Módulo Terceros

= Introducción = El módulo Terceros permite gestionar clientes, clientes potenciales y/o proveedores.

Se trata de un requisito esencial para muchos otros módulos que se basan en estos conceptos (facturas, pedidos, contratos, presupuestos, etc...).

También puede crear de 1 a varios Contactos dentro de la Empresa (necesarios para poder crear y tener un seguimiendo de un presupuesto o una factura).

Una empresa es una entidad comercial: cliente, proveedor o cliente potencial (Ejemplo: Una SL, una asociación, un particular). El contacto, a su vez, representa a un individuo o una persona de contacto genérico (por ejemplo, director general o trabajador de la empresa, comercial, presidente o tesorero de la asociación, o un particular). Dolibarr gestiona de la misma manera los individuos y los negocios.Tambien a los particulares, que suelen tener un "contacto", que contiene las mismas características que el objeto "Empresa".

= Instalación =

= Configuración =

La descripción de la configuración del módulo está disponible en la página Configuración del módulo terceros

= Crear una nueva empresa = Ir a Clientes - Nuevo Cliente o Cliente Potencial - Nuevo cliente potencial o proveedor - Nuevo proveedor. Escriba la información solicitada (no es necesario que rellene todos los campos).

Una vez que la nueva empresa esté creada, puede agregar notas en la ficha, y adjuntar documentos relacionados.

= Modificar una empresa = Ir al menú de Empresas, haga clic en la empresa a modificar y seleccione la pestaña ficha.

Haga clic en "Modificar" (abajo a la derecha).

Introduzca los cambios.

Haga clic en "Grabar".

= Eliminar una empresa = Ir a la ficha de la empresa y haga clic en "Eliminar". Sólo una empresa que no tenga objetos por cobrar (facturas, contratos, pedidos, etc) puede ser borrada.

= Crear un contacto = Existen varias posibilidades de creación de contactos:
 * Ir al menú Terceros - Contactos - Nuevo Contacto. Escriba la información solicitada (no es necesario que rellene todos los campos). De esta forma creará un contacto que puede no estar vinculado a un tercero.


 * Desde un Tercero, ir a la pestaña cliente o proveedor y hacer clic en "Crear contacto". Escriba la información solicitada (no es necesario que rellene todos los campos). Así creará un contacto vinculado a un tercero.

= Modificar un contacto = Ir al menú de Terceros - Contactos - Listado, haga clic en el contacto a modificar y seleccione la pestaña ficha o información personal.

Haga clic en "Modificar" (abajo a la derecha).

Introduzca los cambios.

Haga clic en "Grabar".

= Eliminar un contacto = Vaya a la ficha del contacto y haga clic en "Eliminar"

= Ciclo de vida / Reglas de gestión = Una empresa sólo puede tener una condición: Existe o no. Una empresa eliminada no cambia el estado, sino que desaparece por completo de Dolibarr.

Puede crear de 1 a varios Contactos físicos en la empresa (serán utlizados como destinatarios de los envíos de e-mail de los presupuestos, pedidos de clientes o de facturas a clientes...).

= Ejemplos casos de uso =