fatura de F vai automaticamente para abandonado. O ciclo de vida continua na nota fiscal R.
* A "nota de crédito"
Você pode criar várias notas de crédito para uma fatura. Uma nota de crédito é uma fatura usada para corrigir (reduzir) uma fatura padrão. O valor de uma nota de crédito pode ser reembolsado ou você pode convertê-lo em um desconto para reduzir o valor devido por um cliente.
* O "depósito da fatura"
Você pode criar quantos depósitos de fatura forem necessários. Eles serão então usados para reduzir o valor de outras faturas.

'''Procedimento'''

Uma vez criada uma fatura (em modo de rascunho), você deve incluir, na fatura, produtos ou serviços já definidos no Dolibarr ou pode inserir diretamente o título, a taxa de IVA, o preço unitário. Para cada linha da fatura, você também pode definir um valor e, possivelmente, um desconto relativo (porcentagem).

Assim que a fatura estiver pronta, você precisa confirmá-la. Observe que esta operação é irreversível.

Ao lançar a fatura, um número de fatura é atribuído de acordo com o esquema de numeração que você escolheu na configuração do módulo Faturas.

Se um erro for detectado após a validação da fatura, ele fará uma fatura substituta ou uma nota de crédito.

'''Regra de cálculo de impostos'''

* As regras para calcular o IVA são explicadas na página [[cálculo do IVA e regras de arredondamento]].

'''Selo de receita'''

* SAlguns países (como a Tunísia) devem incluir um selo de receita (um valor fixo para cada fatura produzida). Uma lista de países e valores em questão são definidos na tabela do dicionário [[Table_llx_c_revenuestamp]]. Caso o país de sua empresa esteja incluído nesta lista, um novo campo “Selo da receita” aparecerá nas telas e documentos das notas fiscais.

= Reduzir o valor total / manter o valor a pagar =

É possível reduzir o valor total e / ou o saldo a pagar em uma fatura, mas deve-se fazer uma distinção entre desconto e redução, embora os dois termos estejam um tanto amalgamados em alguns lugares.

== Redução ==

Uma 'redução' é uma redução relativa (porcentagem) do preço de venda de um ou mais produtos ou serviços detalhados na fatura. Esta redução deve ser definida linha a linha durante a edição da fatura e estar entre 0% e 100% (a porcentagem de desconto é então substituída pelas palavras ''disponível''.

== Desconto ==

Um 'desconto' é uma redução do preço total da fatura. Pode ser definido de duas formas consoante se trate ou não de uma outra fatura, ou seja, de um pagamento já recebido ou não.

=== Desconto associado ao pagamento já recebido ===

Contas e pagamento de contas, pagamentos concedidos já recebidos, podem ser convertidos em ''redução'' futura (aliás, notamos o borramento de ''desconto'' e ''reduzido''). Neste caso, a redução, uma vez atribuída à fatura atual através da seção ''Abatimentos'', é mencionada na parte inferior do documento como uma referência aos adiantamentos em questão, que são obviamente o valor total da fatura para especificar o saldo devedor. Este desconto NÃO é mencionado como uma linha nos detalhes da fatura.

=== Não associado a uma entrega de pagamento já recebido ===
Também é possível definir um desconto que não esteja relacionado a um pagamento já recebido. Neste caso, aceda ao registo do cliente, separador cliente, e defina ou fixe os descontos (montante) ou relativo (percentagem) atribuídos a esse cliente e porquê (compensação por gesto comercial por atraso na entrega, etc.). Uma vez os abatimentos concedidos ao cliente, estes ficarão disponíveis no momento da edição de qualquer fatura do cliente, na rubrica ''descontos'' no topo. Ao contrário dos descontos consecutivos para pagamentos já recebidos, eles serão referidos como linhas negativas no detalhe da fatura e, assim, reduzir o valor total da mesma, antes de deduzir os pagamentos já cobrados. Mas esses descontos NÃO estão associados a uma fatura ou têm um depósito.

== Resumo ==

Portanto, existem três possibilidades para reduzir o preço de uma fatura:
* atribuir um percentual de '''redução''' em determinados produtos / serviços detalhados na fatura, o que definirá efetivamente um ''valor total'' inferior ao normalmente esperado.

* atribuir ao cliente '''desconto global''', não estiver associado ou tiver um pagamento de fatura, que será adicionado como uma linha de valor negativo reduzirá o 'valor total' da fatura.

* Use uma 'nota de crédito ou depósito' transformada em futuras reduções de pagamentos antecipados recebidos, reduzindo assim o 'saldo a pagar', mas não o valor total da fatura.

= Geração de PDF, impressão =

Quando um documento é gerado, ele é gerado de acordo com o desenho escolhido a partir de uma lista selecionada na Tela Inicial - Configuração - Módulos - Nota Fiscal.

Se você quiser que o PDF inclua o número da conta bancária ou endereço para pagamento em cheque (ou ambos), faça o seguinte:
# Ative o módulo Banco / Caixa.
# Crie a conta bancária da sua empresa.
# Configure o [[Módulo de Faturas de Clientes]] acessando o menu Configuração - Módulos - Faturas de clientes e selecione na área "Modos de pagamento", a conta criada na etapa 2 ou o endereço a ser usado para pagamentos em cheque e valide clicando em "Botão Modificar"..
Agora você pode regenerar sua fatura, você verá o número do banco ou endereço para usar para pagamento em cheque.

= Insira os pagamentos =

Os pagamentos podem ser feitos apenas em faturas validadas.

Se uma nota de crédito estiver disponível, você pode usá-la para reduzir o restante a pagar.

= Fechar fatura =

Uma fatura pode ser validada definitivamente classificada no estado:
* Pago (se a soma dos pagamentos for maior ou igual ao valor reclamado).
* Parcialmente pago (se a soma dos pagamentos for superior a 0, mas estritamente inferior ao valor reclamado).
* Abandonado (se nenhum pagamento tiver ocorrido).

= Exportar fatura =

Dolibarr fornece uma ferramenta genérica para exportar os dados de suas faturas.
Para isso, você deve usar o assistente de Exportação que pode ser encontrado no menu '''Ferramentas - Nova exportação''' (se [[Module Exports En | Module Exports]] estiver habilitado).

Veja a página [[Module Exports En | Module Exports]] para mais informações.

= Faturas pré-definidas =

No Dolibarr, uma fatura designada como pré-definida é simplesmente uma fatura que reutilizaremos a maior parte dos dados para emitir faturas adicionais com base nessas informações, economizando tempo para criar uma nova fatura.

No caso de execução de contratos, as faturas podem ser definidas predefinidas, correspondendo aos elementos recorrentes do contrato. Isto é muito interessante. A única desvantagem é que o período especificado para cada elemento da conta resultante cobre todo o período do contrato. Deve estar relacionado ao mês de faturamento.

= Vídeos relacionados=

== Vídeo sobre faturamento e pagamentos de fatura do cliente==

<youtube width="280">L54ECXnrmLw</youtube>

== Faturas recorrentes ==

<youtube width="280">44VTZafmYvY</youtube>

= Exemplos de casos de uso=

== Depositos ==

{{ExamplesCaseEn/ptbr
|name=UCIN01: Recepção de um depósito e fatura final
|situation=Recepção de um depósito e fatura final
|actions=Eu inseri uma fatura de depósito para o valor recebido (e não para o valor total a pagar). Eu insiro o pagamento recebido. Então eu converto essa fatura em uma redução futura.
Depois, crio a fatura completa (mas também posso fazer antes do depósito). Eu adiciono na fatura completa a redução. Isso reduz o restante a pagar. Eu envio ou reenvio toda a fatura gerada indicando que um depósito foi recebido.
}} 

== Faturamento e pagamentos ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN02: Billing and payment in full
|situation=I created an invoice. I receive full payment.
|actions=I take all the payment on the invoice. The balance goes to 0. I can sort the invoices paid.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN03: Billing and higher payment received
|situation=I created an invoice. I get a payment exceeds the amount claimed.
|actions=I enter the amount received. I closed the bill to the state pays. I have created one of the overpayment.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN04: Billing and payment in full and returned product
|situation=I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I received a return of product due to legal withdrawal.
|actions=
I create a invoice with type "credit note" to correct original invoice.
This credit can be converted to reduce the next bill or refunded money.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN05: Billing and payment in full and on product error detected
|situation=I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I discovered an error in product.
|actions=
I create a invoice with type "credit note" to correct original invoice.
I convert this credit note into discount.
I create a new invoice with the correct product. I'm joining in to have this new bill. Eventually if I use the stock, I corrected the stock in hand.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN06: Billing and payment for partial advance (discount)
|situation=I created an invoice. I receive a payment of the invoice amount less a discount granted for early payment.
|actions=I received before the payment of the value received. I file the bills paid and partly because the information "Lack is a discount.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN07: billing and payment, partial or no return and then wait and product defect or error correction tolerable
|situation=I created an invoice. If I get a partial payment, I know. I get a return of some products (Revocation of client) or not getting more pennies missing. Optionally, the client waits for a credit pay the late bill.
|actions=I submitted a credit on the bill. I send the credit. Then I have to convert this reduction to the customer. I know eventually the result of payments received. Eventually I include having the list of payments invoice (otherwise it will be included in another bill). I fill the bill in the state Paid.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN08: Billing and partial payment for deadbeat
|situation=I created an invoice. I get a partial payment, I know. After a long wait, after payment is received and abandon all hope.
|actions=I fill the bill in the state Paid partial information and the reason bad payer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN09: Billing and received no payment for deadbeat
|situation=I created an invoice. After a long wait, after payment is received and not abandon all hope.
|actions=I file the bill in the state Abandoned and informs the reason bad payer.
}} 

== Resolvendo erros de faturamento ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN00 Error on the content of an invoice detected after validation.
|situation=I created an invoice. I valid. I realize the error on the contents (amount, description) after validation (see use case UCIN10 on error on client).
|actions=I close the invoice to abandoned with comment 'Other' (not necessary as this will be done automatically by next step). I create a new invoice by choosing replacement invoice and by selecting the invoice to replace.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10a: Error detected on the client after validation but before payment
|situation=I created an invoice. I valid. I realized that the invoice has been created on the wrong client.
|actions=I fill the bill dropped to the ground 'Other' and I fill the ground "before failure on bad customer". I created a new bill on the right customer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10b: Error on the client (or invoice before 2 times) detected after sending invoice but before payment
|situation=I created an invoice. I validate and send the client. I realized that the invoice has been created on the wrong customer or invoice in duplicate with another already sent.
|actions=I create a credit invoice that has not yet paid the amount exact opposite. I have to convert the discount. The invoice is found to have "treated", I can send it to the customer if I wish. I returned on the card bill in error and I apply the discount after having. On the becomes zero and I Paid in full Class (payoff of 0). That the client has not received or the original invoice, the latter was canceled and closed by the credit. I reprocessed the invoice to the right customer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10c: Error on the client spelling detected after payment
|situation=I created an invoice to the client X. I validated it. I add payments and set the bills paid. I realized that the invoice has been created with the wrong spelling and the client asks me about the credit note (for old name X and an invoice for new name Y).
|actions=I create a credit note with all the lines in reverse. I transform it into reduction. The credit note is now "used" for customer X. I edit the customer record to correct X into Y. I create the new bill on the new client Y including all lines. I valid. I include the credit note. The balance then goes to 0 (none of). I can classify the new invoice paid without recourse to other regulations (the customer has already paid).
}} 

== Faturas pré-definidas ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN01: Creating a predefined invoice
|situation=I want to create a predefined invoice
|actions=It is not possible to create a recurring invoice directly. It must be a draft standard invoice that is subsequently converted. So take a look at next use case.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN02: Transformation of an invoice into a recurring invoice'''
|situation=Transformation of an invoice into a recurring invoice'''
|actions=I open or create a draft invoice. I click on the "'''Convert to predefined'''". I enter a title (eg "Last Updated quarterly") and possibly a note, which might be an explanation of the reason for the repetition of this bill. My bill is now a recurring invoice. This will be visible only if I request the display of recurring bills or I create a new invoice.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN03: Using a predefined bill to create a new invoice
|situation=Using a predefined bill to create a new invoice
|actions=I create a new invoice ( "Create invoice"), and I'm using the selection box at bottom of page to select the Recurring Billing I want to use as a template (template).My new invoice is pre-filled, the modifications are minor.
}}

Template:ExamplesCaseEn/ptbr

2021-10-20T13:13:12Z

Bruno: translation to portuguese

<div>
{| align="left" border="0" width="100%" cellpadding="2" cellspacing="0" class="dolbox"
! colspan="2" style="background-color: #e9e9ef" align="left"|'''{{{name}}}'''
|-
| valign="top" nowrap="nowrap" width="100px"| '''Situação''' || align="left" | {{{situation}}}
|-
| valign="top" nowrap="nowrap"| '''Ação''' || align="left" | {{{actions}}}
|}
</div>

Módulo Faturas de Clientes

2021-10-20T13:11:40Z

Bruno:

[[fr:Module_Factures_Clients]]
[[es:Módulo_Facturas_a_clientes]]
[[en:Module_Customers_Invoices]]
[[pt:Módulo_Faturas_de_Clientes]]


[[Category:Invoices]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Invoice|
num=30|
devdoc=[[Module Customers Invoices (developer)]]|
userdoc=This page|}}

= Introdução =

O módulo de faturas de clientes pode ser usado para gerenciar faturas de clientes (criar, atualizar, excluir, listar). Cada fatura contém várias linhas de fatura.
Este módulo também é usado para criar pagamentos em faturas e tem recursos para gerar documentos para cada fatura em um formato como PDF.

Faturas de fornecedores são gerenciadas no [[módulo de Faturas de fornecedores]].

= Instalação =
{{NoInstallModuleEn/ptbr}}

= Configuração =
{{ActivationModuleEn/ptbr}}

A página [[Configurações de fatura|Configurações de fatura]] explica como configurar esse módulo.

= Criar fatura =

Não há contabilidade completa em Dolibarr, no momento. Portanto, você ainda deve usar um pacote de software de contabilidade de terceiros de sua escolha ou usar os serviços de um contador.

No entanto, o Dolibar pode criar faturas de clientes para todos os clientes que você criou anteriormente (consulte [[Módulo Terceiros]]).

Você pode criar uma fatura diretamente de um registro de cliente, de um comando incluído no estado "aceito" ou de um contrato de serviço.

'''Tipos de contas'''

Se você criar uma fatura a partir de um registro de cliente, poderá escolher 4 tipos de faturas:

* A "fatura padrão"
Esta é uma conta padrão. Não há pré-requisitos.
* A "fatura de substituição"
Uma fatura substituta pode refazer uma fatura em que haja erros e nada tenha sido feito antes de qualquer pagamento.
Apenas uma fatura de substituição pode ser criada para cada fatura. Ao criar uma fatura de substituição R, você escolhe a fatura F que deseja substituir. Depois que R é criado, não é mais possível realizar ações em F, mesmo que o status da fatura de F não tenha mudado.
Se a fatura de substituição R for excluída, a fatura F retomará seu estado original e continuará seu ciclo de vida.
Se a fatura de substituição R for validada, o status da fatura de F vai automaticamente para abandonado. O ciclo de vida continua na nota fiscal R.
* A "nota de crédito"
Você pode criar várias notas de crédito para uma fatura. Uma nota de crédito é uma fatura usada para corrigir (reduzir) uma fatura padrão. O valor de uma nota de crédito pode ser reembolsado ou você pode convertê-lo em um desconto para reduzir o valor devido por um cliente.
* O "depósito da fatura"
Você pode criar quantos depósitos de fatura forem necessários. Eles serão então usados para reduzir o valor de outras faturas.

'''Procedimento'''

Uma vez criada uma fatura (em modo de rascunho), você deve incluir, na fatura, produtos ou serviços já definidos no Dolibarr ou pode inserir diretamente o título, a taxa de IVA, o preço unitário. Para cada linha da fatura, você também pode definir um valor e, possivelmente, um desconto relativo (porcentagem).

Assim que a fatura estiver pronta, você precisa confirmá-la. Observe que esta operação é irreversível.

Ao lançar a fatura, um número de fatura é atribuído de acordo com o esquema de numeração que você escolheu na configuração do módulo Faturas.

Se um erro for detectado após a validação da fatura, ele fará uma fatura substituta ou uma nota de crédito.

'''Regra de cálculo de impostos'''

* As regras para calcular o IVA são explicadas na página [[cálculo do IVA e regras de arredondamento]].

'''Selo de receita'''

* SAlguns países (como a Tunísia) devem incluir um selo de receita (um valor fixo para cada fatura produzida). Uma lista de países e valores em questão são definidos na tabela do dicionário [[Table_llx_c_revenuestamp]]. Caso o país de sua empresa esteja incluído nesta lista, um novo campo “Selo da receita” aparecerá nas telas e documentos das notas fiscais.

= Reduzir o valor total / manter o valor a pagar =

É possível reduzir o valor total e / ou o saldo a pagar em uma fatura, mas deve-se fazer uma distinção entre desconto e redução, embora os dois termos estejam um tanto amalgamados em alguns lugares.

== Redução ==

Uma 'redução' é uma redução relativa (porcentagem) do preço de venda de um ou mais produtos ou serviços detalhados na fatura. Esta redução deve ser definida linha a linha durante a edição da fatura e estar entre 0% e 100% (a porcentagem de desconto é então substituída pelas palavras ''disponível''.

== Desconto ==

Um 'desconto' é uma redução do preço total da fatura. Pode ser definido de duas formas consoante se trate ou não de uma outra fatura, ou seja, de um pagamento já recebido ou não.

=== Desconto associado ao pagamento já recebido ===

Contas e pagamento de contas, pagamentos concedidos já recebidos, podem ser convertidos em ''redução'' futura (aliás, notamos o borramento de ''desconto'' e ''reduzido''). Neste caso, a redução, uma vez atribuída à fatura atual através da seção ''Abatimentos'', é mencionada na parte inferior do documento como uma referência aos adiantamentos em questão, que são obviamente o valor total da fatura para especificar o saldo devedor. Este desconto NÃO é mencionado como uma linha nos detalhes da fatura.

=== Não associado a uma entrega de pagamento já recebido ===
Também é possível definir um desconto que não esteja relacionado a um pagamento já recebido. Neste caso, aceda ao registo do cliente, separador cliente, e defina ou fixe os descontos (montante) ou relativo (percentagem) atribuídos a esse cliente e porquê (compensação por gesto comercial por atraso na entrega, etc.). Uma vez os abatimentos concedidos ao cliente, estes ficarão disponíveis no momento da edição de qualquer fatura do cliente, na rubrica ''descontos'' no topo. Ao contrário dos descontos consecutivos para pagamentos já recebidos, eles serão referidos como linhas negativas no detalhe da fatura e, assim, reduzir o valor total da mesma, antes de deduzir os pagamentos já cobrados. Mas esses descontos NÃO estão associados a uma fatura ou têm um depósito.

== Resumo ==

Portanto, existem três possibilidades para reduzir o preço de uma fatura:
* atribuir um percentual de '''redução''' em determinados produtos / serviços detalhados na fatura, o que definirá efetivamente um ''valor total'' inferior ao normalmente esperado.

* atribuir ao cliente '''desconto global''', não estiver associado ou tiver um pagamento de fatura, que será adicionado como uma linha de valor negativo reduzirá o 'valor total' da fatura.

* Use uma 'nota de crédito ou depósito' transformada em futuras reduções de pagamentos antecipados recebidos, reduzindo assim o 'saldo a pagar', mas não o valor total da fatura.

= Geração de PDF, impressão =

Quando um documento é gerado, ele é gerado de acordo com o desenho escolhido a partir de uma lista selecionada na Tela Inicial - Configuração - Módulos - Nota Fiscal.

Se você quiser que o PDF inclua o número da conta bancária ou endereço para pagamento em cheque (ou ambos), faça o seguinte:
# Ative o módulo Banco / Caixa.
# Crie a conta bancária da sua empresa.
# Configure o [[Módulo de Faturas de Clientes]] acessando o menu Configuração - Módulos - Faturas de clientes e selecione na área "Modos de pagamento", a conta criada na etapa 2 ou o endereço a ser usado para pagamentos em cheque e valide clicando em "Botão Modificar"..
Agora você pode regenerar sua fatura, você verá o número do banco ou endereço para usar para pagamento em cheque.

= Insira os pagamentos =

Os pagamentos podem ser feitos apenas em faturas validadas.

Se uma nota de crédito estiver disponível, você pode usá-la para reduzir o restante a pagar.

= Fechar fatura =

Uma fatura pode ser validada definitivamente classificada no estado:
* Pago (se a soma dos pagamentos for maior ou igual ao valor reclamado).
* Parcialmente pago (se a soma dos pagamentos for superior a 0, mas estritamente inferior ao valor reclamado).
* Abandonado (se nenhum pagamento tiver ocorrido).

= Exportar fatura =

Dolibarr fornece uma ferramenta genérica para exportar os dados de suas faturas.
Para isso, você deve usar o assistente de Exportação que pode ser encontrado no menu '''Ferramentas - Nova exportação''' (se [[Module Exports En | Module Exports]] estiver habilitado).

Veja a página [[Module Exports En | Module Exports]] para mais informações.

= Faturas pré-definidas =

No Dolibarr, uma fatura designada como pré-definida é simplesmente uma fatura que reutilizaremos a maior parte dos dados para emitir faturas adicionais com base nessas informações, economizando tempo para criar uma nova fatura.

No caso de execução de contratos, as faturas podem ser definidas predefinidas, correspondendo aos elementos recorrentes do contrato. Isto é muito interessante. A única desvantagem é que o período especificado para cada elemento da conta resultante cobre todo o período do contrato. Deve estar relacionado ao mês de faturamento.

= Vídeos relacionados=

== Vídeo sobre faturamento e pagamentos de fatura do cliente==

<youtube width="280">L54ECXnrmLw</youtube>

== Faturas recorrentes ==

<youtube width="280">44VTZafmYvY</youtube>

= Exemplos de casos de uso=

== Depositos ==

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN01: Recepção de um depósito e fatura final
|situation=Recepção de um depósito e fatura final
|actions=Eu inseri uma fatura de depósito para o valor recebido (e não para o valor total a pagar). Eu insiro o pagamento recebido. Então eu converto essa fatura em uma redução futura.
Depois, crio a fatura completa (mas também posso fazer antes do depósito). Eu adiciono na fatura completa a redução. Isso reduz o restante a pagar. Eu envio ou reenvio toda a fatura gerada indicando que um depósito foi recebido.
}} 

== Faturamento e pagamentos ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN02: Billing and payment in full
|situation=I created an invoice. I receive full payment.
|actions=I take all the payment on the invoice. The balance goes to 0. I can sort the invoices paid.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN03: Billing and higher payment received
|situation=I created an invoice. I get a payment exceeds the amount claimed.
|actions=I enter the amount received. I closed the bill to the state pays. I have created one of the overpayment.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN04: Billing and payment in full and returned product
|situation=I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I received a return of product due to legal withdrawal.
|actions=
I create a invoice with type "credit note" to correct original invoice.
This credit can be converted to reduce the next bill or refunded money.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN05: Billing and payment in full and on product error detected
|situation=I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I discovered an error in product.
|actions=
I create a invoice with type "credit note" to correct original invoice.
I convert this credit note into discount.
I create a new invoice with the correct product. I'm joining in to have this new bill. Eventually if I use the stock, I corrected the stock in hand.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN06: Billing and payment for partial advance (discount)
|situation=I created an invoice. I receive a payment of the invoice amount less a discount granted for early payment.
|actions=I received before the payment of the value received. I file the bills paid and partly because the information "Lack is a discount.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN07: billing and payment, partial or no return and then wait and product defect or error correction tolerable
|situation=I created an invoice. If I get a partial payment, I know. I get a return of some products (Revocation of client) or not getting more pennies missing. Optionally, the client waits for a credit pay the late bill.
|actions=I submitted a credit on the bill. I send the credit. Then I have to convert this reduction to the customer. I know eventually the result of payments received. Eventually I include having the list of payments invoice (otherwise it will be included in another bill). I fill the bill in the state Paid.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN08: Billing and partial payment for deadbeat
|situation=I created an invoice. I get a partial payment, I know. After a long wait, after payment is received and abandon all hope.
|actions=I fill the bill in the state Paid partial information and the reason bad payer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN09: Billing and received no payment for deadbeat
|situation=I created an invoice. After a long wait, after payment is received and not abandon all hope.
|actions=I file the bill in the state Abandoned and informs the reason bad payer.
}} 

== Resolvendo erros de faturamento ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN00 Error on the content of an invoice detected after validation.
|situation=I created an invoice. I valid. I realize the error on the contents (amount, description) after validation (see use case UCIN10 on error on client).
|actions=I close the invoice to abandoned with comment 'Other' (not necessary as this will be done automatically by next step). I create a new invoice by choosing replacement invoice and by selecting the invoice to replace.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10a: Error detected on the client after validation but before payment
|situation=I created an invoice. I valid. I realized that the invoice has been created on the wrong client.
|actions=I fill the bill dropped to the ground 'Other' and I fill the ground "before failure on bad customer". I created a new bill on the right customer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10b: Error on the client (or invoice before 2 times) detected after sending invoice but before payment
|situation=I created an invoice. I validate and send the client. I realized that the invoice has been created on the wrong customer or invoice in duplicate with another already sent.
|actions=I create a credit invoice that has not yet paid the amount exact opposite. I have to convert the discount. The invoice is found to have "treated", I can send it to the customer if I wish. I returned on the card bill in error and I apply the discount after having. On the becomes zero and I Paid in full Class (payoff of 0). That the client has not received or the original invoice, the latter was canceled and closed by the credit. I reprocessed the invoice to the right customer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10c: Error on the client spelling detected after payment
|situation=I created an invoice to the client X. I validated it. I add payments and set the bills paid. I realized that the invoice has been created with the wrong spelling and the client asks me about the credit note (for old name X and an invoice for new name Y).
|actions=I create a credit note with all the lines in reverse. I transform it into reduction. The credit note is now "used" for customer X. I edit the customer record to correct X into Y. I create the new bill on the new client Y including all lines. I valid. I include the credit note. The balance then goes to 0 (none of). I can classify the new invoice paid without recourse to other regulations (the customer has already paid).
}} 

== Faturas pré-definidas ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN01: Creating a predefined invoice
|situation=I want to create a predefined invoice
|actions=It is not possible to create a recurring invoice directly. It must be a draft standard invoice that is subsequently converted. So take a look at next use case.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN02: Transformation of an invoice into a recurring invoice'''
|situation=Transformation of an invoice into a recurring invoice'''
|actions=I open or create a draft invoice. I click on the "'''Convert to predefined'''". I enter a title (eg "Last Updated quarterly") and possibly a note, which might be an explanation of the reason for the repetition of this bill. My bill is now a recurring invoice. This will be visible only if I request the display of recurring bills or I create a new invoice.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN03: Using a predefined bill to create a new invoice
|situation=Using a predefined bill to create a new invoice
|actions=I create a new invoice ( "Create invoice"), and I'm using the selection box at bottom of page to select the Recurring Billing I want to use as a template (template).My new invoice is pre-filled, the modifications are minor.
}}

Módulo Faturas de Clientes

2021-10-20T13:09:16Z

Bruno:

[[fr:Module_Factures_Clients]]
[[es:Módulo_Facturas_a_clientes]]
[[en:Module_Customers_Invoices]]
[[pt:Módulo_Faturas_de_Clientes]]


[[Category:Invoices]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Invoice|
num=30|
devdoc=[[Module Customers Invoices (developer)]]|
userdoc=This page|}}

= Introdução =

O módulo de faturas de clientes pode ser usado para gerenciar faturas de clientes (criar, atualizar, excluir, listar). Cada fatura contém várias linhas de fatura.
Este módulo também é usado para criar pagamentos em faturas e tem recursos para gerar documentos para cada fatura em um formato como PDF.

Faturas de fornecedores são gerenciadas no [[módulo de Faturas de fornecedores]].

= Instalação =
{{NoInstallModuleEn/ptbr}}

= Configuração =
{{ActivationModuleEn/ptbr}}

A página [[Configurações de fatura|Configurações de fatura]] explica como configurar esse módulo.

= Criar fatura =

Não há contabilidade completa em Dolibarr, no momento. Portanto, você ainda deve usar um pacote de software de contabilidade de terceiros de sua escolha ou usar os serviços de um contador.

No entanto, o Dolibar pode criar faturas de clientes para todos os clientes que você criou anteriormente (consulte [[Módulo Terceiros]]).

Você pode criar uma fatura diretamente de um registro de cliente, de um comando incluído no estado "aceito" ou de um contrato de serviço.

'''Tipos de contas'''

Se você criar uma fatura a partir de um registro de cliente, poderá escolher 4 tipos de faturas:

* A "fatura padrão"
Esta é uma conta padrão. Não há pré-requisitos.
* A "fatura de substituição"
Uma fatura substituta pode refazer uma fatura em que haja erros e nada tenha sido feito antes de qualquer pagamento.
Apenas uma fatura de substituição pode ser criada para cada fatura. Ao criar uma fatura de substituição R, você escolhe a fatura F que deseja substituir. Depois que R é criado, não é mais possível realizar ações em F, mesmo que o status da fatura de F não tenha mudado.
Se a fatura de substituição R for excluída, a fatura F retomará seu estado original e continuará seu ciclo de vida.
Se a fatura de substituição R for validada, o status da fatura de F vai automaticamente para abandonado. O ciclo de vida continua na nota fiscal R.
* A "nota de crédito"
Você pode criar várias notas de crédito para uma fatura. Uma nota de crédito é uma fatura usada para corrigir (reduzir) uma fatura padrão. O valor de uma nota de crédito pode ser reembolsado ou você pode convertê-lo em um desconto para reduzir o valor devido por um cliente.
* O "depósito da fatura"
Você pode criar quantos depósitos de fatura forem necessários. Eles serão então usados para reduzir o valor de outras faturas.

'''Procedimento'''

Uma vez criada uma fatura (em modo de rascunho), você deve incluir, na fatura, produtos ou serviços já definidos no Dolibarr ou pode inserir diretamente o título, a taxa de IVA, o preço unitário. Para cada linha da fatura, você também pode definir um valor e, possivelmente, um desconto relativo (porcentagem).

Assim que a fatura estiver pronta, você precisa confirmá-la. Observe que esta operação é irreversível.

Ao lançar a fatura, um número de fatura é atribuído de acordo com o esquema de numeração que você escolheu na configuração do módulo Faturas.

Se um erro for detectado após a validação da fatura, ele fará uma fatura substituta ou uma nota de crédito.

'''Regra de cálculo de impostos'''

* As regras para calcular o IVA são explicadas na página [[cálculo do IVA e regras de arredondamento]].

'''Selo de receita'''

* SAlguns países (como a Tunísia) devem incluir um selo de receita (um valor fixo para cada fatura produzida). Uma lista de países e valores em questão são definidos na tabela do dicionário [[Table_llx_c_revenuestamp]]. Caso o país de sua empresa esteja incluído nesta lista, um novo campo “Selo da receita” aparecerá nas telas e documentos das notas fiscais.

= Reduzir o valor total / manter o valor a pagar =

É possível reduzir o valor total e / ou o saldo a pagar em uma fatura, mas deve-se fazer uma distinção entre desconto e redução, embora os dois termos estejam um tanto amalgamados em alguns lugares.

== Redução ==

Uma 'redução' é uma redução relativa (porcentagem) do preço de venda de um ou mais produtos ou serviços detalhados na fatura. Esta redução deve ser definida linha a linha durante a edição da fatura e estar entre 0% e 100% (a porcentagem de desconto é então substituída pelas palavras ''disponível''.

== Desconto ==

Um 'desconto' é uma redução do preço total da fatura. Pode ser definido de duas formas consoante se trate ou não de uma outra fatura, ou seja, de um pagamento já recebido ou não.

=== Desconto associado ao pagamento já recebido ===

Contas e pagamento de contas, pagamentos concedidos já recebidos, podem ser convertidos em ''redução'' futura (aliás, notamos o borramento de ''desconto'' e ''reduzido''). Neste caso, a redução, uma vez atribuída à fatura atual através da seção ''Abatimentos'', é mencionada na parte inferior do documento como uma referência aos adiantamentos em questão, que são obviamente o valor total da fatura para especificar o saldo devedor. Este desconto NÃO é mencionado como uma linha nos detalhes da fatura.

=== Não associado a uma entrega de pagamento já recebido ===
Também é possível definir um desconto que não esteja relacionado a um pagamento já recebido. Neste caso, aceda ao registo do cliente, separador cliente, e defina ou fixe os descontos (montante) ou relativo (percentagem) atribuídos a esse cliente e porquê (compensação por gesto comercial por atraso na entrega, etc.). Uma vez os abatimentos concedidos ao cliente, estes ficarão disponíveis no momento da edição de qualquer fatura do cliente, na rubrica ''descontos'' no topo. Ao contrário dos descontos consecutivos para pagamentos já recebidos, eles serão referidos como linhas negativas no detalhe da fatura e, assim, reduzir o valor total da mesma, antes de deduzir os pagamentos já cobrados. Mas esses descontos NÃO estão associados a uma fatura ou têm um depósito.

== Resumo ==

Portanto, existem três possibilidades para reduzir o preço de uma fatura:
* atribuir um percentual de '''redução''' em determinados produtos / serviços detalhados na fatura, o que definirá efetivamente um ''valor total'' inferior ao normalmente esperado.

* atribuir ao cliente '''desconto global''', não estiver associado ou tiver um pagamento de fatura, que será adicionado como uma linha de valor negativo reduzirá o 'valor total' da fatura.

* Use uma 'nota de crédito ou depósito' transformada em futuras reduções de pagamentos antecipados recebidos, reduzindo assim o 'saldo a pagar', mas não o valor total da fatura.

= Geração de PDF, impressão =

Quando um documento é gerado, ele é gerado de acordo com o desenho escolhido a partir de uma lista selecionada na Tela Inicial - Configuração - Módulos - Nota Fiscal.

Se você quiser que o PDF inclua o número da conta bancária ou endereço para pagamento em cheque (ou ambos), faça o seguinte:
# Ative o módulo Banco / Caixa.
# Crie a conta bancária da sua empresa.
# Configure o [[Módulo de Faturas de Clientes]] acessando o menu Configuração - Módulos - Faturas de clientes e selecione na área "Modos de pagamento", a conta criada na etapa 2 ou o endereço a ser usado para pagamentos em cheque e valide clicando em "Botão Modificar"..
Agora você pode regenerar sua fatura, você verá o número do banco ou endereço para usar para pagamento em cheque.

= Insira os pagamentos =

Os pagamentos podem ser feitos apenas em faturas validadas.

Se uma nota de crédito estiver disponível, você pode usá-la para reduzir o restante a pagar.

= Fechar fatura =

Uma fatura pode ser validada definitivamente classificada no estado:
* Pago (se a soma dos pagamentos for maior ou igual ao valor reclamado).
* Parcialmente pago (se a soma dos pagamentos for superior a 0, mas estritamente inferior ao valor reclamado).
* Abandonado (se nenhum pagamento tiver ocorrido).

= Exportar fatura =

Dolibarr fornece uma ferramenta genérica para exportar os dados de suas faturas.
Para isso, você deve usar o assistente de Exportação que pode ser encontrado no menu '''Ferramentas - Nova exportação''' (se [[Module Exports En | Module Exports]] estiver habilitado).

Veja a página [[Module Exports En | Module Exports]] para mais informações.

= Faturas pré-definidas =

No Dolibarr, uma fatura designada como pré-definida é simplesmente uma fatura que reutilizaremos a maior parte dos dados para emitir faturas adicionais com base nessas informações, economizando tempo para criar uma nova fatura.

No caso de execução de contratos, as faturas podem ser definidas predefinidas, correspondendo aos elementos recorrentes do contrato. Isto é muito interessante. A única desvantagem é que o período especificado para cada elemento da conta resultante cobre todo o período do contrato. Deve estar relacionado ao mês de faturamento.

= Vídeos relacionados=

== Vídeo sobre faturamento e pagamentos de fatura do cliente==

<youtube width="280">L54ECXnrmLw</youtube>

== Faturas recorrentes ==

<youtube width="280">44VTZafmYvY</youtube>

= Exemplos de casos de uso=
== Depositos ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN01: Reception of a deposit then final invoice
|situation=Reception of a deposit then final invoice
|actions=I entered a deposit invoice for the amount received (and not for total amount to pay). I input payment received. Then I convert this invoice into a future reduction.
Later, I create the complete invoice (but i can also do it before the deposit). I add into complete invoice the reduction. This reduce the remain to pay. I send or resend the entire invoice generated indicating that a deposit has been received.
}} 

== Faturamento e pagamentos ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN02: Billing and payment in full
|situation=I created an invoice. I receive full payment.
|actions=I take all the payment on the invoice. The balance goes to 0. I can sort the invoices paid.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN03: Billing and higher payment received
|situation=I created an invoice. I get a payment exceeds the amount claimed.
|actions=I enter the amount received. I closed the bill to the state pays. I have created one of the overpayment.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN04: Billing and payment in full and returned product
|situation=I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I received a return of product due to legal withdrawal.
|actions=
I create a invoice with type "credit note" to correct original invoice.
This credit can be converted to reduce the next bill or refunded money.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN05: Billing and payment in full and on product error detected
|situation=I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I discovered an error in product.
|actions=
I create a invoice with type "credit note" to correct original invoice.
I convert this credit note into discount.
I create a new invoice with the correct product. I'm joining in to have this new bill. Eventually if I use the stock, I corrected the stock in hand.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN06: Billing and payment for partial advance (discount)
|situation=I created an invoice. I receive a payment of the invoice amount less a discount granted for early payment.
|actions=I received before the payment of the value received. I file the bills paid and partly because the information "Lack is a discount.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN07: billing and payment, partial or no return and then wait and product defect or error correction tolerable
|situation=I created an invoice. If I get a partial payment, I know. I get a return of some products (Revocation of client) or not getting more pennies missing. Optionally, the client waits for a credit pay the late bill.
|actions=I submitted a credit on the bill. I send the credit. Then I have to convert this reduction to the customer. I know eventually the result of payments received. Eventually I include having the list of payments invoice (otherwise it will be included in another bill). I fill the bill in the state Paid.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN08: Billing and partial payment for deadbeat
|situation=I created an invoice. I get a partial payment, I know. After a long wait, after payment is received and abandon all hope.
|actions=I fill the bill in the state Paid partial information and the reason bad payer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN09: Billing and received no payment for deadbeat
|situation=I created an invoice. After a long wait, after payment is received and not abandon all hope.
|actions=I file the bill in the state Abandoned and informs the reason bad payer.
}} 

== Resolvendo erros de faturamento ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN00 Error on the content of an invoice detected after validation.
|situation=I created an invoice. I valid. I realize the error on the contents (amount, description) after validation (see use case UCIN10 on error on client).
|actions=I close the invoice to abandoned with comment 'Other' (not necessary as this will be done automatically by next step). I create a new invoice by choosing replacement invoice and by selecting the invoice to replace.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10a: Error detected on the client after validation but before payment
|situation=I created an invoice. I valid. I realized that the invoice has been created on the wrong client.
|actions=I fill the bill dropped to the ground 'Other' and I fill the ground "before failure on bad customer". I created a new bill on the right customer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10b: Error on the client (or invoice before 2 times) detected after sending invoice but before payment
|situation=I created an invoice. I validate and send the client. I realized that the invoice has been created on the wrong customer or invoice in duplicate with another already sent.
|actions=I create a credit invoice that has not yet paid the amount exact opposite. I have to convert the discount. The invoice is found to have "treated", I can send it to the customer if I wish. I returned on the card bill in error and I apply the discount after having. On the becomes zero and I Paid in full Class (payoff of 0). That the client has not received or the original invoice, the latter was canceled and closed by the credit. I reprocessed the invoice to the right customer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10c: Error on the client spelling detected after payment
|situation=I created an invoice to the client X. I validated it. I add payments and set the bills paid. I realized that the invoice has been created with the wrong spelling and the client asks me about the credit note (for old name X and an invoice for new name Y).
|actions=I create a credit note with all the lines in reverse. I transform it into reduction. The credit note is now "used" for customer X. I edit the customer record to correct X into Y. I create the new bill on the new client Y including all lines. I valid. I include the credit note. The balance then goes to 0 (none of). I can classify the new invoice paid without recourse to other regulations (the customer has already paid).
}} 

== Faturas pré-definidas ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN01: Creating a predefined invoice
|situation=I want to create a predefined invoice
|actions=It is not possible to create a recurring invoice directly. It must be a draft standard invoice that is subsequently converted. So take a look at next use case.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN02: Transformation of an invoice into a recurring invoice'''
|situation=Transformation of an invoice into a recurring invoice'''
|actions=I open or create a draft invoice. I click on the "'''Convert to predefined'''". I enter a title (eg "Last Updated quarterly") and possibly a note, which might be an explanation of the reason for the repetition of this bill. My bill is now a recurring invoice. This will be visible only if I request the display of recurring bills or I create a new invoice.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN03: Using a predefined bill to create a new invoice
|situation=Using a predefined bill to create a new invoice
|actions=I create a new invoice ( "Create invoice"), and I'm using the selection box at bottom of page to select the Recurring Billing I want to use as a template (template).My new invoice is pre-filled, the modifications are minor.
}}

Template:AtivacaoDeModulo/ptbr

2021-10-20T13:02:17Z

Bruno: Bruno moved page Template:AtivacaoDeModulo/ptbr to Template:ActivationModuleEn/ptbr: previous redirect made wrong

#REDIRECT [[Template:ActivationModuleEn/ptbr]]

Template:ActivationModulePT

2021-10-20T13:02:17Z

Bruno: Bruno moved page Template:AtivacaoDeModulo/ptbr to Template:ActivationModuleEn/ptbr: previous redirect made wrong

[[en:Template:ActivationModuleEn]]
[[pt:Template:AtivacaoDeModulo]]
Para usar este módulo, você deve primeiro habilitá-lo usando uma conta de administrador, através da opção de menu "'''Início - Configuração - Módulos / Aplicações'''".

Escolha a guia onde o módulo está listado. Em seguida, clique em "'''Ativar'''".

O módulo agora está ativado.

Se um ícone de engrenagem aparecer [[File:Cog circle.svg|30x30px]] no final da linha do módulo, clique nele para acessar a página de configuração específica para o módulo.

Template:AtivacaoDeModulo

2021-10-20T13:01:48Z

Bruno: Bruno moved page Template:AtivacaoDeModulo to Template:AtivacaoDeModulo/ptbr: make it easy to change in future pages

#REDIRECT [[Template:AtivacaoDeModulo/ptbr]]

Template:ActivationModulePT

2021-10-20T13:01:48Z

Bruno: Bruno moved page Template:AtivacaoDeModulo to Template:AtivacaoDeModulo/ptbr: make it easy to change in future pages

Módulo Faturas de Clientes

2021-10-20T13:01:18Z

Bruno:

[[fr:Module_Factures_Clients]]
[[es:Módulo_Facturas_a_clientes]]
[[en:Module_Customers_Invoices]]
[[pt:Módulo_Faturas_de_Clientes]]


[[Category:Invoices]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Invoice|
num=30|
devdoc=[[Module Customers Invoices (developer)]]|
userdoc=This page|}}

= Introdução =

O módulo de faturas de clientes pode ser usado para gerenciar faturas de clientes (criar, atualizar, excluir, listar). Cada fatura contém várias linhas de fatura.
Este módulo também é usado para criar pagamentos em faturas e tem recursos para gerar documentos para cada fatura em um formato como PDF.

Faturas de fornecedores são gerenciadas no [[módulo de Faturas de fornecedores]].

= Instalação =
{{NoInstallModuleEn/ptbr}}

= Configuração =
{{ActivationModuleEn/ptbr}}

The page [[Invoice Configuration|Invoice configuration]] explains you how to setup the invoice module.

= Create invoice =

There is no complete accountancy in Dolibarr, at present. So, you must still use a third-party accounting software package of your choice or use the services of an accountant.

However, Dolibar can create customer invoices for all the customers you have created before (see [[Module Third Parties]]).

You can create an invoice directly from a customer record, from a command enclosed in the state "accepted", or from a service contract.

'''Types of bills'''

If you create an invoice from a customer record, you can choose 4 types of invoices:

* The "standard invoice"
This is a standard bill. There are no prerequisites.
* The "replacement invoice"
A replacement bill can redo an invoice on which there are mistakes and where nothing has have been done before any payment.
Only one replacement invoice can be created for each invoice. When you create a replacement invoice R, you choose the invoice F that you want to replace. Once R is created, it is no longer possible to do actions on F even if the invoice status of F has not changed.
If the replacement invoice R is deleted, the bill F will resume its original state and continue its life cycle.
If the replacement invoice R is validated, the bill status of F automatically goes to abandoned. The life cycle continues on the invoice R.
* The "credit note"
You can create several credit notes for an invoice. A credit note is an invoice used to correct (reduce) a standard invoice. The amount of a credit note can be payed back, or you can convert it into a discount to reduce the amount owed by a customer.
* The "invoice deposit"
You can create as many invoice deposits as you need. They will be then used to reduce the amount of other invoices.

'''Procedure'''

Once an invoice is created (in draft mode), you must include, in the bill, products or services already defined in Dolibarr or you can directly enter the title, the rate of VAT, the unit price. For each line of the invoice, you can also set an amount and possibly a relative discount (percentage).

Once the invoice is ready you need to confirm it. Note this operation is irreversible.

When you post the invoice, an invoice number is assigned according to the numbering scheme you have chosen in the configuration of Invoices module.

If an error is detected after validating the invoice, it will either make a replacement invoice or make a credit note.

'''Rules for VAT calculation'''

* Rules to calculate VAT are explained on page [[VAT calculation and rounding rules]].

'''Revenue stamp'''

* Some countries (like Tunisia) must include a revenue stamp (a fixed amount for each invoice produced). A list of countries and amounts concerned are defined in the dictionary table [[Table_llx_c_revenuestamp]]. If the country of your company is included in this list, a new field "Revenue stamp" appears on screens and documents of invoices.

= Reduce total amount/remain amount to pay =
It is possible to reduce the total and / or the balance amount to pay on a bill, but it should make a distinction between discount and a reduction, although the two terms are somewhat amalgamated in places.

== Reduction ==
A 'reduction' is a relative reduction (percentage) of the selling price of one or more products or services detailed on the invoice. This reduction should be set line by line while editing the invoice and be between 0% and 100% (the discount percentage is then replaced by the words ''available''.

== Discount ==
A 'discount' is a reduction of the total invoice price. It can be defined in two ways depending on whether or not it is combined with another bill, that is to say, a payment already received or not.

=== Discount associated with payment already received ===
Bills and have bills payment, awarded payments already received, can be converted into future '' reduction'' (incidentally we note the blurring of ''discount'' and ''reduced'' ). In this case the reduction, once assigned to the current invoice via the section ''Rebates'', is mentioned at the bottom of the document as a reference to the advance payments in question, which are so obviously the amount total bill to specify the balance due. This discount is NOT mentioned as a line in the invoice detail.

=== Not associated with a payment already received delivery ===
It is also possible to define a discount that is not related to a payment already received. In this case, go to the customer record, customer tab, and define or fixed discounts (amount) or relative (percentage) attributed to that customer, and why (commercial gesture compensation due to late delivery, etc.). Once the rebates granted to the customer, they will be available when editing any bill the customer, under the heading ''discounts'' to the top. Unlike consecutive discounts for payments already received, they will be referred to as negative lines in the detail of the bill, and thus reduce the total amount thereof, before deducting payments may already collected. But these discounts are NOT associated with an invoice or have a deposit.

== Summary ==
So there are three possibilities to reduce the price of an invoice:
* assign a '''reduction''' percentage on certain products / services detailed in the invoice, which will effectively define a'' total amount'' lower than normally expected.

* assign the customer '''overall discount''', is not associated with or have an invoice payment, which will be added as a line of negative amount will reduce the ' total amount ' of the invoice.

* Use a 'credit note or deposit' transformed into future reductions that advance payments have been received, thereby reducing the 'balance payable' but not the total amount of bill.

= PDF generation, printing =
When a document is generated, it is generated according to the design chosen from a list selected in the Home Screen - Configuration - Modules - Invoice.

If you want the PDF to include bank account number or address for check payment (or both), this is what to do:
# Activate module Bank/Cash.
# Create the bank account for your company.
# Setup up [[Module Customers Invoices]] by going into menu Setup - Modules - Customers invoices then select into area "Payment modes", the account created at step 2, or address to use for check payments, and validate by clicking on "Modify" button..
You can now regenerate your invoice, you will see the bank number or address to use for check payment.

= Enter payments =
Payments can be done only on validated invoices.

If a credit note is available, you can use it to reduce the remain to pay.

= Close invoice =
An invoice can be validated definitively classified in the state:
* Paid (If the sum of payments is greater than or equal to the amount claimed).
* Partially paid (If the sum of payments is greater than 0 but strictly less than the amount claimed).
* Abandoned (If no payment has occurred).

= Export invoice =
Dolibarr provide a generic tool to export your invoices data.
For this, you must use the Export assistant you can find in menu '''Tools - New export''' (if [[Module Exports En|Module Exports]] has been enabled).

See page [[Module Exports En|Module Exports]] for more informations.

= Pre-defined invoices =
In Dolibarr a bill designated as pre-defined is simply an invoice which we will reuse most of the data to issue additional invoices based on this information, thereby saving time to create a new invoice.

In the case of the implementation of contracts, invoices can be predefined set, corresponding to the recurring elements of the contract. This is very interesting. The only downside, the period specified for each element of the resulting bill covers the entire period of contract. It should relate to the billing month.

= Related videos =

== Video on Billing and payments of customer invoice ==

<youtube width="280">L54ECXnrmLw</youtube>

== Recuring invoices ==

<youtube width="280">44VTZafmYvY</youtube>

= Use case examples =
== Deposits ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN01: Reception of a deposit then final invoice
|situation=Reception of a deposit then final invoice
|actions=I entered a deposit invoice for the amount received (and not for total amount to pay). I input payment received. Then I convert this invoice into a future reduction.
Later, I create the complete invoice (but i can also do it before the deposit). I add into complete invoice the reduction. This reduce the remain to pay. I send or resend the entire invoice generated indicating that a deposit has been received.
}} 

== Billing and payments ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN02: Billing and payment in full
|situation=I created an invoice. I receive full payment.
|actions=I take all the payment on the invoice. The balance goes to 0. I can sort the invoices paid.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN03: Billing and higher payment received
|situation=I created an invoice. I get a payment exceeds the amount claimed.
|actions=I enter the amount received. I closed the bill to the state pays. I have created one of the overpayment.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN04: Billing and payment in full and returned product
|situation=I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I received a return of product due to legal withdrawal.
|actions=
I create a invoice with type "credit note" to correct original invoice.
This credit can be converted to reduce the next bill or refunded money.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN05: Billing and payment in full and on product error detected
|situation=I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I discovered an error in product.
|actions=
I create a invoice with type "credit note" to correct original invoice.
I convert this credit note into discount.
I create a new invoice with the correct product. I'm joining in to have this new bill. Eventually if I use the stock, I corrected the stock in hand.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN06: Billing and payment for partial advance (discount)
|situation=I created an invoice. I receive a payment of the invoice amount less a discount granted for early payment.
|actions=I received before the payment of the value received. I file the bills paid and partly because the information "Lack is a discount.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN07: billing and payment, partial or no return and then wait and product defect or error correction tolerable
|situation=I created an invoice. If I get a partial payment, I know. I get a return of some products (Revocation of client) or not getting more pennies missing. Optionally, the client waits for a credit pay the late bill.
|actions=I submitted a credit on the bill. I send the credit. Then I have to convert this reduction to the customer. I know eventually the result of payments received. Eventually I include having the list of payments invoice (otherwise it will be included in another bill). I fill the bill in the state Paid.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN08: Billing and partial payment for deadbeat
|situation=I created an invoice. I get a partial payment, I know. After a long wait, after payment is received and abandon all hope.
|actions=I fill the bill in the state Paid partial information and the reason bad payer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN09: Billing and received no payment for deadbeat
|situation=I created an invoice. After a long wait, after payment is received and not abandon all hope.
|actions=I file the bill in the state Abandoned and informs the reason bad payer.
}} 

== Solving billing errors ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN00 Error on the content of an invoice detected after validation.
|situation=I created an invoice. I valid. I realize the error on the contents (amount, description) after validation (see use case UCIN10 on error on client).
|actions=I close the invoice to abandoned with comment 'Other' (not necessary as this will be done automatically by next step). I create a new invoice by choosing replacement invoice and by selecting the invoice to replace.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10a: Error detected on the client after validation but before payment
|situation=I created an invoice. I valid. I realized that the invoice has been created on the wrong client.
|actions=I fill the bill dropped to the ground 'Other' and I fill the ground "before failure on bad customer". I created a new bill on the right customer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10b: Error on the client (or invoice before 2 times) detected after sending invoice but before payment
|situation=I created an invoice. I validate and send the client. I realized that the invoice has been created on the wrong customer or invoice in duplicate with another already sent.
|actions=I create a credit invoice that has not yet paid the amount exact opposite. I have to convert the discount. The invoice is found to have "treated", I can send it to the customer if I wish. I returned on the card bill in error and I apply the discount after having. On the becomes zero and I Paid in full Class (payoff of 0). That the client has not received or the original invoice, the latter was canceled and closed by the credit. I reprocessed the invoice to the right customer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10c: Error on the client spelling detected after payment
|situation=I created an invoice to the client X. I validated it. I add payments and set the bills paid. I realized that the invoice has been created with the wrong spelling and the client asks me about the credit note (for old name X and an invoice for new name Y).
|actions=I create a credit note with all the lines in reverse. I transform it into reduction. The credit note is now "used" for customer X. I edit the customer record to correct X into Y. I create the new bill on the new client Y including all lines. I valid. I include the credit note. The balance then goes to 0 (none of). I can classify the new invoice paid without recourse to other regulations (the customer has already paid).
}} 

== Predefined invoices ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN01: Creating a predefined invoice
|situation=I want to create a predefined invoice
|actions=It is not possible to create a recurring invoice directly. It must be a draft standard invoice that is subsequently converted. So take a look at next use case.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN02: Transformation of an invoice into a recurring invoice'''
|situation=Transformation of an invoice into a recurring invoice'''
|actions=I open or create a draft invoice. I click on the "'''Convert to predefined'''". I enter a title (eg "Last Updated quarterly") and possibly a note, which might be an explanation of the reason for the repetition of this bill. My bill is now a recurring invoice. This will be visible only if I request the display of recurring bills or I create a new invoice.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN03: Using a predefined bill to create a new invoice
|situation=Using a predefined bill to create a new invoice
|actions=I create a new invoice ( "Create invoice"), and I'm using the selection box at bottom of page to select the Recurring Billing I want to use as a template (template).My new invoice is pre-filled, the modifications are minor.
}}

Template:NaoPrecisaInstalar

2021-10-20T13:00:34Z

Bruno: Bruno moved page Template:NaoPrecisaInstalar to Template:NoInstallModuleEn/ptbr: make it easy to change in future pages

#REDIRECT [[Template:NoInstallModuleEn/ptbr]]

Template:NoInstallModulePT

2021-10-20T13:00:34Z

Bruno: Bruno moved page Template:NaoPrecisaInstalar to Template:NoInstallModuleEn/ptbr: make it easy to change in future pages

[[en:Template:NoInstallModuleEn]]
[[pt:Template:NaoPrecisaInstalar]]

Este módulo está incluído na distribuição Dolibarr, portanto, não há necessidade de instalá-lo.

Módulo Faturas de Clientes

2021-10-20T12:57:52Z

Bruno:

[[fr:Module_Factures_Clients]]
[[es:Módulo_Facturas_a_clientes]]
[[en:Module_Customers_Invoices]]
[[pt:Módulo_Faturas_de_Clientes]]


[[Category:Invoices]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Invoice|
num=30|
devdoc=[[Module Customers Invoices (developer)]]|
userdoc=This page|}}

= Introduction =

The customer invoices module can be used to manage customer invoices (create, update, delete, list). Each invoice contains several invoice lines.
This module is also used to create payments on invoices and has features to generate documents for each invoice in a format like PDF.

Suppliers invoices are managed by [[Module Suppliers Invoices]].

= Installation =
{{NoInstallModuleEn}}

= Configuration =
{{ActivationModuleEn}}

The page [[Invoice Configuration|Invoice configuration]] explains you how to setup the invoice module.

= Create invoice =

There is no complete accountancy in Dolibarr, at present. So, you must still use a third-party accounting software package of your choice or use the services of an accountant.

However, Dolibar can create customer invoices for all the customers you have created before (see [[Module Third Parties]]).

You can create an invoice directly from a customer record, from a command enclosed in the state "accepted", or from a service contract.

'''Types of bills'''

If you create an invoice from a customer record, you can choose 4 types of invoices:

* The "standard invoice"
This is a standard bill. There are no prerequisites.
* The "replacement invoice"
A replacement bill can redo an invoice on which there are mistakes and where nothing has have been done before any payment.
Only one replacement invoice can be created for each invoice. When you create a replacement invoice R, you choose the invoice F that you want to replace. Once R is created, it is no longer possible to do actions on F even if the invoice status of F has not changed.
If the replacement invoice R is deleted, the bill F will resume its original state and continue its life cycle.
If the replacement invoice R is validated, the bill status of F automatically goes to abandoned. The life cycle continues on the invoice R.
* The "credit note"
You can create several credit notes for an invoice. A credit note is an invoice used to correct (reduce) a standard invoice. The amount of a credit note can be payed back, or you can convert it into a discount to reduce the amount owed by a customer.
* The "invoice deposit"
You can create as many invoice deposits as you need. They will be then used to reduce the amount of other invoices.

'''Procedure'''

Once an invoice is created (in draft mode), you must include, in the bill, products or services already defined in Dolibarr or you can directly enter the title, the rate of VAT, the unit price. For each line of the invoice, you can also set an amount and possibly a relative discount (percentage).

Once the invoice is ready you need to confirm it. Note this operation is irreversible.

When you post the invoice, an invoice number is assigned according to the numbering scheme you have chosen in the configuration of Invoices module.

If an error is detected after validating the invoice, it will either make a replacement invoice or make a credit note.

'''Rules for VAT calculation'''

* Rules to calculate VAT are explained on page [[VAT calculation and rounding rules]].

'''Revenue stamp'''

* Some countries (like Tunisia) must include a revenue stamp (a fixed amount for each invoice produced). A list of countries and amounts concerned are defined in the dictionary table [[Table_llx_c_revenuestamp]]. If the country of your company is included in this list, a new field "Revenue stamp" appears on screens and documents of invoices.

= Reduce total amount/remain amount to pay =
It is possible to reduce the total and / or the balance amount to pay on a bill, but it should make a distinction between discount and a reduction, although the two terms are somewhat amalgamated in places.

== Reduction ==
A 'reduction' is a relative reduction (percentage) of the selling price of one or more products or services detailed on the invoice. This reduction should be set line by line while editing the invoice and be between 0% and 100% (the discount percentage is then replaced by the words ''available''.

== Discount ==
A 'discount' is a reduction of the total invoice price. It can be defined in two ways depending on whether or not it is combined with another bill, that is to say, a payment already received or not.

=== Discount associated with payment already received ===
Bills and have bills payment, awarded payments already received, can be converted into future '' reduction'' (incidentally we note the blurring of ''discount'' and ''reduced'' ). In this case the reduction, once assigned to the current invoice via the section ''Rebates'', is mentioned at the bottom of the document as a reference to the advance payments in question, which are so obviously the amount total bill to specify the balance due. This discount is NOT mentioned as a line in the invoice detail.

=== Not associated with a payment already received delivery ===
It is also possible to define a discount that is not related to a payment already received. In this case, go to the customer record, customer tab, and define or fixed discounts (amount) or relative (percentage) attributed to that customer, and why (commercial gesture compensation due to late delivery, etc.). Once the rebates granted to the customer, they will be available when editing any bill the customer, under the heading ''discounts'' to the top. Unlike consecutive discounts for payments already received, they will be referred to as negative lines in the detail of the bill, and thus reduce the total amount thereof, before deducting payments may already collected. But these discounts are NOT associated with an invoice or have a deposit.

== Summary ==
So there are three possibilities to reduce the price of an invoice:
* assign a '''reduction''' percentage on certain products / services detailed in the invoice, which will effectively define a'' total amount'' lower than normally expected.

* assign the customer '''overall discount''', is not associated with or have an invoice payment, which will be added as a line of negative amount will reduce the ' total amount ' of the invoice.

* Use a 'credit note or deposit' transformed into future reductions that advance payments have been received, thereby reducing the 'balance payable' but not the total amount of bill.

= PDF generation, printing =
When a document is generated, it is generated according to the design chosen from a list selected in the Home Screen - Configuration - Modules - Invoice.

If you want the PDF to include bank account number or address for check payment (or both), this is what to do:
# Activate module Bank/Cash.
# Create the bank account for your company.
# Setup up [[Module Customers Invoices]] by going into menu Setup - Modules - Customers invoices then select into area "Payment modes", the account created at step 2, or address to use for check payments, and validate by clicking on "Modify" button..
You can now regenerate your invoice, you will see the bank number or address to use for check payment.

= Enter payments =
Payments can be done only on validated invoices.

If a credit note is available, you can use it to reduce the remain to pay.

= Close invoice =
An invoice can be validated definitively classified in the state:
* Paid (If the sum of payments is greater than or equal to the amount claimed).
* Partially paid (If the sum of payments is greater than 0 but strictly less than the amount claimed).
* Abandoned (If no payment has occurred).

= Export invoice =
Dolibarr provide a generic tool to export your invoices data.
For this, you must use the Export assistant you can find in menu '''Tools - New export''' (if [[Module Exports En|Module Exports]] has been enabled).

See page [[Module Exports En|Module Exports]] for more informations.

= Pre-defined invoices =
In Dolibarr a bill designated as pre-defined is simply an invoice which we will reuse most of the data to issue additional invoices based on this information, thereby saving time to create a new invoice.

In the case of the implementation of contracts, invoices can be predefined set, corresponding to the recurring elements of the contract. This is very interesting. The only downside, the period specified for each element of the resulting bill covers the entire period of contract. It should relate to the billing month.

= Related videos =

== Video on Billing and payments of customer invoice ==

<youtube width="280">L54ECXnrmLw</youtube>

== Recuring invoices ==

<youtube width="280">44VTZafmYvY</youtube>

= Use case examples =
== Deposits ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN01: Reception of a deposit then final invoice
|situation=Reception of a deposit then final invoice
|actions=I entered a deposit invoice for the amount received (and not for total amount to pay). I input payment received. Then I convert this invoice into a future reduction.
Later, I create the complete invoice (but i can also do it before the deposit). I add into complete invoice the reduction. This reduce the remain to pay. I send or resend the entire invoice generated indicating that a deposit has been received.
}} 

== Billing and payments ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN02: Billing and payment in full
|situation=I created an invoice. I receive full payment.
|actions=I take all the payment on the invoice. The balance goes to 0. I can sort the invoices paid.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN03: Billing and higher payment received
|situation=I created an invoice. I get a payment exceeds the amount claimed.
|actions=I enter the amount received. I closed the bill to the state pays. I have created one of the overpayment.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN04: Billing and payment in full and returned product
|situation=I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I received a return of product due to legal withdrawal.
|actions=
I create a invoice with type "credit note" to correct original invoice.
This credit can be converted to reduce the next bill or refunded money.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN05: Billing and payment in full and on product error detected
|situation=I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I discovered an error in product.
|actions=
I create a invoice with type "credit note" to correct original invoice.
I convert this credit note into discount.
I create a new invoice with the correct product. I'm joining in to have this new bill. Eventually if I use the stock, I corrected the stock in hand.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN06: Billing and payment for partial advance (discount)
|situation=I created an invoice. I receive a payment of the invoice amount less a discount granted for early payment.
|actions=I received before the payment of the value received. I file the bills paid and partly because the information "Lack is a discount.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN07: billing and payment, partial or no return and then wait and product defect or error correction tolerable
|situation=I created an invoice. If I get a partial payment, I know. I get a return of some products (Revocation of client) or not getting more pennies missing. Optionally, the client waits for a credit pay the late bill.
|actions=I submitted a credit on the bill. I send the credit. Then I have to convert this reduction to the customer. I know eventually the result of payments received. Eventually I include having the list of payments invoice (otherwise it will be included in another bill). I fill the bill in the state Paid.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN08: Billing and partial payment for deadbeat
|situation=I created an invoice. I get a partial payment, I know. After a long wait, after payment is received and abandon all hope.
|actions=I fill the bill in the state Paid partial information and the reason bad payer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN09: Billing and received no payment for deadbeat
|situation=I created an invoice. After a long wait, after payment is received and not abandon all hope.
|actions=I file the bill in the state Abandoned and informs the reason bad payer.
}} 

== Solving billing errors ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN00 Error on the content of an invoice detected after validation.
|situation=I created an invoice. I valid. I realize the error on the contents (amount, description) after validation (see use case UCIN10 on error on client).
|actions=I close the invoice to abandoned with comment 'Other' (not necessary as this will be done automatically by next step). I create a new invoice by choosing replacement invoice and by selecting the invoice to replace.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10a: Error detected on the client after validation but before payment
|situation=I created an invoice. I valid. I realized that the invoice has been created on the wrong client.
|actions=I fill the bill dropped to the ground 'Other' and I fill the ground "before failure on bad customer". I created a new bill on the right customer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10b: Error on the client (or invoice before 2 times) detected after sending invoice but before payment
|situation=I created an invoice. I validate and send the client. I realized that the invoice has been created on the wrong customer or invoice in duplicate with another already sent.
|actions=I create a credit invoice that has not yet paid the amount exact opposite. I have to convert the discount. The invoice is found to have "treated", I can send it to the customer if I wish. I returned on the card bill in error and I apply the discount after having. On the becomes zero and I Paid in full Class (payoff of 0). That the client has not received or the original invoice, the latter was canceled and closed by the credit. I reprocessed the invoice to the right customer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10c: Error on the client spelling detected after payment
|situation=I created an invoice to the client X. I validated it. I add payments and set the bills paid. I realized that the invoice has been created with the wrong spelling and the client asks me about the credit note (for old name X and an invoice for new name Y).
|actions=I create a credit note with all the lines in reverse. I transform it into reduction. The credit note is now "used" for customer X. I edit the customer record to correct X into Y. I create the new bill on the new client Y including all lines. I valid. I include the credit note. The balance then goes to 0 (none of). I can classify the new invoice paid without recourse to other regulations (the customer has already paid).
}} 

== Predefined invoices ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN01: Creating a predefined invoice
|situation=I want to create a predefined invoice
|actions=It is not possible to create a recurring invoice directly. It must be a draft standard invoice that is subsequently converted. So take a look at next use case.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN02: Transformation of an invoice into a recurring invoice'''
|situation=Transformation of an invoice into a recurring invoice'''
|actions=I open or create a draft invoice. I click on the "'''Convert to predefined'''". I enter a title (eg "Last Updated quarterly") and possibly a note, which might be an explanation of the reason for the repetition of this bill. My bill is now a recurring invoice. This will be visible only if I request the display of recurring bills or I create a new invoice.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN03: Using a predefined bill to create a new invoice
|situation=Using a predefined bill to create a new invoice
|actions=I create a new invoice ( "Create invoice"), and I'm using the selection box at bottom of page to select the Recurring Billing I want to use as a template (template).My new invoice is pre-filled, the modifications are minor.
}}

Módulo Faturas de Clientes

2021-10-20T12:57:01Z

Bruno: Initial introduction. Translation still in proccess

[[fr:Module_Factures_Clients]]
[[es:Módulo_Facturas_a_clientes]]
[[pt:Módulo_Faturas_de_Clientes]]


[[Category:Invoices]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Invoice|
num=30|
devdoc=[[Module Customers Invoices (developer)]]|
userdoc=This page|}}

= Introduction =

The customer invoices module can be used to manage customer invoices (create, update, delete, list). Each invoice contains several invoice lines.
This module is also used to create payments on invoices and has features to generate documents for each invoice in a format like PDF.

Suppliers invoices are managed by [[Module Suppliers Invoices]].

= Installation =
{{NoInstallModuleEn}}

= Configuration =
{{ActivationModuleEn}}

The page [[Invoice Configuration|Invoice configuration]] explains you how to setup the invoice module.

= Create invoice =

There is no complete accountancy in Dolibarr, at present. So, you must still use a third-party accounting software package of your choice or use the services of an accountant.

However, Dolibar can create customer invoices for all the customers you have created before (see [[Module Third Parties]]).

You can create an invoice directly from a customer record, from a command enclosed in the state "accepted", or from a service contract.

'''Types of bills'''

If you create an invoice from a customer record, you can choose 4 types of invoices:

* The "standard invoice"
This is a standard bill. There are no prerequisites.
* The "replacement invoice"
A replacement bill can redo an invoice on which there are mistakes and where nothing has have been done before any payment.
Only one replacement invoice can be created for each invoice. When you create a replacement invoice R, you choose the invoice F that you want to replace. Once R is created, it is no longer possible to do actions on F even if the invoice status of F has not changed.
If the replacement invoice R is deleted, the bill F will resume its original state and continue its life cycle.
If the replacement invoice R is validated, the bill status of F automatically goes to abandoned. The life cycle continues on the invoice R.
* The "credit note"
You can create several credit notes for an invoice. A credit note is an invoice used to correct (reduce) a standard invoice. The amount of a credit note can be payed back, or you can convert it into a discount to reduce the amount owed by a customer.
* The "invoice deposit"
You can create as many invoice deposits as you need. They will be then used to reduce the amount of other invoices.

'''Procedure'''

Once an invoice is created (in draft mode), you must include, in the bill, products or services already defined in Dolibarr or you can directly enter the title, the rate of VAT, the unit price. For each line of the invoice, you can also set an amount and possibly a relative discount (percentage).

Once the invoice is ready you need to confirm it. Note this operation is irreversible.

When you post the invoice, an invoice number is assigned according to the numbering scheme you have chosen in the configuration of Invoices module.

If an error is detected after validating the invoice, it will either make a replacement invoice or make a credit note.

'''Rules for VAT calculation'''

* Rules to calculate VAT are explained on page [[VAT calculation and rounding rules]].

'''Revenue stamp'''

* Some countries (like Tunisia) must include a revenue stamp (a fixed amount for each invoice produced). A list of countries and amounts concerned are defined in the dictionary table [[Table_llx_c_revenuestamp]]. If the country of your company is included in this list, a new field "Revenue stamp" appears on screens and documents of invoices.

= Reduce total amount/remain amount to pay =
It is possible to reduce the total and / or the balance amount to pay on a bill, but it should make a distinction between discount and a reduction, although the two terms are somewhat amalgamated in places.

== Reduction ==
A 'reduction' is a relative reduction (percentage) of the selling price of one or more products or services detailed on the invoice. This reduction should be set line by line while editing the invoice and be between 0% and 100% (the discount percentage is then replaced by the words ''available''.

== Discount ==
A 'discount' is a reduction of the total invoice price. It can be defined in two ways depending on whether or not it is combined with another bill, that is to say, a payment already received or not.

=== Discount associated with payment already received ===
Bills and have bills payment, awarded payments already received, can be converted into future '' reduction'' (incidentally we note the blurring of ''discount'' and ''reduced'' ). In this case the reduction, once assigned to the current invoice via the section ''Rebates'', is mentioned at the bottom of the document as a reference to the advance payments in question, which are so obviously the amount total bill to specify the balance due. This discount is NOT mentioned as a line in the invoice detail.

=== Not associated with a payment already received delivery ===
It is also possible to define a discount that is not related to a payment already received. In this case, go to the customer record, customer tab, and define or fixed discounts (amount) or relative (percentage) attributed to that customer, and why (commercial gesture compensation due to late delivery, etc.). Once the rebates granted to the customer, they will be available when editing any bill the customer, under the heading ''discounts'' to the top. Unlike consecutive discounts for payments already received, they will be referred to as negative lines in the detail of the bill, and thus reduce the total amount thereof, before deducting payments may already collected. But these discounts are NOT associated with an invoice or have a deposit.

== Summary ==
So there are three possibilities to reduce the price of an invoice:
* assign a '''reduction''' percentage on certain products / services detailed in the invoice, which will effectively define a'' total amount'' lower than normally expected.

* assign the customer '''overall discount''', is not associated with or have an invoice payment, which will be added as a line of negative amount will reduce the ' total amount ' of the invoice.

* Use a 'credit note or deposit' transformed into future reductions that advance payments have been received, thereby reducing the 'balance payable' but not the total amount of bill.

= PDF generation, printing =
When a document is generated, it is generated according to the design chosen from a list selected in the Home Screen - Configuration - Modules - Invoice.

If you want the PDF to include bank account number or address for check payment (or both), this is what to do:
# Activate module Bank/Cash.
# Create the bank account for your company.
# Setup up [[Module Customers Invoices]] by going into menu Setup - Modules - Customers invoices then select into area "Payment modes", the account created at step 2, or address to use for check payments, and validate by clicking on "Modify" button..
You can now regenerate your invoice, you will see the bank number or address to use for check payment.

= Enter payments =
Payments can be done only on validated invoices.

If a credit note is available, you can use it to reduce the remain to pay.

= Close invoice =
An invoice can be validated definitively classified in the state:
* Paid (If the sum of payments is greater than or equal to the amount claimed).
* Partially paid (If the sum of payments is greater than 0 but strictly less than the amount claimed).
* Abandoned (If no payment has occurred).

= Export invoice =
Dolibarr provide a generic tool to export your invoices data.
For this, you must use the Export assistant you can find in menu '''Tools - New export''' (if [[Module Exports En|Module Exports]] has been enabled).

See page [[Module Exports En|Module Exports]] for more informations.

= Pre-defined invoices =
In Dolibarr a bill designated as pre-defined is simply an invoice which we will reuse most of the data to issue additional invoices based on this information, thereby saving time to create a new invoice.

In the case of the implementation of contracts, invoices can be predefined set, corresponding to the recurring elements of the contract. This is very interesting. The only downside, the period specified for each element of the resulting bill covers the entire period of contract. It should relate to the billing month.

= Related videos =

== Video on Billing and payments of customer invoice ==

<youtube width="280">L54ECXnrmLw</youtube>

== Recuring invoices ==

<youtube width="280">44VTZafmYvY</youtube>

= Use case examples =
== Deposits ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN01: Reception of a deposit then final invoice
|situation=Reception of a deposit then final invoice
|actions=I entered a deposit invoice for the amount received (and not for total amount to pay). I input payment received. Then I convert this invoice into a future reduction.
Later, I create the complete invoice (but i can also do it before the deposit). I add into complete invoice the reduction. This reduce the remain to pay. I send or resend the entire invoice generated indicating that a deposit has been received.
}} 

== Billing and payments ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN02: Billing and payment in full
|situation=I created an invoice. I receive full payment.
|actions=I take all the payment on the invoice. The balance goes to 0. I can sort the invoices paid.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN03: Billing and higher payment received
|situation=I created an invoice. I get a payment exceeds the amount claimed.
|actions=I enter the amount received. I closed the bill to the state pays. I have created one of the overpayment.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN04: Billing and payment in full and returned product
|situation=I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I received a return of product due to legal withdrawal.
|actions=
I create a invoice with type "credit note" to correct original invoice.
This credit can be converted to reduce the next bill or refunded money.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN05: Billing and payment in full and on product error detected
|situation=I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I discovered an error in product.
|actions=
I create a invoice with type "credit note" to correct original invoice.
I convert this credit note into discount.
I create a new invoice with the correct product. I'm joining in to have this new bill. Eventually if I use the stock, I corrected the stock in hand.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN06: Billing and payment for partial advance (discount)
|situation=I created an invoice. I receive a payment of the invoice amount less a discount granted for early payment.
|actions=I received before the payment of the value received. I file the bills paid and partly because the information "Lack is a discount.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN07: billing and payment, partial or no return and then wait and product defect or error correction tolerable
|situation=I created an invoice. If I get a partial payment, I know. I get a return of some products (Revocation of client) or not getting more pennies missing. Optionally, the client waits for a credit pay the late bill.
|actions=I submitted a credit on the bill. I send the credit. Then I have to convert this reduction to the customer. I know eventually the result of payments received. Eventually I include having the list of payments invoice (otherwise it will be included in another bill). I fill the bill in the state Paid.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN08: Billing and partial payment for deadbeat
|situation=I created an invoice. I get a partial payment, I know. After a long wait, after payment is received and abandon all hope.
|actions=I fill the bill in the state Paid partial information and the reason bad payer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN09: Billing and received no payment for deadbeat
|situation=I created an invoice. After a long wait, after payment is received and not abandon all hope.
|actions=I file the bill in the state Abandoned and informs the reason bad payer.
}} 

== Solving billing errors ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN00 Error on the content of an invoice detected after validation.
|situation=I created an invoice. I valid. I realize the error on the contents (amount, description) after validation (see use case UCIN10 on error on client).
|actions=I close the invoice to abandoned with comment 'Other' (not necessary as this will be done automatically by next step). I create a new invoice by choosing replacement invoice and by selecting the invoice to replace.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10a: Error detected on the client after validation but before payment
|situation=I created an invoice. I valid. I realized that the invoice has been created on the wrong client.
|actions=I fill the bill dropped to the ground 'Other' and I fill the ground "before failure on bad customer". I created a new bill on the right customer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10b: Error on the client (or invoice before 2 times) detected after sending invoice but before payment
|situation=I created an invoice. I validate and send the client. I realized that the invoice has been created on the wrong customer or invoice in duplicate with another already sent.
|actions=I create a credit invoice that has not yet paid the amount exact opposite. I have to convert the discount. The invoice is found to have "treated", I can send it to the customer if I wish. I returned on the card bill in error and I apply the discount after having. On the becomes zero and I Paid in full Class (payoff of 0). That the client has not received or the original invoice, the latter was canceled and closed by the credit. I reprocessed the invoice to the right customer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10c: Error on the client spelling detected after payment
|situation=I created an invoice to the client X. I validated it. I add payments and set the bills paid. I realized that the invoice has been created with the wrong spelling and the client asks me about the credit note (for old name X and an invoice for new name Y).
|actions=I create a credit note with all the lines in reverse. I transform it into reduction. The credit note is now "used" for customer X. I edit the customer record to correct X into Y. I create the new bill on the new client Y including all lines. I valid. I include the credit note. The balance then goes to 0 (none of). I can classify the new invoice paid without recourse to other regulations (the customer has already paid).
}} 

== Predefined invoices ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN01: Creating a predefined invoice
|situation=I want to create a predefined invoice
|actions=It is not possible to create a recurring invoice directly. It must be a draft standard invoice that is subsequently converted. So take a look at next use case.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN02: Transformation of an invoice into a recurring invoice'''
|situation=Transformation of an invoice into a recurring invoice'''
|actions=I open or create a draft invoice. I click on the "'''Convert to predefined'''". I enter a title (eg "Last Updated quarterly") and possibly a note, which might be an explanation of the reason for the repetition of this bill. My bill is now a recurring invoice. This will be visible only if I request the display of recurring bills or I create a new invoice.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN03: Using a predefined bill to create a new invoice
|situation=Using a predefined bill to create a new invoice
|actions=I create a new invoice ( "Create invoice"), and I'm using the selection box at bottom of page to select the Recurring Billing I want to use as a template (template).My new invoice is pre-filled, the modifications are minor.
}}

Module Customers Invoices

2021-10-20T12:56:08Z

Bruno: Link to english and portuguese page

[[fr:Module_Factures_Clients]]
[[es:Módulo_Facturas_a_clientes]]
[[en:Module_Customers_Invoices]]
[[pt:Módulo_Faturas_de_Clientes]]


[[Category:Invoices]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Invoice|
num=30|
devdoc=[[Module Customers Invoices (developer)]]|
userdoc=This page|}}

= Introduction =

The customer invoices module can be used to manage customer invoices (create, update, delete, list). Each invoice contains several invoice lines.
This module is also used to create payments on invoices and has features to generate documents for each invoice in a format like PDF.

Suppliers invoices are managed by [[Module Suppliers Invoices]].

= Installation =
{{NoInstallModuleEn}}

= Configuration =
{{ActivationModuleEn}}

The page [[Invoice Configuration|Invoice configuration]] explains you how to setup the invoice module.

= Create invoice =

There is no complete accountancy in Dolibarr, at present. So, you must still use a third-party accounting software package of your choice or use the services of an accountant.

However, Dolibar can create customer invoices for all the customers you have created before (see [[Module Third Parties]]).

You can create an invoice directly from a customer record, from a command enclosed in the state "accepted", or from a service contract.

'''Types of bills'''

If you create an invoice from a customer record, you can choose 4 types of invoices:

* The "standard invoice"
This is a standard bill. There are no prerequisites.
* The "replacement invoice"
A replacement bill can redo an invoice on which there are mistakes and where nothing has have been done before any payment.
Only one replacement invoice can be created for each invoice. When you create a replacement invoice R, you choose the invoice F that you want to replace. Once R is created, it is no longer possible to do actions on F even if the invoice status of F has not changed.
If the replacement invoice R is deleted, the bill F will resume its original state and continue its life cycle.
If the replacement invoice R is validated, the bill status of F automatically goes to abandoned. The life cycle continues on the invoice R.
* The "credit note"
You can create several credit notes for an invoice. A credit note is an invoice used to correct (reduce) a standard invoice. The amount of a credit note can be payed back, or you can convert it into a discount to reduce the amount owed by a customer.
* The "invoice deposit"
You can create as many invoice deposits as you need. They will be then used to reduce the amount of other invoices.

'''Procedure'''

Once an invoice is created (in draft mode), you must include, in the bill, products or services already defined in Dolibarr or you can directly enter the title, the rate of VAT, the unit price. For each line of the invoice, you can also set an amount and possibly a relative discount (percentage).

Once the invoice is ready you need to confirm it. Note this operation is irreversible.

When you post the invoice, an invoice number is assigned according to the numbering scheme you have chosen in the configuration of Invoices module.

If an error is detected after validating the invoice, it will either make a replacement invoice or make a credit note.

'''Rules for VAT calculation'''

* Rules to calculate VAT are explained on page [[VAT calculation and rounding rules]].

'''Revenue stamp'''

* Some countries (like Tunisia) must include a revenue stamp (a fixed amount for each invoice produced). A list of countries and amounts concerned are defined in the dictionary table [[Table_llx_c_revenuestamp]]. If the country of your company is included in this list, a new field "Revenue stamp" appears on screens and documents of invoices.

= Reduce total amount/remain amount to pay =
It is possible to reduce the total and / or the balance amount to pay on a bill, but it should make a distinction between discount and a reduction, although the two terms are somewhat amalgamated in places.

== Reduction ==
A 'reduction' is a relative reduction (percentage) of the selling price of one or more products or services detailed on the invoice. This reduction should be set line by line while editing the invoice and be between 0% and 100% (the discount percentage is then replaced by the words ''available''.

== Discount ==
A 'discount' is a reduction of the total invoice price. It can be defined in two ways depending on whether or not it is combined with another bill, that is to say, a payment already received or not.

=== Discount associated with payment already received ===
Bills and have bills payment, awarded payments already received, can be converted into future '' reduction'' (incidentally we note the blurring of ''discount'' and ''reduced'' ). In this case the reduction, once assigned to the current invoice via the section ''Rebates'', is mentioned at the bottom of the document as a reference to the advance payments in question, which are so obviously the amount total bill to specify the balance due. This discount is NOT mentioned as a line in the invoice detail.

=== Not associated with a payment already received delivery ===
It is also possible to define a discount that is not related to a payment already received. In this case, go to the customer record, customer tab, and define or fixed discounts (amount) or relative (percentage) attributed to that customer, and why (commercial gesture compensation due to late delivery, etc.). Once the rebates granted to the customer, they will be available when editing any bill the customer, under the heading ''discounts'' to the top. Unlike consecutive discounts for payments already received, they will be referred to as negative lines in the detail of the bill, and thus reduce the total amount thereof, before deducting payments may already collected. But these discounts are NOT associated with an invoice or have a deposit.

== Summary ==
So there are three possibilities to reduce the price of an invoice:
* assign a '''reduction''' percentage on certain products / services detailed in the invoice, which will effectively define a'' total amount'' lower than normally expected.

* assign the customer '''overall discount''', is not associated with or have an invoice payment, which will be added as a line of negative amount will reduce the ' total amount ' of the invoice.

* Use a 'credit note or deposit' transformed into future reductions that advance payments have been received, thereby reducing the 'balance payable' but not the total amount of bill.

= PDF generation, printing =
When a document is generated, it is generated according to the design chosen from a list selected in the Home Screen - Configuration - Modules - Invoice.

If you want the PDF to include bank account number or address for check payment (or both), this is what to do:
# Activate module Bank/Cash.
# Create the bank account for your company.
# Setup up [[Module Customers Invoices]] by going into menu Setup - Modules - Customers invoices then select into area "Payment modes", the account created at step 2, or address to use for check payments, and validate by clicking on "Modify" button..
You can now regenerate your invoice, you will see the bank number or address to use for check payment.

= Enter payments =
Payments can be done only on validated invoices.

If a credit note is available, you can use it to reduce the remain to pay.

= Close invoice =
An invoice can be validated definitively classified in the state:
* Paid (If the sum of payments is greater than or equal to the amount claimed).
* Partially paid (If the sum of payments is greater than 0 but strictly less than the amount claimed).
* Abandoned (If no payment has occurred).

= Export invoice =
Dolibarr provide a generic tool to export your invoices data.
For this, you must use the Export assistant you can find in menu '''Tools - New export''' (if [[Module Exports En|Module Exports]] has been enabled).

See page [[Module Exports En|Module Exports]] for more informations.

= Pre-defined invoices =
In Dolibarr a bill designated as pre-defined is simply an invoice which we will reuse most of the data to issue additional invoices based on this information, thereby saving time to create a new invoice.

In the case of the implementation of contracts, invoices can be predefined set, corresponding to the recurring elements of the contract. This is very interesting. The only downside, the period specified for each element of the resulting bill covers the entire period of contract. It should relate to the billing month.

= Related videos =

== Video on Billing and payments of customer invoice ==

<youtube width="280">L54ECXnrmLw</youtube>

== Recuring invoices ==

<youtube width="280">44VTZafmYvY</youtube>

= Use case examples =
== Deposits ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN01: Reception of a deposit then final invoice
|situation=Reception of a deposit then final invoice
|actions=I entered a deposit invoice for the amount received (and not for total amount to pay). I input payment received. Then I convert this invoice into a future reduction.
Later, I create the complete invoice (but i can also do it before the deposit). I add into complete invoice the reduction. This reduce the remain to pay. I send or resend the entire invoice generated indicating that a deposit has been received.
}} 

== Billing and payments ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN02: Billing and payment in full
|situation=I created an invoice. I receive full payment.
|actions=I take all the payment on the invoice. The balance goes to 0. I can sort the invoices paid.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN03: Billing and higher payment received
|situation=I created an invoice. I get a payment exceeds the amount claimed.
|actions=I enter the amount received. I closed the bill to the state pays. I have created one of the overpayment.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN04: Billing and payment in full and returned product
|situation=I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I received a return of product due to legal withdrawal.
|actions=
I create a invoice with type "credit note" to correct original invoice.
This credit can be converted to reduce the next bill or refunded money.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN05: Billing and payment in full and on product error detected
|situation=I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I discovered an error in product.
|actions=
I create a invoice with type "credit note" to correct original invoice.
I convert this credit note into discount.
I create a new invoice with the correct product. I'm joining in to have this new bill. Eventually if I use the stock, I corrected the stock in hand.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN06: Billing and payment for partial advance (discount)
|situation=I created an invoice. I receive a payment of the invoice amount less a discount granted for early payment.
|actions=I received before the payment of the value received. I file the bills paid and partly because the information "Lack is a discount.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN07: billing and payment, partial or no return and then wait and product defect or error correction tolerable
|situation=I created an invoice. If I get a partial payment, I know. I get a return of some products (Revocation of client) or not getting more pennies missing. Optionally, the client waits for a credit pay the late bill.
|actions=I submitted a credit on the bill. I send the credit. Then I have to convert this reduction to the customer. I know eventually the result of payments received. Eventually I include having the list of payments invoice (otherwise it will be included in another bill). I fill the bill in the state Paid.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN08: Billing and partial payment for deadbeat
|situation=I created an invoice. I get a partial payment, I know. After a long wait, after payment is received and abandon all hope.
|actions=I fill the bill in the state Paid partial information and the reason bad payer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN09: Billing and received no payment for deadbeat
|situation=I created an invoice. After a long wait, after payment is received and not abandon all hope.
|actions=I file the bill in the state Abandoned and informs the reason bad payer.
}} 

== Solving billing errors ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN00 Error on the content of an invoice detected after validation.
|situation=I created an invoice. I valid. I realize the error on the contents (amount, description) after validation (see use case UCIN10 on error on client).
|actions=I close the invoice to abandoned with comment 'Other' (not necessary as this will be done automatically by next step). I create a new invoice by choosing replacement invoice and by selecting the invoice to replace.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10a: Error detected on the client after validation but before payment
|situation=I created an invoice. I valid. I realized that the invoice has been created on the wrong client.
|actions=I fill the bill dropped to the ground 'Other' and I fill the ground "before failure on bad customer". I created a new bill on the right customer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10b: Error on the client (or invoice before 2 times) detected after sending invoice but before payment
|situation=I created an invoice. I validate and send the client. I realized that the invoice has been created on the wrong customer or invoice in duplicate with another already sent.
|actions=I create a credit invoice that has not yet paid the amount exact opposite. I have to convert the discount. The invoice is found to have "treated", I can send it to the customer if I wish. I returned on the card bill in error and I apply the discount after having. On the becomes zero and I Paid in full Class (payoff of 0). That the client has not received or the original invoice, the latter was canceled and closed by the credit. I reprocessed the invoice to the right customer.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCIN10c: Error on the client spelling detected after payment
|situation=I created an invoice to the client X. I validated it. I add payments and set the bills paid. I realized that the invoice has been created with the wrong spelling and the client asks me about the credit note (for old name X and an invoice for new name Y).
|actions=I create a credit note with all the lines in reverse. I transform it into reduction. The credit note is now "used" for customer X. I edit the customer record to correct X into Y. I create the new bill on the new client Y including all lines. I valid. I include the credit note. The balance then goes to 0 (none of). I can classify the new invoice paid without recourse to other regulations (the customer has already paid).
}} 

== Predefined invoices ==
{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN01: Creating a predefined invoice
|situation=I want to create a predefined invoice
|actions=It is not possible to create a recurring invoice directly. It must be a draft standard invoice that is subsequently converted. So take a look at next use case.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN02: Transformation of an invoice into a recurring invoice'''
|situation=Transformation of an invoice into a recurring invoice'''
|actions=I open or create a draft invoice. I click on the "'''Convert to predefined'''". I enter a title (eg "Last Updated quarterly") and possibly a note, which might be an explanation of the reason for the repetition of this bill. My bill is now a recurring invoice. This will be visible only if I request the display of recurring bills or I create a new invoice.
}}

{{ExamplesCaseEn
|name=UCRIN03: Using a predefined bill to create a new invoice
|situation=Using a predefined bill to create a new invoice
|actions=I create a new invoice ( "Create invoice"), and I'm using the selection box at bottom of page to select the Recurring Billing I want to use as a template (template).My new invoice is pre-filled, the modifications are minor.
}}

Módulo Terceiros

2021-10-20T12:54:19Z

Bruno: link to other languages page

[[fr:Module_Tiers]]
[[en:Module_Third_Parties]]
[[es:Módulo_Terceros]]
[[de:Modul_Partner]]
[[pt:Módulo_Terceiros]]
[[zh:合伙人模块]]


{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUser|
nom=Third Parties|
num=1|
devdoc=[[Module Third Parties (developer)]]|
userdoc=This page|}}

=Introdução=
O módulo "Terceiros" permite que você gerencie entidades como clientes, clientes potenciais e / ou fornecedores (chamados Tiers). Este módulo é um pré-requisito para muitos outros módulos que se baseiam nestes conceitos (faturas, pedidos, contratos, propostas, etc. ...).

Terceiro significa qualquer cliente, cliente potencial ou fornecedor. Podem ser uma corporação / entidade comercial (por exemplo: uma LLC, uma associação comercial, etc.) ou uma pessoa física. Um contato, por outro lado, é um indivíduo: um representante da entidade comercial (por exemplo, o CEO ou qualquer outra pessoa de uma LLC, o gerente de vendas de um cliente comercial, presidente ou tesoureiro de uma associação, etc.) ou uma pessoa .

Dolibarr opera da mesma forma para terceiros e empresas. Além disso, para pessoas físicas, um "Contato" contém os mesmos recursos / informações que o objeto "Empresa".

=Instalação=
{{NoInstallModuleEn}}

=Configuração=
{{ActivationModuleEn}}
Uma descrição da configuração do módulo de terceiros está disponível na página Configuração do módulo de terceiros. [[Module Third Parties setup]].

=Criando um terceiro=

Clique na guia 'Terceiros' e, nos menus 'Terceiros', escolha 'Novo Terceiro' ou 'Novo cliente potencial' ou 'Novo cliente' ('''Exemplo: Terceiros-> Terceiros-> Novo cliente'''). Insira as informações, nem todos os campos são obrigatórios.

Depois que o terceiro tiver sido criado, você pode adicionar notas e adicionar arquivos vinculados usando as guias correspondentes.

=Modificar um terceiro=
Vá para o menu de terceiros, clique no nome do terceiro para modificar.

Clique no botão "Modificar" (canto inferior direito). Digite todas as alterações.

Clique no botão "Salvar".

=Deletar um terceiro=
Vá para o cartão de terceiros e clique no botão "Excluir". Se um terceiro tiver objetos vinculados (faturas, contratos, pedidos, etc.), eles não podem ser excluídos.

=Criar um contato=
Existem várias maneiras de criar contatos / endereços

*Vá ao menu Terceiros - Contatos / Endereços - Novo contato / endereço. Insira as informações (você não precisa preencher todos os campos). Isso criará um contato que não pode ser vinculado a terceiros.

*Na terceira, vá até a aba cliente ou fornecedor e clique em “Criar contato”. Insira as informações solicitadas (você não precisa preencher todos os campos). Isso criará um contato vinculado ao terceiro.

=Editar contato=
Acesse o menu Terceiros - Contatos / Endereços - Lista, clique no contato a ser editado e selecione a ficha de registro ou informações pessoais.

Clique em "Modificar" (canto inferior direito).

Insira as alterações.

Clique em "Salvar".

=Excluir contato=
Vá para o contato e clique em 'Excluir'

=Ciclo de vida / Regras de negócios=

Um terceiro tem apenas dois estados: Ativo ou Inativo.
Um terceiro excluído não muda seu estado, mas desaparece completamente do Dolibarr.

Você pode criar um ou mais contatos físicos ou endereços para terceiros (eles serão usados como contatos para enviar e-mails para propostas comerciais, pedidos de clientes, faturas de clientes, etc ...).

=Vídeos relacionados=
<youtube width="280">9ETxdpVsgU0</youtube>
[[Category:Complementary modules]]
[[Category:Lista_de_Módulos]]

Talk:Translator documentation

2021-10-19T21:55:06Z

Bruno: translating page suggestion

== Translating page suggestion ==

Shouldnt we be translating pages using [[mw:Help:Subpages|subpages, as suggested in Mediawiki Tutorial page]], instead of creating a new page every time someone initiate a new translation? This way I believe it would be easier to organize and relate the contents. --[[User:Bruno|Bruno]] 21:51, 19 October 2021 (UTC)

Documentação dos utilizadores

2021-10-19T20:03:21Z

Bruno:

[[en:User_documentation]]
[[es:Documentación_usuarios]]
[[fr:Documentation_utilisateur]]
[[de:Benutzerdokumentation]]
[[zh:用户手册]]
[[ro:Documentaţie utilizator]]
[[pt:Documentação_dos_utilizadores]]


<seo metak="Usuários, documentação, guias, documentos, tutoriais, utilização e ajuda" />
{{ToTranslate}}
Essa é a página principal de documentação relacionada ao usuário utilizador. Para consultar a documentação para desenvolvedores, [[Developer documentation|veja aqui]].

=Rápida Visão Geral das Funcionalidades=

*[[What Dolibarr Do|O que é o Dolibarr, O que o Dolibarr pode fazer]]
*[[What Dolibarr can't do|O que Dolibarr não é, O que Dolibarr não pode fazer]]

=Instalação | Atualização | Configuração=

*[[Prerequisite|Pré-requisitos]]
*[[Installation - Upgrade|Instalação - Atualização]]
*[[First setup|Configuração]]

=Administração=

*Migração: [[Mass_imports|Importação em massa]] / [[ExportsEn|Exportação]]
*[[Backups]] / [[Restores|Restauração]]
*[[About_pages|About pages]]
*[[Upgrade|Atualizações]]
*[[Purge]]
*[[Audit]]
*[[Users_Sessions|Sessões de usuários]]
*[[Global_VAT_Update|Global VAT Update]]
*[[Module_Scheduled_jobs|Tarefas agendadas]]
*[[Direct_Printing_jobs|Tarefas de impressão direta]]
*[[Mass_barcode_init|Mass barcode init]]

=Utilização (por módulo / aplicação)=
Saber usar o Dolibarr é saber usar seus módulos, menus e recursos. Primeiro, quando a etapa de instalação for concluída (consulte os capítulos anteriores), vamos dar uma olhada nas informações gerais sobre o uso:

*[[Utilização geral do Dolibarr|Informação geral de uso]] (Primeiros passos).

Uma vez que o uso geral é compreendido, você pode dar uma olhada na documentação sobre todos os módulos de negócios padrão. Escolha o módulo de seu interesse para ver sua documentação. Módulos padrão são módulos disponíveis por padrão em todas as instalações comuns. Esta é uma lista dos módulos principais (também disponíveis na página [[:Category:List of Modules|Lista de Módulos (página em inglês)]]):

{{#dpl:
|category=List of Modules
|ordermethod=title
|order=ascending
|format = <ul type="disc">,<li>[[%PAGE%]],</li>,</ul>
|columns=3
|rowcolformat=width=100%
}}

Os módulos cuja tradução já foi feita para português constam na lista a seguir e também estão disponíveis na página [[:Category:Lista de Módulos|Lista de Módulos]].

{{#dpl:
|category=Lista de Módulos
|ordermethod=title
|order=ascending
|format = <ul type="disc">,<li>[[%PAGE%]],</li>,</ul>
|columns=3
|rowcolformat=width=100%
}}

Módulos externos são módulos que você pode obter em outras fontes além das fontes oficiais. Eles são fornecidos por terceiros. A maioria deles pode ser encontrada no site https://www.dolistore.com. A lista de módulos externos é definida na página [[:Category:Complementary modules|Módulos complementares]].

=Glossário=
Veja a página [[Glossary|Glossário]]

=Perguntas Frequentes=
Todas as perguntas frequentes estão listadas através da página [[:Category:FAQ EN|FAQ PT]]

=Tutoriais em Vídeo=
A associação Dolibarr começou a fazer vídeos tutoriais sobre as funções básicas do programa. Para acessá-las [[Video Tutorials|clique aqui]].

[[Category:Proofreading done]]

Modulo Projetos

2021-10-19T20:02:36Z

Bruno: category Lista de Módulos

[[fr:Module_Projets]]
[[en:Module_Projects]]
[[es:Módulo_Proyectos]]
[[de:Modul_Projekte]]


[[Category:Project]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Project|
num=400|
devdoc=[[Module Projects (developer)]]|
userdoc=This page|}}

=Introdução=
O Módulo de Projeto é um módulo Dolibarr central. É opcional e pode ser ativado na página de configuração do módulo.

Este módulo tem vários propósitos:

*seguir leads e oportunidades
*e | ou gerenciar projetos definidos como uma hierarquia de tarefas
*e | ou rastreie o tempo consumido pelos usuários nessas tarefas.

Os projetos podem ser usados para projetos internos, feitos para a sua organização ou para projetos para vincular diferentes objetos Dolibarr (como propostas comerciais, pedidos de clientes, faturas de clientes, ...).
==Aviso importante sobre as definições==

O termo '''Tarefas''' é freqüentemente confundido com termos como "Eventos", "Ação", "Diário".

Antes de ler esta documentação, é importante conhecer os significados de cada um dos termos definidos e normalizados pela norma RFC2445.

Se você não estiver familiarizado com eles, leia esta página de resumo: [[EventoTarefaDiario|Evento-Tarefa-Diario]].

==O que esse módulo pode fazer==

*permitem definir um status de oportunidade e uma probabilidade se o projeto for um lead comercial.
*gerencia projetos como uma hierarquia de tarefas
*permitem definir projetos internos (feitos para sua organização) ou projetos externos (feitos por sua organização para um cliente)
*permite alocar usuários internos ou externos nas tarefas
*permitem compartilhar projetos entre usuários, fornecendo a cada usuário atribuído a visão adequada de tarefas e projetos
*permitem controlar o tempo gasto na tarefa por slot de trabalho e usuário.
*pode gerar faturas de tempo gasto.
*permitem atribuir qualquer objeto (fatura, pedido, proposta, intervenção, ordem de fabricação ...) ou documento ou URL para projetos e tarefas.
*fornecer uma visão completa do projeto com o tempo planejado e gasto, o gráqfico de Gantt e todos os documentos
*suporta campos personalizados para projetos e tarefas
*fornecer modelos de documentos para projetos e relatórios de tarefas

==O que esse módulo não pode fazer==

*Não suporta planejamento automatizado com base na disponibilidade do usuário.
*Não calcula nenhum caminho crítico.

=Instalação=
{{NaoPrecisaInstalar}}

=Configuration=
{{AtivacaoDeModulo}}

Abaixo estão as opções disponíveis para configurar este módulo.

==Opções de configurações==
===Projetos > Parâmetros===

;Usar o módulo para seguir leads / oportunidades:Se selecionado, você pode associar o projeto a um terceiro e acompanhar o status da proposta. Isso é necessário para gerenciar o projeto externo.
;Usar o módulo para acompanhar tarefas e tempo:Você precisa selecionar esta opção se quiser inserir as tarefas detalhadas dos projetos e, eventualmente, acompanhar o tempo gasto (isso não é obrigatório mesmo se a opção for selecionada). Se não for selecionado, o módulo apenas permite acompanhar oportunidades de negócios (ou seja, status de projetos de vendas).

===Projetos > Módulo de numeração de projetos===
Os projetos são numerados automaticamente usando um modelo simples. Você pode alterar este modelo e definir seu próprio modelo de número usando o mecanismo universal.
===Projetos > Módulo de numeração de tarefas===
As tarefas são numeradas automaticamente usando um modelo simples. Você pode alterar este modelo e definir seu próprio modelo de número usando o mecanismo universal. O modelo de numeração de tarefas é independente do modelo do projeto.
===Projetos > Modelo de documento de relatórios de projeto===
Você pode selecionar um modelo para a visão geral dos objetos vinculados e um modelo de relatório para as tarefas do projeto. Também é possível gerar documentos a partir de modelos OpenDocuments, um simples é fornecido.
===Projetos > Modelo de documento de relatórios de tarefas===
É possível gerar documentos a partir de modelos OpenDocuments, um simples é fornecido.
===Projetos > Outros Parâmetros===

;Use campos de preenchimento automático para escolher o projeto (em vez de usar uma caixa de listagem):Isso pode ser muito útil se você rastrear um grande volume de oportunidades como projetos.
;No documento de um terceiro, pode escolher um projeto vinculado a outro terceiro:Por padrão, apenas o documento do terceiro anexado ao projeto pode ser vinculado ao projeto, no entanto, você pode ter um subcontratado que fornecerá documentos relacionados ao projeto. Neste caso, você precisa da opção ativada.

===Atributos complementares (projeto)===
Use esta guia para definir campos extras que estarão disponíveis no cartão do projeto.

===Atributos complementares (tarefa)===
Use esta guia para definir campos extras que estarão disponíveis no cartão de tarefas.

==Dicionários==

O módulo vem com o dicionário "Status de oportunidade para projeto/lead".

Este dicionário é usado quando o módulo é usado para seguir leads / oportunidades. Ele contém a probabilidade de assinar as oportunidades.

Vá para o menu '''Configuração''' e selecione '''Dicionários''' para personalizar a lista de valores para qualificar suas oportunidades.

O módulo também usa o dicionário "Tipos de contato / endereço" e o preenche por padrão para associar um contato ou usuário alocado a um projeto ou tarefa.

==Permissões==

#Leia projetos e tarefas (projetos compartilhados e projetos para os quais sou contato). Também pode inserir o tempo consumido em tarefas atribuídas (quadro de horários)
#Criar / modificar projetos (projeto compartilhado e projetos para os quais sou contato)
#Excluir projetos (projeto compartilhado e projetos para os quais sou contato)
#Exportar projetos
#Leia todos os projetos e tarefas (também projetos privados para os quais não sou contato)
#Criar / modificar todos os projetos e tarefas (também projetos privados para os quais não sou contato)
#Excluir todos os projetos e tarefas (também projetos privados para os quais não sou contato)

=Utilização=
O módulo está disponível no ícone '''Projetos''' disponível no menu superior do Dolibarr.

Observe que o menu esquerdo exibe dois conjuntos de opções:

#para acessar seus próprios projetos e tarefas. Estes são projetos e tarefas para os quais você foi atribuído.
#para acessar projetos e tarefas compartilhados. Esses são projetos e tarefas que podem ser lidos por você (mesmo que não tenha sido atribuído a você). Dependendo da sua permissão, o acesso a esta visualização pode ser restrito.

=Entidades e regras de negócios=
==Entidades do módulo==
Este é o objeto raiz adicionado pelo módulo.
===Propriedades===
{| class="wikitable sortable"
|-
! scope="Name" width="25%" |Pripriedade
! scope="Description" width="45%" |Descrição
! scope="Note" |Nota / Valores
|-
! scope="row" |Referência
|Gerado automaticamente por um modelo. É unico.
|Consulte [[Modulo Projetos#Opções de configurações|Opções de configurações]] para customizar o modelo.
|-
! scope="row" |Label
|The full name of the project.
|
|-
! scope="row" |Visibilidade
|Esta propriedade define as permissões dos usuários.
|
*'''Contatos do Projeto''', o projeto está disponível apenas para usuários associados.
*'''Todos''', o projeto é compartilhado (público).
|-
! scope="row" |Status
|Situação atual do projeto, atualizado pelo fluxo de trabalho do projeto.
|
*Rascunho
*Ativo
*Encerrado
|-
! scope="row" |Data de iníciuo
|Data de início do projeto
|Pode ser qualquer data válida no passado ou futuro. Observe que nenhum controle é feito entre as datas de início e término.
|-
! scope="row" |Data de término
|Data de término do projeto
|Pode ser qualquer data válida no passado ou futuro. Observe que nenhum controle é feito entre as datas de início e término.
|-
! scope="row" |Status da oportunidade
|Valor selecionado no dicionário "Status de oportunidade para projeto / lead".
|Exibido apenas quando a opção "Usar projetos para seguir leads / oportunidades" é configurada.
|-
! scope="row" |Probabilidade de oportunidade
|A porcentagem associada ao status da oportunidade, pode ser atualizada manualmente.
|Exibido apenas quando a opção "Usar projetos para seguir leads / oportunidades" é configurada.
|-
! scope="row" |Valor da oportunidade
|Valor da oportunidade na moeda padrão.
|Exibido apenas quando a opção "Usar projetos para seguir leads / oportunidades" é configurada.
|-
! scope="row" |Orçamento
|Montante do orçamento necessário para o projeto na moeda padrão (se houver).
|
|-
! scope="row" |Descrição
|Um texto para descrever seu projeto.
|
|-
! scope="row" |Notas públicas
|Uma área de texto (html) para armazenar notas públicas no projeto.
|
|-
! scope="row" |Notas privadas
|Uma área de texto (html) para armazenar notas privadas no projeto.
|
|}
===Links===
{| class="wikitable sortable"
|-
! scope="Name" width="25%" |Entity linked
! scope="Description" width="45%" |Description
! scope="Note" |Notes
|-
! scope="row" |Usuários
|Você pode alocar vários usuários a um projeto, especificando uma função. Duas funções são definidas por padrão, mas você pode estendê-las se necessário.
|Não há limitação para o número de usuários vinculados, mesmo com a mesma função.
|-
! scope="row" |Contatos
|Você pode alocar vários contatos - de terceiros diferentes - para um projeto, especificando uma função. Duas funções são definidas por padrão, mas você pode estendê-las se necessário
|Não há limitação para o número de contatos vinculados, mesmo com a mesma função. As funções de contato e usuário podem ser diferentes, se necessário.
|-
! scope="row" |Documents
|Você pode carregar vários arquivos de documentos e vinculá-los a um projeto.
|O documento também pode ser gerado usando modelos, consulte [[Modulo_Projetos#Opções de configuração|Opções de configuração]] para ativar os modelos.
|-
! scope="row" |URL
|Você pode anexar vários links de URL a um projeto.
|-
! scope="row" |Proposta comercial
|Você pode anexar várias propostas a um projeto.
|Você pode criar a proposta na guia de visão geral do projeto.
|-
! scope="row" |Pedido de cliente
|Você pode anexar vários pedidos de clientes a um projeto.
|Você pode criar o pedido na guia de visão geral do projeto.
|-
! scope="row" |Fatura de cliente
|Você pode anexar várias faturas de cliente a um projeto.
|Você pode criar a fatura na guia de visão geral do projeto.
|-
! scope="row" |Fatura modelo de cliente
|Você pode anexar vários modelos de faturas de cliente a um projeto.
|Você pode criar a fatura na guia de visão geral do projeto.
|-
! scope="row" |Pedido de fornecedor
|Você pode anexar vários pedidos de fornecedores a um projeto.
|Você pode criar o pedido na guia de visão geral do projeto.
|-
! scope="row" |Fatura de fornecedor
|Você pode anexar várias faturas de fornecedor a um projeto.
|Você pode criar a fatura na guia de visão geral do projeto.
|-
! scope="row" |Contrato
|Você pode anexar vários contratos a um projeto.
|Você pode criar o contrato na guia de visão geral do projeto.
|-
! scope="row" |Relatório de despesas
|Você pode anexar vários relatórios de despesas a um projeto.
|Você pode criar a fatura na guia de visão geral do projeto.
|-
! scope="row" |Evento
|Você pode anexar vários eventos a um projeto.
|Você pode criar o evento na guia de visão geral do projeto. O módulo Agenda deve ser ativado.
|-
! scope="row" |Tarefa
|Você pode anexar várias tarefas a um projeto. Veja abaixo as propriedades das tarefas.
|A opção de gerenciar tarefas em um projeto deve ser ativada corretamente, consulte a sessão Opções de configuração
|}

==Tarefas==
Esta é a entidade filha da entidade do projeto. É possível criar uma hierarquia de tarefas, sendo o projeto a raiz da árvore.

===Propriedades===
{| class="wikitable sortable"
|-
! scope="Name" width="25%" |Pripriedade
! scope="Description" width="45%" |Descrição
! scope="Note" |Nota / Valores
|-
! scope="row" |Referência
|Gerado automaticamente por um modelo. É unico.
|Consulte a sessão '''Opções de configuração''' para personalizar o modelo.
|-
! scope="row" |Rótulo
|Nome completo da tarefa
|
|-
! scope="row" |Filho de projeto / tarefa
|Por padrão, o projeto atual, mas pode ser alterado para outra tarefa do projeto para criar uma hierarquia de tarefas.
|
|-
! scope="row" |Atribuido a
|Usuário responsável pela tarefa
|Por padrão é o criador da tarefa.
|-
! scope="row" |Data de início
|Data de início da tarefe
|Pode ser qualquer data válida no passado ou no futuro. Observe que nenhum controle é feito entre as datas de início e término nem com as datas do projeto.
|-
! scope="row" |Data de término
|Data de término da tarefa
|Pode ser qualquer data válida no passado ou no futuro. Observe que nenhum controle é feito entre as datas de início e término nem com as datas do projeto.
|-
! scope="row" |Carga de trabalho planejada
|Carga de trabalho planejada para concluir a tarefa em horas e minutos.
|
|-
! scope="row" |Progresso declarado
|Uma porcentagem a ser atualizada manualmente.
|Também pode ser atualizado ao capturar o tempo gasto na tarefa.
|-
! scope="row" |Descrição
|Um texto para descrever sua tarefa.
|
|-
! scope="row" |Notas públicas
|Uma área de texto (html) para armazenar notas públicas sobre a tarefa.
|
|-
! scope="row" |Notas privadas
|Uma área de texto (html) para armazenar notas privadas sobre a tarefa.
|
|}

===Links===
{| class="wikitable sortable"
|-
! scope="Name" width="25%" |Entidade linkada
! scope="Description" width="45%" |Descrição
! scope="Note" |Notas
|-
! scope="row" |Usuários
|Você pode alocar vários usuários para uma tarefa, especificando uma função. Duas funções são definidas por padrão, mas você pode estendê-las se necessário.
|Não há limitação de número de usuários vinculados, mesmo com a mesma função.
|-
! scope="row" |Contatos
|Você pode alocar vários contatos - de terceiros diferentes - para uma tarefa, especificando uma função. Duas funções são definidas por padrão, mas você pode estendê-las se necessário
|Não há limitação de número de contatos vinculados, mesmo com a mesma função. As funções de contato e usuário podem ser diferentes, se necessário.
|-
! scope="row" |Documentos
|Você pode carregar vários arquivos de documentos e vinculá-los a um projeto.
|O documento também pode ser gerado usando modelos ODT, consulte a sessão '''Opções de configuração''' para ativar os modelos.
|-
! scope="row" |URL
|Você pode anexar vários links de URL a um projeto.
|-
! scope="row" |Tempo gasto
|Você pode anexar vários slots de tempo gasto a uma tarefa.
|Veja os atributos da entidade abaixo para mais detalhes.
|-
! scope="row" |Tarefa
|Você pode anexar várias tarefas a uma tarefa usando-a como uma tarefa pai.
|
|}

==Registro de tempo gasto==
Esses registros permitem capturar o tempo gasto por um usuário em uma tarefa em um determinado momento.

O tempo gasto pode ser inserido de diferentes pontos:

*usando a guia dedicada no formulário de tarefa
*usando a opção "Novo tempo gasto" no menu à esquerda do módulo.

Em ambos os casos, você pode inserir o tempo gasto por dia, mas a opção de menu permite também inserir o tempo gasto por semana. Nesse caso, você só pode inserir um intervalo de tempo por dia.

===Priopriedades===
{| class="wikitable sortable"
|-
! scope="Name" width="25%" |Propriedade
! scope="Description" width="45%" |Descrição
! scope="Note" |Notas / Valores
|-
! scope="row" |Data e hora de início
|Defina quando o tempo foi gasto.
|O tempo não está disponível quando você insere os dados por semanas.
|-
! scope="row" |Duração
|Horas e minutos despendidos na tarefa.
|Isso é obrigatório para criar um registro
|-
! scope="row" |Nota
|Um pequeno texto para comentar o que foi feito ou como foi gasto o tempo.
|Nota não está disponível quando você insere os dados por semanas.
|-
! scope="row" |Concluído por
|O usuário que dedicou algum tempo à tarefa.
|O usuário deve ser atribuído à tarefa para inserir um registro de tempo gasto
|}

===Links===
{| class="wikitable sortable"
|-
! scope="Name" width="25%" |Entidade linkada
! scope="Description" class="unsortable" width="45%" |Descrição
! scope="Note" class="unsortable" |Notas
|-
! scope="row" |Usuários
|Um e apenas um usuário está vinculado a um registro de tempo gasto
|O usuário deve estar vinculado à tarefa, para criar o registro.
|-
! scope="row" |Tarefas
|Uma e apenas uma tarefa está ligada a um registro de tempo gasto
|
|}

==Visibilidade do projeto e ações do usuário==
Este módulo permite compartilhar projetos e tarefas entre os usuários. Cada usuário pode interagir com base em:

*Permissões permitidas
*Visibilidade do projeto
*Atribuição ao projeto

A tabela a seguir resume as ações disponíveis com base nesses fatores.
{| class="wikitable"
! colspan="2" rowspan="2" style="text-align: center;" |Usuário
! colspan="4" style="text-align: center;" |Projeto
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" |Visibilidade apenas no contato do projeto
| colspan="2" style="text-align: center;" |Visibilidade para todos
|-
| colspan="2" |Status
|O usuário não é um contato do projeto
|O usuário é um contato do projeto
|O usuário não é um contato do projeto
|O usuário é um contato do projeto
|-
| rowspan="6" |Permissão
|Ler
| rowspan="3" style="text-align: center;" |Projeto oculto
| style="text-align: center;" |ler projeto e tarefas
adicionar tempo gasto em tarefas próprias
| rowspan="3" style="text-align: center;" |Projeto oculto
| style="text-align: center;" |ler projeto e tarefas
adicionar tempo gasto em tarefas próprias
|-
|Criar/Modificar
| style="text-align: center;" |modificar fechar projeto
criar tarefas de modificação
| style="text-align: center;" |modificar fechar projeto
criar tarefas de modificação
|-
|Deletar
| style="text-align: center;" |deletar projetos e tarefas
| style="text-align: center;" |deletar projetos e tarefas
|-
|Ler todos os projetos (mesmo que você não seja contato do projeto e ele seja privado)
| colspan="4" style="text-align: center;" |ler projetos e tarefas
adicionar tempo gasto em tarefas próprias
|-
|Criar/Modificar todos os projetos (mesmo que você não seja contato do projeto e ele seja privado)
| colspan="4" style="text-align: center;" |modificar fechar projeto
criar tarefas de modificação
|-
|Deletar todos os projetos (mesmo que você não seja contato do projeto e ele seja privado)
| colspan="4" style="text-align: center;" |deletar projetos e tarefas
|}

==Fluxo de Trabalho do Projeto==

O status do projeto segue esta sequência de fluxo de trabalho: Rascunho, Ativo, Encerrado.

===Criar um projeto===
A criação de um novo projeto é feita a partir do menu "Novo projeto" no menu principal "Projeto" Os projetos públicos (e todas as tarefas) podem ser lidos / editados por qualquer pessoa com permissão de leitura do projeto. O projeto privado (e todas as tarefas) podem ser lidos / editados apenas por usuários definidos como contato / atores do projeto + o criador do projeto (se todos os contatos forem removidos, devemos manter pelo menos um usuário autorizado no projeto. Este é o criador) .

===Criar uma tarefa===
A criação de uma tarefa é feita a partir do botão "Criar Tarefa" na guia "Tarefa" de um projeto ou do menu "Projetos -> Nova tarefa".

*Uma tarefa pode ser criada se você tiver permissão para criar / editar projetos e se você for contato de um projeto (ou se projeto for um projeto público).
*Uma tarefa está na raiz de um projeto ou em outra tarefa do projeto.
{{ToComplete}}
[[Category:Lista de Módulos]]

Documentação dos utilizadores

2021-10-19T20:01:19Z

Bruno: Modules list in portuguese added

[[en:User_documentation]]
[[es:Documentación_usuarios]]
[[fr:Documentation_utilisateur]]
[[de:Benutzerdokumentation]]
[[zh:用户手册]]
[[ro:Documentaţie utilizator]]
[[pt:Documentação_dos_utilizadores]]


<seo metak="Usuários, documentação, guias, documentos, tutoriais, utilização e ajuda" />
{{ToTranslate}}
Essa é a página principal de documentação relacionada ao usuário utilizador. Para consultar a documentação para desenvolvedores, [[Developer documentation|veja aqui]].

=Rápida Visão Geral das Funcionalidades=

*[[What Dolibarr Do|O que é o Dolibarr, O que o Dolibarr pode fazer]]
*[[What Dolibarr can't do|O que Dolibarr não é, O que Dolibarr não pode fazer]]

=Instalação | Atualização | Configuração=

*[[Prerequisite|Pré-requisitos]]
*[[Installation - Upgrade|Instalação - Atualização]]
*[[First setup|Configuração]]

=Administração=

*Migração: [[Mass_imports|Importação em massa]] / [[ExportsEn|Exportação]]
*[[Backups]] / [[Restores|Restauração]]
*[[About_pages|About pages]]
*[[Upgrade|Atualizações]]
*[[Purge]]
*[[Audit]]
*[[Users_Sessions|Sessões de usuários]]
*[[Global_VAT_Update|Global VAT Update]]
*[[Module_Scheduled_jobs|Tarefas agendadas]]
*[[Direct_Printing_jobs|Tarefas de impressão direta]]
*[[Mass_barcode_init|Mass barcode init]]

=Utilização (por módulo / aplicação)=
Saber usar o Dolibarr é saber usar seus módulos, menus e recursos. Primeiro, quando a etapa de instalação for concluída (consulte os capítulos anteriores), vamos dar uma olhada nas informações gerais sobre o uso:

*[[Utilização geral do Dolibarr|Informação geral de uso]] (Primeiros passos).

Uma vez que o uso geral é compreendido, você pode dar uma olhada na documentação sobre todos os módulos de negócios padrão. Escolha o módulo de seu interesse para ver sua documentação. Módulos padrão são módulos disponíveis por padrão em todas as instalações comuns. Esta é uma lista dos módulos principais (também disponíveis na página [[:Category:List of Modules|Lista de Módulos (página em inglês)]]):
{{#dpl:
|category=List of Modules
|ordermethod=title
|order=ascending
|format = <ul type="disc">,<li>[[%PAGE%]],</li>,</ul>
|columns=3
|rowcolformat=width=100%
}}Os módulos cuja tradução já foi feita para português constam na lista a seguir e também estão disponíveis na página Lista de Módulos.

{{#dpl:
|category=Lista de Módulos
|ordermethod=title
|order=ascending
|format = <ul type="disc">,<li>[[%PAGE%]],</li>,</ul>
|columns=3
|rowcolformat=width=100%
}}

Módulos externos são módulos que você pode obter em outras fontes além das fontes oficiais. Eles são fornecidos por terceiros. A maioria deles pode ser encontrada no site https://www.dolistore.com. A lista de módulos externos é definida na página [[:Category:Complementary modules|Módulos complementares]].

=Glossário=
Veja a página [[Glossary|Glossário]]

=Perguntas Frequentes=
Todas as perguntas frequentes estão listadas através da página [[:Category:FAQ EN|FAQ PT]]

=Tutoriais em Vídeo=
A associação Dolibarr começou a fazer vídeos tutoriais sobre as funções básicas do programa. Para acessá-las [[Video Tutorials|clique aqui]].

[[Category:Proofreading done]]

Módulo contratos de serviço

2021-10-18T18:51:30Z

Bruno:

[[en:Módulo_contratos_de_serviço]]
[[fr:Module_Contrat]]
[[es:Módulo_Contratos_de_servicio]]


[[Category:Contract]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Contrats|
num=54|
devdoc=[[Module Contract (developer)]]|
userdoc=This page|}}

= Introdução =
Gerenciar seus contratos de serviço e assinaturas.

O objetivo de um contrato é rastrear se um serviço está ativo ou expirou e renovar o serviço, se necessário.

=Instalação=
{{NaoPrecisaInstalar}}

= Configuração =
{{AtivacaoDeModulo}}

= Ciclo de vida / Regras de negócio =
{{ToComplete}}

= Vídeos relacionados =
<youtube width="200" height="120">SdrUmgP0BNA</youtube>

Módulo contratos de serviço

2021-10-18T18:50:38Z

Bruno: Full translation

[[fr:Module_Contrat]]
[[es:Módulo_Contratos_de_servicio]]
[[pt:Módulo_contratos_de_serviço]]


[[Category:Contract]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Contrats|
num=54|
devdoc=[[Module Contract (developer)]]|
userdoc=This page|}}

=Introduction =
Manage your service contracts and subscriptions.

The purpose of a contract is to track whether a service is active or expired and renew the service if necessary.

=Instalação=
{{NaoPrecisaInstalar}}

= Configuração =
{{AtivacaoDeModulo}}

= Ciclo de vida / Regras de negócio =
{{ToComplete}}

= Vídeos relacionados =
<youtube width="200" height="120">SdrUmgP0BNA</youtube>

Module Contracts

2021-10-18T18:48:14Z

Bruno: link to portuguese page

[[fr:Module_Contrat]]
[[es:Módulo_Contratos_de_servicio]]
[[pt:Módulo_contratos_de_serviço]]


[[Category:Contract]]
{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUserEn|
name=Contrats|
num=54|
devdoc=[[Module Contract (developer)]]|
userdoc=This page|}}

=Introduction=
Manage your contracts and subscriptions of services.

The goal of a contract is to track if a service is active or has expired and to renew the service if required.

=Installation=
{{NoInstallModuleEn}}

=Configuration=
{{ActivationModuleEn}}

=Life cycle / Business rules=
{{ToComplete}}

= Related videos =
<youtube width="200" height="120">SdrUmgP0BNA</youtube>

User documentation

2021-10-15T13:09:18Z

Bruno: Link to portuguese page

[[es:Documentación_usuarios]]
[[fr:Documentation_utilisateur]]
[[de:Benutzerdokumentation]]
[[zh:用户手册]]
[[ro:Documentaţie utilizator]]
[[pt:Documentação_dos_utilizadores]]


<seo metak="user, documentation, guide, doc, tutorial, usage, help" />
This page is the main index of documents relating to user documentation. For developer documentation, [[Developer documentation|see here]].

=Quick overview of Features=

*[[What Dolibarr Do|What Dolibarr is, What Dolibarr can do]]
*[[What Dolibarr can't do|What Dolibarr is not, What Dolibarr can't do]]

=Installation | Upgrade | Setup=

*[[Prerequisite|Prerequisites]]
*[[Installation - Upgrade]]
*[[First setup|Setup]]

Documentation on how to use Dolibarr is provided in next chapters

=Administration=

*Migration: [[Mass_imports|Mass imports]] / [[ExportsEn|Exports]]
*[[Backups]] / [[Restores]]
*[[About_pages|About pages]]
*[[Upgrade]]
*[[Purge]]
*[[Audit]]
*[[Users_Sessions|Users Sessions]]
*[[Global_VAT_Update|Global VAT Update]]
*[[Module_Scheduled_jobs|Scheduled Jobs]]
*[[Direct_Printing_jobs|Direct Printing jobs]]
*[[Mass_barcode_init|Mass barcode init]]

=Usage (by modules / applications)=
Knowing how to use Dolibarr is knowing how to use its modules, menus, and features.
First, once the installation step is complete (see previous chapters), let's have a look at general information on usage:

*[[General information on usage]] (First steps).

Once general usage is understood, you can have a look at the documentation about all standard business modules. Choose the module you are interested in to see its documentation. Standard modules are modules available by default in all common installation. This is a list of main modules (also available on page [[:Category:List of Modules|List of Modules]]):
{{#dpl:
|category=List of Modules
|ordermethod=title
|order=ascending
|format = <ul type="disc">,<li>[[%PAGE%]],</li>,</ul>
|columns=3
|rowcolformat=width=100%
}}

External modules are modules you can get on other sources than official sources. They are provided by third parties. Most of them can be found in the marketplace https://www.dolistore.com. List of external modules is defined on the page [[:Category:Complementary modules|Complementary modules]].

=Glossary=
See page [[Glossary]]

=FAQ=
All FAQ are available through the index page [[:Category:FAQ EN|FAQ EN]]

=Video Tutorials=
The association Dolibarr has started making video tutorials on the basic functions of Dolibarr [[Video Tutorials]]

[[Category:Proofreading done]]

Documentação dos utilizadores

2021-10-15T13:08:34Z

Bruno: correction in link to english page

[[en:User_documentation]]
[[es:Documentación_usuarios]]
[[fr:Documentation_utilisateur]]
[[de:Benutzerdokumentation]]
[[zh:用户手册]]
[[ro:Documentaţie utilizator]]
[[pt:Documentação_dos_utilizadores]]


<seo metak="Usuários, documentação, guias, documentos, tutoriais, utilização e ajuda" />
{{ToTranslate}}
Essa é a página principal de documentação relacionada ao usuário utilizador. Para consultar a documentação para desenvolvedores, [[Developer documentation|veja aqui]].

=Rápida Visão Geral das Funcionalidades=

*[[What Dolibarr Do|O que é o Dolibarr, O que o Dolibarr pode fazer]]
*[[What Dolibarr can't do|O que Dolibarr não é, O que Dolibarr não pode fazer]]

=Instalação | Atualização | Configuração=

*[[Prerequisite|Pré-requisitos]]
*[[Installation - Upgrade|Instalação - Atualização]]
*[[First setup|Configuração]]

=Administração=

*Migração: [[Mass_imports|Importação em massa]] / [[ExportsEn|Exportação]]
*[[Backups]] / [[Restores|Restauração]]
*[[About_pages|About pages]]
*[[Upgrade|Atualizações]]
*[[Purge]]
*[[Audit]]
*[[Users_Sessions|Sessões de usuários]]
*[[Global_VAT_Update|Global VAT Update]]
*[[Module_Scheduled_jobs|Tarefas agendadas]]
*[[Direct_Printing_jobs|Tarefas de impressão direta]]
*[[Mass_barcode_init|Mass barcode init]]

=Utilização (por módulo / aplicação)=
Saber usar o Dolibarr é saber usar seus módulos, menus e recursos. Primeiro, quando a etapa de instalação for concluída (consulte os capítulos anteriores), vamos dar uma olhada nas informações gerais sobre o uso:

*[[Utilização geral do Dolibarr|Informação geral de uso]] (Primeiros passos).

Uma vez que o uso geral é compreendido, você pode dar uma olhada na documentação sobre todos os módulos de negócios padrão. Escolha o módulo de seu interesse para ver sua documentação. Módulos padrão são módulos disponíveis por padrão em todas as instalações comuns. Esta é uma lista dos módulos principais (também disponíveis na página [[:Category:List of Modules|Lista de Módulos]]):
{{#dpl:
|category=List of Modules
|ordermethod=title
|order=ascending
|format = <ul type="disc">,<li>[[%PAGE%]],</li>,</ul>
|columns=3
|rowcolformat=width=100%
}}

Módulos externos são módulos que você pode obter em outras fontes além das fontes oficiais. Eles são fornecidos por terceiros. A maioria deles pode ser encontrada no site https://www.dolistore.com. A lista de módulos externos é definida na página [[:Category:Complementary modules|Módulos complementares]].

=Glossário=
Veja a página [[Glossary|Glossário]]

=Perguntas Frequentes=
Todas as perguntas frequentes estão listadas através da página [[:Category:FAQ EN|FAQ PT]]

=Tutoriais em Vídeo=
A associação Dolibarr começou a fazer vídeos tutoriais sobre as funções básicas do programa. Para acessá-las [[Video Tutorials|clique aqui]].

[[Category:Proofreading done]]

Documentação dos utilizadores

2021-10-15T13:07:27Z

Bruno: Link to portuguese page

[[en:Documentação_dos_utilizadores]]
[[es:Documentación_usuarios]]
[[fr:Documentation_utilisateur]]
[[de:Benutzerdokumentation]]
[[zh:用户手册]]
[[ro:Documentaţie utilizator]]
[[pt:Documentação_dos_utilizadores]]


<seo metak="Usuários, documentação, guias, documentos, tutoriais, utilização e ajuda" />
{{ToTranslate}}
Essa é a página principal de documentação relacionada ao usuário utilizador. Para consultar a documentação para desenvolvedores, [[Developer documentation|veja aqui]].

=Rápida Visão Geral das Funcionalidades=

*[[What Dolibarr Do|O que é o Dolibarr, O que o Dolibarr pode fazer]]
*[[What Dolibarr can't do|O que Dolibarr não é, O que Dolibarr não pode fazer]]

=Instalação | Atualização | Configuração=

*[[Prerequisite|Pré-requisitos]]
*[[Installation - Upgrade|Instalação - Atualização]]
*[[First setup|Configuração]]

=Administração=

*Migração: [[Mass_imports|Importação em massa]] / [[ExportsEn|Exportação]]
*[[Backups]] / [[Restores|Restauração]]
*[[About_pages|About pages]]
*[[Upgrade|Atualizações]]
*[[Purge]]
*[[Audit]]
*[[Users_Sessions|Sessões de usuários]]
*[[Global_VAT_Update|Global VAT Update]]
*[[Module_Scheduled_jobs|Tarefas agendadas]]
*[[Direct_Printing_jobs|Tarefas de impressão direta]]
*[[Mass_barcode_init|Mass barcode init]]

=Utilização (por módulo / aplicação)=
Saber usar o Dolibarr é saber usar seus módulos, menus e recursos. Primeiro, quando a etapa de instalação for concluída (consulte os capítulos anteriores), vamos dar uma olhada nas informações gerais sobre o uso:

*[[Utilização geral do Dolibarr|Informação geral de uso]] (Primeiros passos).

Uma vez que o uso geral é compreendido, você pode dar uma olhada na documentação sobre todos os módulos de negócios padrão. Escolha o módulo de seu interesse para ver sua documentação. Módulos padrão são módulos disponíveis por padrão em todas as instalações comuns. Esta é uma lista dos módulos principais (também disponíveis na página [[:Category:List of Modules|Lista de Módulos]]):
{{#dpl:
|category=List of Modules
|ordermethod=title
|order=ascending
|format = <ul type="disc">,<li>[[%PAGE%]],</li>,</ul>
|columns=3
|rowcolformat=width=100%
}}

Módulos externos são módulos que você pode obter em outras fontes além das fontes oficiais. Eles são fornecidos por terceiros. A maioria deles pode ser encontrada no site https://www.dolistore.com. A lista de módulos externos é definida na página [[:Category:Complementary modules|Módulos complementares]].

=Glossário=
Veja a página [[Glossary|Glossário]]

=Perguntas Frequentes=
Todas as perguntas frequentes estão listadas através da página [[:Category:FAQ EN|FAQ PT]]

=Tutoriais em Vídeo=
A associação Dolibarr começou a fazer vídeos tutoriais sobre as funções básicas do programa. Para acessá-las [[Video Tutorials|clique aqui]].

[[Category:Proofreading done]]

Módulo Terceiros

2021-10-15T12:50:38Z

Bruno:

{{TemplateDocUser}}
{{TemplateModEN}}
{{BasculeDevUser|
nom=Third Parties|
num=1|
devdoc=[[Module Third Parties (developer)]]|
userdoc=This page|}}

=Introdução=
O módulo "Terceiros" permite que você gerencie entidades como clientes, clientes potenciais e / ou fornecedores (chamados Tiers). Este módulo é um pré-requisito para muitos outros módulos que se baseiam nestes conceitos (faturas, pedidos, contratos, propostas, etc. ...).

Terceiro significa qualquer cliente, cliente potencial ou fornecedor. Podem ser uma corporação / entidade comercial (por exemplo: uma LLC, uma associação comercial, etc.) ou uma pessoa física. Um contato, por outro lado, é um indivíduo: um representante da entidade comercial (por exemplo, o CEO ou qualquer outra pessoa de uma LLC, o gerente de vendas de um cliente comercial, presidente ou tesoureiro de uma associação, etc.) ou uma pessoa .

Dolibarr opera da mesma forma para terceiros e empresas. Além disso, para pessoas físicas, um "Contato" contém os mesmos recursos / informações que o objeto "Empresa".

=Instalação=
{{NoInstallModuleEn}}

=Configuração=
{{ActivationModuleEn}}
Uma descrição da configuração do módulo de terceiros está disponível na página Configuração do módulo de terceiros. [[Module Third Parties setup]].

=Criando um terceiro=

Clique na guia 'Terceiros' e, nos menus 'Terceiros', escolha 'Novo Terceiro' ou 'Novo cliente potencial' ou 'Novo cliente' ('''Exemplo: Terceiros-> Terceiros-> Novo cliente'''). Insira as informações, nem todos os campos são obrigatórios.

Depois que o terceiro tiver sido criado, você pode adicionar notas e adicionar arquivos vinculados usando as guias correspondentes.

=Modificar um terceiro=
Vá para o menu de terceiros, clique no nome do terceiro para modificar.

Clique no botão "Modificar" (canto inferior direito). Digite todas as alterações.

Clique no botão "Salvar".

=Deletar um terceiro=
Vá para o cartão de terceiros e clique no botão "Excluir". Se um terceiro tiver objetos vinculados (faturas, contratos, pedidos, etc.), eles não podem ser excluídos.

=Criar um contato=
Existem várias maneiras de criar contatos / endereços

*Vá ao menu Terceiros - Contatos / Endereços - Novo contato / endereço. Insira as informações (você não precisa preencher todos os campos). Isso criará um contato que não pode ser vinculado a terceiros.

*Na terceira, vá até a aba cliente ou fornecedor e clique em “Criar contato”. Insira as informações solicitadas (você não precisa preencher todos os campos). Isso criará um contato vinculado ao terceiro.

=Editar contato=
Acesse o menu Terceiros - Contatos / Endereços - Lista, clique no contato a ser editado e selecione a ficha de registro ou informações pessoais.

Clique em "Modificar" (canto inferior direito).

Insira as alterações.

Clique em "Salvar".

=Excluir contato=
Vá para o contato e clique em 'Excluir'

=Ciclo de vida / Regras de negócios=

Um terceiro tem apenas dois estados: Ativo ou Inativo.
Um terceiro excluído não muda seu estado, mas desaparece completamente do Dolibarr.

Você pode criar um ou mais contatos físicos ou endereços para terceiros (eles serão usados como contatos para enviar e-mails para propostas comerciais, pedidos de clientes, faturas de clientes, etc ...).

=Vídeos relacionados=
<youtube width="280">9ETxdpVsgU0</youtube>
[[Category:Complementary modules]]
[[Category:Lista_de_Módulos]]

Módulo Terceiros

2021-10-15T12:49:26Z

Bruno: Full translation

Category:Lista de Módulos

2021-10-15T12:43:41Z

Bruno: link to english page

[[fr:Category:Liste_des_Modules]]
[[en:Category:List_of_Modules]]
[[es:Category:Listado_de_Módulos]]
[[pt:Category:Lista_de_Módulos]]
[[de:Category:Liste_der_Module]]
[[it:Category:Elenco_dei_moduli]]
[[zh:Category:标准模块列表]]


{{TemplateDocDevEn}}
{{TemplateDocUser}}

<center>[[File:Art.png]]</center>

Esta página é um índice de módulos padrão incluídos por padrão no Dolibarr.
Para obter uma lista da documentação do desenvolvedor para esses módulos, consulte a página [[:Category:List_of_Modules_(developer)|Lista de módulos (desenvolvedores)]].

A lista de outros módulos é definida na página [[:Category:Complementary modules|Módulos complementares]]. O site da DoliStore oferece também uma área para baixar módulos construídos por editores externos: {{LinkToPluginDownload}}.

Category:Lista de Módulos

2021-10-15T12:43:12Z

Bruno: link to other languages page

[[fr:Category:Liste_des_Modules]]
[[es:Category:Listado_de_Módulos]]
[[pt:Category:Lista_de_Módulos]]
[[de:Category:Liste_der_Module]]
[[it:Category:Elenco_dei_moduli]]
[[zh:Category:标准模块列表]]


{{TemplateDocDevEn}}
{{TemplateDocUser}}

<center>[[File:Art.png]]</center>

Esta página é um índice de módulos padrão incluídos por padrão no Dolibarr.
Para obter uma lista da documentação do desenvolvedor para esses módulos, consulte a página [[:Category:List_of_Modules_(developer)|Lista de módulos (desenvolvedores)]].

A lista de outros módulos é definida na página [[:Category:Complementary modules|Módulos complementares]]. O site da DoliStore oferece também uma área para baixar módulos construídos por editores externos: {{LinkToPluginDownload}}.

Utilização geral do Dolibarr

2021-10-15T12:42:34Z

Bruno: link to module list page

[[en:General_information_on_usage]]
[[fr:Utilisation_générale_de_Dolibarr]]
[[de:Erste_Schritte]]
[[zh:用法总说明]]
[[es:Uso_general_de_Dolibarr]]


{{TemplateDocUser}}
=Iniciando o programa=
Para começar, inicie o aplicativo clicando no ícone instalado em sua área de trabalho pelo pacote de instalação ou digitando o URL apropriado em seu navegador (o URL pode ser no formato <nowiki>http://localhost/dolibarr/</nowiki> para instalação local, mas pode ser diferente no caso de uma instalação manual, nesse caso dependerá da configuração do seu servidor Web).

Após iniciar o aplicativo, você deverá ver a página de login com pelo menos 2 campos:

*'''Login''': o login do usuário para se conectar. Se este for o primeiro uso, é o usuário inserido na última etapa da instalação (por exemplo, admin). Também pode ser o e-mail do usuário.
*'''Senha''': a senha do usuário para se conectar. Se este for um primeiro uso, é a senha inserida na última etapa da instalação (por exemplo, admin)

[[File:identification.jpg|360px|center]]

=Página Inicial=
Uma vez conectado, você verá a página inicial. Ele contém barras de menu (uma barra horizontal e uma barra vertical) e mais informações no centro:

*Um widget lembrando sua conta de login e a data do último acesso.
*Um widget de estatísticas relacionadas a todos os módulos ativados.
*Um widget mostrando a tabela de 'tarefas' (tabela contendo informações das tarefas a serem realizadas e tarefas atrasadas). Um clima resume tudo.
*Na parte inferior, podem existir outros widgets de informações. A lista depende dos widgets ativados, os quais podem ser acessados através do menu '''Início-> Configuração-> Widgets'''.

[[File:Dolibarr Homepage En.png|alt=Dolibarr Homepage|left|thumb|Página inicial do Dolibarr]]

=Utilizando os menus=
Cada menu na barra horizontal está relacionado a um módulo. Quando um módulo é ativado, seu menu associado aparece na barra de menu horizontal. A entrada de menu de um módulo não aparece nos menus até que o módulo seja ativado. Para ativar um módulo, consulte a página [[Configuração Inicial]].

Para usar um módulo, clique no menu associado ao módulo, um menu aparece na barra vertical para realizar várias tarefas relacionadas a esse módulo.

Por exemplo, para listar os produtos em estoque (função fornecida pelos módulos Produtos e Estoque), clique no menu Produtos / Serviços:[[File:Access to product module en.png|alt=Access to the product module|none|thumb|Acesso ao módulo de produtos e estoque]]

Assim que um menu superior for selecionado, um menu esquerdo aparecerá com várias tarefas relacionadas ao módulo ativado.

Por exemplo, o menu que você pode ver assim que o menu superior Produtos / Serviços for selecionado:[[File:Product module lateral menu EN.png|alt=Lateral menu of the Product module|none|left|thumb|Lateral menu of the Product module]]Observe que a organização dos menus depende da escolha do gerenciador de menus configurado em '''Início -> Configuração -> Menus'''.

= Objetos =
Objetos são termos genéricos para falar sobre registros gerenciados pelo aplicativo. Pode ser, por exemplo: um cliente, um fornecedor, uma fatura, um pedido, uma proposta, um evento da agenda, um usuário, ...

Cada objeto é gerenciado por um módulo Dolibarr. Dependendo do módulo que você habilitou ou não, alguns objetos podem ou não aparecer no aplicativo.
A política da Dolibarr é usar uma maneira comum de trabalhar para cada módulo ou objeto gerenciado.
Portanto, para cada objeto, você encontrará uma entrada de menu para Criar (o menu é chamado de "Novo Objeto") e uma entrada de menu para listar todos os objetos (o menu é chamado de "Lista").
Em seguida, clicando em um objeto encontrado em uma lista, você pode ler todas as propriedades do objeto organizadas em várias guias. Um botão "Modificar" é visível para o usuário com permissão para editar o objeto.

Por exemplo, esta é uma visualização do menu esquerdo para gerenciar terceiros e cartão de um terceiro selecionado (Clique para ampliar):

[[File:Third party card en.png|alt=Third party card|none|left|thumb|Third party card]]

Além disso, na visualização de lista (clicando no menu "Lista" nos menus verticais), um símbolo de status / sinalização aparecerá na última coluna da lista de objetos. O símbolo / sinalização varia de acordo com o status do objeto dentro do fluxo de trabalho.
O símbolo / sinalização de status depende do objeto e de suas opções definidas na configuração do módulo dedicado ao gerenciamento de objetos.
A definição atual e o símbolo / sinalização de status são (com o tema padrão "eldy") :

*[[Image:statut0.png]] Status de rascunho - o objeto ainda não foi validado (cor branca, nenhuma ação pode ser executada no objeto)
*[[Image:statut1.png]] Status validado - o objeto está validado e algumas ações são esperadas no objeto (cor amarela).
*[[Image:statut3.png]] Status mais avançado do que Validado - Algumas ações foram executadas no objeto, mas ainda algumas ações são esperadas nele (a cor é parcialmente amarela)
*[[Image:statut4.png]] Status processado, ativo ou habilitado - Nenhuma ação particular é esperada mais para o objeto, embora algum evento ainda possa ocorrer (cor verde, significa que tudo está ok atualmente)
*[[Image:statut5.png]] Status cancelado - nenhuma ação específica pode ocorrer para este objeto (cor branca com cruz, branco significa "nenhuma ação pode ser realizada" e a cruz significa "mais")
*[[Image:statut8.png]] Status de erro - este status significa que há um problema crítico a ser corrigido para o objeto (cor vermelha significa erro)

Observe que com outros temas, o significado do status não será diferente, mas o código de cores pode mudar (por exemplo, um tema pode decidir que uma boa cor para o símbolo de cancelamento é "laranja" e não "branco cruzado".

= Recursos =

Cada recurso é fornecido por um módulo. Todos os módulos estão documentados na documentação do módulo. Para obter uma lista completa de módulos e sua documentação, consulte as seguintes páginas:

* A lista de módulos padrão é definida na página [[:Category:Lista_de_Módulos]]
* A lista de módulos externos (add-ons não fornecidos por padrão) é definida na página de módulos complementares [[:Category:Complementary_modules]]

= Pesquisa =

Cada vez que você tiver um campo de pesquisa, a pesquisa será executada na referência, referência do cliente, descrição, terceiros e notas
Também pode aceitar operadores como ">" ou "<"
Você pode, por exemplo, pesquisar todas as contas com valor total superior a 1000 com a seguinte pesquisa "> 1000"