Módulo Facturas a clientes

= Introducción = El módulo de facturas a clientes permite capturar, editar o crear una factura, compuesta de líneas de facturas. Este es también el módulo que le permite introducir los pagos realizados de una factura. Este módulo también incluye las funciones para generar una factura como un documento en formato PDF. Las facturas de proveedores son gestionadas por el módulo Módulo Facturas de proveedores.

= Instalación =

= Configuración =

La página configuración factura explica cómo configurar el módulo de facturación y da algunos ejemplos de modelos de facturas.

= Creación de una factura =

En esta fase de desarrollo Dolibarr no incluye una verdadera contabilidad en el sentido legal. Hay que usar conjuntamente un programa de software de contabilidad, o encargar la contabilidad a una asesoría.

Sin embargo Dolibarr le permite emitir facturas a los clientes registrados (ver Módulo Terceros).

Puede crear una factura directamente desde una ficha de cliente o a partir de un pedido cerrado con estado "aceptado" o de un contrato de servicios.

Tipos de facturas

Si crea una factura de una ficha de cliente, puede elegir 4 tipos facturas:

Es una factura estandard No exige ningún requisito previo.
 * Factura estandard

Una factura rectificativa permite rehacer una factura sobre la que existen errores y sobre la que nada se hubiera realizado (antes del pago).
 * Factura rectificativa

Solamente se puede crear una factura rectificativa para cada factura estandard. Cuando creamos una factura rectificativa R, se elige la factura F a sustituir. Entonces no será posible realizar acciones sobre la factura F, esto último no cambia después de que la factura rectificativa R haya sido creada con estado borrador.

Si la factura rectificativa R se elimina, la factura F vuelve a su estado inicial y el ciclo de vida de la factura F puede reanudarse.

Si la factura rectificativa R es validada,la factura F pasa entonces al estado abandonada automáticamente. El ciclo de vida continúa en la factura R.

Creamos una factura de abono sobre una factura estandard. Se pueden crear varias facturas de abono sobre una factura estandard. La factura de abono se transforma en reducción que se utilizará para reducir el pago de cualquier otra factura pendiente de pago.
 * Las facturas de abono

Puede crear las facturas de anticipo que desee. Una factura de anticipo se convertirá en una reducción (ya pagada) para otra factura (la factura definitiva) a la que se le aplicará el anticipo.
 * Las facturas de anticipo

Procedimiento

Una vez la factura se haya creado (en modo borrador), debe introducir en la factura los productos y servicios dados de alta en Dolibarr o bien introducir directamente la descripción, el IVA, el precio unitario. Para cada línea de la factura se debe definir también la cantidad y eventualmente un descuento.

Una vez la factura esté terminada debe validarse. Atención esta operación es irreversible. Cuando se valida una factura se le atribuye un número según el modelo de numeración indicada en la configuración del módulo Factura. Si se detecta algún error después de la validación de la factura, habrá que sustituirla por una factura rectificativa o bien por una factura de abono.

= Generación PDF, Impresión =

A completar... Cuando un documento se genera, es fabricado a partir de un diseño elegido de una lista en la pantalla Inicio - Configuración - Módulos - Factura

= Realizar pagos =

A completar...

Los pagos solamente se pueden efectuar sobre facturas validadas.

Si hay disponible un abono, podrá imputarse sobre una factura con un importe total inferior al del abono.

= Clasificar la factura = Una factura validada puede ser clasificada definitivamente al estado:
 * Pagada (Si la suma de los pagos es igual o superior al importe reclamado).
 * Pagada parcialmente (Si la suma de los pagos es superior a 0 pero inferior al importe reclamado).
 * Abandonada (Si no se ha recibido pago alguno).

= Exportar las facturas =

Dolibarr proporciona una herramienta genérica que le permite exportar los datos de sus facturas. Para ello, utilice el asistente para exportación, que se encuentra en el menú Utilidades - Nueva exportación.

Ver la página Módulo Exportaciones para más información.

= Facturas predefinidas = En Dolibarr, una factura designada como predefinida es simplemente una factura que se puede reutilizar muchas veces para emitir otras facturas con su información como base. Esto permite ganar mucho tiempo.

En el caso de la aplicación de los contratos, una factura predefinida puede ser definida con los correspondientes elementos concurrentes del contrato. Esto es muy interesante. Tener en cuenta que el período especificado para cada uno de los elementos resultantes de la factura abarca todo el período del contrato. Sólo debería cubrir los meses de facturación.

= Ejemplos de uso =